索辰科技和英伟达有合作吗
当 ai 与机器人相结合，究竟会擦出什么样的火花呢？我们看到近期呢，英伟达呢和语数科技呢，也是宣布了合作，这应该是物理 ai 即将要诞生的一个非常典型的案例。那在物理 ai a 股中间有哪些核心重点的公司？今天一条视频讲清楚，记得点赞收藏。第一家，索诚科技，国产 c a e 加物理 ai 平台龙头。 第二家，天准科技，英伟达金牌合作伙伴深度绑定。第三家，奥迪中光助力英伟达平台三 d 视觉系统供应商，有用记得加关注，峰哥接着讲。第四家，东方精工仓库公司落地英伟达深层式 ai 激光叉车方案。第五家，美格智能 ai 原生算力模组手握机器人订单技术壁垒高。第六家，凌云光，为物理 ai 模型提供视觉数据支持，技术卡位关键环节。第七家，盛世科技，实体 ai 领域具备技术积累。第八家，阿尔特联合英伟达引入了机器人开发全面路支持主力投言，不做推荐，投资有风险，入市需谨慎。
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04:03查看AI文稿AI文稿哈喽，各位听众，欢迎来到智研所，最近英伟达在 gtc 台北大会上扔了个大新闻，你听说了吗？就是那个 cosmo 三，号称全球首个完全开源的物理 ai 全能模型， 这可不是普通的新产品，简直是给物理 ai 装上了统一大脑啊。哎，我刷到相关消息了，当时就觉得这事不简单，但具体厉害在哪还没太搞明白，快给我讲讲。 这你就问对人了，我仔细琢磨了下，这 cosmo 三藏着三层深意，普通人真不一定能看明白。先说第一层，架构统一，之前的 cosmo 要跑好几个专用模型拼接起来才能干活，就像十几个专家各干各的，互相不通气，效率低的不行。 对对对，我之前了解过一点，这种拼接式的模型不仅麻烦，训练周期还特别长，动不动就是好几个月没错，但是 cosmo 三不一样，它用混合 transformer 把推理和生成合为一体了，就像一个全能天才，看一眼任务就能想明白怎么做出来。 现在训练周期直接从数月砍到了数天，这效率提升可不是一星半点。我的天，这也太夸张了吧，那第二层深意又是什么呢？ 第二层就是数据飞轮，你知道物理 ai 最致命的瓶颈是什么吗？是第一人称机器人数据极度稀缺，互联网上百分之九十九的视频都是第三人称的，根本没法直接用来训练机器人。 哦，对，这个问题我之前也听过，好多做机器人的团队都卡在数据上了，这不就是鸡生蛋的困局吗？没数据讯不出好模型，没好模型又收集不到有效数据 没错，但是 cosmos 三能生成物理精确的合成训练数据，相当于给机器人配了个虚拟导师，直接打破了这个困局，以后机器人训练再也不用愁眉数据了。这可是从根源上解决问题啊，这思路也太绝了。那第三层深意呢？我感觉这才是最关键的 第三层啊，就是开源是英伟达在做慈善，这其实是他们的套路，跟当年的 cuda 一 模一样， 开发者一旦基于 cosmos 三构建应用，就会深度绑定英伟达的 gpu 生态软件，免费送硬件赚大钱。这是在建 cud 二点零级别的护城河啊。 原来是这么回事，我之前还觉得开源是好事，没想到背后还有这么深的布局。英伟达这算盘打的也太响了。 那可不，物理 ai 对 应的可是制造与物流产业，五十万亿美元的大市场，英伟达这是提前把基础设施焊死了。而且现在已经有几家核心受益企业开始爆发了，比如索辰科技， 国产 c a e 仿真龙头，他们的物理 ai 平台天公开物直接对标英伟达的 omus， 最近三个交易日暴涨了百分之六十四。 哇，这涨幅也太吓人了，看来市场已经开始认可物理 ai 的 潜力了。还有其他收益企业吗？ 当然有，奥比中光三 d 视觉感知龙头语数机器人百分之七十二的视觉传感器都是他们家的，相当于物理 ai 的 眼睛。拓普集团人形机器人执行器总成独家供应商，跟英伟达在运动控制方面深度学同 绿的斜坡，斜坡减速器，龙头语数百分之七十的采购份额都给了他们全球试战率百分之十五。还有赵薇机电零巧手核心供应商，他们的十七自由度仿生零巧手，直指英伟达 g r 零零 t 的 二十五自由度零巧手。 这么看来，整个物理 ai 的 产业链都开始动起来了，英伟达这一步棋真是走在了所有人前面。错，现在物理 ai 爆发已经临近了，英伟达通过 cosmos 三把整个生态的基础设施都牢牢握在了手里，以后想在物理 ai 领域发展，绕不开英伟达的生态。 今天聊下来真是涨知识了，原来一个新产品背后藏着这么多门道，可不是吗？以后咱们还会持续关注科技圈的各种大新闻，给大家拆解背后的深意。那今天就先聊到这，咱们下次见。
207INTELINK智研所
04:56查看AI文稿AI文稿朋友们，提到工业软件，你是不是只想到国外的 n s y s。 打锁？今天咱们就来聊聊被称为中国版 n s s 的 锁成科技。这家公司最近因为物理 ai 概念火的一塌糊涂，近三个交易日暴涨百分之三十，直接触发了交易异常波动公告。 但与此同时，他二零二六年一季度又亏了三千四百万 t t m， 市盈率高达一千五百多倍，堪称天使与魔鬼的结合体。那么，锁辰科技到底是一家什么样的公司？他的物理 ai 故事是真有料，还是在炒概念？今天咱们就来扒一扒 锁神科技是 a 股首家纯国产 c a e 仿真软件上市公司。啥是 c a e？ 你 可以把它理解成工业界的超级模拟器。以前造飞机得花大几百万做个模型，扔风洞里吹好几个月，测机翼够不够结实，造汽车得真的找个假人把车开墙上撞一下，测安全不安全？ 现在有了 c a e 软件，电脑上就能模拟这一切，不仅省了试验成本，还能把研发周期缩短一大半，简直是工业界的省钱神器。 而锁臣就是咱们国内少有的能把这个活干到顶尖的公司，他们的核心团队多是全球 c a e 龙头 n s s。 的 老员工，技术底子那叫一个厚，而且人家的客户那都是顶级的，中国航发、中国船博、航天科技这些军工大佬，还有中科院的科研院所。 最关键的是，一旦这些客户用上了锁臣的软件，太麻烦了，替换成本高到离谱，这就是锁臣最硬的护城河。 这两年锁辰也没闲着，不光守着传统的 c a e 业务，还开始搞并购、扩版图，同时 all in 当下最火的物理 ai， 硬生生从一个单一软件厂商往平台型公司转型。 说到这，你肯定好奇，这么牛的技术，为啥一季度还亏了呢？咱们接下来就扒一扒他家的账本。二零二五年，锁辰科技实现营业收入四点六六亿，比去年降了百分之二十四， 这就是大家常说的增收不增利。到了二零二六年，一季度就更有意思了，营收三千九百四十二点九四万，其实和去年同期差不多，还微涨了百分之一点六六， 但是净利润亏了三千三百九十四万，比去年亏的更多了。看到这里，很多人可能会问，为什么营收增长了，利润反而下降了，而且一季度还亏了这么多？ 其实这里面有几个原因，第一，季节性因素。锁臣的客户主要是军工单位，这些单位的回款大都集中在第四季度，所以其业绩呈现非常明显的前低后高特征。第二，并购整合影响。去年锁臣收购了力控科技等三家公司，带来了一定的人员成本和业务整合费用。 第三，研发投入加大。锁臣是一家典型的研发驱动型公司，一季度研发投入达三千七百万，占营收的百分之九十四，相当于一季度赚的钱几乎全砸研发里了，这不亏才怪。那么锁臣科技到底把钱投在了哪里？未来的增长点又在哪里？咱们接着往下看。 一是物理 ai， 这是目前最火的。啥是物理 ai？ 说白了就是把仿真和 ai 结合，以前仿真算的慢，现在用 ai 加速还能生成海量的训练数据，比如人形机器人要训练 ai， 真实数据采集贵的要死还危险， 用所沉的虚拟环境就能生成海量的高保证数据，又快又便宜。还有低空经济，绍兴的低空管控平台就是所沉做的，以后还要复制到全国。还有智能驾驶、聚深智能这些新兴赛道，所沉的技术都能用上，想象空间大得很。 第二个，并购整合。去年收的那几家公司可不是乱买的，都是能和所成的业务互补的。比如力控科技的 scada 和工业数据库，能够为物理 ai 提供真实的工业数据。昆语蓝城则帮助公司切入卫星应用和空间安全这一高增长领域， 随着整合的深入，各业务板块之间的协调效应将逐步显现。第三个，国产替代。这其实是一个传统赛道了，但也是最稳的。 以前高端 c a e 市场全是老外的 a n s s 打锁这些公司垄断，但是现在涉逆的领域，比如军工、核电都必须用国产的。锁臣就是国内最牛的国产 c a e 厂商，现在他们的试战率才百分之一点六，以后替代的空间还大得很。 这么看来，这家公司的未来好像又一片光明。别急，咱们先把所有的情况都捋清楚，做个总结。总的来说，锁辰科技是国产 c a e 仿真软件的绝对龙头，拥有国内唯一全自主可控的底层球解器，在军工领域实战率超过百分之七十，技术壁垒极高。 公司目前正处于从单一仿真软件向物理 ai 加工业互联网综合解决方案提供商转型的关键时期，虽然短期因为研发投入加大和并购整合导致利润成压，但收入保持稳定增长，高毛利的物理 ai 业务占比不断提升，未来增长前景广阔。 但是物理 ai 目前上处布局，初期抢先不等于领先，后续存在很大的不确定性，并购标的业绩承诺能否兑现，整合能否顺利也还是未知数，而一千五百多倍 t t m 市盈率却是实实在在的。你觉得锁神科技怎么样？欢迎在评论区留言。
932小Z财经笔记
02:01查看AI文稿AI文稿物理人才是未来三年唯一主线，但是怎么样才能选到优质的公司呢？在这个市场里，选对公司比什么都重要。选公司就选优质的， 哪怕价格贵一点，标记差的，再便宜的也不要碰。不用到处乱选，也别被那种乱七八糟的消息干扰， 你就踏踏实实的认准行业龙头。为什么这么说？因为龙头里有核心技术，有优质客户，有充裕的资金， 市场再怎么波动也不容易出现问题。行业景气的时候，他们是最猛的，行情不好的时候，他们强中也相对较少。反观那些中小公司，他们底子薄，抗风险能力弱，很容易被行业洗牌淘汰。与其到处碰壁选砸股， 还不如死定龙头。那么，物理 ai 的 赛道里，哪些是真正的龙头？我给大家梳理了五个方向，第一，仿真世界模型绝对龙头，大 e 唯一卡位续集专场就看锁芯科技。 第二， 3 d 视觉感知全站龙头，物理 ai 的 眼睛就看奥比中光。 第三，国产斜波减速器龙头，打破海外垄断就看绿的斜波。 第四，运能控制与私服系统龙头，国内实战率第一，就看会串技术。 第五，机器人执行器核心供应商深度绑定特斯拉，就看 top 集团。 最后总结一下，物理 ai 是 未来三年确定性最高的产业趋势。在这个市场里，不要赌那些没有业绩支撑的概念股，而是要拥抱那些真正有技术壁垒、有订单落地、有业绩兑现的核心资产，选对赛道，死磕龙头。最后提醒大家， 以上观点仅供参考，不构成任何投资建议。但如果你看好物理 ai 的 未来，认准龙头会让你少走很多弯路。
283大帅财经
00:58查看AI文稿AI文稿我发现孙宇辰是真牛逼啊，十年前就让我们买英美达，英美达今年涨到了两百四十多倍，去年他说存储将会是市场需求量最大的一个赛道，今年存储的头部涨了五十多倍。现在他又说普通的 ai 已经没有未来了，未来是属于物理 ai 的， 自己都重蹈十亿美金去投入。黄仁君也在演讲当中提道过，物理 ai 将会是下一个科技拐点，那这未来 物理 ai 将会是市场科技发展的核心。简单来说，物理 ai 它就是类似于机器人代替人类去改变世界的这种理想化科技，可以看一看 特斯拉语数和智源。那除了机器人这种物理载体， ai 的 仿真训练可以看看锁程科技，能科科技，然后再去看。呃，自动驾驶类啊，自动驾驶有伯特利，还有永星光学， 小米也值得关注一下啊，因为亲身体验过的嘛。然后低空经济这种无人机的赛道可以去看一看，中信海植，万丰奥威工厂自动化的这种机器人可以去看一看。呃，艾斯顿，然后会川技术已经冷静的市场，我觉得还是会被第二波物理 ai 革命再次点燃的，就看这十个企业。
1240亚马逊天敌
01:52查看AI文稿AI文稿重磅产业拐点来了！英伟达正式推出 c o s m o s 三物理 ai 世界模型，彻底打破传统 ai 只会写字画图的局限。 ai 正是迈入读懂现实物理规则的物理 ai 新时代。简单说，这款模型把重力、力学、空间等物理规则写入 ai， 能直接仿真机器人动作 整车和工业设备测试，为人型机器人自动驾驶，彻底打通落地壁垒，整条产业链全面迎来机会。 核心把握四大高景气赛道及细分龙头干货，直接收好！第一，算力基建产业最优先放量环节，物理 ai 仿真训练算力需求远超普通大模型核心龙头，工业复联英伟达头号服务器代工厂， 锁定全年物理 ai 硬件长单，还有中继续创八百 g 一 点六 t 高速光模块持续批量供货，深度绑定英伟达光互联方案。第二，物理仿真软件技术壁垒最高，国产最稀缺锁芯科技，纯正国产物理仿真龙头。 对标英伟达仿真引擎，已接入卡顿曼斯生态机器人虚拟训练核心标的。第三、三 d 视觉感知物理 ai 的 核心数据入口，奥彼中光英伟达官方合作伙伴，适配 c o s m o s 三模型， 是人形机器人感知硬件核心标的。第四，机器人精密零部件落地量产关键。绿的斜坡，国内斜坡减速器龙头 市占率超百分之六十，订单饱满，直接排产至二零二七年。最后提醒大家，物理 ai 是 中长期黄金主线，但短期波动较大，切忌盲目追高，建议逢回调布局基本面扎实的龙头， 严控仓位。以上分析都不作为投资依据，仅供参考，股市有风险，投资需谨慎。点个关注，我们一起探讨，祝大家一路长虹，祝大家周末愉快！
22观势擒牛
05:37查看AI文稿AI文稿科技一调整啊，大厂都来就事了。然后我看这些产业动态上面都是触目惊心的大公司的名字，说 亚马逊跟康宁达成协议，要扩大光纤的制造产量。前阵子康宁不是来国内转了一圈吗？他寻找啥就找那个保偏光纤的供应商。所以常飞，常盈通，亨通，包括中天为什么涨起来就源于此啊。然后老黄跟马斯克呢？我一直强调，他们肯定是觉得存储的公司钱赚太多了， 三星卡丽士，你作为供应链里面一环节，居然比发牌的英伟达赚的还多，肯定是心神不满，但是他还是没办法 继续强调啊，这个存储的金元产量啊，到二零三零年前还要翻倍。然后谷歌跟英特尔呢，昨天晚上又做了个大事啊，都要将英特尔呢作为备用芯片的制造商。然而完了之后呢，谷歌直接下单了三百万张 tpu 给他， 实打实的用钱说话。除此之外的话呢，我们还看到港股的回购跟增值公告是增加了不少，特别是回购公告，可以说是密密麻麻，其中我关注的不少的公司正在回购，也不乏很多知名企业，比如说腾讯、顺丰、美的、恒瑞、药明、小米、蒙牛、海尔等等等等， 有总二十小时看回购公告的恍惚感，相应的肌肉肌已出现在二零二四年。九二四之前曾经也有一波运动式的回购公告，但你可能会问啊，今天为什么大盘涨那么多，前两天为什么反弹当中相对克制 呢？我说因为有几个靴子等待落地。第一个什么呢？ spacex 六月十二号登陆纳斯达克了，巨无霸抽血不仅仅是在 a 股啊，在美股同样也有这样的害怕的心理。上面的这个应急反应的 另外一个就是马上要到来的世界杯，也是六月十二号，按照过往的规律啊，世界杯开始第一周，全球资本市场表现相对磊落，平均跌幅三个点，结束那一周呢，又会回升个三个点， 算是有点玄学的心理暗示吧。然后朗子呢，这个礼拜天是不是发射一个导弹啊？那到底会对原油价格带来哪些这个影响？会不会大幅反弹？包括 watch， 六月中旬主持他任期之内的第一个一期会议，大家都在拭目以待，都在等。 此类种种都集中在六月中上旬爆发，所以市场在等很正常啊，等待这些靴子落地嘛。当然呢，我自己画风一转啊，我说不管三七二十一，市场的资金在这个位置上面还是会去继续寻找机会的，为什么？因为跌破四千点了，还记得那句吗？十五从四千点起步， 在聚会里面啊，除了大家有点审美疲劳的 ai 硬件之外啊，我今天来说说啊，增量的物理 ai 跟机器人这些品种，以及 ai 上游的一些细分种类。言归正传啊，我说这轮行情发动肯定是从老黄那边开始的， 也就在昨天，英伟达跟 st 海力士宣布了一项多年的合作，核心就一句话，为全球的 ai 工厂共同开发下一代内存。这不是简单的普通的供货协议啊，这里面有个细节，他要为英伟达的 robin， 超算还有机器人平台的一起配内存。 再强调一下啊，机器人平台这一点说明什么呢？物理 ai 的 发展要开始真的提速了，配上存储，就是让行业的发展的瓶颈不那么受限，开始要做提前准备了，至于怎么落地呢？有那么几点啊。首先，这个博文表里面一定是需要世界模型，需要仿真引擎， 需要端测芯片吧，所以呢，资金呢，会闻着味儿往这个方向去切，因为要知道，你需要一个物理需求实实在在出来，让 ai 的 需求趋势呢得以延续，而不仅仅停留在屏幕里面，它要进入到工厂、汽车、机器人、数据中心、电网跟真实世界， 这样才能让整个 ai 的 天花板得以继续推高，也决定了 ai 整个板块到底能炒多久，炒多高，要从能说话到会干活，这的差别还是挺大的。 物理 ai 的 定义是什么呢？是世界模型加机械本质加数据飞轮。当前的痛点是数据采集效率低，飞轮飞不起来。比如说自动驾驶，数据采集需要大量的车在路上跑，而不是单纯的实验室训练，所以量产成了模型成熟的必要条件，而非结果。先量产，先让车子跑起来，然后再做模型优化， 这是产业的一个共识。所以呢，我说物理 ai 的 风，吹起了市场对数据飞轮的认知。世界模型的痛点就是数据飞轮 缺乏高效有效的数据的一个采集。但这个采集需要什么呢？需要机器人本体，需要机械本体吧，也就物理 ai。 然后物理 ai 又需要什么东西呢？需要传感器啊，比方说视觉触觉的传感器。所以呢，类似于传感器公司，类似于像捍卫这样的企业， 是不是应该作为下一波炒作的一个方向，或者自选股里面的一个备选呢？其次呢， ai 里面一些上游品种也比较强势啊，比如 ccl 的 上游，还有一些什么方轮电子部啊，六六幅画屋啊等等 这些细分呢，这两天一直有所表现，说明资金的考量呢，从抱团切换到了位置相对比较低，然后制约因素，方向上面看呢，这些供给端的制约因素，这些东西如果被卡住了，不管你需求多大，都会被卡死。 但换句话说，补充一下物理 ai， 物理 ai 它是什么呢？它是打开了电子屏幕之外的更大的万亿级别的市场，这是两个卡点， 所以最近资金发散的一个重点，也刚好他们位置没有那么高，这样的契机，所以在弱势环境当中有所表现，被挖掘出来了。此外呢，在此前持续在上涨的什么存储啊， moc 啊，电容啊，电感 mpu 啊，光互联啊这些这些呢，依旧有资金赏识。 那除此之外的话呢，有没有新的东西？能不能讲一个我说，我说一个，大家点个关注啊。我说大龟片，这轮周期啊，龟片的价格非常有可能要超过上轮周期的高点， 甚至要高很多，那当下这个时点下跌了啊，这个并且出现了什么呢？五年之后的第一个季度级别的一个反转，所以呢，刚好是布局的这个窗口期吧。 最后呢，我想说的是，市场调整之后，真正能穿越波动的往往不是最热的概念，而是最硬的瓶颈。最后呢，我附上啊，我眼里面增速比较快的行业里面核心的龙头。
245林毅
02:42查看AI文稿AI文稿大家好，今天咱们聊聊物理 ai 三大核心公司，锁辰科技、傅瀚威、中科星图内容仅做科普，不做投资建议。锁辰科技是国产 ca 一 仿真龙头，物理 ai 操作系统开物平台，首获五千八百一十六万收入。 富瀚微全球视芯片龙头，机器人视觉芯片量产，中科星图数字地球龙头，低空经济加 ai 研发投入占比百分之二十七点八九。产业链三层金字塔 仿真训练平台层是所成科技对标八百亿美元市值。 ansis 硬件层是负氙微，提供机器人视觉感知芯片数据与孪生层是中科星图构建数字地球底座。再看赛道天花板， 锁辰科技市场超百亿美元，物理 ai 打开十倍空间。富瀚微全球数百亿元，机器人视觉是新增量，中科星图国内绝对龙头，政策数据壁垒极高。商业模式方面， 锁辰科技卖授权做定制服务。军工航天，富瀚微芯片设计批量销售服务安防车企机器人。 中科星图靠空天数据做政府军方项目。成长性对比，索晨科技二五年营收四点六六亿，二六年一季度亏损三千三百九十四万。富汉威二五年营收十六点九亿，二六年一季度净利八千五百零八万。 中科星图二五年营收二十六点七七亿，二六年一季度亏损一点四九亿，两家净利均大幅亏损。盈利能力上，索晨毛利率百分之五十点一。 富瀚微毛利率百分之三十九点一，规模效应强，中科星图毛利率约百分之四十，净利被成本侵蚀，护城河对比所沉，有十年积累，模型积累壁垒最深， 中科星图靠数据政策平台壁垒深厚，富瀚微靠量产与客户粘性壁垒中等爆发催化剂与风险所沉，看平台破亿机器人订单风险是规模小， 富瀚微看机器人芯片出货风险是行业竞争。中科星图看低空政策风险是项目制拖累利润。综合评估，索晨卡位核心但估值贵，富瀚微全能盈利稳，中科星图政策风口但利润差。最后极简总结， 索晨核心卡位但不确定，富瀚微确定性最高，中科星图空间大，但利润是硬伤。
145开卷有财V
02:24查看AI文稿AI文稿物理 ai 商业化，八家布局企业梳理英伟达官宣，全球首款全开放全模态物理 ai 模型彻底点燃行业热度。 不同于传统 ai， 物理 ai 能够读懂现事物理定律，可通过感知、推理、行动和真实世界交互，广泛应用于自动驾驶、工业制造、特种作业等核心场景。 随着多模态大模型端侧算力持续突破，叠加传感器成本大幅下降，物理 ai 正式走出实验室，迈入规模化、商业化落地周期。行业风口之下，八家深度布局物理 ai 的 核心企业值得重点关注。第一家，锁辰科技， 手握全流程、自主可控的 c a e 软件，掌握求解器核心自主知识产权，推出锁尘开雾物理 ai 系列，打造全场景开发应用解决方案，底层技术实力扎实。第二家，五一世界 搭建了完整的物理 ai 闭环生态，依照数字孪生合成、数据仿真训练三大核心平台，形成从数据生成到场景落地的全链条服务能力。 第三家，梵榕树创，深耕三 d 可视化与数字孪生领域，布局物理 ai 全链条工具链覆盖数据采集、仿真训练、动作迁移到场景应用，同时加码空间计算赛道。第四家，天瑜树科， 自研天星多模态基座大模型，打造 bha 维 pro 空间智能 m a s 平台，深耕巨深智能与物理 ai 领域，业绩实现高速增长，成长动能充足。第五家，软通动力 搭建三大智能体体系，覆盖物理 ai 全落地场景，旗下 ai factory 方案已落地验证，赋能智能制造，大幅提升工业质检效率。 第六家，奥彼中光核心三 d 视觉感知技术为物理 ai 设备提供精准环境交互能力。旗下双目三 d 相机成功入驻英伟达仿真开发平台，深度绑定行业龙头生态。第七家，云从科技 自研多模态基础大模型框架，实现多维度语义对齐，已将定制化物理 ai 大 模型、 ai 智能体落地、智慧制造、智慧政务场景。第八家，美格智能 全球高算力智能模组龙头，推出 ai 模组开发平台等核心产品，为物理 ai 的 感知自主决策提供核心硬件支撑。车载落地优势突出。以上企业覆盖物理 ai 模型感知平台应用多个核心环节，深度卡位行业新风口。
80财经邦
03:40查看AI文稿AI文稿一句话概括索辰科技生意本质，他就是一个抄底试错成本的工业魔法师。一、他是干什么的？通俗比喻，工业界的高级剧本杀虚拟炼冰场。你想造一架大飞机，一辆新能源汽车，或者一枚火箭，最怕的是什么？ 是摔坏。如果按老办法造个实物出来，直接去撞墙测试安全性，或者发射了看会不会掉下来，那得浪费多少钱的时间。 锁城科技干的就是在电脑里建个虚拟世界当裁判。他们开发了一款极高端的电脑软件，工程师只要在电脑上画好图纸，他们的软件就能通过复杂的数学计算精准告诉你，这辆车撞上去人会没事吗？这个火箭飞到高空，外面会裂着吗？这就替工厂省下了天本书记的事业， 当教练。现在最火的人工智能都需要看海量视频拍摄，但有些极端情况现在都很难拍到所成，就能在电脑里模拟出各种灾难场景，生成逼真的假视频。 这就是他们现在最火的物联 ai 店。最近他们还收购了一家做工厂自动化系统公司，等于不仅帮你设计产品，还顺便帮你管生产线，打通了任务啊！ 二、他厉害在哪？通俗比喻，不被人掐脖子的六边形战士。在工业软件这个圈子，过去一直是欧美巨头说了算。锁神科技牛在两点，纯正的国产血统。很多国内同行是用国外的底层代码修修补补， 而锁神是从底层数学公式开始，一行行代码自己敲出来的，这意味着绝对安全，不怕哪天欧美突然断工抢脖子。 在国内军工、航天这些最核心的领域，他的市场占有率超过百分之八十，属于御用国货之光。全能型选手。国外软件通常擅长某一个方面，比如 a 公司擅长算流体， b 公司擅长算结构， 但所沉是国内极少有的全科霸，不管是风吹水流撞击还是电磁干扰，他一个软件全包圆了。三、未来发展前景 通俗比喻，踩中了两根粗壮的上升电梯，锁神科技以后的日子能不能过得更滋润，取决于这两部电梯能不能把它送出去。国产替代的顺风车，现在国家要求核心工业软件必须用国货作为行业龙头，锁神在军工赚到钱后，正大举进军利润丰厚的牛肉市场， 以前这块肥肉都被老外吃了，现在该他上头了。现在的 ai 越来越像人，得在真实的物理规律里训练。 左辰手里刚好捏着物理引擎这张网牌，各大机器人公司和无人机公司未来都可能成为他的超级大牌。 从卖软件变成卖 ai， 基础设施是他最大的风险。四、有什么潜在雷区？通俗点， 黎明前的成长的烦恼虽然故事很美好，但作为投资者，你也必须看清他演的舞台脚石。新业务还在花大本阶段，虽然物理 ai 一 的高大上，但到底有多少客户愿意真金白银买单？目前还处于找人试用的阶 段，能不能大规模赚钱还是有点困难，客户太单一，回款慢，他现在主要赚国家队的钱。好处是利润有保障，坏处是流程长、账期长， 导致公司账面上的应收账款比较多，资金周转有压力，利润暂时在缩水，为了跟老外拼刺刀， 他每年砸在研发上的钱非常多，加上最近利润有所下滑，这属于典型的高投入期特征，短期内可能看不到爆发式的利润报表。锁成科技是一支长坡厚雪的硬核科技， 他干的是突破欧美封锁的国之重器，但也面临着商业化变现的阵痛。观点仅供参考，不构成任何投资建议。
36学习中的阿饭
03:38查看AI文稿AI文稿巨深智能赛道，一场新垄断正在上演。台北 gtc 大 会上，英伟达联手语术发布 h r plus。 很多人觉得这是强强联合，但内行都清楚，这其实是一把双刃剑，甚至可以说，语术这一次是在走钢思想。看懂这场博弈，首先要看懂现在的机器人行业。之前特斯拉机器人和国产机器人的对比， 已经把赛道真相彻底暴露。现在的机器人行业明显分成两类，一类是特斯拉这种踏踏实实尽展干活，靠海量真实数据一点点迭代智能能力。另一类 是各种炫技、后空翻跑、酷耍功夫，看着很震撼，但本质只是硬件控制，和 ai 甚至没什么关系。机器人说白了就两个核心，小脑和大脑，动作、走路、跳跃。这些小脑技术现在国内已经做的比较成熟，大家差距不算大，真正卡住全行业，拉开未来差距的，是机器人的大脑，也就是物理 ai 能力。 而黄仁勋现在要做的，就是给全世界所有机器人统一装上英伟达的标准大脑。二零二五年八月，英伟达推出 jackson thor 机器人超级芯片。这不是普通芯片，是专门给物理 ai 量身打造的超级大脑，算力高达八百万亿次每秒。有了它，机器人可以在真实环境里实时思考、判断、实时动作。 但英伟达真正恐怖的根本不是硬件，而是推出整套生态系统。二零二六年六月，英伟达再次放大招，推出 cosmos 三世界基础大模型，它可以批量生成超逼真的物理仿真数 据，把机器人原本需要几个月的训练，直接压缩到几天，搭配专门给人形机器人用的 isac g r 零零 t 大 模型，英伟达直接补齐了机器人所需智能短板，再加上 omniverse 虚拟仿真平台芯片，大模型虚拟训练，整套闭环彻底成型。 简单说，任何机器人厂商只要用上英伟达这套体系，立刻就能做出不差的机器人，研发门槛直接降低。这套玩法就是当年 qda 封神的原版套路。过去英伟达靠 qda 统一了 ai 底层所有开发者，所有框架都得围着它转，对手根本没法翻牌。现在黄仁勋的野心很直白，在机器人赛道复刻生态垄断。 所以你能看到，英伟达在疯狂绑定全球所有顶级玩家，和语数合作只是冰山一角。波士顿动力、优比选、比亚迪电子、 lg、 卡特比勒，几乎所有机器人巨头纷纷与其深度绑定。它的终极定位是做这些企业的大脑供应商。一旦全行业习惯了它的工具链、生态模型，后面的玩家再无翻身机会， 也就给所有国产机器人企业出了一道最难的选择题。用英伟达的方案，好处太明显了，不用砸巨资搞底层研发，不用漫长试错产品快速落地，快速抢占市场，短期绝对是躺赢，但代价是 致命的。机器人的感知、决策、智能推理全部捏在别人手里，未来一旦被限制授权断供，收紧政策，国内厂商没有半点溢价权，完全被动挨打。他不用坚持自言行不行。难度同样地域级别， 英伟达每年几十亿美金砸研发、技术、生态、人才，数据壁垒高到离谱，行业迭代极快，一旦跟不上，直接淘汰出局。面对这种两男语数的选择非常现实。 他 ipo 募资四十二点零二亿，其中整整二十多亿全部用来攻坚机器人 ai 模型，接近一半的钱全部用来补自己的大脑短板。这也是现在国产科技最真实的突围方式，一边借力活下去 抢市场，一边拼命自研，偷偷补齐核心差距。好在物理 ai 赛道还没出现之前那种彻底锁死的垄断 ai 教母李菲菲说过一句话，真实的三维物理世界太难了， 机器人想要真正成熟落地，至少还有二十年的发展窗口。而就在英伟达发布 hr plus 的 第二天，国产千寻智能的 spirit v 一 点六模型，就在英伟达和斯坦福伯克利联合创立的顶级评测榜单上直接登顶， 正面碾压 cosmo 三。在英伟达的主场，中国模型正面打赢了芯片。被卡脖子的教训，我们吃的够多了。所有靠衣服换来的短期红利，最后都会变成锁住自己的枷锁。机器人赛道拼到最后，拼的从来不是花哨动作，而是底层技术自主可控，可以合作，可以借力，但核心命脉必须抓在自己手里。
52漫游硅纪元
04:16查看AI文稿AI文稿当所有人的目光都死死盯着大门前那些昂贵闪耀的英伟达 gpu 时，真正的顶级玩家其实已经悄悄从供应链的后门潜入了。现在全世界的科技巨头都在疯狂抢夺英伟达的芯片，对吧？但说实话，这其实是一个巨大的障眼法。 闪耀的 gpu 确实是算力的大脑毫无疑问，但如果你只盯着大脑看，你绝对会错过整个身体运作的关键命门。 华尔街顶级投研机构博安深谈最近出了一份足足九十七页的重磅研报。在这份报告里，他们给出了一个非常冷酷的结论，在二零二六年，真正的算力约束根本就不在于 gpu 算得有多快，而是在于数气中心的网络连接，还有散热系统。 没错，连得快不快，稳不稳，能不能扛得住高温，这才是真正能卡住 ai 脖子的死亡瓶颈。金伟达背后的这支国内核心公益商天团，简直就是全明星阵容，每个人手里都捏着无可替代的超能力，你看中继续创，那是无可争议的。光通信之王 圣童科技呢，死死掌控着高端电路板的命脉，还有生意科技正在从最底层的材料端完成颠覆。不过呢，咱们首先要锁定的是这支队伍里的冷酷杀手英维克。为什么重点说他？因为在这场算力狂飙里，猎手和猎物的地位正在发生逆转。 随着英威达 g b 三百机会的重磅登场，传统的风冷技术可以说彻底失效了。这种极端的物理限制，硬生生的把英威克这样的温控专家从边缘的零件组装厂直接推上了核心架构合伙人的宝座，他们现在不仅是卖冷板，人家是在直接主导行业标准的制定，取取最丰厚的那部分利润，这就叫降维打击。 由于对新技术的狂热，现在市场普遍有一种错觉，觉得一种叫 c p u， 也就是光电供风装的技术，会在二零二六年瞬间大爆发，把传统的刮膜棍厂商直接扫地出门。但这完全是对节奏的误判， 博恩斯坦的言爆毫不留情地戳破了这个泡沫，真被这种狂热冲昏头脑的话，你可就掉进时间的陷阱里了。真实的情况是怎样的呢？因为制造难度和维护成本极高，云浮巨头们根本不敢在二零二六年贸然全面压住 c p u。 真正的提款机其实是一点六 t 可插拔模块，还有 l p o n p o 这些过渡技术，要到二零二七年才会有试判性订单，大规模部署最快也要二零二八年。 在这个市场里踩错节奏，哪怕方向对了，也会血本无归。就在大家还在为光模块的祭祖路线吵得不可开交的时候，乓！一个突发意外，直接打乱了所有人的阵脚。百分之七十！ 大家想想这是什么概念？因为中东那边的地源正值和航运危机，全球大概百分之七十的 p p e 数值颤能，突然之间就面临断供的巨大风险。 你可别以为这就是普通的塑料颗粒，这可是制造高端 ai 服务器电路板绝对不可或缺的核心原料。 百分之七十的断供预期，就像是在原本就极度缺货的 ai 供应链里，直接扔下了一颗炸弹，带来的结果非常狂野，短短时间内，部分高端印刷电路板，也就是 pcb 的 价格最高直接疯狂飙升了百分之四十。 俗话说的好，危机往往就是另一批人的提款机。你想，英伟达新一代架构里，单台服务器的 pcb 价值量可是直接翻了三倍！面对这种暴涨，下游那些急疯了要抢 ai 算力的买家，根本不在乎你涨这点成本，就是直接触发了一场浩大的国产替代和利润收割狂潮。 像圣泉集团这种上游化工企业，还有生意科技这种掌握核心附铜板材料的巨头，瞬间就拿到了绝对的定价权，成了这场危机里闷声发大财的隐形赢家。咱们把视角稍微拉高一点来看，这场结案的终局其实早就写好了。 在持续的外部地源压力和芯片管制的双重夹击下， ai 硬件堆占的全面国产化，已经不是一道选择题，而是一道关乎生存的必答题了。从最底层的树脂材料到液冷系统，庞大的资金现在正不可不受控党地涌入这些能够实现自主可控的供应链深处。 所以，当我们一层层拨开这些供应链博弈的迷雾之后，真相其实再清晰不过了。别再光盯着英伟达那块最显眼的 gpu 流口水了，在这场史诗级的 ai 基建大浪潮里，从光通信到夜冷，再到高频高速的电路板，整个 ai 数据中心的连接生态，正在经历一场疯狂的价值重估。
26黑云宇宙
02:04查看AI文稿AI文稿黄仁旭，一句话让市值涨了六百二十亿，你的下一台电脑可能就不是电脑了。卖了三十年显卡的英伟达，突然自己搞起了 pc 芯片，还拉着微软一起要先翻那个快四十年的传统电脑时代，进入 aipc 新时代。 说实话，刚开始很多人认为这不就是 cpu 又升了个级吗？但仔细看后发现，这其实不是行业噱头。英伟达、微软近期的重磅联手，正在彻底改写电脑的本质，我们的日常工作和生活方式也将迎来全方位的革新。 咱们想象一下，以后你开完会， ai 电脑自动帮你整理好会议记录和代办事项，出去旅游拍了一堆生活素材， 咱们喊一嗓子，他就能给你剪好片，配好字幕。而且这一切不用联网，全在你的电脑里面跑，又快又安全，完全是主动服务的私人 ai 助手。没错， 未来的电脑不再是拼谁的内存大，谁的主屏高，而是拼 ai 服务能力怎么实现的。简单来说，就是在传统电脑里塞进一个专属 ai 大 脑，独立处理各类智能任务。更关键的是，以前需要云端，现在本地就能干，不卡顿、不泄露隐私。 其实两大行业巨头这次的联手，主要是打通芯片和系统之间的读点，让端测 ai 算力真正飞入寻常百姓家。你以为这就完了吗？真正的大蛋糕在后面，每一台 ai p c 背后，都需要云端海量算力来做模型、训练和迭代，这可是万亿级的市场。 那这波红利谁会吃的最香呢？那就是内蒙古。凭借全国最低的风光绿点成本，内蒙古已经成了科技巨头建算力中心的首选地， 本地国资的算力园区和数据中心订单正在蹭蹭的往上涨，全国的算力都往内蒙古汇聚，资源优势正变成了真金白银的产业红利。所以问题来了，你觉得传统电脑几年内会被 aipc 彻底取代呢？ 评论区留下你的看法吧！关注猛志，持续拆解标杆案例，把握产业发展新机遇，记得点赞关注哦！
19蒙智策论
05:25查看AI文稿AI文稿一口气带你了解全球最强的科技公司英伟达。一九九三年，三十岁的黄仁勋带着从 amd 攒下的四万美元积蓄，联合克里斯马拉克夫斯基和柯蒂斯普利姆，在加州圣克拉拉的一间小办公室里，正式创立了英伟达公司。 当时全球有数十家独立显卡芯片厂商，没人相信他们能成功。一九九五年，他们发布了第一款显卡 n v 一。 这款显卡放弃了行业主流的三角形渲染， 转而采用独特的四边形渲染技术，与当时大多数游戏不兼容，导致销量惨淡，公司差点倒闭。 当时释迦土星游戏机的架构与 m v 一 的四边形渲染技术相似，便和英伟达签订了五年合作协议，并预付五百万美元研发资金。然而，英伟达在研发 m v 二十行业正快速转向三角形渲染，释迦便终止了合作。 尽管合作破裂，世嘉还是按照合同支付了一百万美元的开发费用，并额外提供了五百万美元的投资，这笔钱让英伟达起死回生。一九九七年，英伟达发布了 leo 幺二八显卡，凭借流畅的二 d、 三 d 图形处理能力、超高的性价比，成功打入游戏市场， 四个月就卖出了超过一百万台，让英伟达终于在市场上站稳了脚跟。一九九九年，英伟达上市，释迦当年投资的五百万变成了一千五百万，结果它们全部卖光， 如果释迦持有这些股份，到现在价值将超过一万亿美元。同年，英伟达推出了划时代的 g force 二五六显卡， 这是全球首款真正意义上的 gpu， 首次将三 d 图形渲染的核心运算任务从 cpu 手中接管， 实现了图形处理的独立预算，彻底颠覆了传统电脑的图形处理模式。从这一刻起， g p u 这个全新的科技名词正式诞生，英伟达也开启了属于自己的显卡时代。 接下来，英伟达在游戏市场一路高歌猛进，推出了一代又一代经典显卡，从 g force 四到 g force 八、八零零 gtx， 每一代产品都引领着游戏画质的革新。但黄仁勋的野心远不止于游戏市场。二零零六年，英伟达推出了 q 的 统一计算设备架构平台， 这一创新将 gpu 从游戏专用芯片彻底转变为通用并行计算处理器。我们熟知的 cpu 擅长复杂逻辑运算，但核心数量少，处理海量重复数据的效率极低。而 gpu 拥有成千上万个小型计算核心，天然适合并行运算。 q 的 核心价值就是打通了 gpu 的 算力壁垒，让开发者可以轻松调用 gpu 的 海量算力，用于人工智能训练、科学计算、数据分析、气象模拟等所有高负荷计算场景。 当时所有人都不理解这个决策，认为英伟达放着好好的游戏市场不做，去搞并行计算，简直是不务正业。英伟达的股价因此暴跌，毛利率一度跌至百分之三十五，公司陷入了严重的财务危机。 但黄仁勋历排众议，坚持投入大量资源开发 q 的 生态系统。他坚信并行计算是未来计算的发展方向， 而 q 的 将成为这个领域的标准。黄仁勋的坚持终于在二零一二年得到了回报。这一年，斯坦福大学的学生团队使用英伟达的 gpu 和 q 的 平台， 开发出了 alecnet 深度学习模型，在 imagenet 图像识别大赛中夺得冠军。这件事被认为是 ai 革命的开端，也让全世界看到了 gpu 在 ai 计算中的巨大潜力。 从此，英伟达开始了从游戏、显卡厂商向 ai 计算巨头的转型。越来越多的科研机构和企业开始 ai 研究和开发，英伟达也趁机推出了一系列针对 ai 计算优化的 gpu 产品。 二零一七年，英伟达推出了沃尔特架构，大幅提升了深度学习训练速度。同年发布的贴色 v 一 百计算卡成了 ai 研究机构和科技公司的标配。二零二零年， m p r 架构发布，进一步提升了天色 core 性能， h 一 百更是成了训练大语言模型的标准配置。二零二二年，叉 g p t 引发了全球 ai 军备竞赛。 英伟达的 h 一 百计算卡一夜之间爆火，价格从最初的三万美元被炒到了十五万美元以上，甚至出现了一卡难求的局面。二零二四年，英伟达发布了 bug 库肉架构，这是专为生成式 ai 设计的新一代计算架构。 b 一 百计算卡的训练性能是 h 一 百的四倍，推理性能更是达到了 h 一 百的十倍。英伟达的股价从二零二二年的低点一百零八美元，一路飙升到二零二六年五月的一千三百二十美元，市值突破五点三万亿美元，成为全球市值最高的公司。 从一九九三年创立到现在，英伟达已经走过了三十多年的历程。在这三十多年里，他从一个名不见经传的小公司成长为全球科技行业的领军者，从一个专注于游戏、显卡的厂商转型为 ai 计算领域的绝对霸主。 英伟达的成功离不开黄仁勋的远见卓识和坚定信念，也离不开其对技术创新的执着追求。 正如黄仁勋在二零二三年 gtc 大 会上所说， ai 是 人类历史上最伟大的技术革命之一，它将改变我们生活的方方面面。因伟大，很荣幸能够成为这场革命的推动者和引领者。
72学无止境
