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超颖电子和西安奕材哪个更好
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发布时间:2025-10-29 10:24
黄连灿✨
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深挖太辰光:AI算力浪潮里的隐形王者,凭什么半年狂赚1.73 今天带你扒透光通信圈的“潜力黑马”——太辰光,这家藏在英伟达、谷歌供应链里的龙头,到底凭什么半年净利润暴涨118%?实力真的藏不住了!
先看最硬核的“靠山”——它早就悄悄绑定了全球巨头康宁,2024年光康宁一家就贡献了70%的收入!而康宁的下游可是英伟达、微软、谷歌这些顶流科技公司,等于太辰光借着这层关系,稳稳站在了北美AI浪潮的风口上。更狠的是,它直接拿下北美数据中心光连接市场30%的份额,阿里云、AWS的服务器里都在用它的产品,昇腾AI集群单项目就砸了2.3亿下单,这客户阵容谁看了不眼红?
再聊技术硬实力,绝对是行业第一梯队水准。作为全球最大的光连接产品制造商之一,它的MPO连接器技术在业内妥妥领先,这种高密度光纤连接器正是AI数据中心的“刚需品”——AI算力越猛,数据传输需求越大,它的订单就越爆。更聪明的是,它早就向上游布局,自己搞定了占原材料成本21%的MT插芯生产,既抗住了供应链风险,还把毛利率从36%拉到42%,比同行赚得多多了。
眼光更绝的是押宝下一代技术!针对CPO交换机这个大风口,它从2021年就开始研发保偏MPO,2024年实现自动化生产和小批量出货,现在已经通过谷歌实验室验证,2026年光这一项预计就能赚10个亿。除此之外,光柔性板一年能卖1.2亿,耐极端环境的激光雷达器件还进了蔚来供应链验证,5G前传模块更是打入东南亚市场,多赛道开花根本停不下来。
产能布局更是提前踩准节奏。越南和云南的生产基地2025年一季度已经投产,下半年开始全力爬坡,既能满足海外客户的激增需求,还能应对贸易摩擦风险,为业绩增长托底。机构直接给出“买进”评级,预测2025到2027年净利润能从4.77亿冲到11.47亿,三年接近3倍增长,这增长曲线太漂亮了!
可能有人说它客户集中?但看看这客户质量——英伟达、谷歌、Meta全是长期刚需的主儿,再加上前华为供应链总监加盟后带来的字节、阿里云订单,客户结构早就在优化了。在AI算力和数据中心爆发的当下,太辰光既有技术壁垒,又有产能储备,还站对了CPO的风口,这样的公司值得重点关注!
你觉得这家隐形龙头接下来能走多远?评论区聊聊,关注我带你解锁更多硬核公司!
#太辰光 #光通信 #光模块 #英伟达
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净利暴增11倍的AI隐形冠军!深度扒长芯博创 深度扒长芯博创:凭什么成为谷歌华为的供应商?
AI算力狂潮下,谁在闷声赚大钱?这只光通信龙头藏不住了——2025年上半年净利直接飙涨1121%,股价一年从16块冲到160块,手握全球顶尖技术还拿下谷歌、华为订单,它就是刚更名的长芯博创!今天带你拆透这只"翻倍股"的硬核实力!
先看这份炸裂的业绩成绩单,简直是行业"增长天花板"!2025年上半年营收12亿元,同比暴涨59.54%,更狠的是归母净利润直接冲到1.68亿元,同比增幅高达1121.21%,在光通信行业中报净利润增速里排第二。能有这爆发力,全靠数据通信业务撑场面,这部分收入占比超80%,同比疯涨154%,直接抵消了电信业务的短期波动,成为绝对的增长引擎。
业绩狂飙的背后,是它打破海外垄断的三大技术王牌。第一张王牌是全球领先的OCS光连接开关,这可是AI数据中心的"神经中枢"。用MEMS技术做的32x32、64x64端口光开关,插入损耗不到0.8dB,切换速度比眨眼还快(小于2ms),性能直接对标国际巨头Coherent、Lumentum。现在国内市场48%的份额都被它拿下,全球份额也占到16%,彻底终结了美日企业的垄断地位。
第二张王牌是高速光互联器件的"先发优势"。自研的多通道光电收发芯片全球市占率领先,800G AOC已经完成多平台验证,1.6T AEC样品也进入测试阶段,未来还计划2027年实现硅光混合方案商业化。要知道现在AI大模型训练全靠高速光模块传数据,800G刚成主流,1.6T就已在路上,这技术布局直接领先同行一个身位。
第三张王牌是子公司长芯盛的"爆款产品"MPO连接器,这可是数据中心的"流量接口"。现在谷歌、亚马逊这些国际云巨头都在用它家的产品,能打入顶级供应链,本身就是技术实力的最好证明。从2021年到2025年,它的国内市场份额从15%飙升到32%,国产替代的速度肉眼可见。
光有技术不够,还要看客户阵容够不够硬核。华为是它的长期合作伙伴,PLC光分路器、DWDM器件这些核心产品,直接用在华为的光纤到户和5G承载网解决方案里,在华为、中兴等主流设备商的DWDM器件市场里占着领先份额。海外端更牛,谷歌、亚马逊这些云巨头都是常客,旭创科技、新易盛等全球顶级光模块厂商也把它列为核心供应商,#长芯博创 #光通信 #光模块 #新易盛 #中际旭创
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李不白。
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A_Gil
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