纷享销客使用教程

分享逍客智能表带的使用场景以及后台的配置方法。 当参加某个行业展会时，会场上有很多带有二维码的海报，扫描二维码通常会填写一个表单，填写好后线索就会被主办方收集，这在分享逍客要怎样做到呢？首先进入分享逍客管理后台， 点击对象管理的智能表单，点击新建，进入后就是表单的具体内容和字段的设置，这里要注意两点， 一、表单上可以选择的字段都必须是对应对相中已经设置创建好的字段。二、表单的名字不可以重复，为了避免收到重复 线索，建议将这里勾选上，然后保存，之后就会出现表单的二维码和链接。可以将二维码放入海报上， 收到的线索就会沉淀到 crm 对象的销售线索中。如果活动结束还有人扫码怎么处理？ 活动结束后找到表单，点击停用。或者在编辑表单时直接设置截止日期，然后到截止日期表单自动听用。有了智能表单，客户的信息会自动进入到线索中，省去了中间人工的二次倒入。

陈哥教你用 crm 业务流是围绕一个事件的主题，根据公司统一的制度，分个部门，不同的岗位，一套制度，不同的次序依次执行，形成一个闭环的结果。 对于分享 crm 来说，可以将各个业务对象的业务操作通过业务流程建模固化，销售人员只需要按照配置好的业务流程 完成当前自己执行的任务即可。以大客户的报备审批流程为例，销售新建客户后，在跟进流程过程当中补充客户的信息， 如果定期为大客户，需要审核并重新制定，销售跟紧。这个视力涉及到三个的业务操作，一是编辑客户的信 信息，二是客户的审批，三是更换客户的负责人。此时可以将三个业务的操作固化为一个业务流程，销售人员按此配置完成相应的任务即可。 可以根据刚刚提供的一个场景进行分析。跟进过程当中补充客户信息及编辑客户的信息。定金伟大客户就依据客户的信息进行判断， 如果是重要的客户，则需要审批，这里可添加一个分支进行作为判断。如果需要审核去审批，添加审批的元素，重新指定销售就是更换客户负责人， 可以添加到业务活动里面，并执行相关的业务活动及变更负责人的操作，现在做出 演示。打开管理界面，打开流程管理，点击业务流程管理新建流程， 根据之前的需求配置基本信息，点击下一步，将三个阶段直接拖拽下来，第一个是客户信息补充，第二个是客户审批，第三个是变更负责人。第一个阶段我们需要有一个开始，开始之后进行一个 客户编辑的一个业务动作，我们直接拉取业务元素到第一个阶段当中进行一个配置。客 户出创之后，销售人员可能并不完全掌握客户的信息，需要在跟进当中进一步的了解更多，所以这个阶段就是对客户对象的一个编辑，然后我们这边选择 要做的对象就是客户，然后就是编辑对象，然后流程发起数据，可以配置需要编辑的一些字段，比如客户级别， 客户类型，还有备注，客户级别可以设置成地填流程发起人处理任务补充结束后，需要判断 添加分支节点，直接拖转分支节点需要连接两条线，不同的线走不同的条件，满足第一个条件，结束 满足第二个条件，进入下一阶段。对客户审批添加节点，当满足不同意的条件，示范为编辑， 当满足同意的条件时，进入下一阶段。将业务元素拖拽到变更负责人，查看相应配置， 最后给结束添加一个节点就配置完成了，最后保存并提交。

商机管理，我把它主要分为四部分内容。第一部分就是商机信息的管理， 我们可以把商机整体信息在系统中做一个沉淀，那我也可以依据他录入的一些信息，对他整体的商机进行一个评分，从而定出我整体商机的级别。比如说哪一些分值高的商机，那我可以把它判定为我的重点商机，对他去做一个着重的跟进。 那第二部分内容就是一个商机联系人的管理。在我整个商机或者是这个项目的过程中，我可能接触到这一家客户不同的人， 那这些人呢？他具体在他们公司是一个什么样的角色？他是一个决策者，还是一个需求的评估者，还是一个拍板的人？那对于这个联系人，我对他有一个角色的判定，有一个角色的判定，我再去依据这个角色来看 看一下他的态度，他对于我这个项目或者说这个商机，他是支持的态度还是不支持的态度，那依据这些我也能评判出对于整个这个商机我的赢单率。 这个是第二部分内容。第三部分就是我这个商机我可以记录是有哪一些合作伙伴给我推荐过来的， 也就是看这个列表里面我有一个合作伙伴的记录。那后来在我去做这种数据统计分析的时候呢？我能知道我哪一个合作伙伴他给我推荐过来的商机更多，给我推荐过来的商机他的营单情况更多， 给我推荐过来的商机他的金额更多，那这个合作伙伴对我来说可能就是更有价值的，后续我可能跟他做一些更深深入的这种接触，那除此之外，第最后一步 部分内容就是我们啊竞争对手记录这部分内容。所以在我每每一个项目跟进的过程中，我可能都会遇到一些竞争对手，那这一些竞争对手，当我每次遇见的时候，如果我能清晰的知道我们的优劣势，或者了解到一些 啊对方更核心的一些情况，那对于我这个整个商机的推荐都是更有利的。所以在商机管理部分，我把它整个规划了是这四部分的内容，接下来我们来详细的来看一下。 那大家现在看到的这个界面呢，就是我商机列表的界面了，那假如说当我有一条商机的时候，那我在右上角点击新建，我就可以具体的去记录入我一些商机我了解到的一些信息。当然我们这个界面上的所有字段都是支持去做一个自定义的设置的， 也支持我们去做一些这样分组的沉淀。我可以把我的整个商机分为几部分信息，然后这样来查看录入，那录入好之后呢，我们的商机就会以这样的形式来进行沉淀了 哦，现在先录一个给大家看一下，因为在这一部分，如果我商机相对来说管理的比较重的企业呢，他也会在我商机或者说这个项目去做立项的时候，就会有我一些 去走一些审批流，来评判一下我这个商机是不是符合我企业内部需求的，或者是企业符合我企业内控标准的。 那如果啊那个不符合的话，那我们的上级领导就可以做一个驳回，如果符合的话，然后我们就可以去触发这个审批理由，点击一个统一，这个是我们支持在商机立项阶段 段去做一些自定义的审批，或者是啊，我们在任何一个阶段也可以去做一个审批哈，那这个是第一步我们商机新建以及我们可以去做一些商机立项的审批。 那第二个内容呢，就是在我们这个里面，刚才我录入的时候就可以去做一个合作伙伴的沉淀嘛，那后续我也说了，我们可以便于去做一些统计。 那除此之外呢，我们在点开这个商机的时候，我们可以看到我们这个商机啊，它上面是有做一些我们这种商机阶段的这一些管理的， 那我们支持啊，以这样就是阶段的形式去做推进。同时在我们的列表页里面呢，我们也可以支持我这种阶段仕途的这种呈现哈，那我录入好我的这个商机之后，在我的这个商机的这个详 详情的页页里面，可以看到我现在显示的这个界面跟我刚才录入的这个界面已经是不一样的了，所以我们支持在我这个界面的显示查看的情况下去做一些自定义的设置。 我们也可以依据不同的角色或者不同人员，或者说是我们的不同的部门，然后去做他那种实现出我们三 m 千人千面的这种形式。 那大家来详细的看了一下，我们在商机里面，我说我们可以基于这些不同的字段，然后来给我整个商机去进行一个打分。 比如说来看哈，我这个第二个节点里面有一个整体的这个商机的分值，那商机分值里面我又划分为基础情况的得分、采购情况得分、合作情况得分以及组织架构得分和竞争对手得 得分。那不同的分值他有不同的来源。比如说第一个基础情况的得分，他是依据我项目整体的基础信息的填写情况，然后来给我做一个这样的 分值的评定的。那像采购情况是根据我客户采购情况下面的一些信息来进行采购情况得分的评定的 啊？合作情况就是基于我整个历史供应商这一部分填写的信息来做这个分值的评定的，那这一些规则呢？都是依据我我我设定好的规则，然后他自动会去给我这些得分负上一些值。 那我们接下来来看我这个组织架构的得分是怎么来的呢？组织架构的得分是我基于我们的商机联系人，我刚才在开头的时候有说到过，我们在不同的项目过过程中，或者是商机过程中呢？ 那我们都会遇到客户方、企业不同的人，那这些人呢？我们就可以在商机联系人中去做一些沉淀， 我们可以判定我具体遇到的是哪一个人。然后呢他在这一个项目中他具体是什么角色，他是一个我判定不了的角色，还是一个使用者，还是一个需求需求的评估者，还是一个决策者？那我可以在这去判定一下他的角色 啊，当然这块是我依据，就是只写了一个简称哈，那再来判定他的一个立场，他是对我们项目是支持的，还是保持一个中立的，还是不支持的？ 还是我现在还触达不到？还是一个超级支持的？那在这我可以对他立场去做一个评估，那这块会影响我什么呢？这块我就会影响我。在 哦前端我们这个商机商机这个详细信息中，他组织架构得分的这个情况，因为我们这个商机联系人判定完了之后，因为我下面是有对他去做一些统计的。比如说我商机联系人他一共我录入了几个人， 然后呢？一共他这些起到决策作用的人，对于我这个项目支持的数量有几个人？然后呢你可以 求一个他们两个的占比情况，那我依据他的占比值，然后来给我这个组架构进行得分。当然了这些评分规则我们都可以依据我们自己企业的评分规则来进行制定哈。 那第四个这个这个得分情况，竞争对手的这个得分呢，也是同样的，是依据我另外一个竞争对手的这个明细来进行划定的哈。 在我们不同的这个项目中呢，我们肯定会遇到我们一些不同样的这些竞争对手， 那这些竞争对手呢？哦，我们只有越了解他对于我们整个项目的推进才是更有力的。那像我这个项目创建之后呢，我具体遇到了哪一个竞争对手？然后有没有具体了解到我方的一些优势和劣势？ 那如果有了解到，我们就依据我们的实际情况来进行录入，然后点击提交，那只有这些啊评判出更多的信息，那我才能得到我相应竞争对手的一些得分的分值， 那这个是分值的这个他评定的一些情况哈，那整体评定完之后，我会给我这个商机进行一个总得分的汇总。那总得分的汇总之后呢，我还会依据我这个商机 总得分的分值给他划分一个这个商机的级别。比如说在我前面列表页我有做一些重点商机、普通商机和一般商机这样的级别的划分。我把总分值超过多少的，把它划定为我的重点商机， 然后大于多少分值，小于多少分值的把它判定为我的普通商机，那小于多少分值的把它判定为一般商机。 也就是说我们支持在商机里面，然后去做一些商机级别的划分，便于我日后比如说每个人他一天的精力他都是有限的，那我可以把更多部分的精力放在我重点的商机上来去做一个着重的推进。 那这一部分呢，就是我商机啊那个平分的一部分的内容。那刚才我们有讲讲到，就是在这里面组织架构得分里面，我们会对 商机联系人，然后我们会去看一下他到底是什么角色以及他的立场。那同时呢，我们也是支持商机联系人图谱的添加的 哦，我们可以看一下哈，在我商机联系人图谱里面，我可以具体去拖拽，通过拖拽的形式呢来判定一下哦。他们整个公司，他们那个组织架构是什么样的？ 或者说在这一个项目中，他们分别的这个呃架构图是什么样的，可以以联系人图谱的形式给我进行一个体现。同时联系人图谱上我也可以知道具体这个人他是什么角色和他的态度是什么样的？ 便于我后续做我这个项目整体复盘的时候能做一个详细的分析。那除此之外呢，我们对那个我们这些商机联系人啊、 竞争对手啊这些有一些详细的记录之外，我们还刚才说到我们是支持做一些阶段的推进的，那不同的阶段呢？我们都是会有不一样的任务的。 我们可以看到哈，我们现在这个项目他在一个项目立项的阶段，然后呢我们可以在不同阶段呃推进我的，或者是引导我的业务员去做一些， 比如说他这个呃那个呃信息的维护，只有他的信息更完善，我们才能了解到这关于这个项目更详细的一些信息。那在项目立项阶段，我们可以基于我的一些字段，让他去做一些填写，比如说使用场景 等等一些信息 等等。哈，那这个是我们可以在不同阶段去设定不一样的任务，那同时呢我们还支持什么？假如说我把某一些字段维护好之后，或者是啊我某一些什么单据啊上传上来之后，可以去做一个阶段自动的推进。 那像我现在看到这个界面呢，就比如说我把使用场景维护好了之后呢，我们可以去做一个他自动推荐，直接给我变更到了我的需求确定的阶段了。 这个也就是指我可以依据我上面某一部分自断的内容，或者我完成了哪一项任务之后，可以直接去给我做这种阶段自动的跳转。那现在我就到了我这个需求确定的这个阶段了，这个是我们这个支持依据我们的一些 自断做一些自动跳转的这个呃功能哈。那除此之外呢，我们还可以在我们这个整个的阶段上去做一些控制。比如说现在我想要到我的方案报价阶段了，我去做变更，我当前阶段的时候 啊，这个他是成功的。为什么呢？是因为这块其实我做了控制哈，你可以拿其他商机来看一下 我们的审批流，也是支持灵活去做定义的。那我们刚才说想给大家展示的一个功能，就是当我去做我这种阶段的这个展示的时候， 比如说我想把它跳转到我们的方案报价阶段，那看它是可以去做一些灵活的控制的，因为我没有满足， 我想跳到这个阶段，没有满足我这个商机中客户重点事项这个阶段没有填写，需求破解程度也没有填写，是不支持跳跳转到我们这个阶段的，那这个就是我们在阶段上可以做一些控制。 那同时我们最核心的就是我们可以在每一个项目上，我们都支持去针对这个项目去做一些跟进记录的沉淀。我们比如说在今天跟进这个项目中， 我具体啊跟进了什么内容，然后可以在右面他的销售记录里面去做一个沉淀，这样便于后续我们内部去过整体项目的时候，做一个整体的这样的复盘， 这个是我们商机里面销售记录。那再来给大家同步几个嗯，编写一些的小功能。比如说第一个我们在整个这个商机里面，因为我们要去维护不同的这一些字段，那我们可以去设置一些编写的按钮， 然后直接跳转到我们的字段需要维护的这一些字段里面，然后便于大家在日常工作的过程中啊，给大家一些便捷的操作。那整体这一些呢？就是我们商机管理过程中的主要的一些内容了。

俗话说，销售无绝笑，仿量定江山。销售的日常外形、拜访客户的数量直接影响着商机的数量。 小李是一名刚入行两年的销售，忙的时候一天拜访了五家客户，每到一个公司楼下都要外勤打卡，手动录入公司地点，填写外勤记录。晚上九点回到公司还要敲键盘写日报， 每天花费二十分钟，每年花费七千三百分钟至一百二十一个小时。疲倦的小李不经思考，与其花大量时间在回公司的路上和填写拜访资料上，还不如把精力放在客户开发和跟进上。写了外勤记录， 还要重复写日报，实在是太麻烦了。现在向小李推荐分享教科外勤自动生成日报的功能，大大减少工作量，提升工作效率，每天节省二十分钟，每年节省一百二十个小时。 小李到了客户楼下，一键就能外勤签到，系统自动匹配客户名称，拜访完客户之后拍张现场照片，拜访记录将通过语音转文字自动生成。 本次沟通，东总有明确的合作意向，已于本周二下午做产品演示，同时邀请客户本周四到公司参观。系统通过汇总当天的外勤信息，自动生成日报。 声称日报后，领导可以在手机上收到小李的日报并做出点评，并在第一时间给出指导意见，非常好！客户来公司参观未成， 通知同事做了安排，小李重点做好客户跟进就行了。外勤自动生成日报太好用了，我每天至少节省二十分钟。为分享逍客外勤自动生成日报功能点赞！

陈哥教你用 crmcrm， 所有兴建方式均一致。以兴建客户为例，首先进入 crm 模块，点击加号，快速兴建。点击客户，填写客户信息时，点击工资按钮进行查询。点击回填按钮， 会有部分信息回填到客户基本信息中，剩余内容手动填写，如果不能正常填写，存成草稿，然后在草稿箱里找到，继续填写。填写客户公司定位，在外勤拜访时，系统会推荐周围的客户， 然后勾选新建联系人，通常是指销售人员跟进客户时的对接人，然后保存这样一条新的数据就添加好了。

在合同审查中，人工负荷繁琐且标准不一，常导致审批反复，影响业务进度。分享逍客合同基线风险识别作为数字化智能守门员，能将合规要求转化为数字基线。在审批前预判风险。核心功能的第一步是审查规则的维护。 管理员进入审查规则菜单，可手动创建或批量导入公司的合同审查标准。您可以为每条规则定义所属之能，如财务、法务类。适用场景如国内或海外业务，以及红黄绿风险等级。 通过清晰的自然语言描述合规底线， ai 就 能更精准的理解条款含义。接下来是风险识别的操作，执行， 业务人员在合同详情页的基线风险识别页签下指定对应的规则和适用类型，点击识别风险即可。系统会基于 ai 语义理解，精准识别条款漏洞或违规项，并直观展示风险预警。 业务人员可根据识别结果修改合同或导出报告，确保合同在正式提交前符合风控要求，大幅缩短审批周期，极致效率，守住底线。分享消客合同基线风险识别，让合规成为业务增长的驱动力。

下面介绍分享逍客的智能下单 agent， 是 基于大量原型客户的需求反馈，主要是解决多模态文件的快速下单。 目前支持的文件格式有 word、 pdf 图片、微信聊天等。重点做文件内容精准识别、 产品名称的匹配及语义理解产品数量及多单位处理文件中其他信息处理，如客户信息等，解决客户海量文件处理、 多语言、多闭种的处理等。一键快速创建订单，提升录单的效率。下面请看系统演示。进入分享 ai 机器人选择智能下单， ai 助理 选择需要录入的文件， 目前支持 word、 图片、 pdf 等格式， 我们以 word 为例演示选择 word 文件，打开输入下单指令模型，进行任务编排。 首先进行文件内容识别， 支持对各种格式的文件内容识别， 这样能满足不同客户的不同模板的自动适配， 同时支持客户设定特殊提取规则的适配，比如发票信息等， 可以做特殊规则指定， ai 助手可进行动态的模板适配。 在识别上传模板信息的过程中，模型会做很多关键处理，如产品的名称，它会做语义的动态的匹配， 支持名称的模糊，或者基于功能场景来匹配产品，这里展示识别的结果以及产品识别的数量信息，然后点击新建 包括客户的信息以及备注物流等相关信息，这些信息是根据客户订单、业务对象动态匹配的，根据订单的预设信息， 模型都会匹配到其中。有些信息，比如说发票编号，如果需要有特殊的识别规则，可以在对象备注中指定提取规则。产品名称支持各种场景， 包括精准匹配、模糊匹配等。农夫、山泉、保温杯等都是模糊场景， 如果匹配不到，再进行语义解锁，如打游戏匹配到鼠标， 根据功能场景匹配对应的产品，其他信息也能动态匹配，如数量、价格等。然后这十点新建，就能一键轻松完成 订单的创建过程。依靠平台的大模型支持，目前大模型含盖 deepsea、 gdp 等平台，客户可根据需要选择调整。 在产品解锁这一块，目前支持产品的名称的解锁，以及 demo 演示的游戏场景匹配到鼠标等基于功能场景化的解锁。 这样可以来根据不同客户产品档案的具体的情况，预知 rek 解锁的场景。这是智能下单的整体介绍，欢迎体验试用。

如何查询发货物流信息？在发货单中确认物流公司及单号无物， 点击右上角按钮，点击查看物流。如弹出此窗口，则需进一步设置。点击关闭，打开分享库存，点击进销存管理，点击插件管理，将高级物流查询选项打开即可。 现在返回发货单页面，点击查询物流，物流信息就成功显示出来了。现在你学会如何查询物流信息了吗？

如何开通分享进销存？点击管理选择业务规则管理， 点击进销存管理。企业如未使用过 eip 系统，则选择完整版库存。已有字言或第三方 eip， 则选择对接版库存，选择完成后点击下一步。 如果选择开启完整版发货单，默认开启且必须开启。开启库存模块后，可根据实际业务情况选择是否开启采购模块和退换货模块。如 如果选择开启对接板，发货单也是默认开启且必须开启。开启库存模块后，可根据实际业务情况选择是否开启退换货模块， 确认无误后，即可点击确认开通。这样分享进销存就完成开通了。你学会如何开通分享进销存了吗？

小李这个季度没完成业绩，又被扣钱了，很烦。 不是小李不勤奋，不是客户没需求，而是每次都是在报价环节掉链子。要么是产品报价慢，被竞争对手截胡，要么是报错价，项目做下来没利润，被老板痛批， 这能怪我吗？产品本身就多，而且复杂，价格整天调整，还要做交叉销售，还有各种复杂的选配参数和规则。 我整天加班加点用 excel 来管理报价单，真心烦死了。如果有一款工具支撑我快速且准确的报价，成为年度销冠不在话下。即便是复杂的销售过程，订单也不应受 受到冗长报价流程的阻碍。现在向小李推荐分享雕刻报价和 cpu 解决方案，可视化配单，动态定价， 佣金自动核算，支持从组建到产品的快速报价，无缝集成了销售报价到咿呀批订单自动生成的流程， 有效实现销售泵和生产泵之间的转化，降低了销售人员业务技术门槛与商务风险，赋能业务快速选配，提升客户响应速度。 以前两个小时做不出来的报价单，现在两分钟就做好了，客户满意，我有动力。为分享逍客报价和 cpq 管理解决方案手动点赞！

大家好，我是金碟软件王，刚这一期给大家出一个我们的专业型的客户关系管理系统，叫 crm， 如何结合我们的 vip 结合使用的问题。比如说我们拿专业版和这个我们的分享销客如何结合使用？首先呢这是一个啊专业版， 然后呢这是一个三 m， 然后三 m 相当于专业版里的一个应用，我们添加应用了之后呢，然后它里边有一个 case 云的一个对接， 对接之后呢这块有一个同步的设置，可以自动同步，也可以我们手动同步，都是可以的。那么同步的信息的情况，他会把我们的客户啊，包括订单呀，回款，还有我们产品一些资料，他会啊互相同步，是这样的一个情况，你比如说啊，我们现在基础设置里 里边不有那个客户吗？他分为吉林客户还有北京客户，那这个时候呢，软件呢，就自动会把什么呢？ 就会自动会把我们的那个就是专业版里的这个客户的数据，一些基础资料的数据，然后直接就过来了，看到了吗？包含我们一些商品的信息， 产品，对不对？这就直接过来了，那相反我们的销售用三 m 做客户的跟进啊啊？拜访啊，包括我们在三 m 做开单的时候，比如说我们在这个三 m 做一个销售订单， 对不对？比如说我做的是一张这个销售订单，对吧？做完了销售订单之后呢，再回到我们专业版里的时候呢，我们再查这个销售订单的时候呢， 看一下这张销售订单，对，他就自动给你生成了，是这样的一种情况， 对吧？是这样的结合啊， cm 和这个咱们这个生产管理系统专业版一体机结合使用的问题，因为最近有用户问到这个问题，然后给大家说一下，也希望你们有这类的需求的话，可以考虑这个解决方案。