惠普服务器电源改13.8v教程
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00:26查看AI文稿AI文稿这可以改改版啊，功率不变的前提下，比原来小一点啊， 好看吧？好看，小白的。
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17:23查看AI文稿AI文稿这个这个，这个是眼睛问题啊， 好，接下来，嗯，插上热温枪， 加好，加好，放大镜，好，热，风枪呢是 调到二百五十度左右就可以，取下这个电阻， 拿出这个五点六 k 的叮嘱 看看，还有 洗白水降温， 那怎么样就算好了呢？啊，接下来 拿着我们的万元表，拿到组织的 测量。啊，可以了， 接下来拿出我们的十 k 定位器， 把这个角修一下， 这脚是不需要的啊， 好了，剪掉了，接下来我们找一个 来了，老铁。 好，那好了，那我们走线 连接定位器 二角。 好，接下来我们清洗干净 观看一幕， 这个线有点 啊， why not？ 接下来我们点将 好，接下来我们就可以装机试机。 好，现在呢我们这个线呢他已经是接好了，这里有个地方要注意呢，就是大家试机的时候哈，这个风扇一定要插上去，不插上去呢，他会自动保护好，现在我们这个 绝缘呢也已经做好了，现在我们就装在这个外壳上 垫片放进去， 用钳子把它给锁紧， 缩紧了，缩紧以后呢就可以 盖上，盖上把这个线，这个线。
119平常星
01:26查看AI文稿AI文稿今天收到一个惠普电源适配器，说是充电端的 type c 头坏了，让咱们给看一下。这条线特别粗，而且非常硬，咱们用卡尺测量一下， 有六毫米，普通的只有三点几毫米，面对这么粗的线材，咱们只能用这种合金外壳，属于非常坚硬的了。 type c 头我们换成这种满针二十四针加带保护的。 由于这个电源咱们以前修过一模一样的，咱们这次就不拆 c 头了，直接开搞， 有三根线，正负极加 c c 线，此处省略多处环节，直接开始焊接， 这个每条线都比较粗，焊点也比较大。封装之前先测试一下，反面也是一下， 没问题。封装还是 u v 胶绝缘 ab 胶封装外壳，这是咱们最后做好的样子，做的如何？大家评论区见好了，下课！
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09:20查看AI文稿AI文稿刚修了一个电源，是一位粉丝寄来的，是个什么电源呢？就这么一个电源。这个电源它是一个惠普的一个什么机器里边的电源，就类似 呃，示波器那种吧，具体我也不太清楚。这边还有个型号电源是什么问题呢？本来这个电源呢，它是好的，这位粉丝发现 电源上有两个安规电容裂开了，就是在这个位置和这个位置有两个安规电容， 应该是那种比较透明的那个，那个型号就是好多这种老的仪器上那个电容他都会有那个问题，时间长裂开。然后这位粉丝呢，他就换了两个电容，换到现在。这两个换完之后呢， 他就发现这个电源，哎，这是能拔下来的啊，先把它拔下来，换完之后发现这个电源没有电压输出， 然后他就用万用表测了一下，测的时候呢，可能是不小心把哪个引脚呢给短路了，之后这个电源呢就炸了，家里也跳闸了。嗯，然后他检测说坏的零件还挺多，这个整流桥坏了， 还有呢，这边有个三角原件，这个是可供规也坏了，还有这个 ndc 什么电阻，这边有两个 ndc， 还有就是保险也得坏了。嗯，还有什么原件呢？ 好像就没有了，就是高压输入这一侧，这几个原件坏掉了之后，他把这几个原件呢全部换上了，换上之后这个电源就是 通电，有输出电压，但是电压会跳变，不知道什么原因。后来他又检查一下，检查一下，怀疑是这个光藕坏了。这光藕你看他是比较老，老式的 应该也是买不到完全一样的，就用那个普通的那个，嗯，叫什么型号了？八幺七吧， 我接个线给他飞线换了一下，换了一下也没有什么效果，然后就给我寄过来了，寄过来之后 我也看了一下当时我收到时的状态呢，是这些原件都是正常的，然后变压器有个引脚，就是这个绕组引出这根线呢，他断了，可能是焊接的时候不小心刮断了。嗯，这个光藕还有这个芯片也是换过， 就是这样一个状态。之后我测了一下，测了一下发现这个光藕并没有坏，是正常的，我就把这两个光藕呢给它装回去了，装回去呢离通电还是一样，电压会跳变， 具体过程就是这样的。然后咱们来看一下这个电源，它是一个什么电路结构的，这边是两个大电容呢，是两百五十伏二百二十 v 法串联的，这里是一个开关， 这个黑色的里边呢是保险。这边还有一个电压切换开关，就是可以切换输入一百一十伏电压还是二百二十伏电压， 它是通过背压整流来实现的，非常适合这种两个大电容串联的。这个电路中间呢是一个主变压器，这个变压器体架还挺小的， 这两个电感是刺激的输出电感，他的输出电压有有一个是五伏，还有十八伏，还有几路电压还有负十二伏，好像这两是主要的。 这边呢这边是整流的开关管，还有那个限行稳压，应该是七九幺二之类的，没有，具体看就是这样一个电源是一个双面板，背面没有什么原件，正面是这样的。 这个电源应该是年代也比较久远的，做工用料呢， 反正就这样，在当时来说应该是还是很好的吧，因为他是一个仪器用的这电源还有电路图的，收到之后呢，我也把这个电路图找出来了，而且把它打印出来了， 还有个位置图非常详细，但是这个电路图它上面印的呢，不是特别清晰， 有的特别小的字是看不清的。说到之后我也测了一下，他这个电压跳变呢，就是， 嗯，还并不是输出电压高，比如说这个十八伏电压，输出电压我也测了，他是正好十八伏左右，之后就啊掉电了，然后又开始工作了一下，就不停的这些，就是不停的这样震荡感觉。 开始我以为可能是这个稳压反馈这部分电路问题，因为这个粉丝呢，他也换了这个芯片，这个芯片呢型号是 l m 七二三， 他就是一个什么作用呢？在这他是一个比较器吧，电压比较器，嗯，他有一个基本电压输出的，输出一个五伏电压，在这输出五伏电压之后呢，通过这个电位器可调的 把这个电压参考电压送到他的第五角，第四角呢，取样这个五伏电压，然后第九角输出，通过两个二极管隔离控制这个光藕，把这个信号呢传到电路初级，电路初级，这个控制芯片就是这个 mc 三四零六零 a p 啊，三四零六零 p， 这个芯片是我后换的，然后这个芯片在控制这个开关管，这个电源呢，它是一个，我看看啊，这个是， 这是一个正极电源还是个反极电源呢？这面，这面，哎，看他这个电路图呢，这电源他应该是一个正极电源，你看左边电路图，这个绕组，他的同频端在这次级十八伏的同频端呢，也在这， 就他导通的时候，界面输出五伏也是，那这个电源就是一个单管，正极初级有一个开关管。 嗯，我检测这个粉压反馈呢，也没有问题，就是他也能把这个信号送到这个电路初级，但是不知道为什么呢，他就是不停的跳变，其他的小原件呢，也没有什么明显损坏。 之后我就买了一个这个芯片，这个 mc 三四零六零，换上还是不行还是不行，我就又看了一下， 开始我还怀疑是这个啊，这个是一个电压比较器，是它的问题，它是个什么作用呢？它在这是一个双路电压比较器， 它的作用并不大，它就是负责检测输入电压，检测输入电压正常的情况下，它就把这个信号呢送到这个 pwm 芯片，如果输入电压低的话，就把它关断，属于一个保护。 另一路呢是通过一个光藕把这个信号送到电路的刺激，让电路这个刺激呢知道输入电压是不是正常，再也没有什么 啊。到最后呢，我感觉是不是这个电源因为没有接载的原因呢？其实最开始测试的时候，我也是接了载，但是接的那个载比较轻，就是接了几个小灯， 后来我把呃这个主板接到了十八伏上，接到十八伏上呢，他还是跳变也是不行， 然后我又把这个主板接到了这个正五伏上，哎，接到正五伏上之后，输出电压就正常了，就完全正常，电压也都没有问题。那就说明呢， 在接负载之前，这个电源它其实就已经是好的了，只不过没有负载的情况下，它就是输出电压不正常。因为之前我也测了测，它输出占空比特别小， 就是占空比超级小的时候呢，基本上最小占空比，然后自己输出十八伏呢，就已经电压达到十八伏， 就是没有接载的原因。这个电源折腾了很长时间，买配件中途还等了好几天，但是折腾来折腾去，最终还是找到问题了， 这种老电源他设计思路和现在电源可能不太一样吧。行了，这个电源呢就分享到这了。
63东辰小电脑
05:59
07:18查看AI文稿AI文稿如果说服务器电源是数据中心的心脏，那供电架构就是它的血管系统。过去几十年，数据中心一直用 ups 不 间断电源来攻写，但这个方案正在被一种全新的技术颠覆，它叫 h v d c 高压直流供电， 而这场革命的幕后推手是英伟达。今天我们深入拆解 ai 算力时代最关键的架构升级赛道。 要理解 hvdc 的 价值，先得看它在解决什么问题。传统的数据中心供电是这样的，是电交流电进来先经过 ups， 注意 ups 内部做了一次 ac 转 dc， 再 dc 转 ac 的 双转换，效率直接损失了五到八个点， 然后再经过 pdu 配电单元，最后到服务器电源再做一次 ac 转 dc， 整个过程下来，从电网到芯片，端到端的效率不到百分之九十，这意味着什么？每一百度电有十度以上，纯粹变成了热量，浪费掉了。 h v dc 的 做法完全不同，试电进来后，只做一次 ac 到 dc 的 整流，然后以直流形式，通常是正负四百伏或八百伏，直接通过母线分配到每个机柜，最后在末端只需要一次简单的 dc 到 dc 转换， 转换次数从三至四次降到了一至二次，系统效率从不到百分之九十一跃到了百分之九十四到百分之九十六。而现在英伟达推动的下一代八百 v h d c 更接近 十三点八千伏的中压交流电，经过固态变压器 s s t 一 步到位，转为八百伏直流，然后直供 g p u 核心 电流降低了十五倍以上，铜损大幅减少，系统效率突破百分之九十八点五，能量损耗降低超过百分之六十，这不是优化，这是待机升级。 来看市场空间的数据。根据同花顺研报测算，全球 a i d c 电源系统二零二八年前在市场规模将达到约二百四十亿美元。其中， h v d c 作为替代 ups 的 核心方向，增速最快，供配电系统整体二零二五到二零二八年的复合年增长率约为百分之二十五。 再看吸分数据， h v d c。 战术据中心供电市场的份额正在快速提升。目前在全球新建的超大规模数据中心里， h v d c。 的 渗透率已经超过百分之五十。 而在中国市场，由于阿里、腾讯字节等互联网巨头的大力推进， h v d c 的 采用率甚至更高。最值得关注的长期数据是，到二零三零年，全球八百 v h v d c 的 市场规模有望突破两千亿元人民币。 这是一个从当前几十亿级别跨越到千亿级别的赛道，驱动因素非常明确，一是英伟达将八百 v d c 定义为行业标准。 二是效率收益带来的 t c o。 优势，虽然初期投资略高，但三杠五年即可收回成本。三是双碳政策下，绿色数据中心 p u。 必须低于一点二五的硬性指标。 h b d c 赛道的竞争格局有一个非常鲜明的特征，三巨头垄断全球百分之九十五以上的份额。第一名，台达电子，中国台湾企业，全球 h b d c。 市场的绝对领导者。他不仅是英伟达八百亿方案的核心供应商，还在牵头编制行业技术白皮书，实际上在定义游戏规则， 其 s s t。 产品效率做到了百分之九十八点五。六百六十千瓦，因漏电元价已经商业化部署。第二名为 d 技术。 v t， 美国老牌基础设施巨头，前身为爱陌生网络能源，二零二六年将推出完整的八百 v h v d c 产品系列，全面支持英伟达 ruben ultra 平台，在全球尤其是北美市场拥有深厚的客户基础和渠道优势。第三名，中恒电器， 这是整个赛道最大的国产亮点。在国内 h v d c 市场，中恒电气的占有率高达百分之二十八到百分之五十，稳居第一。它是国内唯一同时掌握 h v d c 技术和巴拿马电源技术的厂商。 在阿里巴巴生态中，中恒的巴拿马电源独占了百分之九十以上的份额。最新推出的帕纳曼和 aurora 两条八百 v d c 产品线，峰值效率都达到了百分之九十八点五。 除了这三家，还有一批快速追赶的企业值得关注。和旺电器， a 股上市公司，他是维 d 技术的核心分包商，二零二五年斩获了北美约百分之三十的 hbdc 订单，在国内，腾讯的市场份额也超过了百分之四十。 深圳矩阵科技，一家创新型企业，自研了 s s t。 固态变压器，实现了十千伏交流电直转八百伏直流的技术突破。 sidecar 模块功率一点二兆瓦，效率百分之九十七点三到百分之九十七点七。华为数字能源虽然未上市，但华为在这个领域的影响力不可忽视。 他在牵头制定八百 b 制流的安规标准、接口标准和测试规范，提供从五十四伏到八百伏的全站供电方案 h、 b、 d、 c 赛道，未来二到三年的发展趋势可以用一个时间轴来看。第一阶段，也就是现在到二零二六年中过渡期， 新建数据中心大量采用政府四百伏 h、 b、 d、 c 方案，八百伏进入试点阶段。富士康、高雄 ai 数据中心是全球首批八百 b 制流加液冷方案。 第二阶段，二零二六年到二零二八年爆发期，二零二六年是八百 v h v、 d、 c 的 商用原年，英伟达开 bo 机架架构，原生支持八百 v 直流，配合 mgx 架构全面引进。到二零二七年，全线产品转向八百幅工点，进入大规模部署期。 这个阶段的特征是订单放量、产能紧张，头部供应，商业即弹性极大。第三阶段，二零二九年以后，成熟期与融合期，八百 vdc 将从高性能计算下沉，成为新建超大规模数据中心的默认标准。 sst 固态变压器逐步替代公频变压器，实现十三点八千伏 a、 c 直转。八百 vdc 光储直流微电网成型，八百 v 母线成为数据中心能源管理的核心枢纽。 当然，风险也必须正视。风险一，存量改造及其困难。现有的数百万个机柜不可能一夜之间全部换成八百币，改造涉及 it 设备、配电系统、制冷系统的同步更换，成本和时间都是巨大的障碍。 风险二，安规标准尚未统一。八百伏属于高电压范畴，安全规范在不同国家和地区存在差异，这会增加跨国部署的认证成本和复杂度。 风险三， ups 阵营不会坐以待毙。史奈德伊顿等传统 ups 巨头也在推出兼容八百币的产品，两种路线的博弈还将持续。 总结一下 hvdc 赛道的三点关键结论，第一， hvdc 不是 间接式改良，而是数据中心供电架构的代际革命，效率从不到百分之九十跃升至百分之九十八点五以上，这是物理层面的质变。 第二，台达电子领跑全球，但中恒电器凭借百分之二十八到百分之五十的国内市占率和阿里独家供应地位，是国产替代中最确定的标的。第三，二零二六年是八百 v h v d c 商用元年，二零二七年大规模部署，现在正是产业链布局的关键窗口期。 以上就是 h b d c 高压直流供电赛道的深度分析。下一期，我们将聊一个更前沿的方向， s s t 固态变压器用硅芯片替代铜线圈的未来科技。
17不渡他人，渡自己
00:20查看AI文稿AI文稿光宝的七五零内部只改动了几个电阻，现在的输出电压是十四点六伏，电流呢是五十安， 给它充电电流五十三安，然后卡一下，五十三安特别简单。
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00:18查看AI文稿AI文稿你的电脑是不是无法开机？这个啊，其实是电源故障或者是开机键损坏导致的，拖久了会导致烧坏主板，进一步增加维修成本。来咱这进行一个免费检测，先检测后报价再维修，全国连锁更安心。
11:55查看AI文稿AI文稿各位投资者大家晚上好，今天晚上由我来汇报一下关于 ai 的 电源以及变压器这一边整个的一个情况。那首先关于整个 ai 的 缺点，或者说 ai 电力板块，目前我们还是一个重点的一个观点，因为整体虽然近期有一些股价上的一些调整那但是我们认为更多还是在于 资金因素上的一些交易因素上的一些影响。从基本面上来看，七年以来相关的海外的一个接单的速度， 包括在客户的这样的一个对接和开拓的速度来看，基本上都还是非常快的。整个的部分的公司头部公司在订单维度其实是在持续超预期的，所以整体的基本面来看，我们认为今年还是明确是在加速的一个状态，那所以对于整个 ai 平台目前调整之后，很多公司的估值也基本上 回落到了一个相对比较底部的估值的水平。那往后面去看，我们认为一方面未来的订单的一个情况存在进一步的上休，包括未来的经营的情况，业绩的情况，还是存在进一步的上休的这种空间所带力。 那另外一方面往后面去看，认为整个美国的电价以及六月份美国关于大型用电负荷去接网的这样的一些政策的发布，应该是短期能够去期待的一些催化。那接下来我这边就整个电芯这一块电力相关的赛道去做具体的一个更新。 首先关于 ai 电源柜外电源，今天呢大家还是对于海外在八百伏直流这一块节奏上，整体的关注度是比较高的。那这一块目前来看，整体我们认为首先对于柜外电源这一块，高压化和直流化的一个 产品的一个迭代和技术的一个升级，这个趋势应该还是非常明确的，因为毕竟还是跟着整个机柜功率的一个提升所产生的一个电压的一个需求。 随着今年因为打撸币的推出，包括明年撸币 out 的 推出，整个单机柜的功率肯定是会再往上一个层级的。可能在这样的一个情况之下，原来重低压的或者说低压的 ps 的 架构基本上 很难满足原有的这样的一个要求，所以整体户外电源高压化和直流化的一个升级趋势，我们认为还是比较明确的，而且今年我们认为确实也是这样的一个升级的一个起始的年份。那对于 八百伏直流的一个节奏，我们认为一方面从之前其实我们也汇报过，我们也梳理了相关的外资和台资的产业链的这些公司，尤其是店员的公司对于整个 技术架构的引进和节奏的判断。整体梳理下来看，其实我们认为八百伏的架构应该还是未来确定的一个方向，并且目前确实外资跟台资这一块也在做一个非常积极的一个布局。那整体来看，一方面向比较明确的那一个是 在伊顿，在他的一季度的财报的电话会上也明确提到了目前在八百伏直流的价格有多个大概十个左右的试点项目在一个跟进的一个状态。另外八百伏直流的架构目前也处在一个报价的一个阶段，所以整体的推进的速度还是比较快的。那另外一个方面， 像施耐德在今年五月底五月份的 o c p 的 大会上，也发布了他自己的对外电源，或者说整个数据中心供配电方案的未来几年的这样的一个发展的一个技术路线图，从整个的技术路线图我们能看到他七年呢？还是 目前的这个路线图上还是明确是标明了用八百伏的 gtr 的 这样的一个方案，二八年到二九年，那么是多种技术路线并存的一个阶段，到二零三一年，基本上 sst 会成为这个主流的一个方案。那所以整体来看，对于八百伏的直流的价格，我们认为目前 至少从海外和台湾的这些供应链的一个反馈来看，整体还在一个记忆的一个推进的一个过程，所以这个趋势我们认为是不用去担心的节奏上来看，我们认为相对来说也是一个还是正常推进的一个状态，并没有出现相对的这种 放慢，或者说技术方向改变，或者说这样的一些情况，所以这个是一个方面。那第二个方面，对于这个八百 f 直流的一个架构的未来的一个迭代的节奏来看，未来的一个应用的节奏来看，我们目前来看，一方面 对于尹伟达之前的这个说法，一直是陆地獭开始采用八百伏的直流的架构，所以八百伏整体直流的架构的使用，我们认为那比较明确的更多还是跟着陆地獭獭会一起开始有这样的一些需求。那 另外从像八百伏架构比较典型的，未来大家比较关注的就固态变压器这一边来，基本上我们处理下来固态变压器我们认为整个目前的一个 行业可能普遍公认的一个时间点，基本上从二八年开始去做这样的一个批量的这样的一个交付，逐步在二九三零，二九三零年开始快速的一个换量， 二零二七年更多是在一个产品测试和订单的这样的一个阶段，所以整体目前来看这样的一个节奏，目前我们认为还是相对来说比较明确的。那第三个呢？对于除了八百伏之外，像 isec 那 边其实也在提一些正负四百伏的一些架构，那所以整体来看，我们认为就是 从原来这个 dr 的 ups 往高压化和直流化去转，我们认为在今年应该还是比较明确的。 今年像一些中间的一些升级的方向，像中央 ups 包括这是 v、 d、 c 这种，我们认为今年应该是能看到 开始落地的一个应用，包括后续的一个放量八百伏的直流架构，我们认为目前来看，确实海外和台湾的产业链来看，都还在一个正常的一个推进的过程。 s、 s、 t 我 们认为基本上在一个 二八年开始有批量化的交付，所以这个是我们对于整个 ai 电源目前整个技术的一个迭代的一个节奏的整体的一个判断。所以整体来看，我们整体来看我们首先一个是 高压直流的趋势，应该我们认为还是非常明确的。 ssd 的 未来中局的一个方向，目前来看也是基本上产业也是达成共识的。第二个整个的一个 微模块方案的一个节奏，我们认为至少 s i t 来看，二八年是一个开始规模化交付和起量的一个时间的一个点，二六二七年更多是一些产品测试和 订单的这样的一个催化的一个时间段。那所以第三个对于这个，对于 h v d c 或者说 c l c 这种方案，无论是正负四百伏还是八百伏，其实它的很多的供应商供应链其实是一样的， 同样的企业它既有这么四百伏，也有八百伏，所以的话我们认为对于相关的企业来说也不会产生太多的这种影响。征服四百伏的放量更快，还是说八百伏放量更快，我们认为对于 celtic 的 这些企业来说不会有太大的这种区别，或者说不会有太大的这种影响， 所以这个是我们对于整个 ai 电源这块整体的一个这个观点，那么这块我们还是依旧看好整个高压直流化的线路线。之后， 像 ups 和 hvc。 目前国内的一些企业也在积极的推进，包括在跟海外的一些客户和渠道也在做密切的这样的一个接触，部分公司也开始在拿到一些订单，类似于代工的这样的一些订单，所以我们认为啊是能够有一个比较快的这样的一个交付和业绩上的一些体现。 目前国内跟海外基本上还是在差不多的一个研发的一个整体的进展，所以在整个这样的一个情况之下，我认为中国的产业链借助整个的研发响应速度的这样的优势啊，未来还是有可能在整个的竞争过程之中能够去切入到海外的供应链，去实现这样的一个 或者说去分享到整个行业的这样的一个发展的一个红利。可能部分的公司目前确实进展是会更快一点的，基本上已经有产品的推出，也在跟海外的一些 渠道和海外的一些客户可能会有一些直接的这样的一些接触和对接。那这些所有与 sst 的 这些布局相对比较快的企业，我们自己建议也是可以去做一个重点的这样的一个布局的。那未来一旦 sst 起量，整体这些公司 还是有希望能够受益到整个行业发展的这样的一个增量的这样的一个弹性的一个贡献。所以这个是我们对于整个 ai 电源目前整体的比较多。整体来看， biot 其实 从三月份开始，股价的整体的基本上都有一些波动，我们认为主要的原因还是在于市场对于整个 prc 这一块整体一个是当时三月份对于一季度业绩的一些担忧，另外大家还是对于未来的经营情况的预期上休空间的这样的一个分析。 那目前来看，首先一季度业绩来看，整体 brg 出口环节的经营的增速确实没有特别快，但是如果把会对的影响剔除之后，其实整体经营的增速我们认为还是可以的，尤其是一些头部的公司啊，整体的增速是不低的。 那另外更重要的，我们认为在今年以来，在订单端，其实美国的市场的一个订单的获取的速度还是明显有加快，像目前 能够去拿到美国的变压器订单的几家公司，像思源金牌一个银行接公司，从目前最新的一些订单的反馈的一个情况来看，那么像美国数据中心相关的订单，现在 落地的一个速度和拿到的一个接触的一个速度来看，确实是要加快的。所以这些公司大部分的公司基本上今年上半年以来，整个北美数据中心的一个接单的 体量都是超出之前自身的一个预期的，所以这个我们认为还是能够去推动整个后续接公司海外整个订单的一个预期的一个体量，包括对于后续经营业绩的这样的一个贡献。因为美国的 vip 整个的盈利能力相对来说是比较高的，所以对于 收入起来之后，对于公司整个利润的一个体量的一个拉动的效果，我们认为还是会比较显著。所以变压器整体我们认为从目前来看，基本面情况还是在持续超预期的。那并且往后面去看，我们认为随着订单超预期之后，那么业绩的这种 加速的一些体现后面也会逐步的去释放出来。所以变压器这一边相关的公司基本上也都调整回对于明年大概也就是二十倍左右或者二十倍出头的这样的一个固值， 所以这个估值我们认为基本上也已经到了一个比较低的一个位置，所以随着整个后续的一个订单进行不超预期，包括未来后续业绩潜在的一个商流空间，那估值可能会更低。所以这个位置我们自己觉得还是在一个比较底部的一个位置，包括相关的公司在一些新的产品上，包括像 ai 的 电源，包括像触能贴等等，以及部分公司在超一电容这边都有一些相应的一些布局和推进，那这一块如果后续有些进展，也是能够贡献额外的一个 增量的这样的一个弹性。所以变压器这一块我们认为基本上也已经到了底部的一个位置。第三个就是 ai， 可能这一边我们认为未来还是美国这一边数据中心整个配处的一个情况，其实还是明显也是在一个越来越普遍的一个情况。 所以像海外的，像 florence 这些企业，其实也拿到了不少美国数据中心储能的一些项目，那这一块我们认为未来整个市场的需求还是有可能会超预期的。对于中国的一些在海外有布局的一些储能，尤其是大储的一些公司，我们认为也会带来未来 可观的这样的一个订单和业绩的一个增量的一个贡献。所以电信我们这边，我们认为整个 ai 电源和 brc 以及储能这一块，基本上整个的基本面还是比较明确的，而且景气也是在一个加速的一个状态， 所以这一波调整之后，我认为还是一个比较好的机会。这里面一些核心的白马龙头，像四 s 电器、阳光电源，基本上也都回调到了一个比较低的一个估值的一个水平，基本面来看，呃， ai 这边的一个进展来看都还是比较快的。那另外像一些 卡位相对比较好的公司，像麦格米特、四方金盘、伊戈尔这些等等，包括克什达等等，基本上也都我们认为在一个比较明确的一个卡位上，那未来随着整个海外的 ai 的 一个发展，包括整个电力相关的这样的一个需求的释放， 我们认为这些公司在后续的业绩的弹性上，也有可能会出现一个比较显著的这样的一个增长的一个弹性。另外还有一系列的这种， 那么目前在自己的布局边界上，我们认为也会有一些经济变化的一些产品的公司，我们建议也是可以重点的去做这样的一个关注。所以这个是目前我们电信这边对于整个 ar 缺电这一条方向，目前主要的一个更新和主要的一个观点。
363机构调研日记
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