半导体领域什么是串线
最近啊，大魔发了一份关于大中华地区半导体产业链的研报，报告呢，说的很明白，未来十二到十八个月，半导体行业不再是大家一起吃肉了，如果你搞错了方向呢？那你可能面对的就是成本上涨和需求断崖，但如果踩准了节奏，跟着 ai 的 算力走，那预期就是星辰大海。 那今天咱们就来看看大摩报告里的三条核心主线到底是什么。首先啊，报告里说到一个真相，就是现在的半导体行业的偏心眼。什么意思呢？现在啊，全世界的供应链产能呢，都在疯狂的给 ai 芯片开绿灯，只要你是搞 ai 服务器，数据中心，算力芯片的，那资源全部都给你。 那剩下的呢？如果你是搞的还是传统的消费电子芯片，比如说普通的手机啊，电脑的芯片，那就很难受了， 明年啊，不仅造芯片的成本要上涨，甚至连产能都可能被 ai 强行挤占。所以啊，别再问半导体现在景不景气了，关键看你站在哪一边。那第一条主线呢，叫做存储芯片，因为 ai 模型越聪明呢，它需要读写缓存的数据就越庞大。大 摩预测啊，因为 ai 的 疯狂拉动，各种类型的存储芯片都会出现紧缺。在这呢，我要划个大重点啊。大摩透露了一个规律，存储股的领头羊和晴雨表， 也就是说，当你看到存储板块开始往上冲的时候，往往意味着后面的算力啊，逻辑芯片马上就要跟上了，甚至到后面， ai 越进化，需要存储的数据就越大，那这条线的景气度是非常长久的。 那第二条主线呢，叫做云基础设施半导体。大摩掏出了一个惊人的数据，亚马逊、谷歌、微软这些科技巨头明年还要疯狂砸钱买设备， 总开支可能要逼近七千亿美元。那如果算上各个国家自己搞的 ai 基建，到二零二八年的时候，这会是一个一万亿美元的超级大蛋糕。巨头还在拼命花钱，说明什么？说明需求根本没有降温。 但是啊，这里面有个极其重要的变化，以前呢，大家买芯片是为了训练 ai， 现在则变成了 ai 推理。大鹏预测呢，接下来的几年，推理芯片和定制化芯片的年复合增速分别会达到百分之六十八和百分之六十五，都明显高于边缘 ai 芯片大概百分之二十二的增速。 那第三条主线啊，是光学互联，特别是 c p o， 因为随着 ai 算力规模越来越大，服务器之间需要交换的数据也越来越多，那么宽带和工号上的压力也会越来越大。而 c p o 的 思路呢，就是把光学原件和芯片更紧密的整合在一起，从而提高传输效率，降低工耗。 那大摩给出的数据非常恐怖， cpu 交换机的出货量在五年内会翻出四十倍，年负荷增速高达百分之一百四十四，这在整个半导体赛道里，简直就是一台印钞机。 那最后啊，咱们必须得说说咱们中国自己的 ai 芯片。其实从 deepsea 火了之后呢，大摩对咱们国产 gpu 的 看法是非常积极的， 他们预测到二零二七年，咱们中国 gpu 的 自己率啊，能达到百分之五十，也就是说可以占领半壁江山，市场规模呢，能够破千亿，那不管是华为升腾还是韩五 g 海光都在疯狂的追赶。但是大摩也提了一个风险， 如果说我们自己的产能受限，或者说英伟达的特工版芯片又大批量的进来的话，那还是会对国产链条造成冲击的。所以总的来说呀，大摩对咱们亚洲这边的半导体前景呢，是非常看好的，信心也很足，但是前途是光明的，道路是曲折的，这终究还是一场硬仗。
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00:57查看AI文稿AI文稿我们现在要等原油的价格的稳定啊，就是他不能再跳涨，他跳涨的话他一定会质疑半导体，因为半导体有很多行业其实还是需要蓄势。 那么我觉得如果这一波调整完之后呢？我觉得有几个细分领域还是值得大家关注啊，因为半导体比较大，我觉得国产替代这一端依然是首选，像国产的 duv 光刻，其实每一次的大调之后，他们都有一定的配置和参与的价值。 第二个呢，我觉得就前面也提到的像先进分装，因为一方面呢是未来可能还有一些未上市的存储的一些龙头企业。 另外一块我们就看到这个技术迭代，特别是英伟达未来的一些 gpu 也好，还是其他的一些架构来看的话，他们的迭代还是需要分装的这个助力。所以研究员其实对这个行业未来的成长性来看的话，应该说是比去年要乐观很多， 去年应该是开始逐渐乐观，那我想今年二零二六年应该是一个乐观程度，会上一个台阶。
197超人说
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05:26查看AI文稿AI文稿提起长光华新，很多朋友可能比较陌生，但它可是咱们国家半导体激光芯片领域的龙头标杆，更是 ai 算力光通信时代的核心玩家，专门做半导体激光芯片器械及模块的研发、制造和销售。说通俗点， 激光切割、激光美容、光纤通信，还有 a i 服务器、激光雷达里用到的核心激光芯片，很多都出自他之手，相当于半导体激光领域的核心心脏。制造商一边深耕核心技术研发，一边对接下有激光装备、光通信等领域的头部客户， 是国内半导体激光芯片国产化的硬核强者， 聚焦半导体激光行业多年，二零二二年登陆科创板，总部在江苏苏州，是国内首家具备 v c s e l 芯片量产化制造能力的 idm 公司，更是全球少数几家具备六寸线外延、金源制造等关键支撑生产能力的企业， 手握全流程核心技术，实力不容小觑。二零二五年三季暴利，这家龙头交出了纽亏为赢、增速亮眼的答卷。重点看财务数据， 前三季度累计营业总额三点四亿元，虽体量不算庞大，但同比大幅增长百分之六十七点四，增速表现十分突出。累计规模净利润两千零九十四点三万元， 同比实现扭亏为盈，盈利实现跨越式突破，基本每股收益零点一二元，盈利能力逐步行时。最值得关注的是三季度单季度表现，单季营业收入一点二五亿元，用前三季度简中报数据测算，同比暴涨百分之六十六点三，单季净利润一千一百九十六点八万元， 成功实现盈利，单季度营收、利润双双爆发式增长，呈现累计高增、单季盈利突破的良好趋势。财务底子也十分扎实， 资产合计三十三点三亿元，负债合计三点二亿元，资产负债率仅百分之九点六，远低于半导体行业平均水平，财务结构稳健，尽显龙头企业的扎实底气。这家深耕半导体激光芯片赛道的企业， 核心底气藏在全流程技术加量产能力加多元布局三重优势里。它最核心的竞争力就是采用 i、 d、 m 模式， 掌握了从芯片设计、蔓延生长、精髓处理到解理、镀膜、封装、测试的全流程工艺，建成了三寸、六寸半导体激光芯片量产线，构建了深画家、林华英等五大材料体系，是国内技术最完整、 量产能力最强的半导体激光芯片企业之一。作为国家级高新技术企业，他深耕核心技术研发，旗下高功率单管芯片可量产功率达到三十瓦， 电光转换效率达百分之六十至百分之六十五，技术水平与国外先进水平同步。高功率八条芯片的电光转换效率也达到百分之六十三以上， 打破了国外技术垄断。如今，它业务覆盖全球下游，深度对接激光装备、光通信、医学美容等领域的优质客户，同时布局 v、 c、 s、 e、 l 光通信芯片等新兴领域，已与国内主流汽车激光雷达厂商达成合作，抗风险能力持续提升。结合二零二五年三季报， 公司收入结构清晰呈现主业主导、新颖发力的格局，盈利质量持续优化。从业务构成来看，高功率半导体激光芯片及相关产品是绝对核心，占总营收比例超百分之九十五，前三季度实现营收约三点二亿元。其中高功率单管、 高功率八条系列产品是主力，以拓技术优势和市场拓展，收入实现大幅增长，成为营收和盈利的核心支柱。光通信芯片业务是重要增长级，占比约百分之三，前三季度逐步实现批量出货， 获得终端客户认可，已形成 v c s e l 拼 d f b m 四大类光通信芯片产品矩阵，可满足超大容量的数据通信需求， 成为新的盈利增长点。剩余少量其他业务占比不足百分之二，主要是配套器械和模块销售，与主业形成协调，进一步丰富盈利来源。从盈利表现来看， 累计实现扭亏未赢，单季度盈利爆发核心得益于高功率产品收入增长、光通信业务批量出货以及生产规模扩大带来的成本优化， 盈利韧性凸显长光滑。新的产品矩阵不用记复杂术语，分三类就能轻松看懂，精准覆盖激光装备、光通信、汽车电子等多场景需求。第一类是核心高功率激光芯片及相关产品， 含盖高功率单管、高功率八条系列，包括芯片、器械、光纤藕合模块和直接半导体激光器，广泛应用于激光智能制造、装备科学研究、医学美容等领域， 技术水平处于国内领先、国际先进。第二类是光通信芯片产品，含钙 v c s e l d f b e m l 等多个系列短距互联解决方案系列光芯片均已实现量产，可满足一百 g、 四百 g、 八百 g 等不同速率的通信需求， 适配 ai 算力、光通信等场景。第三类是配套器械模块，一托核心芯片技术，延伸生产相关器械和模块， 为下游客户提供一站式解决方案。同时布局车载激光芯片，目前处于研发测试阶段，未来将拓展汽车激光雷达领域，进一步丰富产品矩阵。
02:52查看AI文稿AI文稿朋友们大家好，今天向大家介绍的公司是西电股份，这是一家在半导体设备领域具有极高稀缺性的公司，被称为探侦台第一股。以下信息不够成投资依据， 仅供参考，喜欢的朋友点个关注点个赞！西电股份的主营业务非常聚焦，就是半导体专用设备的研发、生产和销售， 核心是探针测试技术，你可以把芯片制造比作造车，而锡电的产品就是负责在出厂前给芯片做体检的设备，主要应用在晶源检测环节。一、核心产品探针台市场份额国内第一。晶源探针台， 这是用于集成电路制造的核心设备，主要用于十二英寸晶源的检测。锡电是国内唯一能与之物俱的 如日本东京电子铜牌竞技的厂商，打破了国外长期垄断，是国内该领域的领头 羊。精密探人台主要用于 led 芯片的检测，这是公司的传统强项，占据了国内 led 行业的大量市场份额。二、第二，增长曲线横向拓展。为了增强竞争力，公司正在利用其在精密机械和光学识别上的技术，借力 向其他设备延伸。目前已经开始布局飞振机，用于芯片分选曝光机和 li 检测设备。自动光学检测这些新产品已经开始共建营收，且增长迅猛，正在成为公司新的利润来源。从投资， 西电股份具备典型的专精、特型、省电的特征，但也面临行业周期的考验和新亮点。国产替代核心技术壁垒探针台是半导体三大核心测试设备之一，技术门槛极 高。西电股份不仅在国内市场份额第一，约百分之二十三，而且其十二英寸全自动探针仪的精度 已达到国际先进水平。顶级四本背书，华为哈伯仕公司的前十大股东之一， i p u 前十九页粉丝三本四。这通常被视为产业链认可的强微信号，意味着公司在供应链中具有重要战略 地位，下游需求广泛。随着 ai、 新能源汽车对芯片需求的爆发，企业股份是半导体设备国产化浪潮， 技术实力过硬且还在他们的加持，但目前正处于青黄不接的阵势。传统 led 业务下滑，而新的集团的业务虽然增长，但尚未完全弥补不利的缺点。对于投资者而言，这是一个乘风破雪但短期路途艰阻的选择。
23遇见&看见
04:28查看AI文稿AI文稿最近设备回调了一段时间了，但是我们认为，在下元星元场破产缺人心较强的一个情况下，设备的一个推荐逻辑不变，依旧看好。再给大家汇报一下最新的观点。 首先呢，是存储领域，从行业角度来看呢，在 ai 的 一个强力栏目下，目前处于存储行业的一个景气向上上升期，行业呢，呈现出节奏性的供不应求这种格局，这个大环境是非常不错的。 那么看国内诚心呢，在二零二五年十二月底泄露了他的账户书，目前呢，正在冲击科特曼上市，那从沉呢，他的分析也是正式的预测成也可以看得出来啊，作为国内 dram 和曼的两大探索领域，令先生的尝尝不尝鲜 种植贫瘠破产呢，是他后续发展的一个重中之重，并且能考虑到旺盛的一个行业需求，以及国内相对比较低的一个产的占比，那么两层的一个扩展潜力是非常可观的 啊，那么作为啊，在这个扩传统破产的一个趋势下，作为强势的环节设备必然会迎来一个重要的机遇，相关设备场将会充分受益，业绩呢，有望迎来快速成长，这是其一。 其二呢，随着技术的一个往前推进，单位金源产能所需的产能，这个设备的价值量也会逐渐提升， 比如这种啊，主流的三 d 量的已经超过两百多层，未来呢，可能会往千层去推进，这种三 d 对 接结构呢，将会让这种比如说剥膜层距以及刻蚀这种工艺的需求大幅的一个增长，那么对于相关设备的需求量呢，自然是涨成， 所以呢，在啊，这个产能扩张以及单位产能设备价值量增长的一个双重推动下，我们认为呢，图书领域对应的设备厂家有了一个重要的发展窗口期。 另外呢，经济逻辑这个也非常重要。呃，凯迪店在发他二五年 q 四财报的时候提到过一个重要的指引，就是资本开支。 二六年的呢，是这个资本开支呢，预计在五百二到五百六十亿美元，这个数字呢，在二五年的时候是是百分之九亿美元。那么如果我们去中值五百四来算， 崇明中起是百分之三十二，这么大的一家全球领先的金融境外贷款的巨头，他的资本开支中起能够达到百分之三十二的水平是非常非常难得的。 这个呢，呃，也能看得出来啊，就是它这个这么庞大的一个资本开支，以及这么快的一个增速啊，也能够一定程度上反映出来它对于先进能源扩张的一个积极性。换言之，先进能源制造在未来的一个需求将会持续快速的增长， 那么应受到国内呢，同样在 ai 的 技术等趋势的这种拉动性，国内先进能源制造的需求非常猛烈，供不应求。很明显， 相关金源厂呢，势必需要通过扩展去弥补这一部分的市场空缺。那么与存储的这种逻辑类似，金源厂扩展设备先进，同时呢，海外设备频频受限，设备国产化的逻辑更加顺，所以对于国内设备厂来讲， 将会是历史性的这种发展机遇。因此呢，在存储以及先进逻辑的这种共同推动下，我们认为在这个半导体设备厂将会迎来一个重要的发展窗口期，建议各位同学们去重点关注。 嗯，两条线，一个呢，是啊，纯属核心逻辑扩展中订单窗口足够大的这些啊带到以及相关的公司啊，意思呢，就是在纯属核心逻辑扩展中拿到的订单占本身业务比例足够大的公司，这样灯亮窗口才更显更显著。 第二个呢，是国产话语还比较低，国产替代空间依旧非常可观的这种设计题材的，比如说光刻机的产业链，比如说一个出路除掉先有简阳侧等等的，令人他重点关注。那么从这两个角度来讲呢， 将呃北发化创作为公司，创新科技，华海天科微导，纳米中科飞策新源微等等需要重点去关注。 以上呢，就是我们关于啊，今天呢，关于这个半导体设备管理的一个更新，非常感谢各位投资的一个啊聆听啊。那今天的会议先到这。
05:22查看AI文稿AI文稿提起雅克科技，很多朋友可能比较陌生，但它可是咱们国家半导体材料领域的隐形巨头，专门做半导体核心材料、 lng 保温绝热板材和阻燃剂。说通俗点，咱们手机电脑里的芯片制造、 lng 运输船的超低温保温， 还有电子设备的阻燃防护，很多都离不开它的产品，相当于半导体和高端制造领域的核心材料。不给关，简单说， 他就是新材料领域的全能工匠。一九九七年成立，二零一零年登陆深交所，主板总部在江苏宜兴，是全球半导体及显示器专用材料领域的重要供应商，还是国内首家 l n g 保温绝热板材生产商，手握多项核心专利，业务遍及全球多个国家， 实力不容小觑。二零二五年三季暴利，这家企业交出了稳健高增、盈利扎实的答卷。前三季度营业总额收入六十四点七亿元，同比增长百分之二十九点四，规模净利润八点零亿元，同比增长百分之六点三，基本每股收益零点六元。财务底子十分扎实， 资产合计一百六十三点二亿元，负债合计六十五点九亿元，资产负债率百分之四十点四，处于合理水平。 经营活动现金流净额达八点九亿元，现金流充裕，业绩增长韧性十足。这家深耕新材料赛道近三十年的企业，核心底气藏在技术壁垒加全产业链加优质客户三重优势里。它不只是简单生产材料， 而是以技术创新为核心，打通研发加生产加销售全环节，通过精准并购，构建起半导体材料全产业链平台，拥有中韩两地研发中心， 累计拥有五百多项授权专利，其中两百多项为发明专利。作为高新技术企业，它的半导体前驱体纯度达七胺级，金属杂质控制在零 e p p t 级别，全球仅少数几家企业能达到次水平，还取得了多项国际认证， 顺利进入全球高端市场。如今，他在国内多个城市建有生产基地，韩国也有。布局。海外业务稳固拓展深度绑定中心。国际长江存储、 s k。 海力士等国内外巨头，客户覆盖百分之一百。国内主流金源厂 还是 s k。 海力士 h b m 前具体的独家供应商，订单已排至二零三一年，抗风险能力拉满二零二五年三季报的收入结构，清晰呈现主业主导、新业爆发的格局， 盈利质量持续优化。从业务构成来看，半导体材料是绝对核心，占总营收比例近五成，其中半导体前驱体占比百分之三十五，毛利率超百分之四十五， 是盈利核心支柱。 h b m 前具体业务同比增长百分之一百二十，成为业绩增长的核心引擎。光客交集、配套设计、电子、特汽等业务协同发力，稳固增长。幺二 n g 保温绝热板材业务表现突出，占总营收比例约百分之二十五，同比增长百分之八十，在手订单充足。 阻燃剂业务是传统优势板块，占总营收比例约百分之二十五，作为业绩基本盘稳固贡献收入。从盈利表现来看， 前三季度毛利率三十二，虽同比略有下降零点七个百分点，但仍保持高位，净利率百分之十二点四，核心得益于半导体高端材料占比提升，有效对冲行业不懂影响，盈利韧性突出。雅客科技的产品矩阵不用记复杂术语，分三类就能轻松看懂， 精准覆盖半导体高端制造、电子设备等多场景需求。第一类是半导体核心材料，这是公司的王牌业务，以前具体为核心，还有光刻胶、电子特技、硅 微粉等前具体可用于芯片、薄膜沉寂其中 hbm 专用前具体是芯片堆叠的核心材料，全球试占率百分之十八， 国内唯一实现量产并打入国际巨头供应链。三 d a n d 前驱体已在长江存储两百三十二层产线，稳定供货量率达百分之九十九点九。第二类是 r n g 保温绝热板材， 国内独家为 rng 大 型运输船提供关键材料配套，打破国外垄断。一味护东、中华、江南造船等船厂的二十余艘 rng 运输船提供保温材料。全球首艘 m a l k f r e x 型 rng 运输船所用板材就来自雅克科技。第三类是阻燃剂，主要应用于电子设备、 建筑等领域，是全球有机零系阻燃剂的主要制造者。掌握未来雅克科技的增长逻辑， 全靠技术深耕加产能释放加市场拓展。三架马车一托半导体国产替代， i n g 需求增长， 双引擎驱动长期增长。首先是持续加码研发，优化半导体前驱体、光刻胶等产品技术，推进三列米级前驱体 h b m 四专用材料量产，巩固技术壁垒， 提升产品竞争力。其次是加速产能释放，江苏先科前去体新产线二零二五年底投产后，将使存储芯片材料产量提升百分之五十。韩国 u p capcom 扩产计划启动，优先保障 s k。 海力士 h b m 四需求，成都电子材料项目逐步释放才能。 最后是拓展市场边界，一方面巩固与现有巨头客户的合作，提升 h b m 三 d、 n d 等高端材料市场份额， 推动台积电三纳米工艺前屈底批量供货。另一方面，抢抓 ai 算力需求爆发机遇，扩大半导体材料应用场景，同时拓展 l n g。 保温材料海外市场，一托核心技术优势，打造新的增长极。
35投资重度爱好者
12:20查看AI文稿AI文稿行，那现在开始简要介绍一下半导体方面的相关工作吧。其实对于理科生来说的话，最佳工作应该分为两种，第一种的话就是关于计算机类的，这个最主要是负责软件和第二个的话就是半导体类的，半导体类的话其实和计算机类相辅相成，最主要是负责计算机的硬件部分。 其实半导体可以和其他的行业相结合，例如信息、能源设备以及安全相关的领域。好， ok， 那 接下来我就先简单介绍一下半导体的相关内容吧。 半导体行业的工作我觉得诱人主要有两个原因吧。第一个就是这个工作看起来真的相当高大上。首先在我看到的所有工作中，他们的路门槛基本上是最高的，一般招聘的这个学历都是硕士生以上，并且对本科第一学历也有一定要求，比如说至少是要求那种 那种顶级幺幺幺或者说中流九八五级别的，而且他们使用的仪器也很高端，结构相当精细。先不说贸易战中经常会提及到这个荷兰的光刻机，哪怕是使用了那种平常的加工仪器，那精度也是微米纳米级别的，这一个在外面的工厂中其实比较难见到， 所以如果别人知道你从事的是半导体相关的行业的话，基本上就会默认你是一个高智商的人，所以对你的第一眼就会看的比较高，这是第一个。 第二的话就是半导体行业给钱是真的多。我目前在宋学文里面看到了各种工作，他们给出的年薪当然是针对博士证而言，一般是四十万甚至以上，某些 公司甚至可以给出六十万左右的年薪。好， ok， 甚至是对于某一些顶级的学生的话，他们能够开出八十万甚至将近一百万左右的年薪。 找工作。这么久之后，我有这么一个心得，就是一般来说的话，性价比相对来说比较低的工作，就是需要去等着人安排自己 处于一个随波逐流的状态，而性价比相对来说比较中等的工作，需要自己去努力寻找，但是这样的话却可以保证自己相对来说比较先人一步。而性价比比较高的工作的话，这一定程度上就比较看老天爷是否肯赏你这口饭吃。代表例子的话，就比如说是王思聪投胎， 其实前面两个级别的工作好好做，认真做就可以让人衣食无忧，甚至可以做到资产的小幅度跨越。而半导体工作，严格来说的话，其实应该是属于前面两类吧，就是他的性价比， 或者说他的工作类型，有性价比高的，也有性价比低的。然后我接下来就把找半导体工作的方式分为下面这三种类型吧，分别是致敬、了解、双选会以及企业的宣讲会。好，接下来我开始逐一介绍。 ok， 首先第一个是自行了解，俗话说早起的鸟儿有虫吃，而先走一步的人，他才有机会去做更好的牛马。一般来说的话，每个半导体企业都会在自都会在自己的官网上发布相应的招聘信息，而且这招聘信息公布的时间相对于他们， 嗯，召开宣讲会的时间也一般会早一到两个月左右，所以积极浏览的人可以做到先人一步，而且竞争压力相对来说也会比较小，这是第一个，而第二的话就是每个企业所对应的宣讲会， 这宣讲会一般是在比较有名的学校那里开设，比如说今年在北京的话，是在清华北大以及在人大还有中科院那边的话，都有不少职业宣讲会。而宣讲会的那些举办企业也是国内比较有名的，比如说像 中心国际呃以及新凯莱，还有长安松鼠这些国内办的好体行业的扛把子。但是如果你的学校本身不是很理想，而且再加上你的消息也不怎么灵通的话，那最后 相对于那些经常看官网的人来说，你就会显得比较吃亏。好，但是这个宣讲会一般可以让听众对于你所要去 就你所想要投的那些企业有个更全面的了解。只不过比较糟糕的一眼是宣讲会的人比较多，知道消息的人也多，所以相应的竞争也会比起你单独去浏览这些官网要激烈的多。 然后最后一个的话就是学校的宣讲会了，不，不，就是学校的双选会了，一般在每个学校特定时段都会有个企业去进行一场集中的招聘，不过相对来说这个招聘他并不是很正式，你在这个过程中对于企业并不会有进一步的认知。 我个人来说的话，并不是很看好双选会，因为我觉得他真正的当场筛选的意义不大，但是对于自身条件判断可以有不错的思考。比如说那些面试的人，他们会针对你的简历去判断你到底是适合本部门的哪一些岗位，这个你在这过程中可以他们可以和他们有一个进一步的交流，并且去了 解你到底是否是真正适合这个岗位。而且另外一点的话，有个很好，就是 这个双选会，它可以拓展你对某些领域、企业数量及种类的了解。比如说像我在报高中老师的时候，我当时并不了解，并不了解一些学校，但是在双选会之后，我就开始发疯一样的去投简历了。 不过半导体方面的工作尽管很体面，而且工资很高，但是天底下并没有免费的午餐，好的工作他背后的风险其实也是相当高的。在做之前的话，就必须要去了解一下自己的条件和这个工作的适配性。先剧透一下，这也是我后面一期视频的主题， 要了解思维性的话，我觉得简单来说可以从下面这三个方面来进行分析。第一个就是你的专业和工作内容是否契合。我举一个简单的又很有说服性的例子吧，比如说一个文学 就文学专业的博士，他和一个微电子本科毕业的人一块去半导体公司那去应聘，而且他们都是应聘这技术岗位。那么你自己说一下，到底谁应聘成功的概率会大一些呢？ 好，然后再来看第二个。第二个就是你学业期间做的这东西和你想要申请的这一个工作在多大程度上有所重合。刚才我说过，这专业其实很大程度上决定了你是否会被这份工作录取，但是绝大多数情况下，这工作和 你学的这专业并不重叠才有常态，但是很多企业他们在入职之后都有相应的培训，而在这一过程中，你用到的设备以及你迁移的那些知识点其实是共通的， 因此在这培训过程中有重合经验的人，他上手会快很多，而且企业对的培对应的培养成本也会小很多，能够更快去进行正式的工作，为企业创造更多的价值。好，这是第二个。而第三点的话就是 如果你的专业和工作并不是相匹配，而且你也没有相关的经验的话，你的学历会成为别人判断你是否有办法胜任的这一个判断依据。 例如我在面试的时候曾经有一份工作，当时我是认为我可能胜任不了，但是面试官他看了一下我的简历，认为我是九八五本 本科毕业，而且在国内顶尖的研究所博士毕业，应该具有比较强学习能力，所以他当时觉得我应该是可以胜任这份工作的，所以就进对我进行了进一步的考察。 行，然后接下来我再来说一下半导体工作的风险吧。关于做半导体工作的风险，我觉得 去衡量他的因素可以分为三个方面，第一个就是看你的兴趣到底是在这一方面，兴趣应该是最重要的一个点了，他会决定你在这个领域中上限到底会有多高。一般来说的话，兴趣可以决定你在工作过程中是否可以忍受这个工作过程中所带来的痛苦，并且对应的积累经验的难易程度。 而第二个就是这个工作他未来的就业前景，说冷话就会看这个东西他能到底能赚多少的钱，以及他能够赚多久的钱。 嗯，对应的判断方式我觉得可以和我老爸之前跟我说过的一个建议。建议一样，就是你多去看新闻，看国家想要重点发展哪一个行业，那么这个行业他准是未来的一个可以创造高薪的就业岗位。 而第三个的话就是看你的特长和这个工作是否有所契合。说简单点的话，其实就是看老天爷是否赏你这口饭吃，看你的这一个行为模式以及思考方式和这工作的运作是否有所契合。 刚才我说过，兴趣可以决定你是否可以忍受痛苦，可以决定你在这一个工作的上限。但问题是这个上限他其实不是这么容易达到的，一般来说都需要用几年甚至十几年的经验积累才能够达到的，一般来说都需要用几年，甚至是他就是你的 特长可以决定你的下线，而且这个下线其实实现的时间相对来说就比较短。 如果说你的特长和这工作并不是切合很好的话，那么你的进展最后有可能会极其缓慢，而且对应的结果就是一步慢，步步慢，最后在这逐渐慢的过程中，网上所说的这个中年事业危机可能就降临到了你的头上。 ok， 在 简单介绍完了半导体工作的一些要点之后，然后我为那些还没有毕业或者说有兴趣的人介绍介绍怎么样才能让自己有更大的可能被半导体公司录取。提点小建议吧。 第一个就如果你还是一个本科生的话，那么我建议你在本科期间多去半导体公司进行相应的实习。本科期间的时间其实相对来说是比较充裕的，很多人在这期间会去做家教， 尽管我觉得精神可嘉，但是我并不是太提倡。以我现在过来人再加上吃憋着上帝视角来看，尽管家教可以带来一些钱，可以让你的生活有一点点小改善，但是 它的性价比其实并不是最高的。如果说你是把这些时间用于学习，用于进行实习的话，却可以比相对其他人更了解当前某些或者说你感兴趣的发展趋势，并且后续在读研过程中也会更加清晰，这是第一个 好。然后第二个的话就是年你研究生期间对专业的选择。我建议的话就是，如果说你以后想要 你在本科毕业之后还是想要去半导体方面的工作的话，那么你最好是尽量报公科，或者说至少是材料方面的研究生。如果说你的你读研最开始是选择了公科， 而且后面工作也选择功课的话，这很好。其实不用多说，比如说像我某些同学，他们硕士期间就是去了半导体研究所，后面的工作优势相对来说也是比较大的。但如果你 本身学的是理学，后面在整个读研过程中读的并不是太如意，渐渐的对基础学科失去了兴趣或者信心，那么大概率在毕业之后你会去报半导体方面的工作。代表例子的话就是我自己啊。 那么这时候如果说你是实验方面的理学的话，实验过程的熏陶会让你自己和半导体方面的工作搭上一点边，为自己被录取的可能性 提供了一点保障。好但而且在这学习过程中，如果说你能在学业期间多发表一些文章，那么就可以更好的说明自己的科研实力，增加自己被录取的概率。 而且在不少的面试中，发表文章的事情都是会被问到的，不管是这文章的贡献以及这文章的内容，其实都是被问到的一个重点。 好呃，然后接下来第三个的话就是你在研究生期间的话，要多进行仪器的改装以及搭建，尽可能保持自己的这一个参与过程。但到底除了对原材料本身有研究之外的话，他们使用的仪器也极其的精细和昂贵。那么与之对应， 每一年半导体厂都会遭受一定数量的这个设备工程师的岗位，而且对应的工资也不菲，所以对实验仪器的动手操作与改装正是培养这种能力的一种很好的途径，也可以让你在选择岗位的时候多出这样一个设备工程师岗位的选择。 ok， 因为时间所限，这一期的内容分享就先到这里吧，下一次我会为大家更详细的介绍一下工作寻找中的某些小细节哦。 并且最后欢迎大家点击关注订阅我的随机频道，在这一个账号中，我会随机分享我感兴趣的一些内容，而且也希望这些分享的内容能够对大家有所帮助。再见！
35木辛博士
01:36查看AI文稿AI文稿整个光博会期间，我们带来了针对半导体行业的一个半导体的整体高端装备的一个整体解决方案啊。这一次我们的装备半导体的装备相比以往来说我们是全面去导入了这个 ai 的 一个整体的一个智能体，所以说使我们的装备可以变得更加的智能，在更多的一些应用场景里面有更好的一些解决，为客户去解决一些我们的痛点，可以带我们看一下，可以 像这一这我们展出的这是呃针对探奥龟领域的我们的呃六台装备，以及还有我们在探针卡里面的三台装备， 呃，当然这个装备是模型啊。然后针对探奥龟里面，我们从探奥龟的从金元的标记再到金元的退火， 以及再到我们的呃激光的影切表切以及还有裂片的设备，我们是全部有在整个套规里面去做一个全解决方案的一个制成， 然后在这里面的话，呃最核心的就是我们所有的装备就是全面导入了这个 ai 的 智能体。所以说在我们实际的加工过程中，比如说针对我们举一个例子，类似于像激光影切的这种工艺，我们就不需要去反手的去呃 人工去找一些我们的 recipe 或者做一些模板，这个是全部用 ai， 它可以自动去实现我们的整个的这个操作的流程，我们只需要给他一个指令，他就可以自动去实现啊，这是非常在今年非常重要的一个亮点，就是去全面去拥抱我们的 ai， 去接入 ai 啊，谢谢。
224蝈蝈>3<小小虫♥
06:22查看AI文稿AI文稿今天我们来聊个有意思的话题啊，三安光电这家半导体巨头，你猜怎么着？他居然准备要搞一次计划性亏损？哎，你听着是不是有点反直觉？但有份研报说啊，这可不是什么坏事，恰恰相反，这可能是黎明到来前必须走完的一段黑路。这里面到底有什么门道呢？ 好，咱们直奔主题，一个千亿市值的巨头公司，怎么会要去面对上市以来的第一次亏损呢？而且听上去还是主动的。 这事啊，搁谁都得心里犯嘀咕，背后到底发生了什么？对，数字就是这么个数字，负二亿到负四个亿。你没看错，我也没说错， 对一家千亿级的公司来说，这业绩报告要是这么写，那可太扎眼了。所以问题就来了，这到底是公司不行了？还是说这里面藏着一部我们没看到的大旗？ 哎，重点来了，研报的核心观点啊，跟咱们大多数人的第一反应完全是反着来的。他说，这次亏损，你可千万别当成是衰退的信号，这其实是人家主动选择的阵痛，为了是什么呢？为的是一场决心非常大的战略转型。 我跟您说啊，报告里有个比喻，我觉得简直是绝了，他把这一次亏损比作一张入场券的费用，你想想啊，你要去参加一个更牛更高级别的比赛，你总得先买门票吧？三案现在就是这么干的， 这笔钱花的不是冤枉钱，是花在刀刃上，为的是换一个完全不一样的未来。 那这个更高级别的比赛，这个新赛道到底是个啥呢？你看这张图就明白了，简单说，就是从左边这个我们都熟的 led 芯片转向右边这个高大上的第三代半导体， 说白了就是不跟那帮人在 led 这个红海里圈了，那个地方价格战打得昏天黑地，周期性又强，太累了。现在呢，要杀进一个由电动车、五 g、 ai 这些热门令与驱动的新战场，这个战场的主角就是碳化硅和氮化钢。 好！听到这你肯定要问了，这转型听着是挺好，但风险也太大了吧？这不就是赌博吗？三安光电凭啥就敢下这么大的注呢？他的底气到底在哪？来，咱们就来扒一扒他的几张核心王牌。 第一张王牌就是他的老本行规模，你别看他要转型，他在 led 芯片那块可是全球老大，市场份额涨得快四成，这什么概念？就是绝对的霸主， 霸主就意味着有话语权，有稳定的现金流。这老业务啊，就跟一个源源不断的血库一样，给新业务这个吞金兽持续的输血，保证他有钱收。第二张王牌叫 i d m 模式， 这三个字母听着专业，哎，说白了就是一条龙全包，从最开始的原材料，到中间造芯片，再到最后的封装，三安自己全都能搞定。 这在第三代半导体这个新领域里，可是个天大的优势。为啥？因为这玩意特别吃工艺和材料，你能自己从头管到为，质量和良品率就牢牢抓在自己手里了，这就是核心竞争力。 最后这第三张，也是最关键的一张王牌，他找了个超级队友，国际巨头议法半导体， 两人合伙在重庆搞了个八英寸的碳化硅生产线。我跟各位强调一下啊，八英寸这三个字就是现在全球碳化硅这个赛道的技术制高点， 谁能搞定八英寸，谁就站在了技术的最前沿。所以跟依法半导体这个合作，等于直接给三安买了一张通往未来的头等舱船票。当然啊，官有王牌也不意味着就能躺赢，这事没那么简单。 研报也很客观，指出了三栏头上悬着的几个紧箍咒，这些问题要是处理不好，那前面说的再好听都可能满盘皆输， 这些风险呐，个个都不小。第一就是价格战，你别以为新赛道就没竞争，现在碳化硅这个行业也开始圈起来了，价格战打的那叫一个惨。 第二也是大家最担心的就是公司治理，前段时间创始人被立案调查的事大家都知道，这给公司未来蒙上了一层不确定性，再加上新工厂投产，那折旧费用可是天文数字，还有市场需求到底能不能跟上？ 说实话，三安现在啊，就像是在走钢丝，所以你看，不管是好的方面还是坏的方面，所有的线索最后都指向了一个时间点。二零二六年， 记住这个年份，这一年就是三安这场豪赌的决战之年，是骡子是马，到时候就得拉出来溜溜了。咱们顺着这个时间轴再捋一遍啊。二零二三年是行业低谷，也是转型的开始， 二零二五年是咱们开头说的那个战略性亏损，是主动挨刀子，然后到了关键的二零二六年， 重庆那个八英寸的超级工厂产能全面放出来，一个关键的拐点就到了，到时候就看新业务挣钱的速度能不能跑得过设备折旧和价格战烧钱的速度了？ 其实啊，说到底啊，职场转型的本质是什么？就是这句话，价值逻辑要从周期驱动变成成长驱动。话什么意思呢？就是说如果转型成功了，三安就不再是以前那个跟着行业好坏看天吃饭的公司了，他会变成一个靠自己的技术，自己的产品说法的成长股。 咱们做投资的都知道，周期股和成长股，这在资本市场上的估值那可是天差地别啊。好，聊到最后，咱们还是回到开头那个问题， 三安现在经历的这一切阵痛，到底是为了将来一飞冲天的强势反弹做准备呢？还是一场赌上了身家性命的大冒险 引爆给出了他的看法，但市场的看法才是最终的答案。那么屏幕前的你怎么看这件事？这笔入场费你觉得值还是不值呢？
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