四万亿计划对中国经济的影响2023
很多人可能没意识到，东大正在启动一场比当年四万亿更深渊的大投资。今年国家发改委透露一个数字，七万亿！没错，光是今年落地的基建投资规模就可能超过七万亿元。但这一次，东大要修的已经不是高速公路，也不是高铁，而是一种决定未来三十年竞争力的基础 设施。很多人一看到大投资，就会想起二零零九年的四万亿计划，那轮投资主要修的是高速公路、高铁、机场、城市基建，结果就是线线通高速，事事通高铁，东大也由此建成了世界上最大的交通网络。但现在情况已经变了， 经过几十年的建设，东大的传统基建其实已经接近完成。比如高铁里程已经超过五万公里，覆盖了百分之九十七的五十万人以上城。 高速公路几乎覆盖所有二十万人口，城市、港口、机场交通网络规模也都位居世界第一。简单说，该修的路基本都修完了。所以这次中国投资的重点开始发生变化，国家首次提出一个新概念，新基建工程。注意， 以前叫新基建，现在升级成了新基建工程，而且直接被纳入国家重大工程体系，核心就四个字，数字底座。如果说工业时代最重要的是 石油、钢铁、煤炭，那么人工智能时代最重要的只有三样东西，数据、算力、电力。很多人以为人工智能竞争拼的是算法，其实不是，真正拼的是电力。国际能源署预测到，二零三零年全球人工智能用电量可能接近一万亿度。电什么概念？差不多等于整个日本一年的用 电量，也就是说，未来的人工智能竞争，本质上就是电力竞争。而在这一点上，东大的优势非常明显。东大 现在是全球最大的电力生产国，二零二五年，东大全年用电量已经突破十万亿度。更关键的是，东大的新能源发展速度非常快，光伏、风电、水电占比已经接近百分之四十。但问题也来了，东大算力中心很多在西部， 因为那里电力便宜。这就是大家熟悉的东数西算。但人工智能时代有个问题，很多计算需要及时响应，如果数据从东部传到几千公里外，再返回，延迟会很高。所以现在东大开始提出一个新概念，算电协同。 简单说就是算力中心在哪里，电力就要跟到哪里。这意味着，未来城市竞争可能不再只是拼人口、拼房地产，而是拼三样东西，算力、电力、数据。谁能率先建成超级智算集群，谁就有可能成为下一轮科技产业中心。二零零九年的四万亿，改变的是东大的交通格局，而这 次的七万亿，改变的可能是东大未来几十年的科技格局。高速公路时代，决定城市命运的是铁路和港口。而人工智能时代，决定城市命运的可能只剩下三个字，算力网。
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02:29查看AI文稿AI文稿很多人可能没意识到，中国正在启动一场比当年四万亿更深远的大投资。今年国家发改委透露一个数字，七万亿！没错，光是今年落地的基建投资规模就可能超过七万亿元。但这一次，中国要修的已经不是高速公路， 也不是高铁，而是一种决定未来三十年竞争力的基础设施。很多人一看到大投资，就会想起二零零九年的四万亿计划，那一轮投资主要修的是高速公路、高铁、机场、城市基建，结果就是线线通高速， 世事通高铁，中国也由此建成了世界上最大的交通网络。但现在情况已经变了，经过几十年的建设，中国的传统基业其实已经接近完成。比如高铁里程已经超过五万公里，覆盖了百分之九十七的五十万人以上，城市高速公路几乎覆盖所有二十万人口，城市、港口、机场交通网络规模也都位居世界第一。 简单说，该修的路基本都修完了。所以这一次中国投资的重点开始发生变化，国家首次提出一个新概念，新基建工程。注意，以前造新基建，现在升级成了新基建工程，而且直接被纳入 国家重大工程体系。核心就四个字，数字底座。如果说工业时代最重要的是石油、钢铁、煤炭，那么 ar 时代最重要的只有三样东西，数据、算力、电力。很多人以为 ar 竞争拼的是算法， 其实不是，真正拼的是算力的尽头就是电力。国际能源所预测到，二零三零年全球黑亚用电量可能接近一万亿度。电 什么概念？差不多等于整个日本一年的用电量。也就是说，未来的人工智能竞争，本质上就是电力竞争。而在这一点上，中国的优势非常明显。中国现在是全球最大的电力生产国，二零二五年，中国全年用电量已经突破十万亿度。 更关键的是，中国的新能源发展速度非常快，光伏、风电、水电、瑞电占比已经接近百分之四十。但问题也来了，中国算力中心很多在西部，因为那里电力便宜。这就是大家熟悉的东数西算。但 a r 时代有个问题，很多计算需要及时响应，如果数据从东部传到几千公里外，再返回， 延迟会很高。所以现在中国开始提出一个新概念，算电协同。简单说就是算力中心在哪里，电力就要跟到哪里。这意味着，未来城市竞争可能不再只是拼人口、拼房地产，而是拼三样东西，算力、电力数据。谁能率先建成超级智算集群， 谁又可能成为下一轮科技产业中心？二零零九年的四万亿，改变的是中国的交通格局，而这一次的七万亿，改变的可能是中国未来几十年的科技格局。高速公路时代，决定城市命运的是解路和港口。而悲观时代，决定城市命运的可能只剩下三个字，算力网。
1.7万有趣的冷知识
03:01查看AI文稿AI文稿近期大家都被国家电网四万亿投资炸屏了吧？这听起来就很基建狂魔。很多人第一反应是铜耀长铝耀长金属全线起飞，国际顶级投行高盛新鲜出炉了一个内部分析报告，今天阿月给大家详细做一个研报的解读。一月十五日，国家电网公布了第十五个五年计划， 也就是说，二零二六到二零三零年的固定资产投资目标总额高达四万分之四十， 比二零二五年增加百分之二十三。这笔钱主要投向哪里？重点是储能充电桩和特高压项目。而风光新能源和抽水蓄能的年安装量反而放缓了。 简单说，国家电网在加速能源转型，但更注重储能和输电，而不是单纯扩容发电。现在核心来了，这对金属需求有啥冲击？高尚的这份报告做了一个自上而下和自下而上的计算，给出一个非常直白的结论， 铜的整体需求反而比二零二五年低大约百分之二。铝的整体需求比二零二五年低大约百分之一点五。铝的需求更强，增量很突出，大约百分之十二点五。高盛认为，储能带来增量，但风光装机节奏变慢带来减量，铜铝被对冲甚至净拖累。 首先，特高压和充电桩的影响有限，指拉动或拖累金属需求加减百分之零点二。特高压未来几年确实强调跨区输电能力提升，跨区输电容量增百分之三十以上，年均新建线路约五千公里。 高盛认为，特高压对铜铝需求的边际拉动被判断为相对有限。充电桩呢，到二零三零年目标是四千万台，年均新增四百万台。我们现在的存量的充电桩大概四百多万，大家可以感受一下这个增长速度。 但是充电桩里面用铜和铝不算多，对金属的影响同样不像风光装机那么能左右大局。打个比喻，特高压和充电桩像高考里面副科，风光装机节奏更像主科，主科变慢，加分再多，也很难把总分拉爆。其次，储能是最大的亮点。 高盛研判，二零二六到二零三零年，中国储能系统安装总量达两千六百二十九瓦时，这会推高同需求百分之零点八，铝百分之一点一，利益更是全球需求增百分之十二点五。 锂电池是储能的核心，这波投资直接立好锂矿股，但坏消息是新能源安装放缓，通光年均新增两百几瓦，比前五年低二，比二零二五年低百分之四十六，这直接拖累国内铜需求百分之二点七，铝百分之二点九。 因为风电、太阳能项目超级吃金属，尤其是铝座支架、铜座电缆，总体看，铜和铝的负面影响大于正面，铝则是大赢家。 高盛还特别提醒，没算上金属价格上涨，现在的铜铝现货比上个五年均价高百分之二十二到百分之三十九。加上二零二四到二零二五年电网支出已加速，实际商品冲击可能更小。
50玖月说财经
01:45查看AI文稿AI文稿朋友们，国家电网抛出四万亿的超级投资计划，这几天已经炸开了锅，这绝不是简单的大水漫灌，我们要看懂，这是直指中国能源的三大燃眉之急。 第一，解决送电的卡脖子问题。现在我们的新能源有限，是西部风光大基地发的电经常送不出来，所以特高压输电网络就是块硬骨头，是这轮投资的主动脉工程，必须打通西电东送、北电南供的大通道。 第二，为心智生产力保驾护航。所有人都知道， ai 的 尽头是算力，算力的尽头就是电力，那中国要在 ai 竞争中保持优势，必须有一个足够强大、足够智能的电网来支撑未来爆发的电力需求。所以电网的数字化、智能化， 是这次投资的最强大脑工程。第三，升级民生与安全的毛细血管。电动汽车普及、极端天气的频发，对每家每户的用电安全稳定提出了更高的要求。 因此，配电网、微电网的升级是补短板的韧性工程，要让电网既能扛住大风大浪，也能精细化的服务到每个角落。那总结一下，这四万亿就是同时筑牢能源安全和心智生产一的两大基石，投资方向极其精准。 那方向清楚了，但机会到底在哪里？这四万一的超级大蛋糕会被哪些核心赛道分走呢？那下一段，我们将为你直接拆解三大黄金赛道，告诉你哪一个会最优先起飞，哪一个想象空间最大。下一期，我们不见不散！
05:34查看AI文稿AI文稿中行发超一万个亿贷款，覆盖上亿消费者，那肯定有你的份，因为什么？百亿补贴减费让利政策是好政策，国家想刺激消费，银行愿意放贷，这没问题。但是我的职业病犯了。然后呢？这万亿贷款最后能到谁的手里？ 我特意翻了一些评论区，他们说的，想贷的贷不到，不想贷的随便贷。点赞九十四八万亿，我们也贷不出来。一分 点赞三十六，银行是真有钱啊，恐怕这些钱到时候又会流入到各个网贷公司去了，他们拿着银行的低息贷款，然后赚取暴利，估计银行的某一部分管理人员也能分得丰厚回报。建议国家从这方面入手，严查严惩。点赞一百一十九，这也不是我编的，这是真实的老百姓的声音，请审核大人，听我说完。 作为一个天天跟银行打交道的人，我太清楚这里面的门道了。银行放贷，他看什么？看征信？看经营流水？看抵押物？看单位性质， 你征信有逾期，抱歉 pass 你 流水不达标，抱歉 pass 你 抵押物不足值，抱歉 pass 你 单位没有公积金，抱歉 pass。 你 越穷，他越不借给你，你越需要钱，他越躲着你。这个说法没有任何一点点夸张。 巧，就巧，在被银行拒绝的一瞬间，你打开手机，三分钟之内，网贷平台出现年化十四点五到二十三点九九，谁能承受？如果说这个是算法推荐，那么三天之内电话会被中介打爆，各种低息爆批的广告又是什么原因？ 想不误会都难。我再说一下银行内部的白名单，公务员、事业单位、大型国企人员、专精特型企业挂靠国央企，企业稳定上市公司订单企业， 银行追着他们放贷，额度一涨再涨，利息一降再降。虽说专精特型可以自主申报挂靠国央企，有路就行，但是普通人根本就不知道。我前天接触一个客户，五十三岁，自己才开个餐馆，生意还行，但赚的都填进去了，手上没有存款，今天想扩大店面，差六十万。 他最近银行问了三次，建行说流水不够，工行说没有抵押物，中行说征信有两次逾期记录不好。老刘跟我讲了一句话，让我心里特别不是滋味。他说段总，我开餐馆二十年，从来没有欠过谁的钱，这次我是真的想干点事，为什么自己去就是不行呢？ 我只能告诉他，因为银行的风控模型，他不管你的人品好不好，他只管数据，你一去过两次，在他系统里面就是风险客户，你没有房子抵押，在他眼里就是可能跑路。他不会问你上次逾期因为什么，他只看数据，冰冷的数字。 但是作为一个干了十七年的人，我每天接触最多的就是这样的客户，有人为了孩子治病借了网贷滚到五十万，有人就差五万块，但是贷不到。 所以今天这个新闻，万亿贷款，百亿补贴，数字确实好看，但能不能落到实处才是关键。你政策出了，文件下了，最后审批权还是在各个分行制行手里面，他们的风口标准不变，门槛不降，这些钱普通人还是摸不着。 我不是说银行什么人都要贷那么现实，但最少能不能给那些真正做生意的人一个机会，只要他们的生意做了两年三年持续在拼搏，不要一刀切，而是具体的情况具体分析。 最后我讲几个非常重要的误区。先说贷不到。这个问题，你们有没有想过，为什么同样的条件下，有的人贷的到，有的人贷不到？ 真相是不是银行不放贷？是很多人根本不知道自己该贷什么产品，哪个银行。再说银行卡征信被迫借网贷这个事，这个说法其实有时偏颇，网贷利息确实很高，二十三点九九，那为什么有人宁愿借高息网贷，也不去借银行百分之三的贷款？ 是银行不让他们借吗？不是，是他们借不了征信黑名单当前逾期查新措手超标，负债率过高，同时又不会找银行沟通表明自己的亮点，这问题是他们自己的原因造成的，不是银行过于为难。 评论区还有条点赞很高的，这些钱到时候又会流入到各个网贷公司去了。这个说法是完全错误的。银行贷款有严格的用途，还网贷，银行会查询你的资金留下，一旦出现违规，轻则收回贷款，重则起诉。 而且网贷公司自己从银行贷款，利息也不低，他贷出来百分之七，百分之八放给你，百分之二十三点九九。如果没有这个差价，你觉得网贷公司扛得住吗？他风险有多高？坏账有多少？ 这不是银行的钱流入了网贷公司，是网贷公司在中间赚差价。还有人说，普通人都负债了，银行又不给贷，这该分情况。负债高确实会影响贷款，但不是绝对，关键看两点。 第一，你的收入能不能覆盖负债？你比如月入两万，月还款一万完全没问题。月入五千，月还款一万，那肯定批不了。所以降低还款利息或者延长贷款周期都是解决方式。第二，你的负债是什么类型？ 房贷，正常的信用卡消费，银行可以接受，网贷、小贷、民间借贷，银行会认为你极度缺钱，风险高，不会批。所以负债不是原罪，高风险负债才是 好。讲了这么多，那普通人应该怎么做，更容易被影响接受？第一，找准自己的定位，你是上班族、个体户，还是企业主，不同的身份，能做的产品完全不同。第二，别乱点网贷，每一次点击网贷就会增加一次查询，查询次数半年超过六次，银行系统直接拒绝。 第三，养护，征信逾期了怎么办？查询多了怎么办？不要马上申请，等六个月，这六个月里面按时还款，不要再申请，六个月后征信评分自动恢复。再回到这个新闻，万亿贷款百亿补贴政策是好政策，但是普通人为什么还是感觉贷不到？ 因为信息差，因为认知差，因为不知道银行的规则。我从业十七年，最大的感触就是银行的钱从来都不少，普惠的政策也很多，缺的是准确的入口。
2.2万段成点金
04:56查看AI文稿AI文稿国家电网，对，就是你每个月交电费的那个公司，刚刚甩出了一个十五五期间四万亿元的固定资产投资计划，四万亿啊，后面跟着十二个零， 这笔十四五期间的投资直接增长了百分之四十。现在全球很多地方经济都磕磕绊绊，咱们却逆势砸下这么一笔巨款升级电网，这绝对不只是修修电线那么简单。他跟你家的电费，你买的电动车、你未来的工作，甚至咱们国家在世界能源领域的话语权都深度绑定，今天咱们就把它聊透。 这钱首先是要解决一个困扰中国多年的大麻烦，能源的产地和用场严重分家，咱们国家大约百分之八十的风光新能源，像太阳能、风能都集中在西部、北部、青海、内蒙古这些地方地广人稀，阳光大风管够， 但用电大户呢？全在东部沿海工厂城市扎堆。这就好比厨房在西北，餐厅在东南，菜做好了，怎么高效送过去是个大问题。这四万亿里，很大一部分就是要修一条条超级电力高速公路，也就是特高压工程， 目标是在二零三零年，让跨省跨区的输电能力比现在提升超过百分之三十。到那时，上海夜晚的霓虹，可能就由青海戈壁滩上的太阳能点亮。 广东工厂的机器转起来，靠的是内蒙古草原的风力，而且咱们的技术已经牛到能攻克世界屋脊了。像刚建成的金沙江到湖北的特高压工程，穿越近一千九百公里，把川藏高原的水电打捆送到华中，一年就能送清洁电能约四百亿度，相当于省了一千两百万吨煤，减排三千万吨二氧化碳， 西部的清洁能源再也不会憋在本地发的处送不走了。这钱的第二个重点流向，将直接捅到你的家门口，那就是配电网的智能化改造，也就是从变电站到你家插座的最后一公里。 想象一下，以后家里停电，可能不是电工扛着梯子满街跑，而是电网系统自己诊断，几十秒内自动隔离故障恢复供电，就像给电网装上了免疫系统。 在甘肃白银，有些线路故障处置时间已经能缩短到二十七秒，这还只是基础操作，更酷的是互动模式。你家的电动汽车晚上低谷时充电，白天如果闲置车里的电可以反向卖给电网，赚点零花钱。 你屋顶的太阳能板，用不完的电，也能一键上网销售。国家电网已经规划，要满足未来三千五百万台充电设施的接入需求，以后电动车主的里程焦虑会大大缓解，因为充电桩会像现在的加油站一样普遍，而且充电可能更便宜、更智能， 甚至电网还能跟你做交易。夏天用电高峰，电网压力大时，他可能给你手机发个提示，您同意把空调调高一度，持续半小时，奖励五元电费红包，瞬间成千上万家庭和企业响应。省出来的电，就相当于虚拟建了一座发电厂。 这不科幻，广东佛山等地已经在试点，甚至计划把虚拟电厂赚来的钱拿出一半，反哺给参与节能改造的机构和小区。未来的电网，从一个单向供电的批发商，正在变成一个能跟你双向互动、聪明高效的智能平台， 这四万亿砸下去，第三层意义是为未来二十年的所有硬核科技铺平道路。最近火出圈的 ai 人工智能，它的尽头是什么？是算力！算力的底层是什么？就是电力。 一个大型数据中心，耗电量堪比一座中小城市，没有稳定充沛且价格合理的电力，什么大数据、云计算、算力集群，通通是空中楼阁。 这笔天量投资，正是在给中国的数字经济打造最坚实的能源底座。与此同时，它也是一个超级就业发动机。虽然搜索到的资料里没有提供具体的就业带动层数，但我们可以参考类似大型基建的规律。电网这种巨型投资，带动的绝不只是爬电线杆的公众。 从特高压的材料研发、装备制造，到智能配网的芯片设计、软件编程，再到新能源并网的算法优化、运维服务，会催生大量高价值的岗位。对于正在找工作或考虑转行的年轻人来说，这波浪潮指明了哪些领域未来会缺专业人才。 最后，这不仅仅是中国自己的事，更关乎全球能源规则的中国声音。不知道大家有没有注意，欧美一些国家一遇极端天气就容易大面积停电。除了天气原因，电网设备老旧，各区域电网之间各自为政也是硬伤。 而咱们通过这轮投资，不仅在加固自家的电网，更是在打磨一套成熟的中国标准和中国方案。比如在巴西的美丽山特高压项目，用的就是中国技术、中国标准。 未来，当世界想要建设更高效、更坚强的能源互联网时，中国技术和中国经验将成为重要的选项之一，这意味着我们的企业能拿到更多国际订单，我们的技术标准能影响世界，这背后是实打实的经济利益和产业话语权。 总而言之，国家电网这四万亿，短期看是给经济注入了一剂强心针，长期看是在给中国安装一套面向未来的新能源操作系统。它关乎你家电费的实惠、出行的便捷、就业的机会，也关乎国家产业的竞争力。 无论你是企业家、投资者，还是普通上班族，这股席卷而来的电力浪潮都值得你抬头看路，因为它驱动的远不止电流，更是我们未来生活的无限可能。我是超男贤坎，下期见！
97超男侃财经
02:03查看AI文稿AI文稿兄弟们，重磅消息，十五五期间要砸四万亿搞电网！首先咱得搞清楚一个前提， 咱们中国现在的电网在全球上那是啥水平？那是打着灯笼都找不到对手的级别，本身就已经是全球最顶尖最成熟最牛逼的存在了，那现在还要再砸四万亿，比十四五直接暴涨百分之四十，这四万亿到底要花在哪里？今天一次性给大家讲透。 第一，国家电网要打造一个超级的电网平台，什么风电、太阳能、水电、煤电，还有核能，不管什么类型的电，全部都给你通通入网，实现按需分配，而且是市场化定价。 说白了就是要让西边的风电，西北的太阳能能跨越山川，送遍全国，北方的电直接通到南方，整个电力效能体系全面的升级。第二点，特高压工程全面加速， 跨区输电能力必须提升百分之三十以上，这相当于啥？相当于把咱们现在的国家电网从国道直接升级为高速公路，无论是速度、容量、效率，全维度的给你拉满。 第三，城乡电网全面改造，不光是在城市，农村，偏远地区也要实现用电绝对稳定，以后停电这事在咱们这都要成为历史。你再看看欧洲那边，西班牙大停电还时不时的在上演，咱们这就连偏远山区都要让停电彻底的成为过去时。 最关键的是第四点，电网要全面 ai 化、数字化、智能化，连电力系统都要被人工智能重新定义。那这波四万亿砸下去，你想一想，将带动多少的产业，新能源、机电设备，甚至碳酸里都会跟着通通喝上汤， 兄弟们，这可不是简简单单的修修电线，这是在给中国的未来能源安全产业升级打下最坚实的基础，这十万亿，每一分钱都会花在刀刃上。评论区聊一聊，你觉得这波电网升级最利好哪个行业？
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05:48查看AI文稿AI文稿最近我复盘了一场含金量极高的新书分享会，主角是金灿荣、狄中生和丁一凡。尤其是狄中生教授啊，他抛出了一系列的观点，简直就是一幅中国未来十年的生存路线图。这幅图里藏着六个关乎我们每个人钱袋子和命运的真相。 涛哥就把这六大板块一次性给你拆解透。第一个就是所谓的八年抗战，我们赢了吗？金泰荣提出一个概念，叫八年抗战，是从二零一七年川普把中国列为对手算起，到二零二五年，正好是八年。很多自媒体就是嗨了，喊着赢麻了。但我们冷静点看，这不叫赢， 这叫战略相持。什么意思呢？就是美国把贸易战、科技战、金融战的牌全打光了，发现根本按不住我们。他们的英派也不得不接受一个现实，就是必须接受和中国平起平坐的既视格局。但是，真的是好事吗？其实我不这么想啊，这不代表美国怕了，这叫冷和平。 历史上，英国和德国、美国和苏联都曾有过短暂的缓和期，就像两个拳击手打到了第十二个回合，大家都鼻青脸肿的，不得不抱在一起喘口气。接下来的日子，并不是握手言和，只是较量，更隐秘了一点， 也千万别低估了美国的纠错能力。我们也别忘了，外部威胁往往才是凝聚美国内部共识的最强的粘合剂， 哪个国家都一样。第二个问题就是警惕川普的三分天下。狄中生透露了一个极具电影感的细节，他在一个中立国家参加了一场由美国发起的秘密智库的对话。这其实释放了一个强烈的信号，就是川普或者说美国的战略界正在策划一个美国、中国、俄罗斯三分天下的局。 有人说这是美国为了缓解债务危机，想搞这种缓和，像当年一克松一样吗？但我看来，这就是一个陷阱， 俄罗斯现在的 gdp 只相当于我们的广东省，他撑不起来这三分天下的一级。美国的真实意图其实很忌讳，他现在做不到一打二，他没有办法同时支撑乌克兰战场和台海的紧张局势，所以他必须要取舍。他想通过这种表面上的尊重， 把俄罗斯这个关键的摇摆筹码从中国身边拉开。所以这不是三足鼎立，而是两强对话中的离间计。 第三个，也就是最惊心动魄的金融细节。灰犀牛来了，前几年因为美国利息高，中国企业赚的外汇都不愿意结汇吗？大概有两点五万亿美元滞留在海外，可以吃海外利息。要知道我们手里明面上的外汇储备也就才三点三万亿， 一旦美联储降息或者人民币升值形成了预期，那这二点五万亿就会像洪水一样冲回国内， 意味着什么呢？意味着央行必须被动发行等量的人民币去承接他。李东生对此非常的敏感，对普通人来说，这就是一个灾难性的、输入性的通道， 如果不加管控，资产泡沫就会失控，房价股市就会狂飙，紧接着汇率暴涨会摧毁出口的制造业，我们手里的存款会被稀释，这才是真正的金融风暴。 第四个就是一个关于农业的一个反常识的真相，在这印象里嘛，我们中国是地少人多，农业就是短板。但狄龙生给出的数据非常的颠覆认知，他说中国的农业总产值按价值算，已经是美国的六倍了。那怎么做到的呢？我们用过剩的基建能力 把西北的沟壕填平了，我们在沙漠铺光伏板，洗这个光伏板的水滴下去，就长出了草草，养了羊，羊粪又改良了土壤，这是一个非常精彩的变更法，工业化没有吃掉耕地，反而制造了耕地。 不过我还是想提醒一句，虽然我们的产值高了，但在大豆、玉米这些作物上，我们依然是依赖进口的。饭碗端在手里，但这碗里装了什么，还得时刻警惕。 第五个点就是我们要告别东亚诅咒。先看个数据，二零二四年，中国的出口退税接近了一点九万亿人民币，这相当于财政收入了，一大块被拿出来退给了出口企业。乍一看，这是支持中国制造，没毛病吧？但狄东升一针见血，这笔钱本质上是用中国纳税人的钱去补贴全世界的消费者。 没听错啊，我们在用江苏浙江、广东人的血汗，加上财政补贴，让美国的家庭主妇，欧洲的中产阶级买到比成本价还要便宜的中国商品。 我们在帮他们控制通胀，让他们享受低物价的优越生活。而我们自己呢，留下了内卷，留下了被压低的工资，还有因为不想生孩子而日渐老龄化的社会，这就是东亚模式的诅咒。 日韩都走过这条路，我们也在这条路上狂奔了三十年，这把人口问题和经济模式直接就挂钩了。不生孩子不仅仅是因为观念变老，而是这种重生产轻消费经济模式的必然代价。狄龙生的建议非常大胆，砍掉出口退税。 逻辑也很简单，为什么不把这两万亿省下来，直接发给农村的老人呢？如果给农村老人每个月发六百到一千元的养老金，他们会立刻花掉，瞬间拉动内需。把肉烂在锅里，不比补贴美国人更强吗？ 最后一个就是关于科技主权了，二十年前被公知嘲笑的互联网防火墙，现在看竟然成了我们的诺亚方舟。正是因为没有让谷歌、脸书垄断市场，我们才有了百度、阿里字节，才保留了全球为二的 ai 数据底座。 丁一凡指出，欧洲就是一个反面教材，他们因为完全的开放，现在彻底沦为美国的数字之名。居此，狄冬生提出了一个新的概念， 不是中国加一，而是世界减一。减的这个一就是美国喽。中国正在构建一套不依赖美国的全球供应链体系， 我们要做的是把美国的高科技白菜化，解构美股的科技泡沫。总结一下，看完这六点，你会发现，无论是地缘上的冷和平， 农业上的工业造地，还是经济上的投资于人，他的核心逻辑只有一个，中国正在从一个服务于西方的打工仔，变成一个以我为主的操盘手，这条路注定是布满荆棘的。 说的直白一点，不管是内部的利益分配，还是外部的维度总结，但这正是我们这一代人必须要面对的巨变。这个对话很精彩，但是看的人并不多，所以我这条视频可能也没什么流量，但我还是想把这些内容说给大家听，不知道你认不认可这六大变局？在这六大变局中，你又觉得哪一个对你的生活影响最大？欢迎在评论区告诉我。
9.8万涛哥嘎三胡
05:16查看AI文稿AI文稿四万亿电网新计划，不只是电的故事，更是一场大国安全布局。今天，我们聚焦一条看似经济，实则影响深远的消息，国家电网抛出十五五期间，也就是未来六年 总投资预计超过四万亿人民币的超级计划。这听起来像一个纯粹的基建投资 单，请各位军迷、财经迷惜品。这绝不是一个普通的商业新闻，它的背后至少有三条深刻影响我们经济安全和国防安全的暗线。第一条暗线， 为新质生产力与国防工业铺设高速战场。这笔投资的核心并非简单增加发电量，而是打造一张更智能、更坚韧、能承受极端冲击的超级电网。经济角度，它直接服务于中国的产业升级， 为 ai 数据中心、新能源汽车、高端制造等电老虎行业提供稳定且廉价的能源保障， 这是中国新质生产力竞赛的底层支撑。军事角度，现代战争是算力战争，也是能源战争。无论是超级计算机进行模拟推演，还是未来可能的高能武器，都需要瞬间的、巨大的、稳定的电力供应。 一个脆弱、分布不均的电网，而一个智能化、分布式、可快速自愈的电网， 本身就是国家关键基础设施防御体系的核心。这相当于为未来的国防科技术 提前铺设好了电力弹药的输送网络。第二条暗线，大国博弈下的资源生命线保卫战 投资的重点方向之一，是西电东送特高压通道的进一步巩固与延伸。经济角度，将西部、新疆、甘肃、内蒙丰富的风光清洁能源高效输送到用电负荷高的中东部，优化资源配置。 军事与安全角度，请把地图摊开看，这极大的降低了我国能源供应的马六甲困局风险。我们的主要能源进口依赖海运通道， 这在战时是极其脆弱的。通过强化路上能源丝绸之路，我们是在构建一个外部通道被切断时内部依然能循环的能源安全格局。这不仅是对冲地缘政治风险， 更是为可能的极端场景准备一条能源生命线。第三条暗线，军民融合的硅基要塞投资另一大块在配电侧升级和农村电网巩固。 这指向了配电网智能化和数字化转型。经济角度提升用电体验，服务乡村振兴， 并为海量的分布式光伏充电桩接入做准备。军事与安全角度，一个数字化的智能电网是一个巨大的互联网感知网络，它能精确感知到任何一个节点的异常波动，可能是故障，也可能是破坏。 这意味着电网的防御从物理围墙升级为数字哨兵。结合中国在量子通信、北斗导航等领域的优势，未来完全可能构建一张抗干扰、防瘫痪、能保密指挥的国防动员通讯备份网络。在特殊时刻， 电力网络可以成为信息网络的荣誉和屏障。这一步棋下的是国家总体战背景下的体系韧性。对普通人意味着什么？两大现实影响，一、投资风口。 这个四万亿会像水泵一样带动一整条产业链。特高压设备、智能电表、电网、数字化软件、储能系统等相关领域的头部公司将获得长期确定的订单。 这不是短期炒作的题材，而是长达数年的产业景气周期。二、安全边际可能你感觉不到，但这笔投资就像给我们国家的经济躯体和国防躯体 穿上了一件隐形电网护甲，它让我们的产业升级更踏实，也让极端情况下的社会基本盘更稳固。这份安全感，本身就是最宝贵的国家红利。一句话总结，国家电网这四万亿，表面上投的是电缆和变电站， 实际上是在编制一张支撑未来产业竞争的能源网，一张保障国家战略安全的防御网，一张承载科技自主创新的数字网。 它是一场静默的超前的大国安全基础设施建设。看懂了这一点，你就看懂了中国规划的一部分深层逻辑。祝 此为基于公开信息与战略逻辑的深度解读，不构成任何投资建议，具体投资计划以官方最终发布为准。
503牛叔奋进
04:09查看AI文稿AI文稿四万亿电网投资的战略背景与核心目标国家电网在十五五期间规划的四万亿元固定资产投资，标志着中国电网建设进入历史性加速期。这一投资规模较十四五增长百分之四十，年均投资达八千亿元， 只在构建主配微协同的新型电网平台。核心目标包括支撑年均新增两亿千瓦风光新能源装机、推动非化石能源消费占比达百分之二十五、提升跨区跨省输电能力百分之三十以上， 以及实现电能占终端能源消费比中百分之三十五的关键指标。这一投资计划不仅是对双碳承诺的实质性响应，更是应对能源资源与复合中心分布不均、新能源消纳难题的战略决策。 投资重点领域与产业链机遇四万亿投资主要聚焦三大方向，特高压骨干网建设、配电网智能化升级和微电网协调发展。 特高压领域将新建十二条输电通道，重点支撑沙戈荒大型风光基地及西南水电外送，直接利好国电南瑞许继电器等核心设备商，其直流控制保护系统和换流阀是占率分别超百分之四十。 配电网领域以智能电表轮换和虚拟电场建设为主，思源电器、四方股份等企业将受益于年均超百分之二十的订单增长。 值得注意的是，储能配套首次被纳入电网刚性需求，南网储能、阳光电源能企业已获批量订单，预计二零三零年电网测储能装机将突破六十 g w。 技术驱动与产业升级路径。此次投资凸显 ai 加电网的深度融合，人工智能调度系统、数字孪生电网等创新应用将获得专项支持。 国家电网明确实施人工智能加专项行动，东方电子的电网智能化软件平台已应用于多个国家级示范项目。 在硬件层面，高磁感取向、硅钢、特种电缆等新材料需求激增，特变电工的变压器产能利用率已达百分之九十五。 技术迭代推动行业集中度快速提升，二零二五年电网设备招标中，国企中标份额占比升至百分之七十八。中小企业面临技术路线变更风险，如固态变压器技术可能颠覆传统配电设备格局。 经济拉动效应与潜在风险。四万亿投资将带动超十万亿产业链产值，创造约三百万个就业岗位。特高压单条线路投资约一百五十亿元，可拉动钢材八万吨、铝材两万吨需求。 智能配网改造将激活五 g 通信、边缘计算等关联产业，但风险同样显著。特高压项目周期长达三到五年，挽留骗金铲断 全国占以导致电缆等标准化产品毛利率降至百分之十二以下，地方保护主义可能造成百分之十五左右的重复建设。 更关键的是，电网投资对 gdp 的 拉动效率已从九十年代的百分之五十降至十六、百分之六十七，需警惕投资边际效益递减 国际比较与长期价值重估相较于欧美电网升级计划，中国四万亿投资具有鲜明特色。欧洲聚焦海风并网和跨国互联，年均投入约六百亿欧元。美国基础设施法案电网投资仅六百五十亿美元， 且百分之五十用于老旧设备更换。中国方案的优势在于系统性的将新能源消纳、数字转型和能源安全三重目标整合， 但挑战在于如何平衡效率与规模。当前电网设备板块平均市盈率二十八倍，以反映部分预期，需关注南网、储能等标的订单转化率。 长期看，这场能源基础设施革命或将重塑电力设备全球竞争格局。中国西电等企业已获得沙特、巴西等海外订单，技术输出潜力巨大。
13阿智聊财经
03:17查看AI文稿AI文稿国务院竟然重磅发文，电力市场迎来大一统！二月十一日，国务院办公厅发了个重磅文件，关于完善全国统一电力市场体系的实施意见。这背后有哪些重大的布局？这对于普通人来说有哪些影响呢？实施意见明确提了个时间点，二零三零年基本建成全国统一电力市场体系。 这啥意思？简单说就是国家要像当年修高铁网一样，修一张看不见的电力高速公路网。而且这张往里跑的电，价格可能会时时波动，就是以后的电价会像潮汐一样，随着供需时时波动， 中午太阳大光伏发电猛，电价可能滴到地板上，甚至出现负电价。意思是鼓励大家多用电来消纳新能源。 到了晚上，大家都开灯开空调，太阳下山了，风也不刮了，电价自然就会回归高位。这就引导咱们得改改习惯，工厂得精打细算，啥时候开工成本最低，咱们老百姓以后给电动车充电，可能也得挑个股段，别非在高峰期去挤咱们。再来看看这事跟咱们具体的行业红利有啥关系。 这次文件里有个非常关键的表述，逐步实现除保障性用户外的电力用户全部直接参与电力市场。啥叫保障性用户？就是咱们居民用电和农业用电这一块，国家是兜底保障的，价格基本稳定。 除了这俩，剩下的公商业用户，不管是大工厂还是中小企业，以后都得自己去市场上买电了。 电网公司可能不再提供统购统销的代理服务了。这就带来了一个巨大的变化，全员入市以前，很多企业主开场子电费就是个固定开支，不用多想，以后不行了，你得琢磨怎么买电，成本更低。这对于很多企业主来说是挑战，更是降本增效的机会。 如果你懂行，能利用风股价差，能利用绿电政策，你的用能成本就能比同行低，你的利润空间就能比同行大。 更重要的是，文件里明确支持新型储能、虚拟电厂、智能微电网这些新业态参与市场，这可是给社会资本开了一扇大门啊。 比如说你是个有实力的投资人，以前想投能源电力行业，那门槛是相当高的，基本都是大型国央企在做。现在呢，赛道彻底打开了， 你可以投个公商业储能，低谷时候充电，高峰时候卖电，赚取合理的价差。你可以搞个虚拟电厂，把周边小区的空调负荷聚合起来，帮电网消风填谷，赚取辅助服务收益。特别是虚拟电厂这个概念，现在热度极高。啥叫虚拟电厂？ 他不是真的建个厂房烧煤，而是一套数字化能源管理系统。比如夏天最热的时候，电网供需非常吃紧，压力巨大。 这时候虚拟电厂通过智能算法，把接入系统的几千个充电桩功率微调一下，把几万台空调的温度调高一度，这一凑，可能就省出了一个发电厂的负荷。这不仅帮国家解决了保供难题，参与的用户还能拿到实打实的激励补贴。 所以你看电力市场改革，把电网从一个单纯的传输通道，变成了一个开放的能源互联网平台。 在这张桌子上，以后坐着的不光是五大发电集团和电网公司，还会有千千万万的民营售电公司、储能运营商，甚至是你我这样装了屋顶光伏，开了电动车的产销者， 这是一场行业价值的深度重塑。如果你能看懂这个趋势，提前布局，那你就能在这个万亿级的赛道里共享红利。
151新天能源说
