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发布时间：2025-10-25 09:19

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AI商业化板块：AI赛道有望迎来“大模型盈利+垂直应用落地+算力基建扩容”的戴维斯双击。头部大模型企业已实现按调用量收费的商业模式，企业客户付费转化率超30%，垂直领域的AI应用因场景刚需和数据壁垒，更容易实现商业化突围，如医疗AI、教育AI等领域都有显著增长。同时，算力基建作为AI商业化的底层支撑，业绩确定性最强，光模块、AI服务器等相关企业订单量有望大幅增长。
固态电池板块：固态电池具有能量密度高、安全性好的优势，技术突破明显，如卫蓝新能源的固态电池能量密度达520Wh/kg，丰田的固态电池原型车通过极端测试。车企也纷纷布局，蔚来计划2025年四季度推出首款固态电池车型，宝马的固态电池产线2025年下半年投产，这将加速固态电池的商业化进程，带动产业链上材料、设备、电池等企业的发展。
高端制造国产替代板块：在半导体设备领域，国产替代进程加速，中微公司的5nm刻蚀机在国内晶圆厂验证通过，北方华创的PECVD设备在12英寸晶圆厂渗透率超30%。工业母机方面，科德数控的五轴机床在航空航天领域市占率超20%，秦川机床的磨齿机打破德国垄断。此外，机器人领域的谐波减速器、伺服电机等关键零部件企业也在不断提升国产替代率，随着全球工业机器人密度的提升，增长空间明确。
创新药与高端消费板块：创新药领域，医保谈判对创新药的价格保护，叠加国产新药出海，业绩增长确定性强，如ADC药物、双抗药物等都有良好的市场表现。高端消费板块中，白酒、美妆等行业的龙头企业凭借品牌力和渠道优势，在消费升级的趋势下，市场份额不断提升，如茅台的“i茅台”平台营收增长显著，珀莱雅的部分产品销量大幅提升。
港股估值修复板块：恒生指数PE仅9.5倍，处于历史15%分位以下，对比美股标普500和A股沪深300，估值优势显著。2025年以来南向资金累计净流入超2200亿港元，重点布局互联网、金融、消费板块，港股通机制下，内地资金对港股优质资产的定价权提升，互联网巨头和金融龙头等企业有望受益于估值修复。
4奋斗财经

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