用友erp供应链管理实训教程电子版

场景和流程，首先我们介绍普通销售流程， 它的主要场景是客户呢，通过订货门户下单，或者是说业务员根据客户的需求填制销售订单，可以手工创建，也可以根据商机报价和合同去生成销售订单。 那销售订单，嗯，审核通过后， 可以进行下游的发货或出库的业务。那基于销售订单呢，也可以进行订单的收款， 财务人员会根据呃，财务或业务人员根据我们的出库单去形成销售发票，然后在出库或发票环节去确定应收，形成应收事务， 那应收事务再跟收款单进行应收核销啊。销售发票可以传到税务服务的代开票明细，然后在税务服务系统里面去开取税票， 这个是销售订单的界面啊。销售订单呢，支持手工创建， excel 导入，也可以根据销售单据的商机报价，合同生成，支持草稿和模板。 销售订单可以直接收款，或者是通过余额支付的方式把这个客户的预收款与这笔订单进行业务核销。 订单后续可以审核通过之后可以下推，发货出库开票，也支持维护预估的费用，支持维护发货计划， 消耗订单。支持审批流，可以在订单中进行业务的审批。 销售订单呢，支持查看成本，可以在销售参数中定义成本取价来源是存货核算还是成本估算。 成本取价来源为存货核算式订单。成本取价方式支持节存成本和参考成本， 成本取价来源为成本估算的时候，可以基于成本估算的成本类型呃去获取对应的成本估算的结果，那通常来说呢？呃，商贸流通型行业， 从存货核算模块去获取参考成本或结算成本，那对于生产制造型的企业，可以从成本估算模块去获取模拟成本作为参考， 并且呢，这个成本从从成本计算获取来的成本，可以支持查看产品的成本构成信息 消耗。订单上会有成本价、成本金额成和成本币种的字段，而这些字段呢，就是刚才通过我们的这个成本价的取价方式啊，通过这个配置去获取对应的成本价，那这些字段也支持敏感数据权限， 仅支持按照用户或者角色去设置啊，什么样的人员有权限查看？ 产供销一体化，支持销号订单下推生成生产订单，生成采购的请购单和采购订单。支持转 lrp 计划运行， 也支持采购订单生成销售订单。 支持零售加盟店的请购要货提交后协同生成销售订单。支持借出未还单转销售。 那下推生成下要单据的时候，下要单据会记录销售订单的线索， 以采订销的业务需要在业务流中设置 采购流程。采购订单生成销售订单，在采购订单下推的时候可以找到销售订单， 那么生成销售订单之后去维护对应的客户的信息保存，之后，销售订单的数量会回写到采购订单的累计转销售订单的数量上去。 销售订单的变更已经审核未整单关闭的销售订单可以进行变更操作，那销售订单变更只能查看已审核未整单关闭的订单的数据 变更前进变更进行中的订单在未生效之前会控制不能发生新的业务，已经发上的业务可以继续执行，比如说变更中的销售订单不能发货，但是已经发货的部分可以继续执行销售出库 销售订单变更呢，支持配置单独的审批流程，设置单独的 ui 模板和打印模板，然后单独进行功能授权和数据授权。 这个是销售订单变更的界面，点击变更的按钮，可以进入到销售订单变更的编辑界面，去修改对应的相关的信息。嗯， 当然对于嗯这个业务单据，销售单据来说，嗯，交易类型啊，组组织这些关键信息是不支持修改的。 那么对于新增的销售订单行来说，嗯，可以直接修改，就是没有生成下游业务的销售订单行可以进行修改。那已经执行的销售订单行不能修改，物料 也不能删行，但是呢，可以改数量、改单价、改金额、改交期、备注等等信息。变更后的销售订单的数量不能小于累积执行数量，包括所有的累积执行量，例如销售订单的累计发货数量、出库数量、开票数量等。 变更价格或者金额的时候，会控制订单的含税金额，不能小于已经执行收款的金额。已经关闭的订单行不能再进行删除，也不能再进行变更。 编辑完销售订单变更之后，点击保存，然后会产生新的订单版本号。新版本的销售订单的单据状态未开立审核前可以继续变更，版本号不变， 然后不走审批流程，保存后可以等待审核。走审批流程的时候需要点击提交，提交订单变更信息，等待审核。新版本的订单审核生效时，系统会自动将变更的内容更新至原始的小手订单上。 订单变更审核之前可以点击恢复按钮，可以点击恢复按钮去放弃本次的变更，恢复为上一个版本 订单变更，可以查看变更历史和变更日期。 呃，变更历史呢？按照版本号倒序排序，点击左侧的呃这个左侧，点击切换版本号，右侧会联动显示这个版本下的订单的详情， 点击连查变更日期，可以勾选不同时点的变更进行对比， 然后点击显示变更的按钮，可以查看变更的内容。点击隐藏变更按钮，可以还原界面布局。那这个按钮呢，可以方便的让审批人能够看到本次变更的内容。 销售发货销售发货呢是我们的销售的业务流程，里面可以支持有发货环节和无发货环节，是通过呃业务流去进行配置。 那么基于订单去进行发货的时候，可以在销售订单上下推发货，也可以在销售发货单去拉取订单生成发货单。发货单它的组组织是库存组织， 可以与销售组织不一致，创建发货单的时候会记录来源的订单号的信息。 销售发货单上支持库存查检，可以根据发货单上的商品行的信息去查检仓库，仓库的存量的明细， 然后根据查检到的存量的明细自动匹配数量进行发货。系统会根据匹配到的存量的明细去对发货单进行拆行，比如说呃，批次不同，仓库不同，那么会把发货单的一行会拆成多行去进行发货。 呃，发货单是需要审核之后才能进行后续的业务执行。 发货单呢，支持存量查询，也支持按照可用量去发货。点击存量查询的按钮的时候，会看到当前商品行的存量维度下，这个商品的存量及可用量、限存量和可用量的情况。 然后销售发货新增或编辑的时候，支持按可用量库存去发货，点击按可用量发货的按钮，可以删除可用量为零或复数的商品行，然后根据可用量去自动更新销售的数量。 中止发货。呃，销售发货支持使用中止发货的场景就是销售发货单已经审核 且部分商品已经出库，客户反馈某个商品不需要了，或者因为送货地址等信息的变化，原发货单上的信息已经不能适用，需要针对该商品行终止发货，然后再根据新的呃订单去生成新的发货单。 那么这个时候可以在销售发货单行上去点击终止按钮，嗯，去进行这个发货的终止， 那中止发货的时候，会同时将中止部分的信用占用可用量回退到上游的订单， 然后中止发货时会回写更新，会更新上游订单的累计发货数量，然后，嗯，可以基于上游的订单再重新去进行发货。 有终止发货记录的发货单是不可以再弃审的，已经终止发货的发货单也不可以再生成初步单。 取消终止就是当已经终止的发货单，因为业务需要可以继续发货的时候，可以点击取消终止操作。 如果来源订单已经行关闭，就不可以再取消终止了。嗯，因为取消终止的话，也会重新回写来源订单行的累计发货数量，那订单行如果已经终止的话，就不允许再更新累计发货数量了。 取消终止前会叫验存量，如果存量检查不通过也不可取消终止。取消终止的时候也会叫验信用，信用检查不通过的时候同样不可以取消终止。 取消终止前会判断，若不允许超订单发货及出库，且取消终止会导致订单超发的话，也不可以再取消终止。 销售发货单详情页面有巡仓的按钮啊，它支持按钮权限，点击巡仓按钮会调用 b 二 b 的 路由策略服务去获取对应的仓库，根据这个路由策略去获取仓库。 我们也支持在巡仓啊路由策略里面配置，根据标题的收货地址去去做巡仓。 销售发货的修改，它的场景主要是销售发货执行后啊，会回填物流公司、物流单号等信息， 或者是发货单审核后更新收货联系人、收货地址等信息啊。销售发货呢，支持修改功能，这个功能支持按钮权限， 销售发货单状态为发货已审部分，出库和出库完成你收货的时候会显示这个定修改的按钮。支持发货单的修改，那修改的字段主要是这样一些倍数型的字段， 我们要支持修改自定义特征修改发货单的字段啊，不会联动修改已经生成的下游出库单，对应的字段只是对未来新生成的那出库单生效。 销售出库可以根据发货单或者是销售订单去创建销售出库单。 销售出库单，它的组组织是库存组织。销售出库单呢，也会记录来源，嗯，单号以及订单的相关的信息。 销售出库单生成后会扣减库存的限存量。 嗯，根据业务流程的配置，可以配置销售出库单，确认应收或者是暂估应收。 销售发销售发票，根据不同的业务场景，可以支持选择不同的开单依据。 嗯，可依据销售订单、销售发货单、销售退货单或销售出库单去开启销售发票。支持红字蓝色的销售发票，也支持红蓝出库单。合并开票， 发票审核之后会传财务的应收去确定应收事务。发票审核后，也可以同步税务的代开票管理。 在代开票管理里面，可以拆分或者合并合并开票的开据税票，然后销售发票里面会记录已开税票的金额，并且还可以查询税票的明细。 销售发票支持金额调整类发票，可以选择商品行的商品售卖类型修改为金额调整。呃，金额调整的商品行不影响存量和成本，仅影响应收 销售业务。开票完成之后，或者是开票环节时进行折扣优惠，或者是调增应收金额，可以修改商品行的商品成本类型为金额调整，支持录入正数或附属金额来调整应收。 若销售业务已经完全开票，却仍需要调整应收，可以在参照来源单据。比如说销售出库单升单的时候，在升单的过去过滤条件里面余量为零，显示选择为市， 然后就可以过滤到已经执行完毕的销售出库单，选择所需的记录，在生单页面里修改商品售卖类型为金额调整，然后再录入呃这个调整的金额去进行呃调整。发票的维护， 销售发票的红虫及作废。 销售发票作废操作会同步删除对应的凭证，删除核销记录，同时删成事项的登账，进行一键的撤销， 然后会把销售发票的发票业务状态标识为已作废。嗯，销售发票呢？支持红冲，那红发票红冲的时候会自动红蓝，自动红冲原蓝字发票，然后 自动红冲原蓝字销售发票确认的应收应在原蓝字发票的一开红票上标识为是红冲，可以通过连查去查看和蓝字销售发票红冲的红字发票的信息， 在红冲的销售发票上会记录原来的蓝字发票号。 第二个业务流程，销售退货流程销售退货流程，嗯，我们在退货流程里面支持客户自主退货，通过订货门户去形成退货单，也支持业务员去创建退货单， 可以手工创建或者是来源于嗯，销售订单销售出股单去生成退货单。 销售退货单，嗯，退货之后可进行红色的销售出库，然后根据红色的销售出库生成应收事务，或者是 后续基于公司的销售发票去形成应收事务。销售退货单可以直接支持生成客户退款单，然后与应收公司的应收事务进行核销。 同时公司的销售发票也可以同步到税务的代开票明细，然后去开据税票。 目前销售退货流程支持两种类型的退货的流程，一种是退货单确认后出库的流程，它主要应用于这种电商的场景，也就是说，嗯，客户做了这个退货之后， 业务员确认这个退货的操作，在系统里面去操作一个退货的按钮，那么点击退货按钮之后，客户呢就可以去退回商品， 企业收到这个退回的商品进行一个红色的呃，出库，也就是商品的入库。企业确认这个退回情况之后，再对退货单进行一个审核，审核了退货单之后才可以开取红票啊，退货单才可以进行退款。 那第二种流程呢？就是退货单审核后出库的流程，这个是 erp 里面常见的这种业务流程，就是首先创建了这个退货单之后呢，企业先审核退货单，审核通过之后 客户再退回商品，企业根据收到的退回的商品进行入库，然后根据这个入库去开次红票或者是进行退货退款。 嗯，这个流程里面如果说企业不需要退货，只开据红票的话，那也可以基于审核通过的退货单直接开据红票。 退货单的来源可以基于出库退货，或者是按订单退货，或者是新增无来源退货。 无来源退货是由销售参数中去开启这个无来源退货的销售的参数我们也支持基于签收确认去形成对应的退货单， 退回时价格、金额、数量默认，会从来源的单据上去获取，但是支持在退货单上重新取价或者是查看历史价。 无来源退货单可以直接添加退货商品啊，不需要关联出库单。 系统呢会根据退货单交易类型参数出库实点去确认退货单是确认后出库还是审核后出库。 退货单交易类型出库时点会随单记录退货单的出库时点为确认后，出库时退货单需点击确认操作后才可以下退出库单。 当退货单的出库时点为审核后。出库时退货单审核通过后才可以下推生成出库单， 支持在业务流中去配置退货单确认或者是审核时自动去生成出库单，这个时候需要注意在业务流中设置自动生成出库单的单据，动作应该以退货单的交易类型出库时点的设置相互对应。 退货单表体增加了出库关闭和打开的功能，出库单关闭，出库关闭的退货单不能再生成出库单，出库单的关闭和打开也支持对应的按钮的权限， 你审核的退货单可以发起退款业务。退货单保存增加退货，退款单保存的时候会增加退货单的退款贷确认金额， 退款单审核时会扣减退货单的退款待确认金额增加退款已确认金额。退款单细审扣减退货单的退款已确认金额增加退款待确认金额。 销售退货转预收， 也就是退货不退款的场景，会把之前收到的呃退货的这批呃收款呢转成预收款， 那就是点击退款转预收的按钮，形成一个呃收款单，它的条款类型，第一行是应收款，是一个退款的金额，然后再转成一个第二行的条款类型是预收款，那它对应的就是那个退款金额的证书， 然后形成这样一张收款单来处理退款转预收的这种业务 退款不退货，退款不退货呢？在系统中有两种处理方式，第一种方式是通过金额调整行去处理 啊，把这个退款不退货的商退款不退货的商品行的商品类型调整为金额调整行的红字销售出股单，支持金额涨估 退货单表体，这个商品售卖类型为金额调整时， 退款单可发起退款，而退货单可以发起退款的业务。然后金额调整的商品行后续生成红色的销售出单的时候，它不影响存量和可用量，也不参与存货核算的记账，仅影响应收金额。 那可以基于红字销售出库单去进行金额的涨估，以及后续开据发票时候的这个金额的回冲。 第二种方案是通过退款单审核后出库的流程，退款单审核后即可退款， 然后并且对标题行进行出库关闭，或者在业务流里面去配置，直接寄予订单开票没有出库的流程也可以。

今天我们讲 u 八采购管理模块采购订单的录入。当供应商与我们企业签订采购合同以后，需要在系统里边进行录入，首先打开供应链采购管理，找到我们的采购订单模块， 采购订单模块下可以看到有参照品购单进行生成，以及参照我们的销售订单进行生成，以及空白单据资质生成 录入我们的供应商， 选择存货编码 录入相应数量，录入金额，选择相应的业务员 保存即可。 点击审核采购订单就有入职完成。当我们采购订单参是参照我们采购员计划生成时，可以选择增加请购单， 查询到我我们之前所做的请购单勾选，点击确定 可以看到。这里边就是我们之前请购单采购计划的一个详细信息，点击保存 录入相应供应商，点击确定 保存审核即可。

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