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大 a, 你最看好哪家算力公司呢?我们之前谈了三层,第一层是 gpu 的概念,这个概念他是否真的有,技术,是否真的能生产也不是最重要的,重要的是大家相信他就可以了。 如果大家都不能封装,那么营销才是核心,销售才是核心,只要营销能得人心, 大家能相信他能成为中国的英文达就可以了。无论有人相信是海光,有人认为是韩武纪,有人认为是景加威,还有认为是摩尔县城,都可以。这一层概念是非常宏大的,也就是说 有巨大的成长空间呢。第二层是关于你最看好哪家服务器的供应商呢?其实蛮多的,他的 竞争壁垒没有太深的护城河,更多考察的是考验的是他的品牌影响力、产品力、技术服务能力,包括原有的销售团队以及渠道团队,这些是他核心。 但这一块说实话,前面几家都差不多,无论是浪潮信息、整个曙光,还是紫光股份的新华三,我认为是同质化的,网络能力最强的是紫光股份, 就他的交换机组网能力比较强,你看哪家最强,这里面的企业爆发力不行,但是安全感足够。 第三层啊,是算力租赁概念,算力租赁概念呢,不建议大家去碰,因为这里面风险太大了,他的不确定性太强了,资产太重了,而且国家队下场了,不好说哪家真的能做走出来。 大 h 风格来讲,买股票就像买彩票,我蛮推荐大家买一下中国的 gpu 的概念呢,至少说他有一个宏大的叙事在前面,大家可以重点关注一下。好,你有什么高见,欢迎评论区。
