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八百 g 一 点六 t 光模块有两种最关键的身体材料,几乎决定了整个产业格局啊!第一种,莲花音,高速通信的发光心脏, 它是目前高速光通信的核心材料,负责把电信号变成光,它不仅能发光,还能高速调制和稳定传输高速信号。所以在四百 g、 八百 g 甚至一点六 t 光模块里,它就是底层天花板材料。 核心玩家主要集中在海外,像 a x t 驻有电工等领先约五到十年的工业度。国内相关企业有有研心材、云南者业。 第二种,生化家,短波光电子的现实主义啊!如果说零花音是通信高速公路,那生化家就是消费电子和短距通信的核心选手啊! 它主要用于 vc s e l 激光器、手机 face id 结构、光数据中心、短距光互联部分激光雷达。你手机里的三 d 人脸识别,本质上就离不开它。 国内主要相关企业有三光电、华灿光电、立昂威。一句话总结一下,零花音决定高速通信的天花板,生化家决定短距光电子的规模应用。

要讲到美中科技站这个新战场,第三类半导体在里面也扮演很重要的角色。但是我们不要只是高来高去讲这个理论,我们来讲一些比较实际的应用。第一个应用我们有四个应用。哦,第一个应用我们要讲无线电通讯技术,那我们都知道在无线电通讯技术, 美国在五 g 落后吗?这才要专门针对华为要来制裁的。那美国就想着一个办法,说好了我五 g 已经落后,你现在我想办法在六 g 再来赶超。那当然有的人怀疑,有人觉得不行,但无论如何这里面第三类半导体都扮演很重要角色。你要帮我们说明一下,我们有张图哦,可以,张图也从你书里来的。对,就说。呃, 五 g 的 话,我觉得在通讯这一块的话,对美国已经是落后很多了。对,这张图里面这个 satellite 这个部分就是。对,下面就可能你可以选这都属于通讯了。对对,其实我这张图的目的是跟大家讲说我们现在军工里面用到多少化物半导体。哇? 对,所以你可以看到现在军工里面的话,除了这个雷达还有通讯呐,还有卫星。是那次让我们现在看到很多像这个,呃,就机械狗啊,还有包括这个无人机,这里面都用到很多镭射叫激光嘛?哈,叫面色型的激光, 还用的九四零波长的,正好是生化加的波段。啊,那另外的话,像那个,呃,我们像要在太空里面的话,要有一个能量的来源,它需要是什么?它需要的话就是要电池供应它嘛。而像用的话就是用生化加的,叫聚光型太阳能,它的能量转换效率可以到五十八,那这样的话可以保证你在这个转换效率当中可以得到很多的电能 保持。这个我们讲的卫星啊,或者在太空中的太空船里面都可以持续的去去有它的能量的这个来源。另外的话像这个,呃,我们现在用到的像一些这个军用的眼镜,或者说像这个战斗机里面的 h u d 里面用到很多显示的技术,这里面也是用到很多这个半导体的这个材料。那你可以看到未来的话, 军工里面的像这个呃卫星的话是未来大家在必争之地,那这个大陆其实已经做的非常好的。 所以说在六 g 或者说未来的这个第六代的通讯系统里面的话,我觉得呃美国要跟中国大陆竞争的话,我觉得会比较吃力。应该是这张图啊,淡画家跟生画家,这就两种所谓的呃画虎半导体。对对对,在四 g 跟五 g 中就非常重要,如果进入到我们刚讲六 g 更重要,对 呃,这里面的话就是一个呃,淡画家跟生画家在四 g 跟五 g 他的一个分工呢哈。嗯,那实际上他们现在目前他用在的地方就是用在我们叫功率放大器,叫 pa, 另外一个公司叫做 lna, lna 的 话我们叫做低杂讯的放大器,是一个是发射的模组,一个是接收的模组。是那这两个模组里面的话就是用到生化加跟氮化加,用的非常多,那氮化加的话就是用在基地台, 因为它功率要特别大。嗯,那生化家的话是用在我们的手机的手机里面,嗯,所以之前的话像文貌,当时就是因为手机蓬勃生长成他,他刚好是做这个生化家的 pa, 所以 他的业务也增长起来的。 power amplifier, 对, power amplifier, 对 对,那个台湾的文貌,对,可以讲点分析下股票。哈哈哈,开玩笑开玩笑。

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现在我手上拿的是一块太阳能发电板,尽管看起来有点像是芯片,说实话他并不比一些芯片便宜。这个就是目前光电转换效率最高的太阳能发电板,当然价格也是比较贵的,好花了我约五百元。像这样面积的关电池,究竟能产生多少电? 我们等一下拭目以待。为了方便对比,我还准备了一些便宜的太阳能发电板,一共五片,总价格约二十元, 看起来还是很不错,能够发出多少电,这些有待测试。这个是 led 灯组, 你以为我弄它来干嘛?当然是用来发电啊。 led 灯在光线下也是能产生电流,在某些紧急情况下可以作为发电电源。 本来想教大家制作氧化亚铜光伏板,但是实际情况发出来的电非常微弱,所以就没有必要。这次我也不聊什么关键效应,光身伏特过程,什么 pm 节,什么扩散漂移运动,因为简单的几句话很难将这些讲清楚。 我们普通消费市场的光伏榜,最常见的是金龟与非金龟,关键转弯效率一般是在百分之十级左右,最高可以达到百分之二十以上, 而这个三节的生化加关键词,关键转换效率接近百分之四十,也是目前投入使用转换效率最高的关键词类型。 产品参数标的面积是三十点二五平方毫米,如果按五百元算,每平方毫米需要十六元左右,一平米需要一千六百多万元,按重量算,比黄金贵多了。因此我们能在一些二手平 看到这样的商品,而且评论非常有趣。既然如此昂贵,那他到底有什么用呢?从他的价格就可以看出,他并不是面向于普通消费级市场,目前主要用于航天领域,比如说空间站,卫星啊,行星探测器等一些特殊设备。 那么好,现在我来到了户外,准备测试不同关电池的效果。首先是生化加电压二点四伏, 电流三点一毫安,如果是这样看来也并没有什么惊人之处,但是由于生化价比龟耐热性更好,有条件的话一般是要配合聚光镜使用, 超出两层了,换成二十三档位, 目前电流可以达到五百二十毫安左右, 在这样的聚光环境下,电压可以上升至三伏左右,虽然说发电功率大,但是在普通环境下使用并不是很明智,因为有这个钱可以弄非常多低价格的版了。这些太阳能板一共二十块钱,算下来平均每片价格四块, 单片电压在六点二伏左右,电流可以达到八百毫安,带动小电机是没什么问题。 五片一共可以产生二十四瓦左右的功率,作为太阳能庭院灯还是不错的选择。接下来准备测试 led 灯板的效果。 电压二十三伏左右,这个灯珠串联数量比较多,所以电压也会偏高, 电流是零点零五毫安,非常微弱。在某些紧急情况下,我们可以用 led 灯作为太阳能发电,比如说这个电压是六伏左右。找一根数据线剪开, 不清楚数据线的引脚定义,没关系,两根最粗的线肯定是电源线,红中黑负,其余是传输数据的,然后连接上另一端,再插到手机上, 查到 插到手机上肯定是不会有任何反应,这一点是个人都会明白,因为这个电流太小了,除非你有很多 led 灯才有效果, 而我应另一个太阳能板就能充进去电。当然了,如果不是紧急情况,我还是建议大家买一个稳压模块来充电,这样起码对设备有一定的保护。好了,今天的内容就是这样了。

朋友们,听我说接下来要讲的这六大卡脖子材料,你哪怕只抓住一个未来的收益,都可能让你半夜激动的睡不着觉,因为他们是光通信、光模块、光芯片领域被国外死死垄断的硬通货, 国产替代已经迫在眉睫,我花了整整七十二小时翻遍行业研报才整理出来, 真心觉得有用!记得先点赞收藏,这份名单绝对值得你反复拿出来看。第一个,林华音,实打实的光芯片之王,处在整个光通信产业链的最上游,可以毫不夸张的说, 未来高端光模块的天下全是零化音的主场。目前全球高端零化音衬底市场牢牢掌握在日本驻友、美国等企业手中,国产化率极低, 但国内的突破已经来了。除了大家熟悉的元杰科技,还有云南者叶,持有云南新药五十六百分之三股份,是国内最大的磷化阴沉底供应商, 产能十五万片年月龄股份,参股忠实光新,可全产业链自主生产磷化因基外研片和光芯片。三安光电照持股份也都在磷化因外研片和激光晶源领域持续布局。 林华因这个赛道,国产替代的大戏才刚刚拉开序幕。第二个薄膜尼酸里一点六 t 光模块的核心心脏缺了它,一点六 t 以上的高端光模块根本跑不起来。 目前这块市场基本被日本企业垄断,但咱们国内已经开始奋力追赶,除了大家知道的中瓷电子、光讯科技,还有天通股份,国内唯一实现八英寸泥酸锂晶原料产的企业, 掌握晶体材料具备的核心技术。光库科技拥有四十年泥酸锂调制器研发历史,四百八百千兆比特每秒薄膜泥酸锂相干驱动调制器已广泛应用。 安福科技参股苏州一览微,专注硅光抑制集成薄膜尼酸锂芯片,直指一点六 t、 三点二 t 高速光模块。尼酸锂这个细分赛道,国内追赶的速度绝对超乎你的想象。 第三个者,高端光纤和光电探测器的必备刚需,全球者资源高度集中,高端光纤需要的四绿化者过去长期依赖进口, 国内这边云南者业是国内最大的者产品供应商,产销量全国第一,光纤及四绿化者产能六十吨,每年 产品已批量稳定供应国内头部光纤厂商。持红心者同样是者资源的重要玩家,两家企业联手撑起了国产者材料的半壁江山, 而光通信需求正在爆发,者的战略价值只会越来越高。第四个身画家,射频芯片,光芯片的核心原材料更是六 g 和低轨卫星通信绕不开的刚需, 高端生化加衬底市场同样被海外把控。国内重点看利昂威其子公司利昂东新专门从事生化加射频芯片研发生产,产品已应用于国产低轨卫星千帆星座的组网。 三安光电也是身画家领域的重要力量,身画家六英寸晶元月产量达一点八万片,还有海特高新旗下的华新科技开发了成熟的身画家无缘和有缘芯片制成 这个赛道,国产力量正在快速集结。第五个梯化物既是光模块探测器的核心材料, 也是英伟达、 g b、 二百等 ai 芯片高端散热的关键所在,目前高端 t 化物市场同样被海外垄断。 国内方面,华域矿业、国成矿业是 t 资源端地重要企业,在 t 化物探测器和芯片环节,还有光质科技可量产 t 化加 t 化因晶体及衬底, 国科天成更是以梯化音制冷红外技术路线构建了差异化壁垒,已在客户笔册中多次击败海外竞品。梯化物这条线从矿到芯片,国产替代的路径越来越清晰。 第六个,秀素,高端光鲜的灵魂原料,没有它,高端光鲜根本造不出来。目前国内秀素百分之六十以上依赖进口,叠加海外工厂被席停产,国内环保现产 供需缺口越拉越大,价格已从年初的三万美吨暴涨至七万美吨。重点看,山东海化锈塑龙头一托海盐化工产业链布局核心产能鲁北化工盐碱锈一体化, 秀素产能居行业前列,滨化股份和苏利股份也是重要的秀素和秀系阻燃剂生产企业,秀素涨价主线才刚刚启动。 朋友们,这六大材料,磷化阴薄膜、尼酸里者生化钾析化物、秀素, 每一个都是光通信产业链上被死死卡住脖子的关键环节,每一个都面临着巨大的国产替代空间。 我已经把产业链上的核心标的全部梳理完毕,这只是我们硬核赛道绝经的第一步,后面想听哪个细分赛道的深度拆解,在评论区告诉我, 觉得有用的话点赞关注走一波,带你持续挖掘国产替代的黄金机会,我们下期见!

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