本片以卡夫卡为男主角，但并非一部严肃的传记片，只是以他年轻时的一段离奇遭遇，带出了一部相当别致政治惊险片。 当时，卡夫卡是保险公司的一名小职员，因出版《蜕变》一书而获得好评，孤僻内向不跟同事来往。一天，唯一跟他来往密切的同事离奇落水死亡，卡夫卡帮忙追查真相。 由于他们两人都是无政府主义革命分子，该组织乃要求卡夫卡也加入组织，并帮忙撰写传单，卡夫卡拒绝所求，令他发现了可怕的真相。