高盛:寒武纪业绩爆发生态扩张 251018 高盛寒武纪：业绩持续爆发、AI生态系统扩张 #高盛 #研报 #寒武纪 #人工智能 #财报 #AI

高盛说寒武纪可以涨

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发布时间：2025-10-25 07:51

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10月24日寒武纪股价大涨9%，收于1525元，再度超越贵州茅台登A股市王，总市值超6430亿。这底气来自炸裂业绩：前三季营收暴增2386%，净赚16亿，已连盈四季。
高盛还将其目标价上调至2104元，牛散也在加仓。我觉得这不只是股价炒作，更是市场用脚投票给国产AI芯片。但342倍市盈率摆在那，追高需谨慎，长期还得看它能否持续缩小与英伟达的差距。#创作者扶持计划 #财经新闻 #热点新闻财经#寒武纪股价再次超越贵州茅台！#贵州茅台
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近期，寒武纪三季报出炉：单季营收17.27亿元，同比增长1332.52%；同期净利润5.66亿元，同比增长390.23%。
高盛10月18日研报对寒武纪的发展前景保持乐观，理由是寒武纪正持续构建人工智能生态系统，并维持今年9月初的目标价，对应市值约8795亿元，较目前市值尚有60%以上的上涨空间。
数字亮眼，故事滚烫。但狂欢背后，市场仍有三问：业绩爆发究竟是需求持续井喷还是短期的订单虹吸？2104元目标价里，多少是技术实力，多少是叙事溢价？当英伟达“被禁”、国产竞品加速崛起，寒武纪的护城河是否稳固？AI算力需求井喷是首要驱动因素。全球科技巨头持续加大对AI算力硬件的投资。
华鑫证券研报显示，微软、谷歌、亚马逊等北美四大CSP（云服务提供商）纷纷上调Capex，预计2025年全年Capex有望达到3510亿美元至3570亿美元。
国内方面，阿里、腾讯以及字节跳动等大厂也纷纷提升资本开支用于算力基础建设。阿里在云栖大会上宣布，除未来三年3800亿元的Capex计划之外，还计划追加更多投资，建设云和AI硬件。
国产替代加速成为第二重驱动。美国政府层层加码的AI芯片出口管制，正在改写全球半导体产业格局。
英伟达为规避制裁曾两度“自降”芯片性能，却仍面临H20被禁的考验。
根据TrendForce集邦咨询研究，中国AI Server市场预计外购英伟达、超威等芯片比例会从2024年约63%下降至2025年约42%，而中国本土芯片供应商占比将提升至40%。
技术生态协同构成第三重驱动。9月30日，DeepSeek-V3.2-Exp发布，寒武纪对其实现全兼容。10月15日，商汤宣布与寒武纪签署面向新发展阶段的战略合作协议，推进软硬件的联合优化。
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1️⃣ 中国AI基础设施全面提速
2️⃣ 巨额资本投入保障研发与扩张
3️⃣ 产业生态加速扩展，合作伙伴遍布BAT等巨头
4️⃣ 行业大势推动AI芯片需求爆发
财务层面，高盛预计寒武纪2025年收入将大增86%，并以44倍2030年市盈率支撑高估值。当然，风险也不容忽视——执行难度、华为等竞争对手的压力，以及国际局势的不确定性。
在政策扶持与市场需求双轮驱动下，寒武纪正全力冲刺中国AI芯片生态“基石”之位。#AI #科技 #芯片 #寒武纪 #投资
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