管家婆分销ERP A8全教程

导入我们的一个呃库存肌肤，这里我们可以看一下。我们的一个提醒， 就是本系统中借钱账目记账外库存与账面库存没有直接关系。过。 库存七出数量与借欠七出数量没有任何加点关系，需分开分别录入委托代销、出库形纸库。委托代销七出数量库存七出 关。受托代销书。以入库性质，在起初库存起初录入时需要将受托数量和成本加入，同时在受托起初中录入被结算的受托代销商数量和 金额。服务类商品不支持导入。技术库存。通过这个一个注意事项说明，然后我们就可以分辨出来哪些数据是需要在我们的上面 上面库存去后面录的，然后这个可以看到我们有一个库存分布， 可以看到我们的一个库存分布，然后我们的一个世界在那个仓库，然后他的一个库存数量是什么样子，然后呢可以通过查找来查找到群体会上他的一个库存是什么样子。 植物库存去除和上面库存去除，这个是上面库存去除，表示的是 我实际我的画面里面就有库存。实物库存就是我们实际仓库里面的库存。因收集出查询 针对于我们在做了我们的阴收术语阴收单据之后，它会进行一个统计我们的阴收肌肤是什么样子。 应付寄出查询也是针对于我们肌肤做了应付的，单独他经营一个查询，内部应收寄出同理。委托受托库存 根据我们经营情况来进行选择。融入借欠七出 休品库存，起初也根据我们的一个经营情况来进行一个录入。优惠券起初其他业务起初现金银行起初也是针对于我们具体的一个 实际情况来进行一个录入。对于现金银行，起初我们这边要注意点，我们如果建立好我们的现金银行的话，一定要针对于我们现金银行建立的一个 录入。他的肌肤，如果这里也没有露露去除的话，那么我们在做采购入库单的时候，进行付款结算的时候就会提示 就是现金或者银行账户余额不足，到时候我们就需要做其他单据来增加我们 的一个现金或者是银行账户的一个语块。据说单据我们分为销售管理，财富管理，维修管理，往来管理，成分费用管理。 对于这些就是针对于我们那些起初还未结算的单据，然后做出一些记录， 将这些巨额自动的会统计到我们相应的技术单据查询里面，然后 我们这样会有一个起初单据的一个统计，后期如果我们在对账的时候会有一个数据依据帮助我们查看到底是哪一张单据，越解算。然后这这里我们就 可以看到录单的方式和我们的一些销售出口单这些单曲相对应的，销售出口单，销售退货单，销售换货单这一类的单曲录入方式是一模一样的。 然后我们的采购管理下面有这样采购入库，采购退货，采购换货，收托代销计算，仓库入库，仓库退货。 在技术单据的录入当中呢，只有我们系统里面有的技术单据才可以录入，如果没有的话那就是禁止录入，技术单据查询就可以帮助我们查看我们 是否有那些单卷入错。 然后我们在这里可以针对于我们在这些基础单举进行一些修改，或者是辅助他的一个部门和经手人。 前面所录用的一些肌肤呢，是我们的一个业务。 针对于我们的财务支出呢，需要我们在这里看一下我们的一个财务支出是什么样子的。在财务支出的时候呢，我们 如果是没开账前选择我们的综合准备币，在这里我们会出现我们的试算平衡，点击完试算平衡，保证我所有的科目都是试算都是平衡的，这样我才能保证我系统开张成功。 如果我们在试试算平衡当中提示你试算结果不平衡，我们就要对应到相应的科目去查找，查看一下到底是什么导致这个科目他不平。 然后我们需要对对这些不平的科目做出一些相对应的处理，看是是否要删除，或者是增加一些单据，或者是进行一些其他操作。 当然我们也可以在这个地方对我们的一个起初科目进行一个啊手工的一个填腹，我们可以在这里进行一个 手工的一个填补我们对应的一个科目他本年累积他的一个介方本币跟代方本币。 记住在我们的一个试算平衡一定是在我们选择了综合本位币，即使你的币中只有一个，也要选择我们的综合本位币来进行一个 来进行选择，这样我们才会有我们的时段平衡出现。然后显示方式，我们有一个金额是和一个金额数量金额， 如果是数量级模式，然后我们就会增加我们的数量这一列，然后统计一下我们的一个数量是什么样的一个情况。然后我们也可以看到我们有一个本年累计随意时期发生的这一列。在我们的账目之初 都做好了之后呢，我们这边要就是确保我们所我们要反过来再看一下我们的一些 业务提出数据有没有误，如果在查找的时候发现我们的有业务提出数据有误，然后我们要一个修改，然后再查询我们的一个， 看一下我们的提出资产站表，他对应的一些科目，他的一个清末余额是否正确， 如果正确的话，我们就要对应相对应的一个科目，一一系列的操作，看是否需要增加或者是修改。只要我们在进行 的业务肌肤跟我们的财务支出都平衡了之后呢，都确保准确无误了之后，我们才可以安心的进行我们的系统开战。 对于基础资料基本信息的建立，今天就讲解完毕， 如果后期今天我们就讲解到这里，然后我们下次再讲解其他的内容。

自动生成我们的品种。第一，我们的业务品种无法自动去辅助核酸，当科目需要录入我们辅助核酸呢，就不能自动生成品状。 第二个凭证模板中金额来源自断，选择错误或者选择自断的金额全部为零，就我刚才说的如果都为零的话没有意义。第三个，先做单后配置单据往来科目，导致单据摇头。往来科目一直为空的单据 就是没有办法进行我们生产品称的。如果我们勾选了就是勾选了这样套餐数月解忧进行故障检查室，然后也不知道，那就很难查出来到底是哪一个导致的这个错误， 然后导致你的月经环链接没有办法进行下去，很头痛。 资金报表，我系统当中呢设定的资金报表可以通过我实际当中呢我的一个需求是什么样子来设定我的一个资金报表， 然后系统当中呢这个自定义报表可以帮助我们的快点，然后财务人员给好自己想要的一个报表模式，也可以将我们的业务和财务对应那些报表放在一起来看， 放在一起来进行观音看。但是呢，我们系统的模板是不能修改或深处的，可以被复制为个人的模板。 对于个人模板呢，我们就可以相对应一个 报表设计。打开我们的个人模板，可以看到我们右边有四个报表的一个名称，就是说让我们的系统模板为付之后呢，对应的模板就会显示到我们的一个右边空白。新增的就是完全 增加一个全新的模板，独立于系统分类的模板之外。分享呢，就是说我们的模板创建者是否允许别人看到这个模板，如果没有分享的话，只能自己看到自己的 手足的。自定义报表模块的一个设置，定义报表和设置。然后我们 新建的模板设计为例，我们可以看他的报表设计一开始是这个样子，一片空白，点击了我们设计，就会出现这样的一个界面。这里我们分支机构呢，是 任何的机构，并且这些科目就已经分配好了。然后你就可以对应到我们现实当中想看到什么样子，可以设定到我们想看到的一个他的一个情况是什么样子， 可以看到这是一个资产代表，他的一个做出来的一个样式是什么样子。 然后各项目我们的一个名称，我们的一个表定名称是我们普通的录入。据说公式呢，我们可以通过右键菜单的输入公式这样的方式来进行 我们对应的一个度数。然后就可以选到我们实际业务需求当中的一些变化，满足客户他的一些结合他的一个实际情况的一个需求，然后进行灵活的利利用与应用。 清末朝会对于我们清末朝会，我们有两点要求。第一系统使用了外币，现金银行以及其他的这种 资金科目，外币核算使用了外币，并且勾选了期末缴贿，只有这个样子我们才可以期末缴贿。第二个 起科目余额表中现金银行和其他货币资金科目外比余额不为零，我们的企鹅汇率才发生了变。 只有这两个条件都满足了之后呢，我们期末调会才可以。我们期末调会的一个操，我们操作呢就是通过我们期末调会的菜单第二数条，我们在期末调会，然后录入 我们的新的一个汇率，之后选择到我们对应的机构，我们形成日期，然后完成我们对应的调回品种，并且上期末调换呢， 目前系统没有办法支持我们一一对应的。我们调回的一个情况只能就是我在 启用完毕，是我当时的汇率是什么样子和最后我最终确定的一个汇率是什么样子来进行我们的一个期末调汇。然后这里我们可以看到 录入到我们新的混率和圆混率不相同的会有用于远壁腾与远混率与远壁腾与芯混率的差不多，也会生成一个常规的一个屏障。 学专随意呢。学专随意是指的是对我们系统中已经过账的凭证分路进行反方向转出，按其科目性水准 等到本年利润或利润分配的借方或待方中是孙一位客户余额为零。 结账损失的前提是呢一、只有在科目类别中设定为损，因为的科目余额才能够进行自动结算。二、所有的评分全部录入，并且提上第三个单曲网络科目设置率 配置了本年利润与利润分配的一个科目，无损益类型为以前年度损益的科目对应阶段制利润分配科目，其他损益类科目对应阶段制本年利润科目。正确配 是声音类科目的声音类型 就是当按辅助核算类别写准不勾选，系统只会生成一张写准一个一个 当勾选按辅助类辅助核酸类别阶段选择辅助核酸类别后，不同的辅助核酸项目会各自生产一张品牌。就是说如果 我给我选了复购和三类别分别进行计算，就是说选择了我五分钟，机构往来单位部门职员每个会选择这样的一个品质。 这里我们要注意一下，我们按辅助核酸结转，相同的辅助核酸项目的汇合 会合并后按余额生成品质。有可能合并后的科目余额为零，导致我们该科目的数据不能够进行结转。 期末结账我们对于我们期末结账就是一年业务当中我需要对我最本年度的一个业务进行我们最终的一个解放，然后将我们结账的余额朗录到下一年度的一个起初余额当中。对于我们结账的一个条件 就是第一当前期间的品证全部已经提上，除了作为品证以外。第二，业务期间只可大于财务期间，但财务不能够大于我们的业务期间值。就意味着如果我的业务期间是在三期间，我的财务 期间是二期间，那么一可以进行轻微调查，但是如果有财务期间是三期间，无业务期间在二期间，那么就是没有办法的。 三个参数结账时要求损益内扣余额为零。勾选中了当前进 先选一类科目，必须完成揭穿损一，并且保证损一类科目有啊为零，如果三十。如果不勾选的话，就不需要检测到我们揭穿损一类科目他的 十五倍零。但是在从最后一个期间越结实，就我们的年节需要我们随意保姆越多为零。对于我们写这样处理哦， 一个将当前期间的期末余额写出到我们下一个期间的一个期付。第二个更新系统当前的一个 反击战的树林说，当前期间所有品种没击杀，若存在击战，是将该品种反击战。更新系统当前的财务期间更新当前期间的余额表的一个值。这样一个对应的情况。 出纳管理。这是我们系统当中对我们的出纳进行相对应的一个管理的一个设置。在这里我们可以看到我们的出纳管理呢？ 第一先对我们的技术设置是什么样子，第二他的一个厨师化是什么样子，还有我们日常业务的一个处理。 还有我们看处理完之后分成相对应的一个报表是什么样子，然后我们到最后结账的时候，我们先要结账他。这样的一个重新的一个流程是如何 出纳他？第一个是我们的一个启动提现分支系统，展示我们分支机和档案中独立核算的机构系统一致，其用智慧是不可首选的。当我们出纳模块完成出手， 然后系统将会自动勾选，当系统完成反复的话后呢，这个勾选框将会取消我们对你的一个勾选。

大家好，我今天要跟大家分享的是分销一、二、 pa 八这样管理，今天我们从 我们从这三个角度进行分析，保障基础、基础资料二、财务基础数据录入三功能介绍，我们看一下第一个基础资料，那我们系统配置中呢，有业务与财务独立开放或者是 分开，在我们系统管理当中会看到有这样的一个配置，启用业务与财务独立开账，这个配置勾选上之后呢，我们财务会有一个讨账，业务当中会有一个讨账，但是在我们实际应用当中呢， 意味着勾选上之后是我们独立开创，不勾选之后呢，就意味着我们财务与业务 从合并为一一个账号。在这里我们还可以看到一个月结业务凭证，不进行过账检查， 这个配置勾选上了呢，即业务与和我们的财务分开，不勾选就意味着我们合并使用。 还有我们的存货类型核算，在我们的存货类型核算当中，只有我们存货类型核算的配置呢，我们就维护了我们的存货类型里面的档案，可以对我们相应的一些品质进行调整。 在这里我们还可以看到对应我们的一个基础，我们的固定资产相对应的一个设置，我们可以看到在我们的固定资产当中呢，有项目管理跟卡片管理这两个配置，在项目管理当中呢， 我们只有固定资产的增加单、固定资产的减少单和固定资产，这就单这三张单据来进行我们固定资产的简易管理。而如果我们选择了卡片管理呢，就是我们的一个总账吧，我们固定资产模块将会在我们的总账管理下 进行增加，如果是非同专版的话呢，我们就会在我们的固定资产有一个单独的一种模块，放在我们的传播费用管理之后，卡片管理模式可以在分支机构开战前使用，也可以在开战后进行使用。 我们的凭证生成方式，咱们的系统配置也进行了相对应的一个选择，如果我们选择了业务凭证及时过账，就意味着我生成了我的一个业务单据 之后我点击审核过账之后，对应的业务凭证就会升上。如果选择财务过账，那就意味着需要我们的财务人员或者是我们的会计人员在我们的经营历程当中手都能进行选择。我们的单据 成本参数，我们这里可以看到一个独立结转出顾成本，独立结转出顾成本呢，是根据我们 勾，根据我们客户公司他财务做这样的一个需求，如果勾选了呢，就意味着需要单独做我们的阶段成本的， 如果不勾选，那就意味着我们单据过账，即刻生成我们的品种。同时呢我们的成分也会进行自动解转，不需要我们人类在人为的在进行一个解转。科目表 在我们的基础资料下呢，我们会有个科目表，会为我们的一个科目表来设计我们的一个机场，只有我们设定好我们的科目表之后呢，才能够引入到我们对应的 一些会计粉丝，一些模板来进行我们装套的一些财务方面在使用 引入科目表，在这里我们可以看到我们对应分销第二批 a 八提供的有四种会计准则，一， 企业会计制度科目二，小企业会计粉色科目三，新会计粉色科目四， grasp 科目表只有引用完了之后呢，我们科目表对应的地方呢，才能够会出现我们对应的 会计原则里面的科目，这里我们的科目表有了，科目内容也有了，但是需要使用我们的科目表，这样我们才能够使用我们的科目如果没有进行 你在使用的话，那么将会没有办法进行我们对应的一个设定与启用， 在这里增加我们科目表的一个名称呢，就对我们科目设定好，系统里面呢 分销一二 p 当前只支持一套会计科目表的一个使用，所以在这里一定要确认好我们的会计粉色到底是 哪一个类型，如果说错的话，那很短之后再进行修改的话，很难进行修改，会造成大量的工作量。我们的 科目表中的会对于我们系统当中设定好的我们标准的一个会计科目来进行一个启用。 科目分配呢，是分配给我们每一个分支机构，他对应的一个啊，就了解一下，这里的科目分配是分配给每一个独立核算的分支机构，只有 a 八才有我们的科目分配。 v 三是没有一个选择的，这里的科目分配的话，可以选 的性能分配给哪一个分支机构进行这个客户选择，如果当前的分支机构还没有使用的话，可以先不着急进行一些分配，或者是财务人员还没有到来的话，也不可也可以不着急的 一个选择一支数据导入，一支数据导入呢，是将我们系统当中的可单据网栏科目设置凭证模板， 系统预知项目对应科目，系统预测从我类型导入到我们的系统中，导入后呢，在我们基础资料的平顺模板中就能够看到单据的平顺模板了。分支机构答案里面的单据往来科目设置中会有对应的科目， 在我们的基础资料项目管理中的系统中，预示预设的一些项目也会对应到我们的财务科目上，这样可以一一对应，方便我们走单。在我们的浴室设计。在我们的预设数据导入 之后呢，我们可以在我们的分支机构来科目里面查看到你对应的一个科目到底是什么样子， 我们的科目他进行分类之后呢，我们的凭证模板上的科目就会自动变成分类后的第一个科目。在我们的凭证模板上呢，手工的选择科目 这里呢，我们要根据我们实际当中的业务需求来建立。我们对应的一个科目是什么样子， 在我们系统当中呢，凭证模板手工选择的加入科目和库存商品往来科目， 其他均可分类。但是在我们系统当中，有部分的会计科目是没有办法进行分类的，在我们科目分类之前呢，可以设置我们 各个会计科目的一个属性，如外币核算、期末调绘、辅助核算、现金流量等。核算往来和核算性质是针对于我们往来类科目的一个设置，其他科目不要选择 科目新增或者分类。我们的属性呢，就是和我们前面讲一句，那我们系统中如果没有启用外币，但是又不确定以后是否要启用外币的情况下呢？可以在我们的外币核算中选择所有科目 经过调绘也一定选择上，这样如果后期出现了外汇就是贸易，贸易这样的一个行为的话，可以避免造成我们一个业务工作的一个负担，或者是客户说我这个样 要进行改变的时候增加工作量。辅助核酸呢是我们科目后无法修改的少是对于辅助核酸呢，我们可以 对他确定好之后，对我们的一个相应的一个设置，但是我们要想清楚，对于我们的一个辅助核算呢，他如果选择到了会作物最硬的设置之后呢？我们后期的一个影响比较大。 在我们系统当中的我们的一个辅助核算项目包括有职员部门、往来单位这三个学校，当然也可以对应我们的一个往来科目进行相对应的一个设置， 这里我们可以看到我们在这样的会计科目里面会有对应的一系列的内容进行填写。 对于我们系统当中呢，我们目前只支持 这里面所说的，我们只支持我们六个辅助合作类型，在这里我们可以在选择到默认的上级科目他的一个信息，然后对于我们系统里面， 系统里面设定好的我们的一个科目，我们要进行一个提示，如果系统里面有提示的话，那么就没有办法来进行一个设置。 新增业务项目科目，可以看到在我们的基础资料项目管理当中，我们会对于我们的费用例行啊是这么对应的科目可以在我们项目。

呃，第一个打开 v 三图标，然后输入，呃，登录的一个用户名，用户名的话默认的是 admin， 然后再输入密码，如果没密码就直接点登录， 然后分销这边刚开始用啊，我们是分几步走，第一入基础资料，第二入七出数据并开账，第三就是具体的一个流程操作 啊。录基础资料在基础资料下面主要是商品答案，客户供应商，职员跟仓库，还有一个 是项目管理里面的资金或者是些费用的类型职员，答案就是基础资料下面的一个职员答案，点开，然后左下角点空白行灯，输入编号跟名称。 部门可以直接去选择默认的部门，如果需要管理部门的话，先提前在金属资料里面录入部门信息， 然后好了之后点确定下面的这些资料，或者是其他的一些联系方式，详细信息等。呃，可以根据自己需求那选择是否要录入，如果不需要，那就只要一个编号名称，选好部门就可以点确定， 然后系统默认是有一个叫业务员的一个。呃，职员，如果这个职员 是不需要的话，那你可以直接双击，然后把名称直接改成你们自己啊需要的一个职员名称，然后点确定就可以了。 然后直源档案就是直接点空白熄灯，然后输入编号名称，还有部门选择部门 下一个是基础资料下面的一个囤货仓库，囤货仓库呢，这边也是一样，点空白新车，然后输入编号仓库的一个名称， 打完下面的这个联系资料，呃，联系人电话，地址这些需要的填，不需要就直接点确定，然后这边仓库啊有几个可以 录几个，一般默认如果只有一个的话，就只要建一个做仓库就可以，再下一个是呃客户和供应商， 然后客户供应商这边需要注意的是客户的编号跟供应商的编号他是属于通用的，也就是说客户里面用过一个编号之后，在供应商里面相同的编号就不能再去录入， 然后客户答案里面默认是有一个叫会员卡临时客户，这个客这个客户呢你可以直接不需要直接删除，点确定， 然后再去点左下角空白信灯，去输入自己需要的一个具体客户，然后这边客户里面也可以分分类别啊，然后按最简单的就按地区分类，那就是先点 买新车，输入编号二零一，呃地区名称里面就直接输入那个地区，然后海组区 或者是按照省市区这种来区分，都可以按照表达，最简单的就是海土区，然后确定需要录第二个，那就是连续继续录下一个，比方说是江北 好确定这边类别建好之后呢，就可以直接点关闭，而且建类别的时候只要出入一个编号跟名称就可以。 然后在呃这个区域下面要新增一个具体的一个客户，那就是选动这个对应的区域，点左下角增加下级，然后再 输入编号，这个编号就造了上一级负极的那个编号零幺，后面再跟上零零幺，或者是呃三个零幺，这边后面跟着这个位数，就由你们自己去预估大概这个方面下面多少个客户， 然后下面是输入具体客户的名称， 然后在下面是一些啊对应的这个客户，他的一个关联的一个资源是由谁负责的，然后下面的一些联电话地址啊，传登银行账号这些资料，需要的钱，不需要的就不用管他直接点确定 啊，默认他是确定之后是默认是联系录入，再数直接数下一个。如果说类别已经分好了，就比方说海鲁区 上面已经有纸集了，那你就直接在纸集进去之后，再点左下角的空白新增，然后直接新增一个具体的客户名称资料，直接录入就可以，这是客户答案。 然后基础资料里面的公共商档案，公共商档案呢，跟客户档案也是一样的呃，如果需要分类，那就是直接空盘竞争，先输类别的编号跟名称，如果说不需要分，那就直接输入呃具体供应商的一个编号跟名称， 然后像刚刚说有客户答案里面已经用过的编号，找到零一这边是不允许重复入住的。 如果说编号录重复了，那你保存点确定的时候，系统会提示与什么呃单位的一个编号相同，请重新编号。那这种情况呢，我们一般建议就是 在呃客户里面是用纯数字，那供应商里面呢？编号前面就加个字母，比方说加个句，然后输入编号的这个 位数，这个位数呢，也是根据你自己去预估供应商大概有多少个，然后输入具体的名称，下面的供应商的一个联系方式，电话地址，这些需要的点不需要的，有空的，然后点确定 这是供应商档案，然后如果需要呃继续录入，就直接点左下角空盘新增，然后空盘新增的时候一定要记得是选择最后一个呃 信息，然后点空白信章，因为这个编号是根据你当前选中的这个呃单位，或者是选中的这条，反正就是选中的这条记录 来递增的。在下一个是商品答案，商品答案是基础资料里面，商品答案点开，然后商品答案里面呢也是一样需要分类别的，就是点左下角空白信跟， 然后输入编号，这里的编号呢就是呃属于商品的一个编号，这个编号就是呃一套独立的体系了，没有比方啊，最大的说类零幺，然后商品名称这边就输入类别的名称， 然后因为你这边是进的类别，所以呢只要输个编号跟名称就可以，下面东西全部都不用管，直接点确定， 然后零二，那就表示是继续录第二个同级别的类别， 然后需要在刚刚建好的这个大类别下面去建具体的单位，那就是把这个呃界面，就是新增的这个界面直接关闭， 关闭之后 选择对应的这个类别名称，然后点左下角的增加下集，去见他的一个纸巾，然后见纸巾的时候， 呃你这边可以先判断一下你新建的这个是一个小的分类呢，还是一个具体的产品，如果具体产品，那你这边编号就是零幺，然后后面需要预估一下你这个分类下面大概有多少， 找个具体产品，然后呃输入对应的一个位数，然后再输入具体商品的名称， 然后如果说是具体商品名称呢，就是下面这边规格型号，那你有需要的就得填进去了，然后我们一般建议是直接在商品名称里面就输入具体商品名称，然后后面加上规格， 规格或者型号的内容，直接输在商品名城里面。然后第二个是下面的单位设置，这边去选择你这个产品当前呃的一个计量单位，然后说小单位是各，那就是各 确定，这边呢是要看你这边点开的这个单位里面 有没有你需要的单位，如果没有的点新增去增加出来，而且新增的时候编号名称书一样， 如果已经有了，那就直接选出来。然后呃，如果说你这个产品是有多个单位，那就点一下这个添加多单位，他会出来一个新行，新行里面再选择啊新的大单位，然后新增一个是电 确定，然后再把键选出来，键后面的这个划算率，这边输入你一键有多少个，然后有二十四个，那就输个二十四， 然后在后面这边是绿色价格，绿色价格需要的填，不需要的就可以空着，哎，这个呢是一个参考价格好了 后直接点确定，然后保存这个商品就可以了，这是商品档案的录入， 然后啊再下一个是项目管理里面，这边有一个资金类，资金类里面呢是录入你的一个收款方式，然后收款方式直接在这个全部银行存款里面双击进去，然后再点空白信章，或者是把现有的这个中国银行给他 双击修改，因为系统默认的是不能删除的，那就只能双击，然后直接去修改他的名称，然后再确定保存就好了。如果说是呃这个需要的，那就留着，再直接去左下角的空白新增，增加一个新的，比方说微信， 那就输入微信，然后确定支付宝，就输入支付宝， 然后说好之后就可以关闭，这里就会出来你新增的一个呃账户信息，也就是你的你的一个做出款方式， 这是资金，然后还有一个是基础资料下面的一个项目管理有个费用类型，这个边费用类型就是让你去新增你自己的一边呃会产生的一些费用，这个费用呢也可以等后期你用到了再去新增，可以提前去新增都可以。如新增的话就是直接左下角 空白竞争，或者是到对应的，比方说销售费用这个分类双击进去，然后选择最后一个点空白竞争输入，然后销售费用里面可能会产生一个招待费， 像这种啊费用的名称都是由你们自己去听见的啊，说好之后直接点确定就可以了， 这个是费用的一个啊类型名称的一个新增， 然后等所有的这些基础资料全部录入完成之后，就是下一步录入一个呃七出的一个数据，七出数据呢是在这个七出电站里面啊，这边主要分的是一个上面库存，七出是录入商品的一个库存，然后录入上面库存，点开之后呢要选 前面打钩到对应仓库里面打钩，然后点选中不能点全部仓库，点选中之后出来的这个界面去找到对应有库存的商品，双击，然后输入七处的一个库存数量， 然后平均单价的这边呢输入他的一个成本价，然后点确定这个是入库存的寄托 啊，在下一个是往来单位的一个音收，或者是音符音收音符呢是在七出电账里面，在这个七出单据，然后往来管理通过这个七出音收增加单去录入七出的音收 啊，经手人选择对应的经手人就是谁去入入的，然后下面单位名称，那就选择你对应的客户， 然后输入他一个应收的一个余额，然后有六千，那就输个六千，有第二个单位，可以同步选择第二个呃客户名称，然后再输入对应单位的一个余额，如果 正义单位是没有余额的，那这里就不需要去输，输好之后右下角点保存单据。 客户这边啊，应收的一个余额录好之后，右下角点保存单据，然后保存，保存之后呢，这个应收他就直接录入进去了，然后你可以到期中见账一个应收期出查询里面可以查询到你 录入的这个七出的一个音收数据，然后这是音收录入，然后音复录入呢，也是一样，到七出结账，然后七出单据，然后往来管理一个叫音七出音复增加单， 这边抬头经手人也是一样，随路的就选谁的名字，下面单位呢，就是你的客户啊供应商，然后选供应商他的一个应付 款式多少，那你就填个应付款，应付的一个余额，填好之后也是一样，右下角保存单据正式生效， 保存之后呢，可以到这个七出见账因付七出查询里面查询到录入之前已经录入好的所有的一个呃因付的一个七出数据，这个是应收因付， 然后是七出银行的一个余额，就是七出电账，这边有一个叫现金银行七出，点开直接找到你对应的一个呃收复 方式，或者是账户双击，然后输入一个余额，然后说微信有两千余额，就直接输入到两千点确定，这样就可以了，这个是现金银行的支出， 然后费用的话这边是不需要去录入的，等这个提出所有的库存因收因付还有需要管理的现金银行的提出全部好了之后呢，点这边系统管理里面有个系统启用，然后再点系统开账， 点这个界面直接点确定就是正式开始使用，也就相当于是可以正式开单。 开单的话啊，第一个采购就是从采购管理里面订单管理，先做采购的订单， 这个订单他是可以跳过也可以不跳过，因为这个订单是相当于个预订单，不影响实际库存。网安单位就选择你的供应商，新手呢就是你对应的业务采购人员入库，仓库就是你采购到 定的仓库，到货时间就是跟厂家约定好的一个呃时间，下面就是选择商品，选择你需要入库的商品是呃什么商品？直接搜索，搜索的话可以通过编号名称或者是名称首字母， 然后这边需要注意的是在编号或者名称在单据上直接输入的时候 啊，输好之后一定要按一下回车键，他才会放去搜索对应的商品，然后采购数量怎么样？填入采购的预定数量， 然后采购单价就是一个呃成本价，也有你采购的价格，好了之后右下角点保存订单， 下一步等厂家也就供应商那边货送到了，你这边收仓库，实际收到货之后就采购管理，收货管理做采购入库单 啊，这个采购入库单呢是会影响实际库存的，所以这边啊做单的时候我来单位选，先选一下是从哪个厂家去呃进的，也可以不用去选择，直接点右下角的调入订单， 然后如果说广安单位这边已经有选了，那你调入订单的时候，他会自动根据你选的这个单位直接去筛选对应的一个采购订单，如果没选，那就是出来所有的采购订单，然后这边 啊去掉的时候查定条件，这边最好是选择未完成的，然后下面是勾选对应的 订单里面的一个对应实际收到的一个产品，可以直接啊选择三个，也可以全部都选择。选出来之后再到呃采购入库单的这个采购数量，这里直接去修改你实际收到的实际收到货数量的一个 数量，然后确认好之后呢，右下角点审核过账，正式生效，它库存就可以帮你加进去， 这个是采购，然后销售就是销售管理，上面有个订单管理，销售订单，销售订单呢也跟采购订单一样，是不影响库存的，是一个客户到你这边预定的，那我们单位就选择你的客户，新手呢就是你的 业务员，仓库是出库的，仓库，交货时间就你跟客户约定好了一个交货时间，商品呢也是一样，通过编号拼音首字母或者是名称去搜索，或者是直接双击打下去啊选择，然后销售数量就是客户到你这边预定的一个数量， 价格呢，就是你卖的给客户的一个价格啊，然后好了之后右下角点保存订单， 订单保存好之后，等你这边仓库货实际给客户发过去的时候呢，就是仓库销售管理下面出货管理，销售出库单， 然后网安单位也是一样，可以选也可以不选，选了之后呢，点右下角的掉入订单， 呃，就系统就会自动帮你去筛选，然后去呃加入订单。这边上面的这个状态也是要选择未完成订单啊，下面也是一样，选择对应的订单跟对应的商品确定 选出来之后，再到销售数量这个位置去输入你实际上给客户发过去的一个数量，然后单据的这个金锁的，如果没有的话，就选择一下你对应的业务员， 然后确认好这个发货数量之后，右下角审核过账，正式生效。减掉库存， 然后做这个入库，或者是呃出库的时候，这边的订单是 销售订单，还有采购里面的采购订单都是可以直接跳过直接做采购入库单跟销售里面的销售出库单， 然后采购，销售这边做完之后，不是啊会产生一个因收因付吗？那因收因付这个数据需要查询，再往来管理里面往来处理，然后这边有一个因收查询或者是因付查询，可以查询到对应的一个因收跟因付， 然后需要减这个阴收，或者是因素的话，就是网来管理里面收付款，处理收款单，收款单是遵义的，去减你的一个阴收，就是选择网来单位，选择遵义的客户， 然后选择业务员的名字，下面账户呢是你的一个呃收款方式， 不要说微信，要有选择，微信原地金额这边就是你收款的一个金额，然后说收了两百，那你就输个两百，然后说好之后呢，要右下角有个按单结算点，按单结算是为了去呃核算你收的这笔钱是结哪笔单据的一个款项， 然后在本次结算金额这边输入你对应的一个呃结算金额，而且这个结算金额是跟你这个收款金额是必须一致，好了之后点确定，然后最终右下角审核过账，最终生效， 然后收款单审核过上之后，这个应收他系统就会自动减下来，然后顺应的采购就是往来里面收付款处理里面的 付款单，付款单也是一样，选择网络单位就是你的一个供应商， 然后选择对应的采购人员，下面账户名称就是一个付款的一个方式， 然后微信，然后付款金额也相当是实际上你付出个金额，然后说付了三百，付给你这个厂家付了三百，然后右下角按单结算也是一样，需要去调出来对应的 入库答案，然后去对冲你入库的一个金额， 好了之后点确定，然后最终点右下角的审核过账，让系统正式生效 啊。付款单做完之后呢，也是相 生意的，系统的因素状况就会减少。在之后是费用的一个录入，费用的话是在成本费用管理里面现金费用单，然后这边分两种，一种是费用单，一种叫现金费用单。现金费用单是系统 里面的一个直接费用支出，这个直接费用支出呢就是你们自己公司内部的一个直接支出，跟你的单位客户供应商这些全部没关系的 金锁呢，就是对应的监所人员，然后项目名称这边呢去选择对应的个费用名称，如果说没有，那就是下面的添加增加出来，如果有就直接选出来， 然后后面输入费用的一个金额，然后备注里面可以详细备注你的一个费用去向是为什么产生这个 没有，那前面的经手人也可以单独去选择是由哪个人产生的这笔费用，然后这边输好之后，左下角有个付款账户，这边是必填的，这个付款账户呢就是相当于你这个费用产生之后，我是从哪个账户里面把这笔费用支出， 然后好了之后右下角整合扩大，让这笔费用大家正式生效， 然后成本费用管理下面现金费用里面的费用单，这个呢是跟客户或者供应商有关系，而且是这笔费用是产生了之后款没付可以直接挂账的， 那就是我来单位先选一下你的一个单位，如果说跟你正式的客户供应商是没关系的，那你可以去添加一个虚拟的单位， 然后确定，然后你把你这些需要啊挂账产生的这些费用全部可以挂到这个虚拟单位里面，然后经手的选择对应的呃产生费用的人员，然后下面就是选择你的费用项目， 然后产生你的费用，输入你那个产生的费用，后面输入详细的备注 啊，前面人员是谁产生的，可以单独再去选择，然后好了之后呢，可以直接点右下角审核过账正式生效。那如果说直接点审核过账生效呢，那就这笔账， 就这笔费用金额，他就直接挂到这个虚拟单位的一个因付里面去了。然后如果说你不需要挂的，那就左下角有个付款账户，你可以直接选 当时这笔费用支出的一个方式，支付宝、微信，然后实际上付出的金额如果不填，那就挂到因付，填了，那就是直接款新，就不会挂到因付，审核过账就是增特效。 然后根据根据之前做的这些单据呢啊，所有的做好入境系统的一个单据，如果说是临时保存，没有政治生效的，都在这个单据中心业务查岗里面。 如果说已经正式生效的，那就是在单据中心经营立场里面，而且经营立场里面的单子除非是有权限，不然的话他这边是不能修改也不能删除啊。左上角的这个，呃， 右上角的这个全面修改单据是修改你已经过账的这个出入单。然后如果说你选中的这个单子不能修改的话，右上角的这个全面修改单据这边是灰色的， 如果说能修改的，那他就是黑色的，而且已经过账的单子，如果有权限的，也可以点下面左下角的一个删除过账单据，可以直接把已经生效的单子可以正式删除。那好，呃，分销的一个基础培训就到这边。

大家好，我今天要跟大家分享的是分销 erpa 八、采购管理采购管理下低格内模块请购管理。请购管理包括有请购单、请购单查询、请购计划处理、请购笔下升单、请购状态查询。 请购单是用于记录发记者的采购申请迷信，包括所需物资、商品或办公用品以及需求的时间 说明、建议供应商的信息。请购单查询就是针对于我们做好的请购单对他的一个具体 查询，可以看到我们请购单的他的一个状态，然后也可以对我们查出来的请购单进行修改或者是删除。请购计划处理是请购管理审核的一个环节，可以针对于我们的请 单的具体商品明细做出一系列的处理。仅购比价生单可以针对于我们的机构管理环节做出我们最后的一个机构商品 请购状态查询。可以查看到我们的请购商品它属于什么样的一个状态，它的执行过程是什么样子。打开请购单之后，我们会看到 这样一个界面，我们可以选择我们的经手人分支机构部门。这里要特别注意的一下就是在机构单状态这一联是系统自动生成，不允许手工调整。 在请购单中，我们的请购单价为建议采购单价。我们请购单中呢可以支持多单位， 若采购数量会自动计算基本单位数量等信息。在请在请购单查询当中，我们可以看到我们单据的一个具体明细状况，还可以看到我们请购商品他的一个执行情况，是否完成，是否充值 这样的一个状态明细的一个说明，然后下面还有一系列的按钮可以对我们的机构商品进行一系列的操作。删除修改中指结束中指商品明细中指。 在在请购计划处理当中，我们可以在看到请购单张中具体的商品名气，然后在这里进行我们的请购商品一些处理。接收反馈修复取消分配恢复点 接收之后呢，我们可以将商品状态更改为接收，只有在接收状态下的商品才能够进入分配环节。点击反馈就可以将选中的商品状态更改为反馈状态，并且对反馈的商品进行备注。 更改为反馈状态的商品呢，需要进行修改。点击修复按钮就可以将状态为反馈的商品进行修改。修改后，商品明细状态更新为修复状态。点击取消按钮之后呢，就可以将处于分配状态之前的机构单 状态修改为取消，表示该商品不需要再进行采购。状态为取消的商品，可以在抢购单查询中进行删除。点击 分配按钮就可以将状态为接收的商品明细更改为分配，并且同时将这些商品指定给采购人员。点击恢复按钮，就可以将商品明细的状态一律写回机构状态。 该功能为纠错功能。当前面操作失误时，就可以将商品的状态恢复到最开始的结构状态，并且受到我们的权限控制。 在请购比价生单当中呢，我们可以看到这样的一个界面，可以对我们针对于我们的请购单进行现在的操作。 自动比价手动比价生成采购。点击自动比价呢，就可以将以查询的询价单和该商品的价格进行比对，自动选择最低价格和往来单位作为 该商品的采购价和供货单位，并且将商品的状态可以修改为比价状态。点击手动比价之后呢，就可以和已有的询价单中的商品价格和历史最近进价 比对，由操作人员选择最优的价格和往来单位作为该商品的采购价和供货单位，并且将商品的状态修改为比价状态。点击生成采购就可以 填入入库仓库及到货日期，就可以将我们的状态为比价的产品分成为采购订单。 点击轻扣按钮就可以将已经比价成功的商品价格删除，并且将商品状态更新为分配状态。在请购状态查询中，我们可以看到 到我们的进口单里面查到具体的某一张单据，里面可以了解到这张单据他现在处于什么样的一个状态。然后采购人员是谁，以及订货数量，入库数量、 成本均价等等一系列的信息，将我们的机构单的一个状态进行一个明确的查询。 询价管理询价管理主要对于企业采采购正式下单前向供应商询价的信息管理，包括我们的询价单以及询价单查询。 群架单用于记录像供应商群架的相关信息。群架单在保存后可以被架构订单以及请购比价生单过程饮用。请群架单查 群就是将我们的所有的群架单进行一个查询查找。点击群架单我们就可以看到这样的一个界面。 询价单内格是跟采购订单基本相同，只是在表头的部分我们有，我们没有一个仓库的一个选择。 询价单的录入方式与采购订单相同，我们主要根据采购订单的模式录入我们的询价单即可。询价单查询根据我们所选的查询条件查询出来我们的做好的询价单。在这里我们可以看到询价单的调音次数，询价状态以及 其他的一些基本信息，还有这些已转订单数。在询下状态查询中，我们可以看 看到群架状态，他有三种，一种是全部未完成或者是已成交，这样的一个状态查询。 第三个库存商品智能补货。库存商品智能补货主要功能为分析商品的销售与存货情况，根据计划补货天数，进货周期推算出我们的计划补货量以及实际补货量，进而产生我们的采购单据。 点击完库存商品智能补货之后，我们会看到这样一个界面，然后我们在这里可以选择我们的仓库商品，如果这里不勾不进行选择的话，就会默认为全部仓库跟全部商品。经过周期跟计划补货天数。这两个 地方需要我们手动的填写，当我们填写完毕之后，点击确认，系统将会自动的计算出我们填写的一个相应的。点击确认之后呢，我们可以看到这样的一个界面， 然后我们可以看到下面有几个功能按钮。第一个生成单据，点击此按钮呢，就可以对补货的数量进行建议的商品，然后 需要生成的采购订单或者是采购入库单，让你进行一个选择，然后生成对应的草稿。 生成对应草稿之后呢，我们会在说明里面记录下库存商品智能补货生成的草稿。功能描述。点击此按钮之后呢，就可以对我们的智能补货的一个功能公式的一个详细的说明。对于此 说明呢，我们可以根据我们的实际情况来判断出我们应该运用于什么样的一个公式。实际补货量公式设置点击此功能按钮之后呢，我们可以选择一下我们的根据前面看到的功能描述，选择实际上符合于我们自己 一个公式的选择。订单管理订单管理呢，主要是企业采购活动中的一个承上启下的一个环节，然后他 处于请购管理和收货管理之间，对于我们企业的采购业务中得到了一个比较完整的支持跟管理，体现了我们的系统化和流程化的一个管理思想。订单管理下呢有采购订单采购订单查 查询、采购订单到期报警、采购订单汇总表、采购订单分组预计表。采购订单指的就是 采购订单，指的是我们在采购入库之前，我们针对于采购入库下的一个订单管理。进入采购订单页面之中，我们会看到这样的一个界面，采购订单的材来源有 接送单，或者是调用我们的请购单，或者是调用我们的询价单，或者是调用我们的订单。还有就是在请购比价生单当中会自动生成一张采购订单或者是智能补货里面的点击生成单据，里面也会有一张采购订单的报告。 在采购订单里面我们可以看到我们选择到对应的一些基本信息，还有 具体一些商品的一些名气状况。然后我们可以看到我们在一张财富平台里面，他会显最后在显示你收获的一个数量。对于下面的定金账户跟定金，这里面的话如何在系统配置高低配置单举头配置里面 将定金跟定定金这个是否显示勾取消掉的话，我们在采购采购订单里面将不会看到这两样。针对于采购订单，我们如果 如果在采购单据在系统配置，高级配置采购单据配置里面勾选了采购订单，有定金时自动生成付款单或预付款单，那我们就会有根据这张订单会生成 相对应的单据操作。点击进入采购订单查询，我们就可以看到这样的一个界面。对于我们的采购订单呢，我们可以看到我们具体的订货数量，锁库数量，已到货数量，订货金额，已到货 金额和定金有多少，点击实付金额有多少。针对于锁库数量是我们在调用销售订单时，我们的销售订单如果进行了锁库的话，也会在我们的采购平台里面显示我们的 数量。对于我们的采购订单，我们也可以进行一系列的按钮，对他进行一系列的操作。查看审核历史是针对于有审核有成的订单，他的一个审核过程是什么样子？删除是删除掉我们的 采购订单中指结束中指这一系列的一个修改。还有我们这边有个采购订单批量导入，可以方便我们在日常做单，提高我们的工作效率，将减少我们的工作量。 采购订单到期报警是可以对我们到期的订单进行报警，还可以对订单进行延期取消报警的操作。那我们点击到了采购订单 报警之后，我们会看到这样一个界面，我们可以看到我们每一张采购订单，他的一个订货数量是多少，一采购的数量是多少。 然后我们的筛选单据呢，是根据订单的到货日期小于当前日期加到期订单提前报警天数来进行筛选。筛选出来 订单，我们可以进行系列的操作。延期报警。点击此按钮呢之后呢我们就会有一种选择延期的一个天数，或者是延期的具体的日期。然后呢取消报警是可以 将我们某张订单属于取消报警中，就不会在我们这张里面，这张报表里面显示恢复报警，就可以将取消报警状态下的订单恢复到我们报警状态。 单据订单调阅就可以调阅我们的具体的我们单据的一个明细。点击点击采购订单汇总表，我们就可以将选择商品、往来单位、支援、仓库这四个维度当中任意一个维度进行 我们的订单查询。点击确定之后呢，我们可以看到每张订单的订货数量，收获数量还有多少未收获，然后补订的货有多少。就可以 查询到我们每张订单它的一个过程，一个直行情况。然后底下的明星账本就可以查到我们单据里面的一个具体的一个情况。 点击采购订单分组名列表中，我们也可以看到像前面一样那张单举一样的一个选择， 买单位、商品、十元仓库这四个维度进行选择为一个基准，然后我们点击确定之后呢，我们就可以看到我们的一个情况，我们单据他也有可以看到我们的订货 为收获，为收获补进货中指这样的一个状态。在这里跟上一个汇总表不同地方是我们这里可以看到每张单的他的一个执行过程，可以帮助我们查看订单他到底是什么样的，他执行到哪一步了。 在收货管理下面呢，我们可以看到采购入库单，采购退货单，采购换货单或者单点击采购入库单我们就可以看到这样的一个界面。 对于采购日库单，我们支持直接手工做单或者是调用我们的订单。还有就是在我们的仓库智能补货当中生成我们采购入库单的草稿，或者是勾选接近传。

只有在我们的选择到某一张具体的单据类型，我们这里才可以进行，才可以选择到我们的一个 批量生成品证，这里批量生成品证就是他和汇总生成品证不一致的地方，就是汇总生成品证是将同一类型的业务单举生成一张业务凭证，批量生成品证就是将同意 单据类型的业务单据逐一生成我们的品证。 金银日报全面修改针对于我们 全面修改单曲呢，是点击此按钮呢，就可以进行我们已经审核过程的单曲进行一个全面修改。但是要注意一下， 前面修改单据只能在移动加权算法下才能够进行 点击，如果不是这个算法下的话，那这个地方就是吃亏，没有办法进行选择。 全能够进行全面修改的单据呢？由采购入库单、采购退货单、销售入库单、销售退货单、散工入库单、散工退货单、 发出商品出库单、发出商品退货单、收款单、付款单、成本调下单、采购暂库开 开票、销售发货开票、其他入股单这十四种单据才可以进行全面修改。我们修改的时候呢，我们要注意，已经生成总账品证的单据呢，不能够进行修改，只有删除 平顺后才可以修改。业务日期冻结后呢，业务日期前的所有单据均不能够进行修改。 修改单据时呢，对应的单据一系列单据头的单号、日期，新手源是否可修改，是否超过信用额度，可过账，是否 英语成本价、可销售，均与正常做单时保持一致。受系统配置及对应的权限控制，修改单据时，如 如果对应的单据使用了价格跟踪修改商品，新增商品时自动按价格跟踪读取对应的价格。改完单据后呢？不再用更改后的价格跟更新对应的一个价格跟踪。 在系统是非严密序列号管理模式下呢，对于调整单据设计的序列号，只有在修改单据的序列号的后续单据使用了都控制，不能够删除和修改序列号。 如果被后续单据引用了，则修改后的数量金额不能够小于被引用的数据。如果成本调价单为调价全部仓库，则不允许修改。如果已按 商品结算了销售复古单里的迷信行的商品单价不允许变化，迷信行也不能切换成赠品，不能勾选单巨头的安全本价。销售 成本计算只有在移动加权平均算法下才可以使用。它是针对于我们在做路单的时候，如果出现我们的一个成本的一个错误进行红通之后，我们可以选择我们的一个重新的一个成本之上 结转出。结结转成本主要针对于我们的一个独立结转出库。在销售出库单的时候，在我们系统配置如果可以勾选了独立结转出库的时候，针对于我们销售的单据， 我们的财务人员或者是会计人员，他们在基督末或者月末进行的一个独立阶段的一个操作。 精英日报精英日报的时候，我们可以查询到每一张过张的单据的一个数量 数量，然后统计到我们每一个已经审核过这样的一个单据的一个数据。在这里我们也可以勾选到我们相对应的具体想要看到的那些单据进行的影响，还有一系列的维度的一个查询选择。 然后在这里我们就可以看到我们查询出来的精英日报，针对于每一天他的作用那些 单据可以看到。然后这里还可以显示我们的序列号， 然后如果这边他会有个如果虚伪号过多的话，我们这边有一个提示 筛选，我们就可以对我们的直单人进行的筛选排序。我们可以选择按真实过账顺序排序，点击确定，然后我们就可以看到每一个真实过账后的一个顺序排序出来的一个情况。 单据统计。这里单据统计的是指我们系统里面所有已经过账的一些单据进行的一个统计。在这里查看的类型 只能是某一张某一类型的单曲进行一个同写，不能够多选。然后我们可以查看到我们的一个时间段的一个选择，在这里就会查出来我们的 一个根据产品条件里面显示出来的一个我们商品的一个名称，它的一个单位数量， 睡前单价，睡前金额加水合计，他们那个基本单位计量，还有他们那个销售单位数量。这样的一个情况。线线列表就可以查询到我们对应的一个线性 的一个情况明细。账本可以查看到我们具体的一个单据。 在单据中心当中呢， 如果是超级用户，我们将会看不到我的待审和列表和我的仪审和列表。如果是普通操作员，并且我们设置了审核流程的话，我们就会看到 我的代审核列表和我的一审核列表这两个功能。我的代审核列表呢主要是统计当前操作员的代审核的一个单据列表， 点击进入之后就会查看到当前操作人他需要审核的单据。我的已审核列表主要是统计 当前操作员已经审核的单据列表，再点击打开之后呢就可以看到已经审核过的单据。到底有哪些单据中心今天就分享到这里。接下来 我要跟大家分享的是基础资料。基础资料针对于我们在开场前我们建立的一些基本信息的建议和我们的一些基本数据录入。只有在我们的基本信息建立好了之后录入到我们的数据，我们开上后才可以使用我们的软件 基础资料。基本信息。基本信息包括我们具体的一些商品档案，客户档案，供应商档案，一些职员银行，我们设立出来 商品档案。点击进入之后呢，我们就看到我们的一个商品档案，点击空白我们就可以在我们系统配置里面，如果有勾选到对应的相关的配置，我们就可以进行一系列的 勾选跟选择。然后这里可以编写我们的编号跟我们的商品具体的一个名称。在这里我们的商品编号如果后面带着 一个数字字符的话，那么在点击确定之后呢，系统将会自动的累加记录，如果不是的话，那系统没有办法自动的累加。比如说我的编号是 a， 然后我点击确定之后呢，我的编号还是 a， 没有办法变成 b。 在这里我们可以勾选到我们的一个商品，他是否是 有，他是否是组合品，他是否要开启我们的批号管理，他是否是我们的服务商品，然后他是否要进行抢持序列号 管理。存货类型，我们也可以选择到我们的一个存货类型是什么样子的，然后我们可以在我们的商品类别建立好了之后呢，我们选择到我们商品，它是属于哪一个类别的。商品类别主要针对于我们后期在查询的时候呢，可以 一下我们是哪一大类的一个商品类别。商品类别需要我们在另外一件档案进行一个录入，然后我们的商品档案 我们在商品建立的时候呢，也可以选择到对应的一个供应商。自由向的话，我们在建立自由向的时候也可以进行勾选，在这里单位设置，然后我们可以选择到我们对应的一个单位，如果他是一个有多。

如果没有这三个权限，他就是一个普通的安全钥匙。 首先呢，我们要下载安装安全钥匙驱动下载，并且安装安全钥匙的一个驱动。第二步绑定我们的一个操作员。我们先将安全钥匙插入到我们的主机之中，再选择到我们的一个普通， 再选择到我们的对应的操作员，点击绑定，然后就会提示我们的一个绑定信息， 选择它是高级安全钥匙还是普通的安全钥匙。这里要注意一下，一个安全钥匙只能绑定一个草原，绑定完成之后呢，我们绑定完成之后呢，我们就这样启用我们的绑定。安全钥匙使用完了之后，我们还可以 看到我们的一个安全钥匙，他对应的安全钥匙是什么样子，是否启动？启动完了之后呢，我们再 操作员使用的时候呢，首先要将我们的安全钥匙插入到我们手机，才可以登录到我们的分享 vip 系统当中，这样就可以保证我们系统，我们企业在使用系统的时候呢，信息会被泄露，机密得到了一个安全的保证。 操作员权限管理。针对于我们的操作员，他分管于哪个部门，他的一个权限是什么样子，系统也做出了相应的配置。在这里我们可以对我们的操作员进行一些普通的权限控制，也可以对我们的操作员进行一些报表列的一些控制。 在这里我们可以看到我们针对于销售类，采购类，仓储类，维修类，往来类，费用成本费用类，会员类进行我们一个单距离和我们报表类的一个控制， 选择到我们对应的具体单据，我们就可以看到有能否修改是否显示。在这里我们就可以隐藏我们不想给操作员看到的某些报表链或者是单据链的数据。 这里可以看一下我们的一个采购入库单，有的时候我们可能不想给我们的采购人员看到他的一个单价，或者是在我们的仓鼠类 不想给我们的仓储人员看到成分代价是什么样子。报表列控制我们可以看到有销售管理，采购管理，仓储运输管理，单据中心和我们的总账管理。单据中心呢，我们就可以看到有一个 合计金额跟合计数量和一些收付款金额，这样就可以保证我们在 操作员做单的时候呢，想看到有些数据是需要他看到填的，但是有些数据是一定不希望他看到，或者是他没有必要看到。在这里我们可以进行一系列的一个 操作，让他是否显示他能看到一些爆表列和单剧列的一个数据。列的显示，在这里我们可以看到。 我还可以针对于我们的包子圆设置一下我们的登录时间。 这里设置登录时间呢，就会选择他每周或者每周的哪一天限制他登录，或者是设定限制的一个登录时间。早上九点到下午六点钟下班，这个期间才可以用。如果超过这个期间的话， 到了时间点系统会进行一个提示还有多长时间，系统将不允许再登录，但不会暂时退出。只能说 后面如果退出了之后就超过这个实体店，将没有办法再进行登录的。分销一二批 对于登录限制，我们还可以设置我们的一个 ip 地址，可以将我们一些去 ip 限制，只能在这个去 ip 进行登录。我们还可以对我们的登录限制绑定我们具体的一个 可以对我们的操作员的登录。保定具体的电脑选中我们的操作员之后，填入我们的 macd 之后，我们的硬盘号确定之后呢，就会保证这个操作员他只能在某一台电脑进行登录。 我们的分销雅品进行操作，如果在其他电脑将拒绝他的一个登录，保证了我们的一个固定性。这个操作可以 针对于我们的餐馆人员进行设定。分销婴儿批对于我们的操操作员，我们还设置了一个多级权限的一个 设置我们的多级权限范围。关于多级权限范围，我们可以管一下咱们的客户，供应商、商品仓库、职员账户， 费用其他收入部门分支机构其他资产负债收入支出所有者权益收纳银行账户。 针对于这个管辖就可以保证我们在分支机构的时候呢，只需要管辖操作员，他们只需要看到本分支机构所管辖到的客户，供货商、 商品银行账户，分支机构费用账户和职员，还有我们的仓库。这样就可以保证第一，我们操作员在使用系统的时候呢，不会因为过多的数据看到而显得烦躁 不安，操作时带来的体验感不好。第二，这样的一个管控权限范围就可以保证我们的企业管理层 来选择道路。分分支机构的一个管控权限范围，保证我们的职员他只能管控到 一块，不会月全管理，不会对其他的分支机构进行别的操作。仿佛我们的数据不准确，或者是我们经营业务经营当中出现了一些没有必要的溶洞。 在这里系统默认的是全部的一个供应商，商品我们可以选择到拥有的 就可以点击他，然后点击新增。我们就可以针对于有哪些商品进行一个管辖。这个操作员他管辖的一些范围到底是什么样子。 系统当中的某分为 e、 r、 p 操作员和 pos 团操作员。 pose 端操作员针对于我们使用 pose 的时候，我们 pose 操作员也会有什么样的一个权限。 eip 操作员就是进入我们 eip 端的时候，操作员他能看到具体的那样的单据，他们能做到翻译的一些 过账查看这样的一些功能。这里我们可以点开进去看一下。我们的一个基本权限控制。 点击进入我们的基本权限控制，可以看到我们针对于各个功能模块都有相应的权限控制。 点击进来我们第一个看到的就是我们的单据权限。单据权限主要针对于我们这个操作员，他是他能做哪些单据， 还可以对这些单据他是否可以录入，审核过账，打印，导出，导入，修改，查看和删除。 这样就可以帮助我们在操作员使用的时候呢，他能做哪些单据，就给他做对应单据的一些权限可以选择，他只可以录入，不能审核过状，审核过状有其他人进行操作。 报表权限就可以查看到我们对应的一个管理模块下，具体的每一张报表他是否都可以查看到，还是说他只需要查看到他一些部分的报表，在这里我们就可以针对于部分， 如果只需要查看到部分的报表的话，他这里就可以勾选到对应的报表进行我们向你们的一些查看，打印，导出，导入，或者是修改其他权限。 里面我们可以看到针对于这个管理画下我们的一些其他权限的一些操作。对于我们日常操作当中呢，我们可能就是不允许我们的一个录入成本，或者是我们 允许未销售过的序列号销售，退货，换货，发出商品退货，入库，还有我们的物价生成。还有是否允许我们的操作员他超过信用额度销售，或者是拿出商品机械保存或者是过账。 还有我们的操作员是否允许他进行一些批量删除起我们的组合忙关。对于我们的一个亲家售价的一个代出，我们价格跟踪的一些。

这里只能做展示。具体的我们的一个操作需要对先与银行存款对账。银行对账他只能通过我们手印的手工的一个卤肉，没有办法通过引用。 银行存款对账手工对账。手工对账是指标日记账和对账单分别选择金额水平 即可完成对对账，并且进行勾选标志。自动对账条件是自动对账时，满足条件时才能够勾选标志条件即见面。如果喜欢看到的， 在手工对账或自动对账模式下，如出现相同的记录，与下面出现相同的记录是 根据自然顺序进行匹配。取消对照将已经完成的勾兑的进行取消勾兑日渐和反日。 在这里我们需要注意一下，银行存款中，银行存款退款中，不卡是其中数其中一个数据。是进行日常业务的一个数据和对 日记账日结与法日记。当你做完日记之后呢，系统控制不能 在修卡删除日结前的数据。控制数据包括我们的资金调播单、现金银行日记账，银行对账单为打账数据不做控制。对本日前的数据呢，我们进行修改删除。需要 要进行每个日结心目对账，完成出纳系统与总账系统对账过程。心目对账是资金类别时，银行同款是出纳系统提出 银行日记上数据与银行对账单数据是没有任何关系的。 那我们与总账连用的情况下呢？那月结算是判断是否存在现金银行存款类会计科目。除了表述合作费外，其他状态的会计科目是否均易标记登记。日常 期末对照呢？是指由一个会计科目一由一个会计 期间即转到下一个会计期间，将对应的现金银行存款对账单，对应的每个账户余额都要贴转至下一个科目。 固定资产卡片卡片新增分为初始化、简单初始化卡片录入以及初始化完成后的正常卡片 等。业部。我们可以看到我们的一个固定资产卡片，他有相对应的一个是必点，像他的一个币种得累积折旧预计金财富时，然后汇率银川原址以及其折旧分配。科目固定资产 为对应，检测到我们对英能科目的一个合法性。我们固定资产科 科目，科目类别必须为资产余额，方向为借房。北京拯救科目科目类别必须为资产余额，方向为代房。 简直准备科目。科目类别必须为资产余额分享为代报折旧分类科目，科目类别必须为非资产费。系统内开创固定资产初始 录数据，录入后在肌肤数据上午起初导入肌肤固定自上卡片上面对应科目的数据后呢，才能够进行复式化。 系统已开张固定资产出示出示数据入入后，只能通过会计品证来调整科目才可以进行。我们的这个 固定资产再加单。我们这里可以看到我们的表头业务包含购入原值不喊税，购入原值喊税， 我们接受捐赠盘银自建工程。我们表体可以选择到我们对应的一个资产。固定资产时呢，根据表体以及选择业务类型过滤我们对应的固定资产。选择资产后呢，表头的业务类型指挥没有办法进行修改。 固定资产增加单选择了资产并过账后呢，新的固定资产增加单不能选择前面已经选择过的资产表、委付款账户以及实付金额。只有业务类形式购入原址不含税，购入原址含税 才可以选择和点燃。到我们对应哪个金额。固定资产折旧单我们可以看到我们折旧方式有三种手工折旧平均年限法，双倍余额递减法。 不折旧是对月末时判断此类资产是不经营折旧。手工折旧是集体折旧，是手工录入的。折旧额。 平均年限法和双倍余额纪检法。后面会有讲到选择这两种求求方式呢，系统会先计算出足球计划表，每个月按照记题 就计划表态进行。严格执行。平均年限法呢， 以固定资产预计使用年限为分三标准，将固定资产因其折旧总额均衡的分摊到各级的一种方法。采用这种方方法集体折旧，各企固定资产折旧额完全相当。 计算公式预计折旧月份等于预计使用年限长于十二，再减去以及集体的月份月折旧额等于禁止减预计禁残止除异 预计求救月份。注意点的是禁止云记进残持。分别去卡片对应的瓷砖制平均年限，把所有的一月份折旧额相等，可有 公式一次性算出所有月份的折旧额。这里看到这我们对应的一个公式的一个录入， 可以通过我们公司录入套这个题。比如说我们的某公司一二年录入了一台设备，原值是两千四百元，预计使用年限是两年，预计今天只为百分之四。一三年 录入系统一折旧了九百六，已集体了十二个月。按完预计折旧月份就是两年成瘾 十二个月。在减去已经使用的这十个月，那么我们对应的 就还可以使用十四个月月。这就是我们 禁止是两千次，我们减去我们的两千四才可以。我们的一个预计进残率，再减去我们对应的一类。记者就到 他只在注意我们预计的这就月份，就得到每月的他。这个 双倍余额递减法是以不考虑固定资产并采取的直线法折旧额的两倍作为加速折旧率，乘以每期期出固定资产着于价值，求做每期折旧的一种方法。 还有一个计算公式是年折旧率等于二，除以预计使用年限乘以百分之百。在这里注意你的选择。双倍余额低前发誓预计使用年限必须大于二的一个正数。年折旧额等于近距乘以年折就率。 月折旧额等于年折旧额等于十二。双倍余额地钱法先算出每年的折旧额，再算出每年每月的折旧额。这里可以看一个例子。然后企业一二年一月额设备 经批准采用了加速折旧，具体稍微预购成本价是六十四万元，预计使用十年，预计晋三，支持 两万元。采用装备余额必减法集体折旧，我们可以算年折旧率就是二除以预计使用年限是零点二。年折旧额就是 我禁止乘以年值九率就是五十六十四万，乘以零点八，等于十二万八千。我的月折就额就是十二万八千，除以五十二个月，再减去 对应你的，你就等于我们的 一半零六百六十六点六七点的一个值 固定资产折旧单。当我们的折旧方式选择不只做的一个固定资产，那么就不能够选择固定资产。状态为位置上合影清理的，我们就不能够选择 折旧方式为手工折旧的固定资产。可以手动填入的折旧额，可以在同一个会计期多次折旧，折旧方式为平均年限法和双倍余额递减法的固定。 那么他的固定资产没生存直接计划表的，我们不能够选择 系统自动带出本期折旧额的，也不能去修改本期集体折旧的固定资产，不能再进行选择。点击表头的集体当前折旧按钮，自动加入 所选分支机构当期因集体而被集体的折旧的固定资产，同时按集体计划表带出长期的一个折旧额。过账后呢，要控制我们的一个入单日期，在当前的一个会计期限之内。 对于固定资产呢，这里我今天就跟大家分享完毕，后期如果有别的探讨的话，可以通过其他方式来进行学习。

并且设立好一种的话，我们这里可以选择到我们对应的一个一种，这样在打单的时候我们就可以自动挑出来他对应的一个一种。这里下面是针对于我们这个购物档案，他设定的一个具体的一个他们的一个 一些信息。然后这里还可以记录一下我们的客户，他的一个银行账号，银行银行零，然后开户的银行，他的税号跟他的等级，这里还有些配做往来信息。就针对于我们的 这个客户答案里面他的一个，我们设定一下我们的收付款的一个期限，然后还可以设置一下我们的一个报， 一个提前预计，然后提示我在什么时候，然后我应该向我的一个客户，然后建立我们要开始将他进行收卡，如果是供应商的话，我们要省付款。 然后我们可以设定一下我们的一个每月他们的一个对账日期到底是哪一天，这样方便我们的对账。后面我们也可以建立我们的一个联系人的一个信息， 有两个链接可供选择，然后我们也可以上传我们客户的照片，然后我们还有一个自定义的一个类型设置。 客户档案的分类和商品档案分类一致，然后这些功能也是一致的。电信列表查找，显示屏幕资料 提用删除其他功能里面的键档日期筛选，数据导入，批量删除。和电页和商品档案的内容是操作是一致的。 供货商档案的建立和客户档案的建立一样，我们可以根据我们的客户档案建立，然后进行我们做供货商的一个建立 信用额度管理，针对于客户在我这里赊账，我可以给他能赊多少钱的账，然后进行一个信用额度的一个管理。如果进行信用额度管理 之后，我们就针对于这个往来单位我们的信用额度是多少，如果超过我们的一个信用额度的话，我们将不允许保存我们的单据，或者是不允许我们的单据审核过账， 我们可以将起如果是同一类别的客户的话，我们可以复制一下我们的信用额度，给他们设置一个工作量批量导入，也可以将我们的信用额度进行一些批量导入。 分支机构档案针对于 a 八我们建立我们的一个分支机构。分支机构档案建立 分支机构答案建立我们可以空白新增选择到我们对应的名称跟编号，然后在这里我们可以针对于我们的分支机构，他一个对应的一个客户跟供货商，如果我们在客户跟供货商里面选择到了 我们建立好一个我们本分支机构的一个名称的时候呢，我们在分支机构里面自动升单里面就可以做这种自动升单的一个流传。 然后在这里我们可以对我们的分支机构进行一个核算的一个设置，他到底是一个独立核算还是非独立核算。然后我们还可以针对我们分支机构试了一下单据往来的科目，然后对于我们单据的一个 换来科目的选择。自定义属性也是一种分支机构，它对应的一些备注。这里的建立和商品档案下面的按钮信息是一致的，不用一一说明。 地区档案针对于我们有一个地区的设置，我们空白新增之后呢，我们要选择填写我们地区的一个编号跟名称，这样在后期我们的其他档案，我们的客户档案的时候，客户跟供应商 就可以选择到我们对应的地区是什么样子。 部门档案建立于我们在某某些分支 购里面，我们建立一个部门，部门档案，我们要建立我们的一个部门的一个名称跟编号。建立好部门档案之后呢，我们才可以建立我们的商品档案。 商品档案之后，我们要关联到我们的一个部门和我们的分支机构，然后对于我们每一个职， 对于我们每一个职员的话，我们可以设计一下我们的美丹抹林的一个限额，他的一个品 提升比例，还有他一个采购最低下限准购跟销售最低下下限准扣。这样就可以帮助我们企业在日常开单的时候控制我们的采购或者是销售员， 他们的一个开单的一个价格。职员档案里面我们还可以设置我们的职员相对应的一些联系方式，还有设置相对应的一些详细信息。然后管理我们的方面，我们管理我们的职员， 在职员档案，在职员档案里面的基本设置，这些和商品档案一致。这里就不允许说角色管理，可以针对于我们的一些 什么样的一个部门，或者是他的一个情况是什么样子，我们设立对应的一个角色，然后在角色管理下，我们的一个操作眼的一个权限控制，可以通过我们的一个角色， 这里是一个批量的一个权限设置。 银行账户是针对于我们的开账银行到底有哪些，然后建立我们对应的我们的一个银行账户，然后可以选择的我们的一个开户的一个时间，然后我们对应的账号的一个名称。金融机构， 然后我们这里可以对我们的经济我们建立好的银行账户，然后进行一个一系列的操作。 金融机构在这里我们可以选择到我们具体的一个银行法案里面的一个金融机构，也可以 我们系统里面没有的银行。找货 存货仓库针对于我们的商品档案里面我们的账面库存，我们的账面库存入入的时候，我们要建立我们的仓库， 在这里我们的仓库可以锻炼到我们具体的分支机构，然后在仓库的时候我们有一个具体的一个位置的填写，这里如果填写高了之后，我们再打印电子面单的时候，电子面单的寄件人默认读取到我们仓库的这个地址。 货位管理针对于我们的仓库进行我们一系列的一个货位的一个管理，保证我们在每个仓库里面然后有相对应的货位，可以帮助我们的仓管人员更方便的上货减价一些操作。 项目管理。资金类资金类我们可以就是添加我们具体的一个现金银行，还有我们的一个对应的分支机构是什么样子， 我们可以看到我们这里有一个银行账号，然后我们的一个账户名称是什么样子， 只有在资金的里面选择好了 银行账户之后，我们的现金银行才可以做出对应的一个选择其他收入，这里我们可以清增一些其他收入。然后这样我们在后期做单的时候，针对于一个项目选择，我们可以 做出相对应的一个我们实际业务上面的一个选择。 cu 类型针对于我们在日常业务系统里面自带的指示 默认的一些业务内呃费用类型，但是往往在限制当中，企业他们的费用类型多种多样，所以需要我们在费用类型里面添加，后期我们在做单的时候选择到我们的一个费用类型的。

在进货采购进来的一个备注条码管理下有单商品打印、多商品条码打印条、条形码规则设置、条形码单据关联。 这两个功能是对于我们商品的一个条码打印标签或者是架签条码打印的一个标签架签进行一个打印的一个设置。对我们的条形码规则设置，我们可以看到 这样的一个界面，在我们的条形码规则设置之后，在我们的系统配置账号配置启动了我们的条码组合管理，才能看到我们的一个条码规则设置，否则通话将没有办法看到这两个功能。 点击进入我们的新增按钮，我们就可以看到我们对我们的一个规则条码的一个代码名称要进行一个相对应的设置。然后这里我们对于我们的条形码有一个特别的说明当前中指位区大于或等于七十位，下一行的七十位需大于上一行的中十位。当前行的七十位与下一行的中指位为连续的自然数，是在 商品条形码打印中才可选择表示自断为单价时的小数位数的四位。中指位与其指位差值大于或等于三。比如是某商品单价为十，该商品的单价条形码为数长度六位数为一零零零零零。 当条码规则中包含了商品编码或商品条码时，单据上才可以读出正确的商品信息。对于我们商品条码规则设置的时候呢，我们要在系统配置年开和我们对应的组合条码组合管理还需要在我们的商商品档案里面使用我们的条码，这样我们才能使用我们的一个条码。 对于我们的长码，我们这里可以看到如果我们这里是一中指为是五，我还可以选择到我对应的一个四段，其实为是一五。这里我们要看到如果我们的一个七十位为一，中指为为五，如果我们的商品编码为一零零零六九，那么我们在读取我们再调写码 时候只能读到一零零零六，读到最后那个九，只有我们的中指位数六的时候，我们才能读到一零零零六九这样的一个数字。 条形码单据关联根据条形码设置规则，实现我们条形码与单据的关联。在这里我们可以实现不同类型的单据读取到我们相对应不同的一个条码规则。我们还可以选择到我们的条形码规则，也可以选择到我们的一个取消关联这样的一个按钮。 单商品条码打印针对于我们单个商品，我们怎样设置我们的一个条码打印它的一个型号，适应的就像计量单位这样的一个价格。多商品条码打印针对于我们多个商品打印我们的一个条码，在这里我们可以选择到我们的一个条码规则，选择到我们的一些商品。 选择到了之后呢，可以根据我们选择的内容对我们的一个多商品打印好我们的条码。在这里我们有条码打印的一个说明，就是打印条码由商品条 加批号组成。而且我们如果要确定打印的话，首先要安装好我们的管家婆打印管理器，让我们的一个单商品条码打印和多商品条码打印才能够打印出来。序列号管理序列号管理针对于我们的电脑行业或者是通讯行业里面全程跟踪我们的序列号，查询到我们的商品，它的一个递交存的业务过程。 序列号管理分为两种，一种是宽松式的序列号管理，在宽松式序列号管理模式下呢，商品采购入库、库库或其他库存处理时，需记录商品序列号，但不要求我们的序列号与数量一一对应，意味着就是我数量为十，我序列号可以录入九个，我数量为五，我序列号可以为四个，这样的一个对应。另外一种 是严密序列号管理。在严密序列号管理模式下呢，商品可以选择是否采用序列号强制管理。对于采用强制序列号管理的商品呢，我们必须要保证他们的数量跟序列号一一对等，必须保证入住十个商品，他对应的序列号一定是 不能多也不能少。对于我们严密序列号管理下呢，我们可以第一严密序列号管理，在我们的系统配置下进行配置。第二，在我们的商品档案里面勾选呢。我们严密序列号管理。 序列号管理第一个序列号跟踪。序列号跟踪主要是对某一个序列号进行相关的信息记录，也可以查清楚他的一个业务流程的原始单据是什么样子。点进来我们可以选择到我们的商品序列号。 序列号跟踪进行输入我们的序列号勾选模糊查询，就可以看到相对应的一个模糊查找的一个序列号对应的商品的单据是什么样子，类型又是什么样子？在这里我们可以点击我们的原始单据，查看到我们具体的某一个序列号，他的一个原始单据是什么样子，还可以看到 当时开单的一个数量跟新闻又是什么样的一个情况。序列号处理是用于展示某段时间内序列号的基本情况，包括目前状态所在仓库供应 入库时间、销售商出库时间。短信息。在这里我们可以看到一个入库时间有效和出库时间有效。对于入选择了入库时间有效呢？是指我们在查询时间段内入库序列号的一个商品状态变化。如果选择了出库时间有效，指的是我们在查询的时间范围内，仅对于出库的序列号商品的一个状态的变化。 如果勾选了你显示七出序列号，就会显示我们在七出状态下的一个序列号有哪些。点击进来之后，我们可以看到我们的一个商品序列号，他的一个目前状态是什么样子，根据不同的颜色区分我们不同的状态是什么样子。单据跟踪可以一快速打开我们的序列号跟踪 筛选可以根据我们的一个选择要求筛选我们的一个序列号。序列号处理也可以针对于我们序列号的他的终端客户，我们对应的批号日期或位进行一个设置。删除序列号将序列号删除掉。序列号打印设置可以对我们的序列 号进行一个打印的设置。序列号打印可以将我们选中的序列号进行打印。界线序列号处理是有助于加强我们界线商品的一个序列号管理。在我们的系统配置当中，系统配置里 单据配置，如果勾选了系统采用序列号进行入库交易模式，这样就可以严格进行我们的一个序列号的一个借鉴。服务部的一个管理。在这里我们要注意的一下是我们的借订单，比如我们的序列号会判断我们的序列号是否还在我们的库存中，如果存在的话就不允许先进入库。如果某一序列号进行入库处理， 若该序列号曾经做过借鉴，则需将该序列号先做借鉴，还出其他物流单曲才能够将其入库。如果某一个序列号进行出库处理，若该序列号曾经做过借书，需要对该序列号做出一个借书还回单才可以用这个序列号。 对于我们的序列号借鉴严密管理就可以控制住我们的一个。在借鉴仓库当中，我们序列号的一个严密控制。 我们的直接仓库中，序列号和我们的商品保持一致。在这里我们可以看到有单据跟踪筛选补录序列号。单据跟踪就是对具体的序列号所关联的借鉴原始单据进行查询。补录序列号就是将我们的 界限的序列号与实际的界限数量不怎么开设的。如果选如果我们的一个如我们序列号的话，就可能对于我们的一个序列号和我们的数量会产生不一致。比如说有五个序列号，在实际商品有四个，这样就会对我们的一个界限序列号管理产生一个混乱。所以这里要进行一些慎用。 调过管理就可以将我们的商品从一个仓库调过到另外一个仓库，在调过管理下，我们可以看到有同价调过单，并在调过单，调过申请单，商品调过查询，调过分布。在同价过单当中呢，我们就可以加。我们的商品是从一个仓库调入到另外一个仓库，我们这里有一个出库的仓库，还有一个入库的仓库。对于同价 呢，我们审核过程之后呢，他会对一些数据产生影响。我们的商品数量在我们的不同仓库里面或增加或减少。我们的商品价值就是我们的价格它是不变的。然后我们系统将会自动的计算出入库的一个成分。我们这里可以看到这有个计算单价的按钮，可以进行自动的系统自动计算它的一个商品价格是什么样子。 这个大调过单就是在我们商品从一个仓库掉入到另外一个仓库中间产生的一个价格的一个差值。在这里我们就可以对于我们的变价调过单录入方式基本与我们的同价掉过单如方式一致。但是我们变价调过单在过上后会对我们的数据产生别的影响。变价调过单就会使我们的 两个仓库之间成本的一个均价也是不一样，我们的一个入库成本就会等于我们入库商品的一个数量乘以我们新的增加价格，不再是按照我们的成本价来进行计算了。对于我们的一个天天下掉货单，我们要选择好我们对应的一个价格，并且对于我们的 一个在启动了总账模式下呢，处理我们的一个变价调过单，我们要注意下面的一个情况，他的一个更大的一个具体的一个情况。如果没启用我们的一个总账模式呢，我们的系统将会自动将这个天鹅记录到我们的损益表中的变价调拨差价的这个项目当中。总账模式下呢，就会记录到我们一天预售好的财务会计科目。 调货申请单。点击进来我们可以看到这样一个界面，针对于我们的调货申请，我们可以选择我们对应的他的单据状态，是接受、拒绝，引用作废还是无原始单据。然后他的一个执行状态我们也可以进行选择。点击确定之后呢，我们就会看到我们这样的一个调货申请单的一个列表，分列出我们的一个单据，这里有接受、拒绝、新增、修改、删除、作废，反作废 这样的一个空的按钮。点击接受呢，就将我们这张调货申请单进行接受，就可以进行我们的调货拒绝就将这张调货申请单拒绝。轻松轻松一张我们的调货。打开我们一张调货申请单。修改向我们选中 单据进行修改删除，将我们选中的单据删除作废，将我们选中的单据进行作废，不进入我们的调货申请。反作废，将我们作废状态下的单据改为我们的反作费，重新可以进入我们的一个调货。这样的一个状况。 商品较多。查询呢，是对我们的一个商品的较多情况进行一个统计，对于我们的一个出库金额数量，入库金额及数量，还有中间是否产生我们的一个较多差价进行一个详细的显示。在这里我们可以看到有明星上本跟信息列表，明信上本可以查到我们具体的每一张单单据信息列表可以查到我们自己点下的所有的具体商品， 看到我们具体的商品，他是由哪些产生了入库的数量及金额的变化。调播分布可以查看到商品在不同仓库的调播分布情况。在这里我们可以看到我们商品他在另外一个仓库里面，他之间产生的一个入库数量， 还有他的一个入户贴膜。在这里我们还可以查询到我们相对应的一个新鲜列表，还有我们对于针对于我们之间的一个报表，他的一个相关配置。明显正本。可以看到我们选择到具体的仓库，也可以选择到我们的全部仓库。进行一个明细表的查询。可以看到我们的一个入户单价，入户单价没有成本这样的一个情况。 分支机构调过管理是为了满足我们企业在日常经营当中，针对于各个分支机构之间我们的掉坡管理，不会产生我们的一个数差额，而且而记录的我们分支机构间掉拨管理。在这里我们可以看到我们要分支机构调和出库单和入股站，还有对于我们分支机构调过的一个发货查询和一个分货查询。 分支机构调过出库单，用单行驶于我们的调过单。下次我们都有一个出库入库的选择。在这里我们要注意一下是如果我们可以选择按成本价调购的话，那么我们选择到我们商品之后呢，价格就不能够进行数空了。 人类修改在我们分支分支机构间调和出布单呢，没有使用总账模式下呢，我们分支机构间的一收一付都放在我们的资产的资产类科目内部，因收生产的单据就是我们对应的一个草盒。在我们启用我们的总账管理模式下呢，我们分支机构间的一收一付款通过用户实际上的一个业务科目来确定。 针对于我们分支机构签调过业务产生的衣服衣付款的一个可笑业务呢，需要我们在我们的总账管理下的品种处理来进行我们对应的一个处理。 分支机构调过入库单与分支机构调过入库单录入形式一致。这里我们可以对我们的预设进价群进行一个选择，对于我们的商品它的一个具体的一个数量单位，还有我们的做出一些质量，可以对我们的一些进行 商品进行备注，还有他的一个跳入记录是多少都可以填写。然后在这里我们也可以填写到我们相对应的区别号。分支机构间发货查群可以针对于我们的分支机构进行他的 一个发货的查询，可以看到我们这里要发货的数量是多少，然后我们说过的数量跟金额是多少，我们还没达到的数量是多少和金额。在这里我们可以点击看一下我们的出口明细是什么样子的一个状态，点击我们的原始单曲可以看到我们的原始单曲是如何 商品明细，也可以看到我们对应的一个商品联系是什么样子的情况。分支机构要过发货查询可以帮助我们企业查查看我们的商品要播的时候，他的一个过程，有多少已发货，有多少被发货，还有多少是没有收到货的。 分支机构调播收货查询与分支机构调播发货查询相似，在这里我们可以看到关于收货分支机构，我们可以查看到有哪些商品是我们需要发， 已经发出来了，哪些我们还没有收到，然后我们那些已经收到了。这样就可以在我们分支系统，发货方跟收货方都可以同时看到我的一个商品具体的一个名气指标进行通知之类的管理。其他出入库管理是针对于我们在企业除了我们在日常的采购销售类入库的业务之外呢，我们可以对其他 一些商品进行我们的一个入库，像我们公司内部的领用与黄回赠送货送的业务，都可以通过我们的其他入库单来进行我们的操作。对于其他入库单，我们可以看到我们这里可以选择到我们的一个往外单位入库仓库。还有我们的业务类别是什么样子， 在这里业务类别我们可以添加表示我们具体的设置相对应的我们的业务类别是什么样，我们的入库项目相对应影响的项目到底是什么样子。针对于其他不补单可以 露露。在我们日常的业务流程当中没有办法进行选择一个业务项目的一个选择可以灵活的使用，可以增加我们的业务类型和类别。然后将我们的商品 录入到我们对应的一个项目类别当中，在查询的时候就可以通过我们项目的查询来查找我们其他入股单里面做出来的数据产生的影响。其他出库单与我们的其他入入库单入单形式相似，在这里我们也可以选择到我们的一个业务 类别是什么样子，操作方法与其他入户单相一致。针对于这些我们可以自己手动来添加，选择到对应的科目，这样方便我们在入库以及支付的时候我们的一个业务类别的选择。 其他入库查询，其他出库查询与可以查询到在一定时间段内我们做出的其他入库单或者其他出库单，查询到具体的单据，我们的业务类型有哪些。其他出入库查询可以查询在一定时间段内我们的商品。在做其他入库单的时候，具体的一个商品的出库入库还有我们的差异额。 然后也可以展现到我们具体的一个迷信账本，查看有哪些单据只产生的这些数据。盘点管理在系统当中。

管家跑卵调的许国山给大家讲过经销存的销售管理，也给大家讲过 cmov 里边的销售管理。今天给大家讲分销 eipa 八里边的销售管理。 呃，销售管理这个大体的模块是差不多的，细节是不同。你像这个分销 apa 八里边有销售计划，销售计划，分销售伊兰表销售计划执行情况， 计划时段的划分，分支机构销售计划，部门的销售计划，职员的这个销售计划包括价格策略，可以这个定义。高级价格策略的这个选项大家看一下， 就包括我这个哪一个单子选用对复合的这个价格表和平取价。呃，统一 排序优先机，按分支机构排序优先机 向这个促销的策略，促销政策的新增查询和简易促销价格的管理。包括这个促销政策新增编号，活动名称使用分支机构促销方式 啊，参与的这个客户，参与的仓库，参与的业务人员，参与的商品适用于哪些网来单位。这个计算方式 达成条件赠品类别累积浪力折浪有效生效期时效期七十十段。促销是每天每周还是每个月，每个月的第几个啊，星期几啊。有很多条件是可以设的啊，包括 基础价格策略啊，这些是可以的。还有价格带出策略啊，有好多可以根据这个呃每个客户或者是每个公司的实际情况定这些价格策略， 包括这个报价的管理，零售的管理。这些其实好多模块里是好多软件里都是有的，但是这里不一样的，就说是有煤电积存取货的这个通缉表啊，有积存管理 这个订单，你像销售订单这些啊，有好多软件的也是都有的，就不给大家仔细介绍了啊。 这个出货管理，出库单，退货单，换货单，赠送单啊，这个委托代销，委托发货，退货结算调价这些啊，给大家讲过，这里有个发 发出商品出库退货和发出商商品统计，有个组合品的啊，设置订单出库退货啊，组合品的啊，各种报表查询的分析，这也非常齐全。包括可以设商品的呃自由向序列号这些 包括这里有什么呃商品的销售月份息啊，品牌的，单位的，部门的，职员的 啊，流失客户的统计，直销商品的分析，商品销售走势图，成品分析啊，这里会有比原来呃多的多的这个各种分析和报表，包括这个销售的考评啊这些啊，包括销售的分布。 这里主要是呃 eip 里边的。这个销售管理啊，不管是单子和报表都是非常齐全的。

我们来看一下管家婆分销 vip 销售单上我们开单的时候会牵涉到的一些设置， 首先在这个系统里面，所有类型的单据的开单方式都是一样的，只是我们在不同的业务的时候去开不同的单据，那我们现在就以销售开单为例，看一下他签收到哪些项目啊，详细的讲一下啊 啊？我们先点开销售单，销售单点开之后，那对于刚刚使用软件的话，我们第一应该做的就是你看现在这个销售单的界面啊，具体的 具体的，我们开单的产品的函数很少，然后表头的内容非常多，那对于对于我们很多单位来说呢，可能 能有一些项目我们是用不着的，就可以按照每个公司的要求，他可能有一些都是会用到，有些项目是用不到的，那用不着的这些项目呢？我们肯定需要来调整这个表头，要不然这个表头上的内容就太多，反而占了很大一部分空间， 然后这个表体呢，我反而现在只能显示三行。然后这个分销 vip v 三的话，我们建议电脑的显示器呢，尽量是相对大一点，比如说你可以用到二十四寸， 这样的话，他表体的区域就会显示的函数会比较多，左右左右的列显示的也相对会比较完整一点。那我们先看一下这个表头这么多字端，我们怎么来取消他啊？要取消表头的这些没有用，我们认为我们平常用的 到的这些字段的话在哪里？在上面有个系统管理，这里有个系统设置，后面有个系统配置，进来之后这里有个左下角一个高级配置， 高级配置点一下，在显示出来的这个界面上都是我们高级配置的一些开关。 呃，是启用或者还是关闭？那我现在要说的这个就是最上面一行，最后一个叫单据表头配置， 那我们这个单据类型他这里可以选择。我刚刚改的，要改的是销售出货单，那我们点到销售出货单，那 b 种不需要去掉汇率，不需要也去掉运单号，承运单位，这个不需要的，都可以按照自己的公司的要求 来去掉对应的表图的纸段。那好了之后呢，我们在下面会有一个叫确定啊，我这个因为分辨率太小，所以看不见那个选项啊。 确定好了之后，我们重新再打开这个销售出货单，你会发现表图的内容很多没有用的东西都已经去掉了，没有用的东西都已经去掉了，然后同时他的表体相对函数会多一点， 函数相对函数会多一点，你用大的显示器的话可能内容会更多，可能是有十几行甚至二十几行。 那这个表头我们已经改好了，那我们的表体是不是也要调整一下？那表体的话我们一般就遗留下来，我可以先选一个品相啊。好，表头上这个我们先看一下表头上还是啊？所有的单元格都是可以解锁， 可以通过汉字，可以通过拼音吗？哪怕是通过电话来检索到对应的客户。好，我随便选一个客户啊啊。 这个表头有一个叫往来单位，还有个叫结算单位，默认情况下往来单位就是结算单位，但是也有一些单位呢，他可能是呃连锁店，但是所有的账务呢，可能都是到总部结算，但是你发货的话是发到啊， 每一个独立的门店，那这样的话就相当于往来单位是独立门店，那我们结算单位就是他总部的那个单位名称 原则上相同的情况下，那我们的结算单位就不要去改他，但他现在的状态我们是可以修改结算单位的。那这个呢，系统里面也有一个设置，我们可以把结算单位 色呈灰色的状态，是不允许修改的状态，那这个应该在哪里设置？也是在这个高级配置里面，我们点开上面有个叫做其他配置，这里面其中有一项叫单句中结算单位不可编辑，就这一项我们给他打上勾， 打上勾之后呢？打上勾之后我们下面就确定，确定之后我们重新再回到销售单界面啊，我重新把销售单点开一下，这个一般是在我们呃第一次在使用软件的时候，需要把这些配置先配置好， 以后就不需要再操作到了，我还是选客户 a 啊好，然后你会发现结算单位他就是不允许修改的，那这 这样的话，对于我们结算单位跟呃配送单位都是一个单位的情况下，那我们这个结算单位就不需要去改他，那就需要去这样设置一下，以防后面的往来账上面有有错误，然后仓库也是可以选择一下， 然后这里有一个摘药跟说明，就是我们表头的一些备注，需要填写的话可以在这个项目里面填写，当然他这个除了我们可以直接在里面打入以外，他也可以来选择， 再可以来选择，选择的内容是我们事先在基本基础资料里面专门有个叫做常用斋药跟常用说明，可以在这里面加进去，加好了之后，那么我们以后在开销售单的时候，经常用到的一些说明跟斋要，我们就 直接可以选择，而不需要我们手动去打。因为手动打的时候如果说牵涉到以后需要过滤，有可能我打一个备注的话，哎，可能多了一个空格在里面，那我输的过滤的内容如果没有包含这个空格，可能就过滤不出来。 但是如果是我们事先在里面著名的摘药，那这个因为是选择的，所以应该是不存在我们可能会打一个空，多打一个空格，多打一个逗号这样的概念。 然后还有这个表头上面，他我们在选择这个往来单位之后，在这下面会看到他的一个应收，包括应付，包括预收，然后还有一个应收充减，预付啊，预收啊之后的一个余额。你像 现在这个客户，我们现在选择这个客户 a 这个客户，那么就是客户有欠我两千五百块钱，同时呢他之前有一千块钱的预付款在我这里，那实际现在这个客户他只欠我一千五百块钱， 因为音收音收，我要去充减掉预收这块的金额啊。我们来看一下表体， 那表表体里面的话，我们一开始用拿到软件的时候，肯定先是要把表体里面的列，按照我们个人的要求来设置一下， 因为他的列的内容内容会比较多，那可能很多时候我们在开单的时候牵涉不到那么多项目，这样的话我们先先选择一个品相，可以看一下。好，他 他这个上面会牵涉到一个账面库存，这个账面库存如果我需要留着，那我们就不需要去隐藏他，然后还会牵涉到一个销售单位账面库存， 那这两个现在是一样的，那为什么呢？因为我后面的，我后面的这个销售单位他是平，那么我们销售单位库存就是按平来算的，如果我改成箱之后，那销售单位库存数呢？就按照箱来了，那你可以这两个留一个就可以了， 那账面库存呢？这上面显示的是最小单位的数量，那我就留一个销售单位账面库存就可以了，那我 就可以把这一列账面库存这一列右击隐藏此类，那这一列他就没有了。你像这个销售单位条形码，如果也不需要，我们也可以隐藏。 销售单位条形码指的是我们跟这个销售单位相对应的条码，也就是相的条码啊，数量、 单价、金额，然后这里是基本计量单位，基本计量单位数量的话，指的就一定是我们系统里面设置的最小单位的数量，最小单位数量， 然后这个转换率看你的要求需不需要我们在表体里面能看到，打不打印出来是取决于我们最后的设置需不需要把它打出来， 那如果我需要这一列遗留下来留在里面，那我们就不需要去隐藏他。辅助数量跟自定义自断呢？我们一般建议直接留一个自定义自断就可以了。然后这个幼儿园编号，幼儿园名称，如果 在表体里面不需要显示，那我们就把这些都隐藏掉，因为他确实这个表表体里面我们在开单的时候项目太多，那这样 呃选择的时候也会相对比较麻烦。然后我们的状态还是要留着，状态就是可以开一些赠品，然后备注也留着，然后价格信息也留着，参考成本也可以去掉。 好，可以设置成大概这个状态，然后所有的这个列的宽度可以调整，前后左右的位置可以调整。那么这个标题里面如果我们已经把列， 把所有的列按照我们要求设置好之后，下一次再重新进取消售出货单的时候，他就会是我们现在设置好的这种状态。 那我们现在来看一下是具体的这个表体里面的商品，我们开单是应该怎么来开啊？那我先把这一行删除。 如果说我们要检索某一个商品，我们可以在商品名称这个单元格里面输商品的汉字的名称，拼音的首拼规格、条形码都可以找到对应的这个商品。 我我现在可以写农夫好，然后他会把拼音码里面，拼音码里面含有的 所有的品相都显示出来，那我们在这个界面上可以来多选多选，我可以选两个，如果我只需要一个品相，那我就选一个。打回车之后这里一个销售单位，这一个销售 单位啊，他默认跳出来的是平，那有可能有一些单位我们会要求虽然我的最小单位是平，但是会要求我开单的时候可能一定是最小单位。是啊，开单的时候就是按照箱来看，那我希望他默认成箱 那么一个，我可以这里双击来选择相，那如果说很多品相都是这样的情况的时候，那我们来选择这个就会很麻烦，有可能一张单据里面有五六十个品相，那我都要来选择一个一个相， 那如果说你们要求是最小单位开的话，那这里我们就默认的最小单位，那如果我想要默认成箱的话，呃，前面视频里面有说过这个，简单再提一下基本信息，商品档案，然后我们找到对应 定的商品，这里一个单位设置里面，我们看下面这个品相啊，这里的一个单位设置里面，这里会有一个叫做销售默认单位，就是在这个地方来设置， 如果说这个地方我选成香了，那么我在开销售单的时候，他默认跳出来的就是香香的那个单位， 好，这个就提一下，然后这个数量，那当然就是对应的前面销售单位的数量，如果说我这个前面是箱的情况下啊，那我开两箱。 然后单价呢？就是看我们在商品信息里面有没有设置对应的价格，有没有设置对应价，如果有这个价格他会自动跳出来，那这个 跳的是售价几的价格呢？我们可以在右上角这里看到，他现在默然跳的是售价五，那为什么他会是售价五而不是售价一呢？那是因为我们这个客户信息， 我们这个客户 a 这个客户信息，我们当时在做客户资料的时候，他试用的价格就选的是预售售价五，如果说我试用的价格是预售售价三，那我选择这个客户，他就会跳出预售售价三的价格， 那我们这里再看一下客户档案，他这里会有一个试用价格，是预售售价五，那如果我是预售售价三，我就点预售售价三，这个就相当于是可以把 不同类型的客户定义不同的价格体系，那这样的话我们重新来再来选择一下这个客户。 好，你会发现他表头上面的预售价格，他就自动跳成预售价格三的价格。那么我们这里在选择品相的时候，所有的商品出来的，对于第一次开单，所有的商品出来的就是预售售价三上的价格，如果预售售价三，我没有说价格， 那么这个地方跳出来的就是零，第一次需要我们手动输入，有可能这个是四十块钱一箱。好，我们手动输入一下， 然后后面这里的基本计量单位一定是最小单位，这里基本单位基本单位数量就是我们的最小单位对应的数量，也就是 是按照现在这个品相，也就是平的那个单位。那我那因为我们是一箱是三十六瓶，所以我开两箱， 他这里默认是七十二、七十二平，当然我也是可以输这个输这个基本单位数量的，输基本单位数量呢，他会反算前面的销售数量， 那书销售数量呢？他也会也会来计算出后面的基本单位数量，包括基本单位单价，基本单位单价就最小单位的单价。然后再往后看，这里会有一个自定义数量，他是自动会换串成整箱的。

账期管理今天给大家介绍的是往来单位的账期管理。商贸流通型企业，物流和资金流是老板们的管理重点，如果应收账款高居不下，会加大企业的经营风险。为了保证企业有充足的资金流，除了严格的信用额度管理，还需要账期管理。 客户和供货商档案中，我们可以预先设置结算单位等收付款期限以及对账日期。系统支持三种收付款期限的填写方式指定月结日、指定限期的天数以及次月结的方式。 这里的次月结是指当日的单据都从下个月开始计算账期，比如月结三十天、月结六十天都可以选择次月结来填写。并且我们还支持按对账日期来推算收付款期限。这样开单的时候，当我们选择客户或供应商信息过后，系统会自动带出预设的收付款期限， 操作员也可以在做单的时候进行手动修改。如果出现了超期的应收音付款情况，系统会在报警部中进行提前预警，提供用户做后续操作。这样就能有效避免账期过长产生的坏账等问题。

往来处理，往来处理模块用于处理与往来单位之间的业务往来的功能主要包含了应收应付的一个调整和调解， 网来和销单以及报表的查询。首先我们打开网来管理网来处理应收款，增加应收款减少 应收款查询，那么应收款查询是查询我们的应收款的，我们首先可以查询一下我们的应收款查询，查询一下目前我们的一个应收款的一个情况， 可以看到我们的总部机构客户这边期出欠了我们多少钱，然后本期增加了多少。假如说我们在对账的时候发现了这个款项与我们的应收款项不一致的时候，我们就需要用到应收款增加或减 来调频。首先我们可以看到这个零售客户这边是没有欠我们钱的，那么假如说我们兑完账之后发现了这个零售客户还欠我们三千块钱，那么我们就需要做一个应收款增加，然后分支机构选择 总部机构，接手人选择自己单位的编号，那么我们就需要选择零售客户，比如说三千块我们就输入三千审核过账，过账之后我们再去应收款查询，就可以看到我们这个零售客户增加了三千块钱的应收账款， 那么同样的应收款减少指的是大我们的应收款减少，这里就不操作了，比如说之前这个客户欠我们一万三，那么现在我们兑完账之后 发现他只欠一万二，那么我们就需要做应收款减少，减少一千块钱就调平了应付款增加和减少， 我们首先可以查看我们的应付账款，同样的选择我们的日期和条件确定，确定完成之后，我们就可以看到这里的供应商我们 欠他多少钱，假如说有不对的，我们就需要调平用，用于我们的应付款增加和减少，我这里就不一一操作了，这个方法都是一样的，我们重点来看一下我们的网来核销 往来合销单的话，选择我们的分支机构，这里有几种类型，第一种是应收通应付，应收通应付就是说我还应该收客户的多少钱，然后冲掉我们应付的，而且金额是 对等的。比如说我们经手人选择一下自己，然后选择一个应收的单位，比如说我们这个直营店 a， 我们还应该收取他七千五， 那我们就选择进来查询一下我们的单据查询，然后选择这张单据，再选择我们的应付的供应商，比如说供应商比同样选择我们的查询条件查询选中确定， 那么假如说这个供应商 b 这里，我们就用这个直营店 a 的款项七千五充掉 这个供应商 b 的七千五，那么我们本次合销就输入七千五保存之后，那么我们这个直营店 a 客户的应收款就自动为零了，然后这个供应商 b 我们就结算了七千五百块钱。第二种，预收充预付什么意思呢？就是说我预收了客户的钱，充掉我预付的供应商的款， 那么应收转应收，比如说 a 客户欠我一万块， b 客户欠我一万块，那么我可以将 b 的转到我的 a 的里面去，那么 a 就欠我两万块钱， b 客户就不欠了。 应付转应付，同样的我欠供应商 a 一万，欠 b 供应商一万， 我如果说做了这个应付转应付，那么我 a 就不欠了，直接欠币两万块钱预收转应付，就说我预收了客户的钱，然后转成我应付供应商的钱， 这里我就不一一演示了，大家自己可以测试一下啊，有不懂的话可以给我留言。然后往来处理里面我们重要的几张报表，就是说往来的查询以及往来对账表，我们可以通过时间的筛选确定， 就可以查询的到我们的往来单位的一个情况，是我们欠了供应商多少钱，还是说我们应该收客户多少钱，都有明细的一个查询， 比如说这个总部客户，总部客户 a， 我们也可以进行一个往来对账，将明细展开， 进行一个明细的一个对照往来综合分析。往来综合分析其实跟我们的往来查询那里基本上是一样的，他只不过是报表的结构是不一 一样，这边的话我们就可以看得到我们的应收应付啊，分的很清楚，我们也可以在下面进行一个网来对待和应付款和应收款的明细的一个查询，你学会了吗？记得点赞收藏哦！

大家好，欢迎来到管家婆公贸课堂，今天我们接着给大家讲解管家婆公贸 eip 的一些功能，那我们今天给大家讲解一下订单蚌。 那我们上一次说到了标准保姆是对于我们工厂啊生产某一种产品的标准配比，那很多客户在跟我们做这个下达订单的时候， 会有一些特殊的要求，比如说在标准的内容上，我们去更改某些设置啊，那我们在这种情况下的话，就会用到我们的订单 boss， 那我们说到了订单购物的话，他的前提必须是客户要下达我们的销售订单，所以说我们先打开销售订单，打开销售订单后，我们正常去选择我们的客户，选择我们 的商品，那在后面我们要注意这个地方有一个叫做 boom 类型，那 boom 类型当中我们可以正常去设置两种，第一种就是我们默认的叫做标准 boom， 也就是说我们之前之前设置好的一些固定的 boom 啊，我们去沿用它。 那第二种的话就是说客户在我们下达这个销售订单的时候，有一些特殊的要求，我们把他这个 boom 类型要更换成订单保姆，那我们设置好了订单保姆之后，我们点击保存， 那保存完了之后，我们的 boom 要在哪里设置呢？有两种方式，第一种方式的话，我们在啊销售订单后面有一个 boom 状态，在这里面我们可以双击啊进行设置我们的一个订单 boom。 那第二种的话， 我们可以在基础资料当中生产资料，在这里面我们有一个标准动物，我们在这里面也可以进行一个设置， 点开后我们在上方啊会有一个查询条件，我们显示为全部啊，点击确定，那在这里面就有我们刚才这个订单所下达的一个标准 boom 啊，隐身出来的一个订单 boom， 首先我们先点击上方的选中，然后点击上方的这个设置 boom， 点开设置部门后，我们在左侧显示的是我们整个产品的一个标准部门的一个使用量 啊，比如说我生产提铃主机啊，我们正常需要英特尔埃三的一个处理器啊，机加的一个主板，金士顿的十六级的一个内存，那我们对于客户的订单 啊，可能会进行一些修改，那我们在这里可能把记家的主板啊，我们要进行一个更换，那怎么办？我们先点击记家主板，之后我们点击下方的修改， 那点击修改后，在我们左侧显示的为我们的原子向信息，也就是说我们原来标准部分的一个内容啊，使用的是什么其家主板啊，数量是一个，那我们在右侧的话，我们可以去选择什么线寸或全名，也就是说我们要更换的是什么内容， 你在这里我们可以去选择主板，我们选择华硕的主板，那这里面我们选择之后还可以去填写我们的一个配比数量啊，原来是一个，那我们现在也同样是一个，我们点击一个确定，点击确定之后的话，那在整个蚌姆当中我们可以看到被 修改的前方啊，显示为绿色，没有修改，是原标准蚌姆直接带过来的，我们显示为蓝色啊，这个大家可以进行一个区分，那当我们整个蚌姆根据客户的要求已经完全设置好了之后的话，我们要点击上面的审核 啊，这个一定要点，如果不点的话我们是使用不了的，这个大家一定要记住，我们要去点击我们的审核。 那设置好我们订单购物之后，除了这一个订单，我们可以去使用订单购物。那同一个客户 在以后购买这个产品的时候，我们还可以继续沿用客户原有的订单内容，比如说我们设置好了一次泵，那他就是一劳永逸的事情，我们做一次就可以了。标准动物也是订单，保姆也 也是一样的。同样我们其他的客户啊，比如说原来张三定的这个货，现在李四看到这个配置之后，他也非常的喜欢， 他觉得这个东西也非常的好，他也想定，那同样这个泵也可以引用到李四这个客户身上去。那今天的知识就讲到这里，大家学会了吗？

管家破卵调的许国山给大家讲过经销存的销售管理，也给大家讲过 cmov 里边的销售管理，今天给大家讲分销 eipa 八里边的销售管理。 呃，销售管理这个大体的模块是差不多的，细节是不同，你像这个分销 apa 八里边有销售计划，销售计划、分销售伊兰表，销售计划执行情况、 计划时段的划分，分支机构销售计划部门的销售计划，职员的这个销售计划包括价格策略，可以这个定义，高级价格策略的这个选项大家看一下， 就包括我这个哪一个单子选用对复合的这个价格表和平取价呃，统一 排序，优先机按分支机构排序，优先机 向这个促销的策略，促销政策的新增查询和简易促销价格的管理，包括这个促销政策新增编号，活动名称，使用分支机构促销方式 啊，参与的这个客户、参与的仓库，参与的业务人员，参与的商品适用于哪些网来单位这个计算方式 达成条件，赠品类别、累积浪力折浪有效生效期时效期七十十段。促销是每天、每周还是每个月？每个月的第几个啊？星期几啊？有很多条件是可以设的啊，包括 基础价格策略啊，这些是可以的。还有价格带出策略啊，有好多可以根据这个呃，每个客户或者是每个公司的实际情况定这些价格策略， 包括这个报价的管理，零售的管理这些其实好多模块里是好多软件里都是有的，但是这里不一样的，就说是有煤电积存取货的这个通缉表啊，有积存管理 这个订单，你像销售订单这些啊，有好多软件的也是都有的，就不给大家仔细介绍了啊。 这个出货管理，出库单、退货单、换货单、赠送单啊，这个委托代销、委托发货、退货结算调价这些啊，给大家讲过，这里有个发 发出商品出库退货和发出商商品统计，有个组合品的啊，设置订单、出库退货啊，组合品的啊，各种报表查询的分析，这也非常齐全，包括可以设商品的呃自由向序列号这些， 包括这里有什么呃商品的销售月份息啊，品牌的、单位的、部门的职员的 啊，流失客户的统计，直销商品的分析，商品销售走势图，成品分析啊，这里会有比原来呃多的多的这个各种分析和报表，包括这个销售的考评啊，这些啊，包括销售的分布， 这里主要是呃 eip 里边的这个销售管理啊，不管是单子和报表都是非常齐全的。

七出数据，七出数据是软件正式使用之前最后一项至关重要的环节，它包含了库存的七出、应收应付的七出、受托以及借鉴的七出。 我们在完成各项期出之后，才能对软件进行一个开档处理，开档完成之后，我们才能在系统当中完成我们的业务往来。 在做七速数据之前，我们一定要选择一个节点，比如说截止到今天为止，我们的库存有多少， 我们的应收应付有多少余额，我们的借钱有多少余额，我们要把这些余额填写到我们的软件当中去，那么这个填写的内容就叫做七出数据。只有做好我们的七出，然后我们开战 之后，那么我们的库存随我们的进货业务和销售业务的增加和减少，应收应付款项也随我们的收款和付款增加和减少，这样的话我们的数据才是对的。我们的七出数据可以在我们的开档 向导里面的七出数据填写，也可以在我们的七出建档里面七出。当面库存选择我们的总部机构， 选择我们的仓库，然后输入我们的数量，比如说十保存成功，那么我们输入库存的话， 不仅仅是要输入我们的数量，我们的成本单价也要输入进来我们的产品，如果比较多的话，我们可以点击七租库存导入，然后生成我们的模板 保存到桌面，生成成功之后，我们按照我们模板的内容填写，然后导入进来就可以了。然后我们的应收应付的七租是在我们的网来管理里面有一个七租应收增加选择我们的机构，总部机构接受人选择一下， 然后选择中总部机构的一个客户，比如说这个客户还欠我们一万块保存， 保存成功，这样子的话呢，因素的七出就做好了，那么我们的因素的七出也是在往来管理，有一个七出因素增加，这个操作方法都是一样的啊，这个就不过多的去演示了。 然后我们做完七苏之后，我们可以在这个因收音复查询这里啊，我们可以查 到我们做的七出对不对，如果说有些不对的话，我们可以再进行一个修改，上面的是查询应收查询应付，查询内部应收查询啊，委托的七出，借欠的七出，查询应收应付的七出是在往来管理里面， 我们的销售管理里面可以做我们的七周未解散的销售出库单，比如我们在盘点的途中有做我们的销售出库单，给我们的客户 并没有结算的，像这种情况之下，我们要做七出未结算销售出单，做完这个数字之后，那么他的金额也好，数量也好， 并不包含在我们盘点的数据上面去。比如说我们的库存盘点的数据为十，那么 我们做完这个章销售出过单之后，那么他的送量依然还是十， 只不过是没有结算，那么他的结算金额是三千。比如说我们之前录的这个客户的提出是一万块钱，那么我们做完这个未结算的单据之后，我们开软件开档之后，他就变成了一万三 固定资产的提出，那假如说我们有固定资产，那么我们的固定资产有多少总额？我们可以填写一个总额进来啊，当然如果说分支机构的话，那这个地方肯定是要建立多个 分支机构的固定资产，比如说直营店 a 的资产，直营店 b 的资产啊，这里所以说我就不填了，所以说前期 框架我们一定要打好，每一个七出，那都分分支机构的或者是总部的，包括我们的维修的啊，维修的库存，七出采购的，未结算的七出库存，这里的单据就是操作方法都是一样的，就不一一去演练了。 我们的七出现金银行，默认的银行，比如说总部的银行啊，比如说有十万块钱，我们就打十万，然后我们做完我们的七出之后，我们就可以进行软件开单了，我们在系统管理，然后系统启用 系统开张，这里一定要选择我们的总部机构啊，因为我们盘点的是我们的总部机构所以说我们要点击总部机构确定开张完成，那么开张完成之后，那么我们的库存就已经有了数据，我们可以查看 看一下我们的库存报表，总部机构确定数量已经进来了，那么我们再切换到我们的直营店或者是加盟商的系统当中去，这个已经切换过来了加盟商 a， 那么加盟商 a 一样的也是要做库存， 我们的库存操作方式都是一样，也是选择我们的账面库存，然后分支机构选择我们的加盟机构 a 确定，然后输入我们加盟商 a 的这样的一个库存进来，输入方式都是一样的，也可以导入进来， 确定这些输入好了之后呢，我们同样点击我们的开档，然后选择加盟商 a 进行一个开档，开档完成。所有的加盟商直营店都是可 可以分批开档的，不是说一定要在同一时间去开档，那么每一个加盟店和每一个直营店可能用于系统的先后顺序， 时间顺序都是不一样的，所以说我们要根据实际情况去对每一个直营店或者是加盟商做开档处理。你学会了吗？记得点赞收藏哦！

采购管理，采购管理包含了采购请购单、询价单、采购订单、采购入库单、采购退货单、 采购换货单和获赠单共七张单据走成，那么每一张单据都有每一张单据的用途，我们可以结合公司的实际需求制定对应的采购流程，然后按照流程跑单就可以了。 首先我们点击采购管理，我们可以对采购管理模块进行一个自定义编辑，将我们采购管理模块的经常用的单据把它添加进来，请购单、询价单、 采购订单这几种单据，我们把它添加进来，也可以调整他的顺序确定， 这样的话我们一个采购管理模块的菜单就制定好了，我们也可以将我们的常用的功能添加到我们的个人工作台，这样的话方便我们快速找到我们想做的单据。 我们回到采购管理模块，采购管理一般有三种应用场景，场景一，由相关部门发起请购单，然后申请通过之后生成我们的采购订单，然后再到我们的入库单。 场景二，直接做采购订单，然后采购入库。场景三，直接做我们的采购入库单进行一个入库。首先我们先看场景一，由 请勾单发起选择我们的机构，选择我们的新手人，选取我们的需求日期，标题当中选择我们所需要采购 的物料信息，输入采购的数量，输入单价，然后保存单据保存之后，我们可以到对应的请购管理里面查询我们所做的单据， 那么如果说没有下游单据产生的话，我们可以针对我们这个请过单进行一个删除或者是修改， 有下游单据的话是删除不了的，那假如说现在这张单申请已经通过了，那么我们就可以直接下达我们的采购订单，选择我们的机构 经手人往来单位入库的仓库，然后调取请购单确定。那假如说我们现在订单下五十，就输入五十保存订单，好输入一下到货的时间保存，保存完成之后，我们 可以通过我们的请购管理里面的申请状态查询，这里就可以看得到我们申请的订货送量，我们请购单下的是一百，然后我们的订货送量剩五十，那假如说现在我们已经到货了，那么我们就要做采购入购单， 同样的选择，我们的分支机构单位接手人也可以直接调去我们的订单确定。那假如说我们现在到货四十，我们就直接四十，然后审核过账，我们可以看一下我们的库存状况表，是直接到货四十的， 那么假如说剩下的食材我们不要了，那么我们就要回到我们的采购订单查询里面，找到我们的单据，进行一个宗旨就可以了，那么如果说不宗旨的话，我们在做采购入库单的时候，同样的还是可以调取到 我们的订单信息啊，还是可以因为这个没有引用完，我们在调取的时候，他就直接就变成十了啊，还有十台没有采购，我们所做的单据都是在我们对应的 单据管理里面去查找我们的订单是在采购订单里面查询，进行一个中指，那么我们的请购单是在我们的请请购单里面查询，然后进行一个中指，那么只有中指之后我们才调取不到 订单，这是第一种场景，第二种场景是直接做我们的采购订单，然后进行一个 采购入库的调取，这里我就不演示了，操作方法都是一样的，那么我们还有一个询价单，询价单其实是更申请单，是并列而行的，那么我们在做采购订单的时， 既可以调取我们的抢购单，也可以调取我们的询价单。我们询价单的目的就是说我们可以对这个产品进行一个询价，可能询价了好几个供应商，那么结果最后哪一家便宜，我们就选取哪一家进行一个采购， 起到这样的一个目的，那么采购退货单，采购退货单是针对于采购进货单进行一个退货，那么我们可以选择我们的机构之后， 然后调取我们的原来的采购单啊，选择往来单位，然后调取原单，选择之后我们可以对我们的原单进行一个退货，当然也可以直接 做我们的采购退货单，直接选取我们的产品进行一个退货也是可以的。然后货赠单，货赠单的话是指的是供 运商，比如说我们采购了很多货的话，那么他赠送的给我们的，那么我们就可以做赠送单进行一个入仓，赠送单是不产生这个呃应付款的采购换货单，采购换货单的话，我们可以针对我们采购的货物进行一个货物的兑换， 比如说我们采购的某一项货不是我们想要的，或者是有残次品，我们可以把它换成其他的产品，那么在上面输入我们的出库的啊，出库的商品，然后下面 我们选择我们对应的入库的产品就可以了，先选择我们的分支机构，然后选择我们的网来单位接手人出入库仓库，下面选择我们的出库，比如说我们出这个入库换成十四，是这样的一个操作流程。那么采购 管理最下面采购报表可以看我们的日报表，月报表，这个是任意时间段，也就是我们可以自定义我们的时间去筛选我们的采购报表，然后采购报表可以看我们的采购明细表，商品的统计， 供货商采购的统计，获赠的统计等等，这就是我们总部的采购流程，你学会了吗？记得点赞收藏哦！