k老师推特上叫什么
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03:34查看AI文稿AI文稿今年收益率百分之三千八百四十，两年累计两万多个百分点。这是 x 平台一位百万粉丝的半导体博主，人称散户教父， 他挖过的票有多狠？一只光通信激光股，他推荐时才四美元，现在七十一美元。今天要讲的这家美国激光厂，他推荐时三十美元，现在一百六十九美元，全是他本人公开晒出来的战绩。我们把他五千多条推全扒了，做成了一个投研 ancient。 他最厉害的地方不是赚的多，而是每次都在机构覆盖公司公告之前就进场，靠的是一套瓶颈中的瓶颈的产业链推演。我们把他在 x 上发过的五千三百八十四条内容全部抓下来，蒸馏成了一个能复刻他视角的投研 engine。 今天第一期就讲他最近反复加仓的这家美国激光厂。先搞懂这家公司是做什么的。 他是美国本土的光模块和激光器制造商，最特别的地方是全站一体化，激光器自己造，模块自己设计，封装自己组装，一条龙全包，行业里大多数对手只做其中一环，而他最关键的底牌是自己有一座连续波激光精原厂， 这就要说到它的招牌打法。瓶颈中的瓶颈， ai 算力越强，服务器之间要传的数据就越多，传数据只能靠光模块，而光模块的心脏是负责发光的激光器，其中下一代 cpu 封装用的连续波激光最稀缺， 一层层挖下去，谁卡住了连续波激光，谁就卡住了整条 ai 光链。而这个瓶颈不是猜的。 五月六号，连光模块龙头 lumentum 都在财报里亲口承认自己被迫向竞争对手买连续波激光龙头都缺货，这就是供给极度紧张的实锤。谁手里有激光潜能，谁就有定价权，这正是他加仓这家公司的关键催化。 连续播激光三巨头里，另外两家产能都被多年长斜锁死，腾不出货给新客户，只有这家美国激光厂自己有精原厂还计划在二零二七年扩产百分之三百五十，它是超大云厂能拿到激光的少数选择之一。再叠加美国本土制造的关税和补贴红利， 那他怎么算？这家公司值多少钱？他不看 k 线，他直接算产能账本，把公司透露的产能数据，一个季度一个季度建模，到二零二七年第四季度季度营收能做到接近二十亿美元，年化大约七十九亿，毛利率三到四成。他管这叫离谱级的爬坡。 最有意思的是，公司市值涨到一百三十亿美元，他反而比之前二十亿、六十亿的时候更看多。不是越涨越买，而是三个新催化全部落地。因韦达和 amd 的 长协传闻分析师给出的营收预估，还有 luminum 财报的实锤 对标霖曼腾从三十亿涨到八百亿的路径，这家公司才走了一半。当然，他也认一个风险公司宣布了六亿美元的市价增发会贪保股价短期有压力。但他的判断是，这只是等时间的问题，因为核心矛盾是产能不够，而不是东西卖不出去。 这就是 serenity 学徒日记第一期，如果你也想让这位 x 股神帮你看看持仓评论区，留下你关注的那只股票，下一期，我们就用 serenity 投研 agent 帮你拆解它的产业链逻辑，觉得有用就点赞关注我们持续更新本期内容，仅做产业链科普，不构成投资建议。
1510只看AI的K老师
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01:34查看AI文稿AI文稿happy birthday to？ 嗯， 不好意思啊，咋了？笑了一下把他笑眯了。再来一次。哈哈哈哈 ok 好 好好，还没许愿呢，笑了一个。快快快，快点上点上。来得及来得及来得及。嗯，崩住啊。嗯嗯，再来一次。嗯，崩住了。 ok？ 嗯， happy birthday。 哦哦，生日快乐 kiss 老师生日快乐，快快许愿。生日快乐。 ok 啊， kiss 老师。你这个许愿怎么没声音啊？ 那愿望说出来就不灵了。啊？真的吗？但是这个我生日的时候，我生日的时候愿望说出来还挺灵的来着。那是因为我听见了。那你也让我听个呗。就是让我听个我能帮你实现的呗。 嗯，其实吧。嗯，跟你有一点点关系。但是呢，不需要你帮我实现啊，你只要在这里就已经实现了。好吧，哈哈哈。
182溢笙笙笙♡¹¹²
01:36查看AI文稿AI文稿我看着好像有点很失望的感觉啊，我安排好了，你会感觉很失望呢？ 嗯，有的时候吧，就是比如说过生日这种大事，你这个可以分一点活 啊，给别人带来的寿星就是应该等着。怎么说来着，寿星就是应该等着别人来照顾你的吗？对不对？你看你现在就是一点机会都不留着我。 那耀哥平时也没少照顾我啊，是不是？那今天就好好休息一下嘛，是不是耀哥， 那如果说你一定想看点什么的话。呃，我这边还有好几个 盒子没拆，要不你帮我拆一下？哎哎哎哎，这个没拆，那就先别拆，哈哈哈。哦，是吗？对，这个我就是怕你一个手快，你知道不？哎， 我就怕你这个手快，就是也不用手快，你也不用怕我手快。其实，呃， 我大概其实已经知道你要送的是啥了，哎哎哎哎，这个呃，需，哎哎哎，好好好，这个咱们需要保持一点这个惊喜感啊，很神秘很神秘感的，是吧？你这个明天这个开摄像头直播的时候再签吧，行不行？
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00:48查看AI文稿AI文稿生日快乐，哥，当事人居然没有卡点过来连线啊，这么有边界感呢。 哈喽，生日快乐， kiss 老师生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐。嗯，生日快乐生日快乐。嗯，恭喜你了，还是现场版的祝福更好听一点啊。 线上版的难道不好听吗？好听啊，山药都是超绝单身。是吧，我还以为有人会卡着零点过来呢。你该不会这个一直在等我。那不是也没等到吗？那没等到我只能自己找过来了。 我，这个我一直在屋里等你啊。这个怎么会让你找呢，我在屋里等你。我老乖了，跟你说想那么难。
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04:59查看AI文稿AI文稿我叫唐应刚，我是个胆小鬼，其实我觉得我小时候是不胆小的，我小时候有很多的梦，有很多奇思妙想，直到我遇到了一个人， 一个驳脚的男人。其实我也不知道那个男人到底做错了什么，但是从我记事起，我们那一片的小孩都喜欢骂他，可能就是因为他驳脚了吧， 可能是因为他走路姿势太难看，可能，可能单单只是因为他跟普通不一样，那些小孩，他们只要看到那个驳脚的男人，就会卷起石头去砸他， 变态，你这样的家伙就该被打死，你就该去死。我就想说，你都不认识他，你话都没跟他说过几句，你都不知道他是一个什么样的人，你砸他干嘛呢？我觉得没必要， 所以我一开始我只是在旁边看着那些小孩砸他，欺负他，伤害他，我从来没有靠前，我也没有参与， 所以我是我是善良了，对吧？我多善良你们看。后来有一次我站在踢皮球，那球就滚了，滚了就滚到了那个跷脚男人的脚边， 我就想去捡那个球，路上一不小心被一个小石子绊了一跤，摔在了地上，然后那个驳脚的男人拄着他那根瘸腿，特别小心的蹲在我的身边，把我扶了起来。 我看到他整个人都在抖，他的脚在抖，他的手在抖，把我扶起来那么简单一个动作，好像花光了他这辈子所有的力气。那时候天黑了，他把球塞到了我的手里， 他想拍拍我的头，可却又把手缩了回去。他跟我说，天黑了，回家吧，别在外面待着了，去你该去的地方。我拿着球 转身刚要走，我就发现一群人冲了出来，他们对那个男人拳打脚踢，问他，你要干什么？你这个小孩远点没有？ 我就在旁边站着，我傻了，他，他什么都没做呀，他在，他在帮我，不该这样的对不对？这样是不对的。然后 我就看到一块石头被那些孩子塞到了我的手里，他们把我的手高高的举了起来，他们说，砸他，你要跟我一样砸他，我不要，我，我不想砸他，他没错，他只是想 我不想跟你们一样恨他，可是我们都恨他，所以你就必须恨他。我告诉你，现实就是这样子的，爱恨喜好一切都是从众的，你不跟我们一样，你就是不合群，你就是错的，你要跟他站在一起是吗？好啊，那你就跟着他一起去死。 我不想死，我也不想孤零零的活着，这个世界上没有谁应该孤零零的活着的，对吧？ 如果不把石头拿起来，如果不把它丢出去的话，明天就再也没人跟我说话了，对吗？我要去做一个孤独的人了，对吧？为了，为了一个驳脚的男人吗？ 我看到那个倔强的男人在人群中看了我一眼，他冲我点了点头，他好像在说， 没关系的，恨我吧，赠予我吧，让你的爱恨喜好全部从众往前走吧。 于是，于是我 直到很多年以后的某一天，我看向镜子，我看向自己，我才发现 我也变成了一个驳脚的男人。
2727K老师别这样
01:47查看AI文稿AI文稿谁是漫画史上最棒的跨界？这是前不久推特上的一个热点话题，大家猎取了很多经典的跨界图，比如说灌篮高手、剑锋传奇、火影等等。但是一聊到跨界，总是会有一个绕不开的话题， 也就是由于漫画的印刷格式，使得这些跨界总是会有一部分内容被夹在中间，导致一些画面看起来非常的抽象。很喜欢泽塔的一句 话，没想到他们会把中间的位置让给我，光是想想就非常兴奋啊。最关键的是，这些漫画作者总是会把最重要的角色放在中间， 那些喜欢在画面中间画大头的就不用多说了，这给我名人都干成饥饱了，甚至一些情绪夸张的看起来还有点惊悚。那些把整个人体画在中间的更是抽象，正常的人体变成火柴棍人都是正常操作，本来好好的速挪三对一在实体书上秒变，二对一 素诺本人根本是看不见的。实际上因为实体漫画的这种特性，导致漫画作者在创作漫画的时候，会更倾向于把作品重要的内容放在外边，这样读者看起来会相对轻松一些，但是在跨越这一块确实很难这么做。那么有没有比较好的针对这种情况的做法呢？也不是完全没有，比如说荒漠老师，这 之前有一个讨论是一些外网观众觉得荒木老师为了让跨页的内容看起来正常一些，他会特意的把角色跨页的肢体画的长一些，这样在观众拿起实体书看的时候，就是正常人体了，这也在你的计算之中嘛。啾啾！虽然这么说确实是很有道理，但是我总觉得这是误打误撞的， 除此之外，那真的就只有上面说的把重要的内容放在比较容易翻开的左右两侧了，这样的话氛围感也能传递的比较好，甚至有的时候还能够达成一种三 d 的 效果。 那么各位在看实体书的时候有没有见过什么非常难崩的跨页，或者哪幅跨页是你心中的史上最强呢？欢迎讨论，咱们下期再见。
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