纷享销客 操作教程

电脑登录 c r m 网页端，点击工作栏左下方产品管理下产品按钮，进入产品信息页面。产品页面右上方设置按钮，可自主调整产品页面自断先后顺序，点击应用后，系统自动保存自断顺序。 产品页面左上方可对产品信息进行不同维度搜索与筛选。例如搜索产品型号包含幺幺二的产品信息， 或者筛选货物名称包含微载体的产品信息。 产品页面右上角导出按钮，选择根据列设置导出字段，系统将按照筛选搜索条件导出符合条件的产品信息，若无搜索筛选条件，将导出所有产品信息。导出成功后，可通过 c r m 提醒找到导入导出消息。点击下载，查看导出结果，下载保存即可。

陈哥教你用 crmcrm， 所有兴建方式均一致。以兴建客户为例，首先进入 crm 模块，点击加号，快速兴建。点击客户，填写客户信息时，点击工资按钮进行查询。点击回填按钮， 会有部分信息回填到客户基本信息中，剩余内容手动填写，如果不能正常填写，存成草稿，然后在草稿箱里找到，继续填写。填写客户公司定位，在外勤拜访时，系统会推荐周围的客户， 然后勾选新建联系人，通常是指销售人员跟进客户时的对接人，然后保存这样一条新的数据就添加好了。

分享逍客智能表带的使用场景以及后台的配置方法。 当参加某个行业展会时，会场上有很多带有二维码的海报，扫描二维码通常会填写一个表单，填写好后线索就会被主办方收集，这在分享逍客要怎样做到呢？首先进入分享逍客管理后台， 点击对象管理的智能表单，点击新建，进入后就是表单的具体内容和字段的设置，这里要注意两点， 一、表单上可以选择的字段都必须是对应对相中已经设置创建好的字段。二、表单的名字不可以重复，为了避免收到重复 线索，建议将这里勾选上，然后保存，之后就会出现表单的二维码和链接。可以将二维码放入海报上， 收到的线索就会沉淀到 crm 对象的销售线索中。如果活动结束还有人扫码怎么处理？ 活动结束后找到表单，点击停用。或者在编辑表单时直接设置截止日期，然后到截止日期表单自动听用。有了智能表单，客户的信息会自动进入到线索中，省去了中间人工的二次倒入。

陈哥教你用 crm 布局规则在系统里面应该怎么设置，我们以客户为例，客户可能会有很多的来源，如果客户来源是转接上来的，那么录入客户的时候就要选择转介绍， 需要输入转介绍人的姓名和电话，其他来源则不需要，这种时候就会用到布局规则。首先到客户模块找到自端列表， 因为客户来源选择的是转介绍，所以需要创建新的字短，介绍人的姓名和电话也要做对应的设置。 然后点开布局规则，添加布局规则，添加基本信息。客户来源是自断，在这里 选择自断控制，选择客户来源，点击下一步，按照每一步指示与设置进行操作。首先设置条件，根据前面的条件添加好显示字段和必填字段， 然后保存。接着打开 crm 验证一下，打开客户，点击新建，添加好所有信息后，点击客户来源， 当客户来源是转介绍时，出现了之前设置好的必填项，然后返回到布局规则，点击页面控制，当处发规则是新建页面时，点击下一步，选择好友 藏子短， 当处发规则是编辑页面时，可以选择隐藏信息和指读信息，设置好指读信息， 回到 crm 的客户中验证，这样就可以了。

陈哥教你用 c r m 线索池是通过市场活动收集的大量线索，按不同方式分类，分别加入线索池中，统一管理和分配，提高线索转换率。 进入管理后台业务规则管理线索和线索池管理可以新建或者编辑线索池，首先要设置以下信息，线索池名称，管理员管理员拥有线索池的全部权限， 包括分配、收回或将线索转移至其他线索池。线索池成员成员可查看和领取线索池内未分配的线索，或是由管理员分配给线索池成员。分配领取规则，这一条是指员工 拥有 crm 线索池的菜单，可以看见线索池的线索，并且自己可以进行领取。这一条是指员工只可以由管理员分配线索，根据具体需要进行设置。线索领取上线、 转移、退回规则领取规则，根据需要自行设置。超时提醒分为分配超时提醒和跟进超时提醒，分配的线索超时还没有分配时，系统会发送消息给管理员。 分配后的线索跟进超时系统会发送消息给负责人和管理员。如果是未分配状态，时间计算是从新线或者回收对回线索时开始。超时系统会发送消息给管理员。线索分配未转换时， 先从线索分配开始计算，有跟进记录会停止计算。线索池分配规则线索池收到的线索会默认分配给选中的员工，也可以循环分配给同事。 线索值回收规则，需要自行设置，这里是都可以根据需要设置的 公开字段用语，线索未被领取前成员可以看到的字段 同样根据需要自行设置，其他设置根据具体情况进行设置。回到 crm 界面，验证以下这些设置，在线索池内新建线索，或者有编辑已有线索。线索池管理员可以选择成员，成员可以在这 进行一系列的操作，并可以添加销售记录，在这里可以看见跟进动态。线索池可以根据分类进行查看，也可以批量操作。

俗话说，销售无绝笑，仿量定江山。销售的日常外形、拜访客户的数量直接影响着商机的数量。 小李是一名刚入行两年的销售，忙的时候一天拜访了五家客户，每到一个公司楼下都要外勤打卡，手动录入公司地点，填写外勤记录。晚上九点回到公司还要敲键盘写日报， 每天花费二十分钟，每年花费七千三百分钟至一百二十一个小时。疲倦的小李不经思考，与其花大量时间在回公司的路上和填写拜访资料上，还不如把精力放在客户开发和跟进上。写了外勤记录， 还要重复写日报，实在是太麻烦了。现在向小李推荐分享教科外勤自动生成日报的功能，大大减少工作量，提升工作效率，每天节省二十分钟，每年节省一百二十个小时。 小李到了客户楼下，一键就能外勤签到，系统自动匹配客户名称，拜访完客户之后拍张现场照片，拜访记录将通过语音转文字自动生成。 本次沟通，东总有明确的合作意向，已于本周二下午做产品演示，同时邀请客户本周四到公司参观。系统通过汇总当天的外勤信息，自动生成日报。 声称日报后，领导可以在手机上收到小李的日报并做出点评，并在第一时间给出指导意见，非常好！客户来公司参观未成， 通知同事做了安排，小李重点做好客户跟进就行了。外勤自动生成日报太好用了，我每天至少节省二十分钟。为分享逍客外勤自动生成日报功能点赞！

如何给员工添加 crm 角色？ crm 管理员可以做些什么？ crm 管理员拥有着 crm 最大的角色，可以设置角色数据权限设置流程，怎样设置角色？在管理的界面，角色权限管理业务功能权限，在这里面可以正常添加想要添加的角色， 同时可以针对角色设置权限。 管理员可以对 crm 平台管理进行一系列的设置，包括对象管理流程管理等。管理员也有数据的一个权限，包括数据共享，如对客户进行一 数据共享，到客户界面，创建一个共享规则就可以了。如何开通 crm 管理员在管理的界面，角色权限的管理管理功能权限可以添加或者移除，员工 在这里可以看到全部用户，在这里管理员是不可以删除的，如果需要删除，就需要在管理功能权限中的 crm 管理员中进行删除。

陈哥教你用 crm 如何调整 crm 首页的显示内容。在 crm 首页中可以快速查看相关数据、统计 任务、日程以及茶宠导入小工具。初次进入 crm 首页，将看到系统预设功能需要调整，可以在右上角点击 crm 按钮 进行首页切换，切换过后系统自动记忆，无需每次切换。 crm 管理员如何给员工新建 crm 首页？首先进入到管理界面，点击首页模板管理。第一步，点写基本信息。 第二步，设置布局规则，按需求进行布局， 然后保存每个员工试用多个首页模板，员工可以根据自己的需求新建首页。 个人的首页可以编辑删除，但是企业的首页不可以。

陈哥教你用 crm 如何在分享销客中查看同时关于客户的导出记录。 一个客户的信息数据的保存对于公司来说是至关重要的，所以就要对客户进行精细化的统一管理，同时对客户进行的操作都会有记录。那我们要怎么查看这些记录？ 首先进入到管理后台，点击企业日志，点击导入导出记录，选择好类型和对象，然后就会看到其他人对客户进行导出的记录详情， 包括状态、数量、结果等，这里的对象都支持查看导入导出记录。

如何开通分享进销存？点击管理选择业务规则管理， 点击进销存管理。企业如未使用过 eip 系统，则选择完整版库存。已有字言或第三方 eip， 则选择对接版库存，选择完成后点击下一步。 如果选择开启完整版发货单，默认开启且必须开启。开启库存模块后，可根据实际业务情况选择是否开启采购模块和退换货模块。如 如果选择开启对接板，发货单也是默认开启且必须开启。开启库存模块后，可根据实际业务情况选择是否开启退换货模块， 确认无误后，即可点击确认开通。这样分享进销存就完成开通了。你学会如何开通分享进销存了吗？

大家好，我是金碟软件王，刚这一期给大家出一个我们的专业型的客户关系管理系统，叫 crm， 如何结合我们的 vip 结合使用的问题。比如说我们拿专业版和这个我们的分享销客如何结合使用？首先呢这是一个啊专业版， 然后呢这是一个三 m， 然后三 m 相当于专业版里的一个应用，我们添加应用了之后呢，然后它里边有一个 case 云的一个对接， 对接之后呢这块有一个同步的设置，可以自动同步，也可以我们手动同步，都是可以的。那么同步的信息的情况，他会把我们的客户啊，包括订单呀，回款，还有我们产品一些资料，他会啊互相同步，是这样的一个情况，你比如说啊，我们现在基础设置里 里边不有那个客户吗？他分为吉林客户还有北京客户，那这个时候呢，软件呢，就自动会把什么呢？ 就会自动会把我们的那个就是专业版里的这个客户的数据，一些基础资料的数据，然后直接就过来了，看到了吗？包含我们一些商品的信息， 产品，对不对？这就直接过来了，那相反我们的销售用三 m 做客户的跟进啊啊？拜访啊，包括我们在三 m 做开单的时候，比如说我们在这个三 m 做一个销售订单， 对不对？比如说我做的是一张这个销售订单，对吧？做完了销售订单之后呢，再回到我们专业版里的时候呢，我们再查这个销售订单的时候呢， 看一下这张销售订单，对，他就自动给你生成了，是这样的一种情况， 对吧？是这样的结合啊， cm 和这个咱们这个生产管理系统专业版一体机结合使用的问题，因为最近有用户问到这个问题，然后给大家说一下，也希望你们有这类的需求的话，可以考虑这个解决方案。