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05:40查看AI文稿AI文稿事情是这样的，群友咸鱼冲浪时候，发现有个卖家把质感很差的国产家具厂吉他挂了，两万，太离谱了，因为他和北美四台手工琴三塔扣袭一个名字，可以说是山寨琴， 而且明显这个做工很差，卖家说不知道多少钱买的，不知道是纯还是坏，他还来反问朋友有什么问题吗？ 于是神人群友打算给他捧杀一下。事实证明，人干坏事真的不会累的， 兄弟们陆续加入， 他改价格了，觉得卖亏了啊哦， 群友们真的蹦不住，开始抬高价格， 四五个人在竞价耶， 都是戏精。 然后就一百万了， 又加入了新选手， that's good。 王德发， 我们决定来一个博物馆的账号， ai 真好用， 卖家目前还没回，我们期待一下卖家发来的试听。关注我后续更新，睡醒了更新点后续。我靠，七十一人想要， 我看你们也都坏的一笔， 三人成虎，七十人成千骨， 怎么还有捣乱的？ 兄弟们，要刷多少个私信才能给你的私信刷下去？来点收集的后续吧。 鸟语环节，看起来兄弟信了， 果然人干坏事时候不会累。再来个后续吐槽，才十二分钟时间就变两百二十七人想要了。网友们是真实货 bro 其实要是能抓住机会也能抽向上，最后希望 bro 能好好练琴吧。聊了一晚上， 只有这句是真心的，虽然吧我没有成功打开这个链接。其实我还真的很好奇这把琴的音色。我还是希望大家能够去劝诫一下 pro， 一 零点一抓住流量开个直播给大家听一下，试听 能大度，而且把握住这个流量的话，那 pro 确实也是真男人。总之这是挺有意思的，事到如今都有在座的责任，待会上梗百科了，你们一个都别想跑。 不过想到今天秦贩子打开咸鱼，看见本来冷门的三塔出现了一堆天价链接，想到他们摸不着头脑的样子就想笑。这可能是这个牌子最初圈的一次了，远在老美的三塔库斯估计也想不到会这样，在大洋彼岸出名 太牛了，居然还有后续，看到现在的也是神人。不多说了，自己看吧，我最近老被限流，看来被做局了。不肉也是很欢乐。 哎不对啊， n m 我 试听呢。算了，大家都开心就好。
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01:14查看AI文稿AI文稿外贸工厂注意了， f b 广告烧钱不少询盘要么没有，来了全是问最低价的小散客。核心问题，你缺了一个客户过滤器，今天一分钟干货教你创建即时表单，精准抓弊端！一向客户操作超简单！第一步，打开广告管理后台，在所有工具里找到即时表单， 点击右上角创建 重点，点击设置，把表单分享改成开放，不然只有部分用户能看到， 白浪费流量。第二步，写简介，别废话，直接展实力。比如一五年源头工厂，专注 o e m， 支持验厂。第三步，设置问题，这里可以添加三种问题，选择题、简答题、条件逻辑题。比如，你可以问一个非常关键的问题， 你是个人采购还是公司采购？这样就能快速筛选 b 端客户和 c 端客户。第四步，收集联系信息，至少留邮箱或电话，方便后续跟进。最后一步， 填隐私政策链接，没独立站就填 f b 主页，设置行动号召按钮。比如，获取报价、咨询产品，搞定用户。填完表单，你直接拿到精准客户联系方式，再也不浪费广告费。
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04:55查看AI文稿AI文稿欢迎收看北美精湛人的宅家办公日记早起做个红糖枣糕，学习火，开个会，去超市买束花，晚上炖一锅，热气腾腾的大乱炖，早已结合了每一天的好快乐。哈喽呀早呀！现在是早上的六点五十 六，抬起来洗漱是因为先准备居家办公，正好外面还挺冷的，省掉了通勤的时间，就可以在家暖呼呼的上班了。现在就准备去吃个早饭，准备来做一个红糖枣糕。虽然说没有红枣，但是做的椰枣应该也是可以的。先来把椰枣给他剪成小块， 倒上燕麦奶，放上红糖，然后把它煮一下，煮到大概这个程度，再来打个鸡蛋，再把椰枣酱给它放进来。先来把它打发一下，打发好就是这样子，放上面粉，倒一点点的热油， 倒到这个模具里，撒上白芝麻，烤一烤就会特别的香。放入烤箱，现在就烤好喽，让我来把它切开，依然是喷的成功哦！ 嗯，好好吃啊简直。我也是刚刚好，感觉像是小时候的味道。趁着上班前来学一款精算的 mojito， 准备把头发扎起来好了，就是看起来精神一点。其实这个 mojito 已经学的差不多了，但是它是分四个小 mojito， 每个的话都有对应的 ssam， 所以 现在的话就是准备把这个 task one 给完成了。 sounds good 上班前把这个 task one 给完成了，它是一页的 limit， 然后我就是掐着给它写完了。现在就开始今日份上班。上班第一件事情就整理一下经验 to do this。 然后把 e mail 什么的过一遍， 今天第一个会 hey， how are you yeah？ i'm working from home today， i just started doing the italian style， and i'm going to go out with you don't want that got away sounds good。 开完会啦，准备来整一杯柠檬红茶， 简单来弄个肉丸面，然后就好了，十分快手简单的白人饭了。 这个杯子当时还是我在纽约的时候自己画的，画的是 fiona 杰。这个 cctv 的 图案跟我的脸差不多大了，现在让他量一下，然后整理一下刚刚开会的笔记。可爱的 hellokitty 的 笔。 现在打开今天的第二个会， come back some more， hey， how are you let us wait steve to join us， i just wrote down something we can find something new new user guide， kind of。 现在是下午的四点四十二，准备下班喽！这半天是一秒钟都不想坐上。换上一件暖暖的大衣，准备出发去吃的 rose 又去逛超市，然后空下室。那今天晚上 今天天气真的好好呀，门口全都是这种郁金香，感觉这寒冬马上就要过去了。来，买一袋橙子最近的橙子啊橘子都特别甜。 手抓饼味的鸡肉饭还挺好吃，来买一袋这个背狗。我一般是这种原味的，就可以随便搭配那种 cosplay。 刚还买了一束花，是这种粉紫色的，感觉真的好特别。让我来把它修剪一下， 放到这个角落，是不是还挺漂亮？刚把排骨给它炖上了，准备做个超级简易版的东北大乱炖。先放土豆多炖一会。 这就是今天的晚餐啦！瞧瞧这大排骨，一整个就是直接脱骨！嗯，怎么可以这么好吃！等一下子的时候可以弄个什么花卷给他铺上，玉米也好甜。 那我就继续吃我的晚餐啦，我们下期再见，大家拜拜！
2.4万虞兮西
17:51查看AI文稿AI文稿大家好啊，相信现在很多人都用 ai 写代码啊，都已经不手写代码了。酷狗刚刚公布了一个数字，让这个马农们都觉得，估计 没有几年可以干了哈。他们公司内部啊，所有新写代码，现在有百分之七十五都是 ai 生成的啊，不是辅助，不是建议，是完全用 ai 生成。工程师呢，马农们坐在那里，像监工一样审查 ai， 交出来代码，然后点击通过 啊。但更让人匪夷忌恐的是啊，不是这个百分之七十五由 ai 生成代码这件事情本身哈，而是这个数字背后一年内发生了什么。在二零二四年十月啊， google 的 ceo 啊，在投资者电话会议上第一次投入公司，大概有四分之一的代码，百分之二十五的新代码由 ai 生成。当时外界的反应是，哇哦，进展真快啊 啊！那是在二零二四年十月的时候，到了二零二五年秋天的时候，也就是不到一年之后，这个数字变成了百分之五十，然后再过半年，到二零二六年四月的时候，这个数字变成了百分之七十五。 你看清这条正常曲线了吗？从百分之二十五到百分之五十，用了大概一年时间，从百分之五十到百分之七十五，用了不到六个月的时间。所以说， 用 ai 写代码的数字真的越来越快，这不是一个限性增长的曲线，是加速的曲线，是一个指数增长的曲线。然后这个 ceo 在 博客里面啊，说了另外一件事情， 这件事情比百分之七十五这个数字本身啊，可能更值得啊，让我们认真看待。他说， google 正在转向真正以智能体为核心的工作流 工作流程，那工程师不再写代码，而是运行更多的自主任务。他还举了举了个例子啊，最近一项复杂的代码签迁移工作，由 ai 智能体和工程师共同协同完成，速度比一年前仅靠工程师啊快了六倍 啊。他说这个六倍我估计都保守了啊，但但问题是啊，你快了六倍，这意味着现在一个人可以干六个人的活了，那么那多出来那五个人要去哪呢 啊？我们在回答这个问题之前啊，需要说另外一件事情， google 有 个部门叫做 deepmind， 就是 做 alpha fold， alpha go 的 那个部门是全世界顶尖的 ai 研究机构之一。 在那个部门里，有相当一部分工程师最近偷偷在用竞争对手奥斯洛克的 cloud cloud code 啊，来进行这个工作啊，他们不是用自家的 jimmy， 这件事情已经在员工之间引发了这个显著的紧张情绪 啊。当然，现在所有的大厂估计都在用 coco 啊，我们也在用 coco， 这件事情啊，已经在员工之间这个 引发了一些东西啊。更讽刺的是啊，谷歌其实是有明文规定的，不让员工依赖外部的 ai 工具，但是工程师们还是选择了用 coco 的， 因为他们觉得自家的专利在写代码这件事情上根本打不过。 这等于说是谷歌内部的人用脚投票否定了谷歌自己的产品，而选择了竞争对手产品。他问题是，公司内部可以这样用吗？像像我们的话，是因为 这个公司推广啊，让你用啊，所以说才能用那但如果他们明文禁止的话，那公司应该是不给你这个权限呢 啊，难道你自己去买吗？这不合公司的 pos 机哈，而且你要花自己的头壳也太浪费了。 那这件事情最后惊动了谁呢？啊？谷歌的创始人，联合创始人希尔盖布林，这个人啊，已经这个曾经已经退休多年了，半退休多年了啊，基本不管公司的绿茶运营啊。但根据四月二十一号的 information 的 报道， 布林又重新出山了，在 different 内部组建了一个一支特工队哈，使命只有一个，弥补与 coco coco 的 之间的差距。这支团队呢，由 different 的 研究工程师啊，研究工程师啊，塞巴斯蒂昂博格奥领领头， 并直接涉及 deepmind ceo 参与这个项目。布林在内部备忘录里面写道，团队必须紧急弥补在这个自主执行能力上的差距，把这个谷歌的模型变成主力，主力的开发模型。 谷歌啊，一家拥有全球最顶尖 ai 人才的公司，正式承认了，承认了自己在 ai 编程上的落后啊，这并不是谷歌在谦虚哈，这是一个战略层面上的警报啊，警报，谷歌已经落后了， 现在其实全行业都落后吧，只有这个 cloud 走在最前面。那现在整个行业的整个行业马龙行业什么状态呢？谷歌 百分之七十五代码是全部由 ai 生成，这个是目前最高的公开的数字，但其他的大公司也在快速逼近啊。有报道啊，说这个 微软方面，去年四月的时候， ceo 说啊，这个部分项目里已经有百分之二十到百分之三十的代码由 ai 编辑了 啊。微软的 cto 啊，则更加激进，他说，相信在五年，五年内，百分之九十五的代码有 ai 生成啊。梅塔呢，则设定了内部目标哈，到二零二六年上半年，旗下创作组织 啊，有百分之六十五的工程师用 ai 写超过百分之七十五的已提交代码。 snap 则更加直接，在新的运营模式下，明确要求至少百分之六十五的新代码必须有 ai 生成。 然后是整个 ai 编程工具的市场，二零二四年的市场规模是只有五十一亿美元哈，到了二零二六年，这个数字已经涨到了一百二十八亿美元，两年啊，涨了两倍半，这不是一个正在形成趋势啊，这是一个已经 已经定型的新现实。我觉得这些数字都少了，不知道是咋回事啊，可能是因为他们不是 这个媒体，报道出来的，可能都有一定滞后性啊，然后还有采访的人可能并不是最前线的工程师啊，像我们的话，已经是百分之百，全部都是，哎，生产的，现在手写代码已经是古老程序了，已经没有程序人是手写代码 啊。但是这里有个很少被主流媒体深入报道的问题， ai 生成代码质量怎么样呢？啊？根据最近一项行业研究， ai 辅助开发中，安全漏洞增加了百分之十三点七啊，积分几乎四分之一，更多的 啊，安全漏洞啊，有 ai 深层，这是为什么呢？因为 ai 写代码非常擅长深层，看起来能跑的东西，但是他对业务逻辑的理解啊，对这个安全边界的感知，对系统整体价格的把握，这些地方他还是经常出错的，而且出的是那种 那种不明显的错误，更麻烦的是，一旦 ai 生成了代码，进入了代码库，负责维护，他人往往不完全理解这段代码是怎么来的，为什么这么写？马省理工马省理工学院啊。 技马工马工马省理工学院科技评论采访的一位工程师说 啊，他最担心的是，随着 ai 写的代码越来越多，越来越快，真正能读懂维护这些代码的人会越来越少。他的原话是这样说的，我不知道人类还会看代码多久啊，还会在乎代码多久。现在确实是这样啊，像我自己的项目的话，我就完全不看代码了，只是这个生成之后自己测试下功能而已 啊，那公司的代码还是得看一看啊，不然的话这个 pr 可能过不了，当然现在看 pr 的 人估计也都不自己看了。然后现在 ai 生产代码之所以有这么多问题哈，是估计是很多这个前置条件没有告诉他，所以说也就是你的 prom 写的不够好 啊，把这个 prom， 把这前置条件啊告诉他，或者是直接告诉他，把这安全做好，他估计就可以帮你做的非常好。 然后在一线工程师里面，研究者把他们分成了三种，第一种，第一种叫做建造者这些。是啊，那些真正热爱代码，追求代码质量和系统架构的工程师，他们对 ai 代码， ai 生成代码 啊，最大的抱怨是同事提交了大量的 ai 垃圾啊，那种表面上能跑，实际上这个漏洞一堆的烂代码啊。这群人啊，需要花大量时间去旅游，去修 bug， 他 们感觉到自己被淹没了，也感到一种身份认同的崩塌。 我倒不觉 ai 生成是乱代码哈，我觉得 ai 生成代码真的是太棒了啊，我都想不到那些代码生成的比我好多了啊。第二种叫做知心，知心者啊，这是那些更注重啊，出火速度的工程师，他们用 ai 用得如鱼得水，效率大幅提升。但这个 但这个研究者同时指出，这群人在更快地积累技术债，因为速度快了，但是， 但是这个决策的质量并没有同步提升。速度快了啊，但是你的质量也就下降了。第三种叫叫做滑行者，是那些能力相对弱的工程师， ai 让他们做出以前做不到的东西，但是他们提交的往往是 最多 ai 垃圾的啊，然后需要这个建造者来帮他们擦屁股的，因为他们根本不知道 ai 写出来的是什么。第三种人啊，这三种人同时存在于每一家的科技公司当中， 而整个组织是在一种，是在一种，谁都无法无法。这个完全想清楚的方式正在被 ai 重新洗牌。 现在我们来看，来看一个真正重要的问题哈，失业问题， ai 大 脑的失业问题。斯坦福斯坦福大学最新最近的一项研究，追踪了二零二二年到二零二五年间，美国二十二岁到二十五岁的软件开发者的就业数据。 结论是，这个年龄的就业人数增在这三年内下降了接近百分之二十啊，不是增长放缓啊，是绝对数量的下降。时间节点恰好和 ai 编程工具和大规模 啊， ai 编程工具的大规模普及是完全吻合的哈，所以说 ai 就是 一个最主要的最主要的原因了， 你可以想想这件事情意味着什么啊。过去十年啊，刚出校门的程序员进公司第一年干什么？写写代码啊，写这个简单代码，修简单 bug， 做文档啊，这些活呢，现在 ai 全包了， 那么为什么公司还要花钱招一个刚毕业的年轻人来做这些事情呢？啊？这个 salesforce 的 ceo 啊，去年就明确说过，公司去年停止了工程师的招聘，是完全停止招聘啊。另一边， calling base 的 ceo 啊，去年八月宣布，公司开除了那些拒绝使用 ai 工具的员工啊，不是劝退啊，而是直接开除。这两个信号结合在一起就是二零二六年软件软件工程师啊，职场的真实的状态了。 不用 ai 的 话，你就滚蛋啊，本来该让你鹿晗的那些初级岗位又被 ai 取代了，用 ai 的 话，你这个迟早似乎也要滚蛋。用 ai， 起码你现在是让年轻人滚蛋，不用 ai 的 话，你现在就滚蛋。 在这里有一件啊，游客必须补充的事情啊，否则这故事就不完整了。事实是，软件工程师的职位发布数量目前其实还是在增长的。根据， 呃，根据这个 indite indite 的 分析哈，软件工程师的招聘年增长率 达到了百分之十一，比整体职位的增长速度还要快。据说软件工程师的招聘的数量还在增长。美国劳工统计局也预测到，二零三四年软件开发者的整体就业会增长百分之十五。 那这数据不是相互矛盾吗？对吧？那其实并不矛盾哈，因为 ai 不 仅在替代工程师，同时也在扩大整个软件的需求边界。以前一个工程师啊，以前一个公司啊，因为成本太高，不敢搞的系统，现在因为 ai 成本， ai 降低了开发成本，可以搞了。 那么以前只有大公司才能养的技术团队，现在小公司也能做到了。整个软件市场的总产出，总产出哈，在急剧扩张。 但这里有个关键的结构性问题，扩张的需求吸收的是高级工程师，是那些能够指挥 ai， 审查 ai， 设计系统架构的，被挤出去的是入门级的，是那些原本 啊，原本靠低价值重复重复这个劳动换经验换成长的初级岗位。这就意味着， 进入这个马农这个行业的门槛就在以一种前所未有的方式抬高。你必须从第一天开始就证明你有驾驭 ai 的 能力，有这个真实的项目，有价格判断，有超越 ai 的 地方。否则公司为什么花钱在你身上，为什么花钱请你呢？ 这会导致很多初级工程师找不到工作哈，会导致这个初级工程师的数量大幅下降。那问题是高级工程师都是从初级工程师来的哈，如果初级工程师的数量下降了，那就意味着以后高级工程师的数量下降了。 亚马逊做过一次内部测算，他们用 ai 完成了一次大型的代码迁移项目，节省了大约四千五百个开发者年的工作量，也就是 一个四千五百开发者每年的工作量，折合成本接近二点六亿美元，单次迁移二，就节省了二点六亿美元。 google 的 ceo 也说啊，那是六倍速度的代码迁移啊，只是一个开始，他明确说， google 的 方向是真正以智能体为核心啊，工程师以后的主要工作是运行更多的自主任务，而不是亲自写代码。 那这里有个问题啊，值得认真想一想，当一个工程师，每天的工作从写代码变成了抗 ai。 写代码，那这个人还是工程师吗？他积累的是什么样的能力？他五年后，十年后对 ai 的 依赖是会更深呢？还是更浅啊？有人喜欢用， 有人喜欢用这个 ai 只是工具来安慰自己啊，就像当年说计算器只是工具啊，这个数学家不会失业啊。这个， 这个汽车只是工具，是 t t 辆马车啊。嗯，但这次是不太一样的哈。呃，而且，但计算器出现之后啊，需要人工计算复杂存储法的岗位确实就消失了啊。这不是因为某这事实啊，所以说这个程序员这个岗位 可能也会渐渐消失哈。工具，它，虽然确实是，确实目前是工具哈，它，工具，即使它只是工具哈，也会改变。嗯，改变接下来的这个职业啊，需要什么样的人？ 最后还要说一件非常重要的事情啊，谷歌承认自己在 ai 编程上落后了，他的联合创始人希尔盖布林啊，甚至亲自出马救场。 这件事情说明了什么？它就说明在 ai 这个领域啊，体量和体积不再，体量和积累不再是护城河。要知道，谷歌肯定是这个领域体量最大的公司之一，而且是体，嗯，这个积累最深厚的公司之一啊，但是伊朗干不过 nsrlik。 谷歌有最多的数据，最强的算力，最顶尖的工程师，但他的内部员工跑去竞争对手，跑去用竞争对手的产品，因为竞争对手产品做得更好，这种事情在互联网历史上并不是没有发生过哈。 netscape 曾经统治了浏览器的市场，直到微软退出了 i e。 诺基亚曾经是手机的王者，直到 iphone 的 出现， 但那些颠覆都经历了数年的过渡期。但是现在的节奏非常的快啊，从 cloud code 在 二零二五年开始崛起，到这个逼的谷歌联合创始人亲自付出组建团队，组建特工队啊，也不到一年时间， 这个行业正在以比任何人的预期都快的速度重新定义什么叫做编程，什么叫做工程师，什么叫做软件公司。 在这场重新定义里面，有人会赢，有人会输，而赢的那些人不一定是最会写代码的那些，而是最先搞清楚新的游戏，游戏规则已经变了的那些人。希望大家都能在这场电隔中成为赢的那部分了。感谢！看到这里我觉得视频还不错的话，就帮我点赞关注右上方，我们下个视频再见哦，拜拜。
594北美程序猿的生活
01:43查看AI文稿AI文稿你知道北美小学生现在最流行读什么书吗？这个 dogman 没有之一，就孩子们喜欢到什么程度啊？这个是他的法语版 sebastian， 我 女儿在二年级，上学期在图书馆已经把全套都读完了，回来就天天跟我这样说，非得要个英文版，结果你猜网上多少钱？加上税一本呀，二十多块钱一刀，像我这么抠的妈， 我怎么舍得在这边买呢，所以我就海运了一套。但是值得吐槽的是啊，这个英文版呢，什么都好，就没有编号，你看人家法语版，一二三四五六七，标的清清楚楚的，你说你英文来个编号能怎么的了是吧？如果出版上看到以后加个编号啊，我就想说，翻翻呗，到底它有多好？你还别说， 你看啊，首先这故事啊，三观正，你看啊，这里面呢，他还教你怎么读呢， what you're doing？ what you're doing？ 不是 what are you doing， 对 吧？现在二年级他就知道日常没礼就要说 what you're doing？ what you're doing？ 大家再看这里， nothing 为什么没有 g 啊？因为这个词现在年轻人说的已经不分前鼻音 还是后鼻音嗯了， 对他们来说都是一样，你读成 nothing 和 nothing 没有差好，说到这个发音，它有没有用法呢？如果你问你的孩子不要轻易放弃，他会怎么说？ 多半会告诉你， don't give up easily， 对 吧？但是人家怎么说呢？看， you can't give up， so easy， so easy。 你 孩子会说吧，放在动词后面，它会这么用吗？ no， don't give up， so easy！ 这才是地道的表达。所以又学了发音，又学了表达。你不买这本书你买啥？
5181加拿大Vivian
15:58
05:37查看AI文稿AI文稿四大巨头，他的财报啊，终于是全了，谷歌、亚马逊、微软、 mate， 下一个的话就是轮到苹果，很多人开口问的第一句就是业绩，他们怎么样？股价涨不涨？但是呢，如果我们只定这两个数字，就会错过一个真正的信息。这一轮财报对于硬件 投资这块来说的话，最重要的根本不是业绩它本身，而是四家公司呢，给出的一个资本开支指引，还有一个是订单积压的这个数字，另外呢就是产的瓶颈这三个的表述，这些呢才是决定接下来半年 ai 硬件面能不能继续走的一个关键点。很多人呢，看到这个 mate 跌，亚马逊先弱后强，微软呢？ asia 只是小幅的加速，第一反应就是在想，是不是这个云的故事见顶了，硬件是不是要兑现？ 那恰恰相反，四家公司的话，它的财报反而是硬件故事最强的一次集体确认啊。我们就把这个核心的几个要素拎出来仔细看一下。 一个是谷歌，谷歌是私家里面呢最干净的一份，资本开支呢，一季度是三百五十七亿美金，同比的话也是增长了大概有一百零七， 云订单积压的话超过了四千六百亿美元，那基本上是还笔翻倍，云增速直接干到了百分之六十三，达到了市场上最想看的六字开头。那么更关键的是什么？ 管理层的一句话，二七年资本开支会显著高于二六年？这个翻译过来就是硬件订单的话，不是看到今年，而是要看到二七年。 亚马逊的话是开盘弱，电话会议之后呢是强 a w s 增速有百分之二十八没有达到部分买方想看到的三十，所以一开始呢，有点失望，但是电话会呢，一开剧本是完全反转了， 订单积压从上个季度的两千四百四十亿美元跳到了三千六百四十亿美元，而且呢，这还不包括最新签下的一千亿的 sorbike 的 大单 chainlink 芯片收入，这块承诺是超过两千两百五十亿美元。 bedrock 他 客户呢，支出也是环比增长了百分之一百七，一季度处理的 token 数量是过去所有加起来的十倍。资本开支没有上调，但是管理层说话很清楚， 是不想花，而是产量跟不上。微软这一块的话，它股价没有大涨，但是藏了一个关键的数字， ag 这个指引啊，按固定汇率算，三十九到四十的一个增长 部分的投资人呢测算说真实的增速是接近了百分之四十点五，比起之前预期的放缓是完全相反的。但是真正的炸弹呢，还是在这个资本开支里面。 二六日历年的话，资本开支要达到一千九百亿美元，其中呢，是包含了两百五十亿美元的存储，涨价的这个成本引含二六年下半年这一块，他的资本开支节奏年化是能高达两千三百六十亿美元， 这个比市场此前对二七年全年的预期的话还要高，而且即便是花了这么多钱，微软呢，至少要到二六年都还会受这个产能的限制。 看一下最后 mate 这款，它是争议最大的，但是对于硬件依然是利好。 mate 财报本身呢，确实比较弱，每股收益呢，是下修，市场呢，对它 ai 变现的路径啊，还在质疑，但是 mate 也把二六年的资本开支这个区间从一千一百五十到一千三百五十亿美元呢，上调到了 一千二百五十亿到一千四百五十亿美元，中间直接抬高了大概有一百亿美元。而且管理层也说上调的原因呢，是零部件成本的上升，尤其是这个内存的价格， meta 对 自己来说的话，它是逆空，对硬件整个链条来说的话是利好。 为什么这四家加在一起是硬件故事最强的一个确认呢？如果说我们把上面四组数字落起来的话， 你会看到一个非常一致的信号，就是第一个资本开支呢，预期普遍的是上调了，而且呢指向更长的一个周期，谷歌二七年继续上调，微软二六年下半年节奏呢，是年化超两千三百六十亿美金，那么美塔直接是抬高中点，一百亿美金， 也就是那资本开支的这个天花板被一次一次的往上推。第二个是订单积压的数字开始变得更离谱了，谷歌四千六百亿美元，亚马逊三千六百四十亿美元，再加上一千亿美元的 asteroid， 它的新订单，微软产能呢，是仍然受限，这些不是预期，是已经签在合同上的 等着供货的订单。第三个呢，就是产能瓶颈啊，是被反复的强调，这是最关键的，四家公司都不约而同的说，我们是想花钱，但是呢，产能跟不上 意味着什么？意味着钱是在往呀硬件啊，供应链上面压，但是呢，供应链还没有扩到位。第四个就是存储价格上涨呢，成为了贯穿这四家公司的一个共同的线索， mate， 微软、亚马逊呢，都在财报里面点名提到了存储成本，部分公司呢，也是直接把 存储涨价寄入了资本开支的预算上调里面去，这是存储链景气度最直接的一个倍数了，那所以接下来方向就很明确了， 就是云端的这个钱呢，还会加速往这个硬件里面去砸，那么订单的话，已经签几年以后了，产能这块还在被这个供应链卡住，这不是硬件故事建顶的画面，这是硬件链还在往上走，但是资金呢，是担心最高的这么一个画面， 短期的股价怎么走呢？其实谁也说不准，但是产业层面信号已经摆在桌面上，就是资本开支呢，没放缓，订单呢，还在积累存储，还有零部件的价格成本呢，他还在涨产能这个瓶颈啊，短期是解不开的， 四家云巨头一起把这个硬件链的能见度啊，又往后面推了一年。至于说股价短期是不是要消化，要回财，要分化，那就是交易层面的问题了，而不是这个产业层面的问题。但是把产业这个逻辑啊看清楚，还是比这个天天盯着这个分时图呢要重要的多。
1360刘璐的投资笔记
01:25查看AI文稿AI文稿你听说过香港富豪空手套白狼的玩法吗？又是那个在美国三十天挣了两百七十万的香港富婆姐姐，这次空手过来深圳，盯上了一家做厨具收纳的工厂，用同样的手法，三个月再挣两千五百万。首先，所有海外订单都通过香港公司签，深圳工厂 只负责生产，以成本价卖给香港公司，香港公司再加价百分之四十五卖给北美客户。这样一来，美元 收全部留在香港公司账户，再利用香港的优势缴纳百分之八点二五税后，内地工厂出口还能节省三分之二。而且用香港公司和北美客户签合同，发货贴 hong kong origin 标签。老外一看以为是大品牌， 买回去才发现 made in china 近绕开了欧美对中国制造的关税壁垒，又借香港的信誉给产品加了国际信任度，即使发生诉讼，也牵连不到深圳的研发团队，完美规避了风险。如果你觉得这还不足以称为完美，那咱们再看香港本身就具备的先天优势。 首先不仅没有增值税、消费税跟资本利得税，而且还是全球唯一同时联通内地与西方金融体系的枢纽，同时还可以起到隔离风险的作用。而香港公司就是那个能把利润留住，把风险挡在外面的工具。实际上，这套玩法并不难，所有做出海业务的都可以参考和 学习。更何况现在注册香港公司流程简单快捷，费用低，具体需要什么资料呢，都放在这里了。
51Mia在香港
03:57查看AI文稿AI文稿冰岛优育教学， 这边是欧亚大陆， 这边是美洲大陆，这边是欧亚大陆。 他们一家人挺好的，看我是一个人，一直在路上关心我。我的潜水教练也挺好的，看我是一个人就没有收我照片的费用。 来冰岛吃汉堡了，他应该不会介意我吃他同类吧，越丑的肉饼就越好吃。 我发现这个奶茶只要拿在手上，他就会自动消失，那样的我，我还没回到酒店，他就要快消失了， 在这里得蹲着走。 刚才又认识了这两个朋友，这两个朋友是来自美国的加利福尼亚。 oh my god， how was it， it's a little warm really yeah you gotta get all the way in though oh shh。 这里是第二铺， 漆黑一片， 撤退撤退！推荐大家来体验一下。刚下车，现在先去吃个饭。 来冰岛吃日料了，看得到吗？ 哈哈哈，就一般般，饭团虽然有一些颗粒感，但是我感觉还是没有达到日料寿司的那个饭团的标准。很久没吃蔬菜了，哎，吃饱了 吃这个日料就是很难吃饱。说实话，吓死我了，我以为我是店员，我刚往里面走的时候， 我说这个店员怎么跟我长得这么像，它里面原来还有个镜子在路上，看能不能把这个吃完。
9375aqua
