腾讯云搭建pi节点教程
各位财友好，腾讯云在世界人工智能大会上放出了两个 ai 算力领域的重磅动作，直接踩中了当下行业最核心的两条主线。一是大规模部署国产化算力，把 ai 推理成本打到极致。二是今年四季度就要落地 n p o 进风装学超级节点， 还呼吁全行业统一技术标准。很多人可能听着有点懵， npo 是 什么？黑科技头部云厂商集体压住国产算力，到底是权益之计，还是大势所趋？ 其实这两件事合在一起看，答案非常清晰。 ai 算力的竞争已经从有没有的拼规模阶段，进入了省不省的拼成本阶段。腾讯作为国内云厂商的第一梯队， 它的技术选型就是接下来全行业的风向标。今天咱们就把这件事讲透，先给大家把两个核心概念讲明白。 第一个动作，大规模部署国产化算力。说白了就是以前 ai 算力主要靠海外高端芯片，现在腾讯要大批量用上国产算力芯片，核心目的非常直白，降推理成本。现在大模型全面进入应用期，用户每聊一句话，生成一张图，都要消耗推理算力 成本直接决定云厂商的盈利空间。目前，腾讯云已经完成了海光升腾、韩五 g、 木兮等主流国产芯片的全占适配，还做了专门的推理加速优化，部分场景下推理性价比已经超过了海外同级别方案。 国产芯片不仅价格更低，还不受海外出口管制限制，供应链更稳，既能降本又能保供，一举两得。更重要的是，腾讯这种量级的厂商大规模铺开不是小打小闹的试点，相当于给国产算力盖了商用合格章，标杆意义极强。 后面会有一大波云厂商制算中心跟着跟进。第二个动作，四季度部署 n p o 进风装光学超级节点。这是今年光通信圈最火的下一代技术。 n p o 全称进风装光学，就是把光引擎直接搬到计算芯片的家门口，和芯片放在同一块封装基板上， 传输距离大幅缩短。这么一改，功耗能降百分之三十以上，带宽密度直接翻倍，单极群能塞下更多算力单位，推理成本自然就打下来了。很多人会拿它和 c p o 共封装光学比， c p o 是 把光气件和芯片封死在一起，技术更先进，但难度也更大，坏了没法单独更换，落地慢。 n p o 是 更务实的中间路线，难度低，易维护、见效快，能快速商用。腾讯已经完成了 v c、 s、 e、 l 和硅光两种技术路线的验证，四季度就要落地，说明这项技术已经走完了实验室验证，马上就要进入量产放量期。看懂了是什么，咱们再挖一层。 为什么偏偏是现在腾讯要同时推？这两件事背后是三个非常明确的行业趋势。 第一层， ai 下半场成本就是核心竞争力。在全面进入推理应用期，拼的是每生成一个 token 的 成本，谁更低，谁能把推理成本打下来，谁就能在云服务市场抢更多客户，甚至靠低价撬动更多 ai 应用落地。 腾讯这套国产算力加 n p o 的 组合权，就是冲着极致降本去的，它的选型会直接成为全行业的参考模板。 第二层，国产算力正式跨过规模化商用临界点。前两年国产算力更多是备胎定位，小范围试点做备份。现在腾讯级别的客户大规模部署，说明国产芯片在推理场景的性能、稳定性、生态适配都已经达标， 完全能扛住商用大流量的考验。比如海光的 d c u 已经完成了腾讯混元大模型的全站适配，韩五 g 的 芯片在视频推理场景能效比反超海外方案，从能用到好用。接下来就是从标杆试点向全行业普及， 整个国产算力产业链的订单规模会跃上一个新台阶。第三层，光互联技术换代正式启动，产业空间重新打开。 光模块行业过去几年从一零零 g 升到四零零 g 再到八零零 g， 都是在可插拔的框架里升级，现在已经摸到了电互联的物理瓶颈， n p o c p o 这类进风装、供风装技术是下一代的明确方向，腾讯带头落地 n p o， 相当于给行业定了商用节奏， 接下来二到三年，光通信行业会迎来新一轮技术换代的增量红利。聊完了逻辑，咱们分两大主线梳理核心的受益企业。强调一下，以下仅仅做产业逻辑客观梳理主线。一、国产化算力产业链订单直接放量，这是最确定的受益主线。 腾讯大规模采购会直接带动上游厂商的业绩。一、国产 ai 芯片核心厂商海光信息、国产通用算力芯片的绝对龙头公司 x 八六架构生态兼容性最好， 已经完成腾讯混元大模型的全债适配，是腾讯公有云国产推理算力的主力供应商，订单确定性最强。韩五 g， 国内云端 ai 芯片标杆，思源系列推理芯片深度适配腾讯的视频审核图文推理场景 作为补充，算力批量采购，是国产 ai 推理芯片的核心玩家。二、 ai 服务器与整机厂商浪潮信息，国内 ai 服务器实战率第一，和腾讯是 jdm 联合研发模式，能快速响应国产化定制需求，是腾讯云服务器的核心交付主力。中科曙光， 国产算力服务器核心玩家，高端智算集群方案成熟，参与腾讯云私有化算力项目建设， 同时深度绑定海光赛道，产业链同性极强。紫光股份旗下新华三不仅提供服务器，还是数据中心交换机的核心供应商，算力集群建设的一体化配套能力很强。 三、算力调度与软件适配东方国信易购算力调度平台龙头，能帮腾讯云把不同架构的国产算力统一调度起来，大幅提升算力利用率，进一步摊薄推离成本。 主线。二、 n p o 进风装光学产业链技术换代红利这是一条技术升级的新赛道，率先突破的厂商会拿到先发优势。咱们从核心到上游依次梳理， 一、光引擎与光模块厂商中，继续创全球高速光模块绝对龙头公司。三点二， t n p o 光引擎已经送测头部云厂商 量产能力行业最强，是腾讯 n p o 节点最核心的潜在供应商。华工科技，国内唯一覆盖硅光 l p o c p o n p o 全技术路线的厂商。三点二， t n p o 已经进入工程化应用阶段， 还是 open n p o 项目的核心发起方，深度参与标准制定。新益盛推出了基于 v c、 s e、 l 路线的 n p o。 光引擎， 空间利用率高，深度绑定国内头部云客户，落地节奏很快。光讯科技推出了全球首款三点二 t 硅光单模 n p o 模块，技术实力突出。同样是 oppo n p o。 的 核心参与方。二、上游核心元气件与芯片。天福通信， 高端无源光器械龙头公司 n p o。 所需的光纤阵列核组件是公司核心优势产品，不管哪家光引擎厂商中标都能受益，是典型的卖产人。圆结科技， 国内高速光芯片龙头公司。一零零 g 以上 eml 芯片已经量产，是 n p o。 光引擎的核心上游芯片供应商。世嘉光子 plc 光分路器 awg 芯片龙头，硅光相关部件深度适配 n p o。 场景。三、配套设备与系统集成。紫光股份 旗下新华三是国内首个推出五十一二 t n p o。 光交换机的厂商，已经批量交付，是 n p o。 超级节点的核心网络设备供应商。力迅精密旗下力迅技术是 open n p o。 发起方， 高速连接器技术领先，深度配套 n p o。 集聚的互联需求。深南电路高端高速封装基板龙头公司 n p o。 所需的高密度基板技术壁垒极高，公司是国内少数的囊产的厂商。 整体来看，腾讯云这两个动作不是普通的技术迭代，是 ai 算力行业两个核心趋势的标志性事件。 国产算力从试点走向大规模商用 npo 开启下一代光互联的落地节奏。头部云厂商的技术选型会产生很强的示范效应，带动全行业跟进， 整条产业链的景气度会持续提升。当然也要理性看待风险。 npo 目前还处于商用初期， 量产量率、成本控制都还在爬坡阶段，国产算力的性能迭代、生态适配是长期过程，若后续升级进度跟不上，可能会影响部署的规模和速度。光通信技术迭代快，行业路线存在变数。感谢观看，关注顺势德才，咱们下期再见！
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05:15查看AI文稿AI文稿ai 科技强势修复盘后再传来一条重磅消息，腾讯云高管在 w a i c 世界人工智能大会分论坛上说了两句非常重要的话， 第一，为了将推理成本降低到极致，公司将大规模部署国产化算力。第二，预计二零二六年第四季度部署 n p o 超级节点，并呼吁国内统一 n p o 行业标准。一家中国头部云厂商在全球顶级 ai 大 会上， 当着全行业的面，把国产划算力和 n p o 两个关键词同时摆在 c 位，这事比很多人想象的要大。咱们先拆第一句，大规模部署国产划算力。腾讯云说的是大规模部署不是试点，不是探索，是大规模。而且腾讯云高管特意点明了原因，为了将推理成本降低到极致， 注意极致这两个字，这不是随便说说的形容词。在 ai 大 模型进入推理时代的今天， token 成本就是核心竞争力，谁能把每生成一个 token 的 成本压到最低，谁就能在商业化上跑赢对手。而国产化算力恰恰是降本的一条硬路。腾讯云内部早就在布局了。 根据公开信息，腾讯云 tce 智算方案硬件层已经支持海光、昆仑、新木兮、升腾等主流国产 gpu 软件层搭配自研 taco 加速套件， 腾讯专有云 tce 智算更是实现了从芯片、服务器到网络设备、平台、软件的端到端全链路国产化。换句话说，腾讯不是今天才开始想国产化这件事，是已经铺好了路，现在到了大规模铺开的时候。那为什么是现在？因为国产算力已经不再是能不能用的问题，而是好不好用，便宜不便宜的问题。 华为、升腾九五零、 p 二含五 g m l u 六九零都在快速迭代，八家国产 ai 芯片品牌已经适配了 deep、 sec v 四、国产算力正在从备胎变成主力。腾讯云这一步是在用脚投票， 国产算力成本更低、供应更稳，还能规避低元政治风险。这是一个商业决策，不是一个情怀决策。再拆第二句， n p o 超级节点 q 四部署 n p o 是 什么？全称？ near package optics， 近锋装光学听不懂？没关系，我用人话给你翻译。现在的光模块是可插拔的，像一个 u 盘插在服务器边缘，光信号和电信号之间，要通过一根长长的铜线传输， 铜线一长，信号就衰减，功耗就上去，延迟就变大。 n p o 的 思路是把光电转换芯片从服务器边缘搬到和计算芯片同一个板卡上， 距离拉近，去掉中间最费电、最贵的那颗 dsp 芯片，效果是什么？功耗更低、延迟更低、成本更低。 有业内人士介绍， n p o 方案去掉了高功耗的 dsp 芯片，传输距离可达数百米间距，低时延和高带宽密度， 是在性能、工耗成本和工程可落地性之间取得最佳平衡的方案。华工科技发布的三点二， t n p o 产品，速率翻倍的同时，工耗较传统 d s p 方案降低百分之五十以上，百分之五十的工耗下降。这不是小修小补，这是底层架构的颠覆。 而且，腾讯云不是一个人在战斗。就在今年的 w a i c 上，避任科技正式推出了下一代 n p o 光互联分布式结构架构超节点方案， 支持单个超节点一千零二十四卡扩展。一千零二十四卡什么概念？英伟达目前单超节点只能做到一百二十八卡，国产厂商在集团规模上已经实现了反超， 更关键的是， n p o 的 行业标准正在快速成型。今年七月初，华为联合中国移动、京东、云、百度等二十余家产业链伙伴，共同启动了 open n p o 光互联 m s a。 按照规划，二零二六年三季度发布首版技术规范， 二零二七年上半年推动 n p o 技术规模化商用。而新易胜在七月十九日的电话会议上也明确表示，正和客户密切合作推进 n p o 相关业务，预计二零二七年下半年开始商业起量。 华为在牵头定标准，腾讯云在 q 四部署避任科技在推一千零二十四卡超节点，新易胜在二零二七年商业化，整条产业链全在动。那腾讯云今晚这两句话串起来看，到底意味着什么？第一， 国产算力从政策驱动变成了成本驱动。腾讯云大规模部署国产化算力，不是为了响应号召，是为了把推理成本降到极致，这是市场行为，不是政治行为。商业逻辑一旦成立，滚雪球效应会比政策驱动快得多。第二， n p o 不是 概念，是正在发生的产业趋势。 腾讯云 q 四就要部署 n p o 超级节点了，从实验室到机房只差一个季度， n p o 的 工号优势和成本优势，很快就会从纸面变成真金白银的运营数据。第三，中国在光互联这条赛道上，正在从跟随者变成定义者。 华为牵头定标准，腾讯云率先部署避任科技，推出一零二四卡方案，整条产业链从标准到芯片到云服务，全部自主可控。这不是某个公司的胜利，是整个产业生态的胜利。 最后说几句实在的，腾讯云今晚的表态最打动我的不是大规模部署这四个字，而是那句，为了将推理成本降低到极致， ai 行业正在经历一个关键转折，从能不能做到、能不能便宜地做 偷看。成本的下降直接决定了 ai 应用能扑多广、能走多远。而腾讯云选择的路径是国产算力打底， n p o 架构提效两条腿同时跑。这条路如果跑通了，受益的不只是腾讯云一家，整条国产算力产业链，从芯片到光模块到云服务，都会迎来一轮价值重估。 国产算力加 n p o 正在改写 ai 算力的成本曲线，而这一次，中国公司站在了定义规则的位置上。
295财眼观大A
03:44查看AI文稿AI文稿股友们注意了，腾讯云最近扔下一枚重磅炸弹，正式启动大规模国产化算力部署，同时加码 n p o 下一代超节点方案。这可不是一次普通的采购，这意味着国产算力全站生态， 正是从试点验证跨入规模化放量的全新周期。全网都在吹的所谓核心受益名单，其实混进了不少蹭热度的七分组， 今天咱们就来一次硬核挤水分，把那些真正进了腾讯牌局能吃到肉的核心公司说清楚。废话不多说，直接上干货。第一层， 国产算力芯片最大的预期差海光信息深算系列 d c u 是 当前除华为外，国内唯一在互联网大厂训练集群中规模化落地，且生态兼容性最完善的国产高端芯片。腾讯是其核心客户之一，此次部署直接拉动深算三号系列出货预期， 是算力底仓品种韩五 g 思源 ai 芯片在迅推一体架构上的重要力量，若此次部署涉及混合算力池，韩五 g 的 边际改善弹性极大。 第二层，服务器整机及算力集成超节点高密度互联高速连接器，高端 p c p 的 性能要求直线拉升，单价和用量同步上涨。 浪潮信息，国内 ai 服务器绝对龙头，是腾讯云核心供应商，在国产化服务器整机出货量上占据高位，订单转化最为直接。紫光股份旗下新华三为腾讯云提供全面的数据中心、交换机及算力服务器，且在国产化生态上有深度布局。 拓维信息，华为生腾生态重要合作伙伴，作为腾讯云的第三方硬件供应商，受益于国产算力外溢的整机代工需求，华勤技术 ai 整机柜 o d m 龙头承接超节点整机代工业务，配套腾讯算力集群的批量交付。第三层 n p o 与高速光模块 超节点核心刚需 n p o 超节点架构下，高速光互联的价值量和需求量同步拉升，是技术升级最核心的受益。赛道中继续创全球光模块龙头。八零零 j 一 点六 t 光模块是 n p o。 超节点互联的物理基石， 其子公司成都楚汉在硅光及 c p u 技术上储备深厚，是腾讯云高速光互联核心供应商。锐捷网络自研的 n p o 硅光交换机已发布，且是腾讯数据中心交换机最主要的国产供应商之一，直接受益于超节点内部架构升级。 菲林科斯国内领先的网络设备 o d m 厂商为新华三等品牌代工中高端交换机，国产算力网络建设带动交换机代工订单激增。光讯科技光电子器械国家队在硅光相干光模块及 c p u 配套光引擎上布局完整， 是国产算力集群中光互联的重要二供。第四层硬件底座高速连接器与封装机板超节点高密度互联， 对高速连接器高端 p c p 的 性能要求直线拉升，单价和用量同步上涨。华丰科技、华为哈伯直接持股高速背板连接器龙头二二四 g 高速连接器适配国产超节点深度绑定国内头部算力厂商易华股份 二二四 g 高速连接器核心厂商高速 i o 连接器模组通过头部云厂商超节点认证，目前处于批量交付检验。深南电路高端高速 pcb 加 ic 载板双龙头，是超节点超大尺寸高速背板的主力供方，同时配套国产算力芯片的封装载板。新森科技， 国内少数能量产 a b f 载板的内资企业是国产算力芯片 f c b g a 封装机版的核心供应商。最后总结一下，腾讯云此次战略部署释放了两个最关键的信号，第一，国产算力的规模化落地已经全面加速，不再是小范围试点， d、 r、 n、 p、 o 等下一代超节点技术正式从实验室走向商用落地，产链迎来技术升级的增量红利。以上分析基于产业逻辑和公开信息整理，不构成任何投资建议。超节点产品的落地进度、实际采购规模都存在不确定性，大家理性看待，自行判断。
199洞见基本面
03:35查看AI文稿AI文稿股友们，今天有件事我必须先说。腾讯云高管在世界人工智能大会分论坛上放了一句话，二零二六年第四季度，公司要部署 n p o 超级节点，同时大规模部署国产化算力，呼吁国内统一 n p o 行业标准。一句话里同时砸出三件事儿，时间、技术、产业链、标准全齐了。 很多人第一反应是， n p o 是 什么鬼？是不是又一个新名词，蹭热点？我直接翻译给你听。 n p o 是 near package optics， 翻译成近封装光学，就是把光气件放到离芯片封装更近的位置。 原来芯片和光模块之间要走长 p c b 走电信号，现在改成短距离光信号，延迟降、功耗降、待宽升，它和 c p o 是 同一路数， c p o 是 供风装， n p o 是 进风装，是 c p o 的 升级版。腾讯云这次直接喊到 n p o， 等于跳过了 c p o 的 过渡期，一步到位。这意味着什么？ 推理才是 ai 商业化的命门，训练是一次性投入，推理是每天都在烧钱。腾讯云这一步不是技术升级，是把推理成本打到极致， ai 真正进入用得起的阶段，前提就是推理成本被压到极致。第二层含义，国产化算力。 腾讯云表态，大规模部署国产化算力，这是国内最大云厂商之一，罕见的明确发生，一边是芯片国产替代，一边是封装光互联国产替代，两条线同时往前推， 信号意义大于订单本身，意味着上游国产供应链会跟着放量。第三层含义，行业标准统一。呼吁国内外统一 n p o 行业标准。这一句话才是更隐蔽的，信号标准统一就等于生态统一，生态统一就等于上下游一起做，上下游一起做，就等于成本快速下降。 这是国产算力链试图在 c p o n p o 时代建立话语权的开始。今天盘面已经给了回应，光模块这一边中继续创收盘涨约百分之十三，值约一点二七万亿。 新益盛涨约百分之八，市值约七千七百亿。天福通信涨约百分之八，市值约两千五百亿。 n p o。 最直接的概念是罗伯特科今天涨约百分之十八，市值约七百三十七亿。光讯科技涨近百分之十，市值约一千五百五十亿。这是国产算力链上下游同步起爆的一天。受益的不止光模块儿， 从光芯片、封装机板、激光器到测试设备，整条链都在等国产算力放量。彭俊云这次表态，等于给上游国产供应链发了一张采购意向书，谁先送样验证，谁先进供应链，谁就拿到下一轮订单。 再看时间窗口，二零二六 q 四，距离现在大约五到六个月。二零二六 q 四，距离现在大约五到六个月。 n p o。 超级节点，从规划到部署，意味着上游国产光气件、封装、测试设备都要在这一窗口内完成送样验证、量产准备。这是一条紧锣密鼓的时间线， 不是远期故事，是正在发生。腾讯控股这边，港股今天小幅波动，约百分之一，市值约四点三万亿港元。 今天股价不重要，重要的是腾讯云表态之后，云业务的资本开支方向开始清晰。 ai 算力、 n p o 节点、国产替代， 这三条线会逐步反映到未来几个季度的财报里，风险咱们也放在明面上说。第一， n p o 毕竟是新一代技术，量率、量产、稳定性、成本都需要时间验证，今天的概念股更多是预期博弈。第二，国产化算力涉及多个环节，从光芯片到 gpu、 cpu 都有国产替代，进度差异， 全链受益不等于全链同时兑现。第三，今天相关股票已经普涨一轮追高要警惕情绪溢价。腾讯云今天这一表态，真正的关键词不是 n p o， 是 国产化加统一标准。当一个国内最大的云厂商开始喊统一行业标准， 意味着这条产业链的话语权开始往中国这边转移。这是国产算力从单点突破走向系统化推进的又一次冲锋。
50老谷拆财报
00:58查看AI文稿AI文稿腾讯云四季度落地 n p o。 超级节点，加码国产算力二零二六年七月二十一日，人民财讯报道，腾讯云高管在世界人工智能大会分论坛对外透露两大算力布局规划核心动作，一是为压低大模型推理成本， 全面大规模部署国产 ai 算力集聚。二是预计二零二六年第四季度上线 n p o。 进风装光学超级节点，同时呼吁海内外产业链统一 n p o。 行业标准。 腾讯云副总裁王亚晨补充说明，超节点集群规模持续扩张下，传统光模块存在带宽、功耗瓶颈， n p o 是 适配国产 g p o。 超节点更务实的技术路线。 n p o 缩短芯片光电传输距离，省去高端 d s p。 芯片兼顾低时延、低功耗。与设备可维护性相比， c p o 落地门槛更低，更易规模化商用。 此前，华为已牵头国内 oppo n p o。 标准项目，腾讯云此次表态将进一步加速 n p o。 产业生态，统一国产算力 n p o。 光互联双赛道同步扩展，但国产芯片适配 n p o 上下游配套，量产进度仍存在不确定性。
15广东众呈硅能
02:27查看AI文稿AI文稿紧急提醒各位， ai 算力最大机遇真的来了！下一个五倍赛道，不是人形机器人，也不是玻璃基板，而是 n p o。 进风装光学超级节点，硬到难以置信，但领头大佬根本不是新意圣和剑桥科技，前者死守可插拔光模块， open n p o。 连席位都没有， 后者押注 c p o。 供风装商用还得两年，远水解不了近渴。腾讯云 w a i c。 当场划下红线，二零二六年四季度部署 n p o。 超节点国产化，算力大规模上马。华为联合二十多家伙伴发起 open n p o q。 三发首版规范 双信号，确认 n p o。 大 年不是光模块存量升级，是进风装光学从零到一的革命。能吃大肉的只有五家，太成光、华工科技、盛科通讯、光讯科技、华丰科技谁最稀缺？ 第五名，太城光 n p o。 光纤连接器龙头，超节点内部高密度光互联刚需 n p o。 光引擎贴装交换芯片旁机柜光纤密度翻倍， n p o。 组建用量跳升，已供货中，继续创等头部厂 n p o。 配套直接放量，订单确定性高，但附加值偏二线，弹性有限。 第四名，华工科技子公司华工正源是 open n p o。 发起方，光模块加光引擎全链条布局， 深度参与 n p o。 标准与样品适配，背靠华中科大底蕴，光膜快，增速持续加快，但 n p o。 光引擎上处爬坡期，弹性大，但份额代验证。第三名，圣科通信，国内稀缺交换芯片加白盒交换机 o d m。 一 体化厂商 open n p o。 核心参与方 n p o。 超节点，前提是新一代 n p o。 架构交换机，传统方案根本无法适配自研芯片，契合国产化采购三点二 t 样品已完成多轮联条芯片卡位，是最硬护城河。 第二名，光讯科技 open n p o。 发起方，国内少数光芯片到光模块全链条垂直整合企业，硅光加 n p o 光隐形积累多年，中国信科旗下央企，光芯片自主可控，是国产 n p o。 最确定承接方，全链条优势突出，但一点六 t、 三点二 t 进度略落后。第一梯队。第一名，华丰科技 open n p o。 发起方，领取铜锣独供深腾七百五十套 o 二二，比 voc 提升十六倍。 n p o。 光电混合互联高频背板适配机柜高密度布线散热，是内部互联合芯供应商，华为系核心合作方，超节点加 n p o 双主线卡位稀缺性独一份，仅做行业盘点，不构成任何投资建议。
194潮汐笔记
03:29查看AI文稿AI文稿朋友们，腾讯云今天宣布了两条重磅消息，第一条，大规模部署国产化算力，目的不是喊口号，是把推理成本打到极致。第二条，二零二六年第四季度部署 n p o 超级节点，还公开喊话行业统一标准。 这两条消息连起来看，你就能明白一个趋势，国产算力正在从跟跑切换到换道超车的模式。先讲第一件事，腾讯云为什么敢大规模上国产芯片？ 因为 ai 大 模型推理太烧钱了，谁先贪薄成本，谁就能在下一轮价格战里多扛一口气。以前国产芯片最大的问题是能用但不好用，性能不稳，生态不熟，谁敢大规模买？但这次不一样，腾讯云不是试点，是官宣大规模部署。 这说明国产芯片在性能、适配、调度层面已经跨过几个线，从替代方案变成了成本最优解。 这不是政策驱动，是商业成本倒逼出来的战略选择。当你发现用国产芯片每推理一次能省下真金白银，大规模部署就是自然而然的事。第二件事，才是真正的技术暗线。 n p o 全称进风装光学，你可以把它想象成给 ai 芯片修了一条内部高速路。 以前光模块插在服务器边缘，信号跑得远，功耗大，还容易堵车。 n p o 把光电转换芯片直接搬到主芯片隔壁，距离拉近到厘米级，不仅省掉了光模块里最贵的那颗 d s p 芯片，还把功耗和时延一起卡了一刀。 腾讯云副总裁的原话是， n p o 是 当前国产 g p o 构建超节点更务实的技术路线。翻译成人话，我们单卡性能暂时追不上，但 n p o 能帮我们让集群的整体效率翻倍，靠规模打赢单点。 这个思路比单纯死磕单卡要聪明得多。整个 n p o 产业链正在加速跑起来。不止是腾讯、华为在韬定律 v 二论文里专门用一张讲 n p o。 阿里三点二 t n p o 已进入测试阶段，避任、稀制等芯片厂商也在同时压住 三大巨头，同时瞄准一个方向。这不叫试试看，这叫战略共识。腾讯云还干了一件更聪明的事，公开呼吁统一标准。 因为 n p o 目前接口不统一，供应链碎片化，谁的技术方案先变成行业标准，谁就能主导未来三年的产业格局。二十多家企业已经联合启动了国内首个 n p o。 光互联 m s a 项目计划。二零二六年， q 三发布首版规范， 腾讯云选在 q 四部署时间恰得刚刚好，标准落地了，产品成熟了，规模商用的窗口刚好打开， 市场数据也站在这一侧。全球 n p o 市场二零二五年估值三十八亿美元，到二零三四年预计一百八十六亿美元。 c p o 和 n p o 合计市场规模更夸张， 从二零二五年的一亿美元，跃升到二零三零年的三百九十亿美元以上。这不是小赛道，这是跟 ai 算力绑定的硬增量，谁卡住光互联这个环节，谁就卡住了超节点建设的咽喉。而从韬定律到 n p o。 华为定义的技术路径，正在一步步变成产业现实。 他们共同指向一个事实，中国在光互联和架构创新上，正在从跟随者变成规则制定者。后面就看三件事，第一， q 四、腾讯云 n p o 超级节点能不能按时点亮，技术验证有没有暗雷。 第二，国内 n p o 标准能不能在年底前形成真正的产业共识，别各搞一套。第三，光引擎、电连接器、交换设备这些核心环节，谁的产能和工艺先跑出来？这三个信号只要兑现， n p o 产业链的逻辑，就正式从讲故事进入算业绩的阶段。 如果执行慢了，就要警惕预期兑现不及预期的风险。公司名字只是观察样本，不等于投资建议。以上内容为个人观点，仅供交流探讨，不构成任何投资建议。
23知几
08:05查看AI文稿AI文稿欢迎来到今天的深度拆解。说实话，刚看到这个消息的时候，我确实被震撼到了。最近的世界人工智能大会上，腾俊云抛出了一个绝对的重磅炸弹，他们计划在二零二六年第四季度大规模部署国产化算力，并直接上线 bpo 超级节点。 听起来好像就是个普通的 it 硬件新闻对吧？但请千万不要无盼，这绝不仅仅是什么常规的设备升级，而是一场由云巨头在物理架构层面直接发起的降维打击。它不仅会彻底重写 ai 算力的游戏规则，甚至在未来几年会直接决定你我的工作和生活方式。 咱们先来看个极其夸张的数字，百分之七十。大众平时总有一种错觉，或者说是盲区吧？觉得所谓的 ai 算力军备竞赛，不就是看谁家能砸钱买到更多更先进的 gpu 显卡吗？大错特错！真相其实挺残酷的， 在那些超大规模的 ai 计算集群里，有多达百分之七十的能量消耗和数据延迟，居然全都白白浪费在了芯片与芯片之间的路上。也就是说，现在的算力瓶颈早就不在于单个芯片算得有多快了，而是它们之间沟通的通道实在是太挤太烫了。 这就引出了今天咱们要聊的绝对主角， m p o， 也就是进风装光雪。为了打通刚才说的那个要命的瓶颈， m p o 这门技术简直是简单粗暴又极其有效， 他直接把光引擎派在了交换芯片的旁边，做成泄洪疾风装。大家不妨把思路转换一下，别老盯着算理升级，这其实是一场纯粹的物理革命。你想啊，传统电子信号在电路板上狂奔，产生巨大的功耗和热量，形成了一堵根本翻不过去的热墙。 而 n p o 呢，他直接用光子替代电子来做短距离传输，从三维物理空间上一拳击碎了这堵墙。 所以，业界有句极其冷酷的论断，算力争霸的终局，从来都不是靠单一芯片在那单打独斗，而是对物理系统的降维打击。 面对现在大模型这种极其疯狂的算力胃口，如果你不从物理层面上动刀子，那所有的算法优化，说白了就是在带着镐铐跳舞。 腾世云这部剧走得非常决绝，他们是用极致的商业逻辑，开启了一场残酷的产业重制。这不是什么温情脉脉的技术引进，而是一次注定要流血的洗牌。 其实，咱们要是把时间线稍微拉长一点，回顾一下百年来的通信引进时，你会发现，从铜线到光的跨越历史总是惊人的相似。 咱们不妨快速过一下这些历时节电。十九世纪末，大家搞早期的电爆网络，结果遇到了铜线危机，铜线的电阻和信号衰减，让当时的城市上空密密麻麻挂满了电线，极其狼狈。 到了二零零零年前后，互联网大爆发，海底电缆里的电子脉冲撑不住了，于是光鲜革命横空出世，用极其精准的激光信号彻底取代了电子。 而到了二零二零年代的今天呢，好家伙，面对万卡甚至十万卡级别的 gpu 级群，我们再次结结实实地撞上了极端的热墙与算力墙。在铁一般的物理学规律面前，我们现在正在经历一场走向芯片深处的光进同退， 不过技术严峻终归只是一层表皮。咱们往下看，看看这场风暴背后隐藏的供应链暗战，也就是那些无形的利益之手。 这事最有意思的就在这儿，表象和真实完全是隔裂的。表面上看，很多媒体在喊，哎呀，这只是给 b 端客户提供更快的 ai 推理速度的常规升级而已，甚至觉得这是传统光模块厂商的超级大礼好， 但千万别被带偏了。真实情况恰恰相反， n p o。 直接剥离了传统光模块的外壳，直接做系统级封装。这意味着什么？ 这意味着云计算巨头们正在极其强势地绕过传统的中间商，把手直接伸向了最上游的芯片设计和封测端。说白了，这是一场针对传中供应链极其残酷的去中间化猎杀。 那巨头们凭什么这么霸道？底气就在这组极其硬核的数据里， n p o。 能让系统功耗直接砍掉三十 percent 以上，信号延迟降低四十 percent， 最终带来的是大概百分之二十五左右的综合成本骤降。在现在这个极其内卷的算力赛道里， 这种待机的物理优势，是你粉碎高昂能耗极限，拯救整个 ai 商业模式的唯一武器。 咱们把话说明白一点，所有华丽的技术参数，最终都必须向一个底线逻辑低头。如果 ai 大 模型输出 token 的 成本不能呈指数级往下跌，那么我们天天挂在嘴边的所谓 ai 商业闭环，就彻头彻尾是个幻想。 随着大模型开始疯狂向企业和普通大众普及，谁能把推力成本打成白菜价，谁就能拿到下一代互联网的唯一船票。那么这场底层算力的超级大力震，到底会激起多大的社会联一呢？咱们用一个四维去震来好好拆解一下。 当我们盘点这个矩阵波及面可以说是全方位的宏观层面，这妥妥的是一条非对称境中的科技捷径，能直接保住咱们数字基础建设的安全底座。 产业端呢，云巨头将彻底把控定价权，而传统中间商只能在生死线边缘挣扎。 那对咱们中产阶级来说，一方面你能用到更廉价的 ai 生产类工具，但另一方面，你的白领饭碗被 ai 加速端掉的风险也直线上升了。而对普通老百姓呢，多模态 ai 很 快就会变成像你家里的水和电一样，极其便宜，绝对不可获取。 咱们稍微再往深里挖一步，通过系统架构的重构，我们其实是在变相的绕过单芯片制成被卡脖子的限制，这就把极其庞大的红利直接甩给了那些掌握先进光电封装技术的厂子。 同时，我也必须提醒所有知识性工作的朋友，千万警惕这个双刃剑效应，当 ai 的 编辑成本无限趋近于零的时候，它渗透进你日常生活的速度绝对会超出所有人的想象。如果你的工作 b 类仅仅是倒腾倒腾信息，那就真的非常危险了。 好了，看清了局势，咱们来推演一下通向未来的剧本。关于 npo 的 落地，大致有这么三种可能的走向， 关键点就在于这三种演进态式。先说精准情况，也就是最靠谱的预期二零二六年第四季度如期部署，直接带来两到三成的成本暴降，二零二七年顺利开启光电融合的商用时代。 要是运气好，咱们走向乐观，剧本生态一统，那不管是工业端还是消费端， ai 应用绝对会迎来一场指数级的大爆发。当然，咱们也得防着极其恶劣的黑天鹅剧本， 比如高密度封装的两率就是上不去，或者核心激光器被别人卡了脖子，那整个 ai 算力降本的节奏，估计就得被迫往后拖延个一年甚至一年半。其实不管中间会出什么幺蛾子，大趋势已经是铁板钉钉了。 当摩尔定律在纳米级别的微观世界里，硬生生地撞上那堵冰冷的物理极限之墙时，人类就只有一条路可走，在光与电的宏观融合里去杀出一条血路。 腾讯云这次重铸 n p o 超级节点，说白了就是吹响了把光直接打进芯片最深处的冲锋号。 在今天这场深度拆解的最后，我想把这个极其现实的问题直接抛给你。当未来某一天 ai 算力彻底打破了物理枷锁，变成一种比自来水还要便宜的公共资源时， 你目前的职场核心竞争力，还有你引以为傲的商业护城河，真的能挺过这第一波残酷的大洗牌吗？好好想想这个问题吧！欢迎在评论区留下你的思考，咱们下期见！
1深水时光
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01:59查看AI文稿AI文稿如果让你知道是谁曝光了你的通讯录，你打算怎么收拾他？今天教你一个方法，合法又合规的把它给拿下。 你每天收到的各种短信，不论是催账的，还是吓唬你要起诉的，或者是威胁你要去你户籍地调查了解的。 这些信息通常都来自于一长串的电话号码，开头大都是幺零六八、幺零六九之类的，他们什么话都敢说，什么信息都敢发，用词粗鲁，语气强硬，唯独不表明他是谁，也不说他代表谁。 炮马归属地更是天南海北，哪都有，一会是上海的，一会又成深圳的，这给我们造成很大的心理压力和恐慌。 那么到底如何才能让这些见不得光的幕后黑手现出原形，并且叫他们再也不敢出来为非作歹呢？闲话少说，直接上干货。简单三步，建议先收藏本 视频，以备不时之需。第一步，我们把骚扰短信的号码前八位复制下来。第二步，然后打开工信部网站，找到政务服务，点击进入，在页面底部点击那个电信网络资源使用和调整审批系统的图标。第三步， 在页面的右边有一个号码查询，在这里把你刚才复制的号码前八位粘贴进去，点击查询就能查到号码所属公司的全称了。接下来你可以直接联系对方，告诉他们已经严重侵犯到了你的权益，并且你已经保留了相关证据， 要求对方立刻停止侵权行为，否则你会投诉和举报来维护自身权益。如果联系不上他们，你可以拨打幺二三二幺投诉，这是专门处理垃圾信息的举报电话，所有的短信发送平台都服他管，只要你做了以上不， 你的垃圾短信立刻明显减少，让你回归正常生活，全身心的投入工作中，从而更好化解债务。垃圾短信和曝光通讯录的行为让很多债务人深受其害。你有过这方面的经历吗？你又是怎样面对的呢？
9826大鹏 在路上
