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玻璃持仓异常增加,为何价格却不怎么波动?
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玻璃为什么持仓量那么大
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发布时间:2025-10-29 10:46
楚哥聊交易
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下面我尽量从理性客观不带偏见的角度来分析一下。
首先对于多头来讲,现实中的支撑其实主要有玻璃现实低价格、成本支撑、厂家挺价,预期方面就是需求恢复好,库存去化快。
但是这些多头逻辑其实并不严谨。
因为,商品低价格并不是做多的必要条件;而成本支撑对于近月商品缺乏意义,因为成本已经沉没;而对于厂家挺价行为来说,的确有支撑意义,但是就目前来说,最有效的方式是减产挺价,而当前玻璃在产产线和开工率已经压缩至历史低位,在囚徒困境、内卷的状态下,关停窑炉的代价极大,企业之间很难做出让步,唯有通过市场行为进行出清。而通过升水锁库、涨价刺激库存流转的方式也没有起到效果,所以,多头的现实压力其实是很大的。
预期方面,重点就是需求恢复的问题,目前市场的共识是不乐观,从现实已经公布的数据来看,房地产市场今年1-2月份的各项数据都不怎么好看,房地产的投资资金到位情况、新开工和竣工面积情况,同步往年都是大幅度收缩的。3月份的数据现在还没有公布出来,不过从目前的价格、库存和产业端市场情绪等数据也能反馈出不乐观的端倪,在缺乏政策直接刺激的背景下,过去的3月份和马上到来的4、5月份,这个传统的需求旺季,玻璃的需求很难找到乐观的理由和向好恢复的可能。
所以,多头的压力其实很大。
并且从多空博弈的角度来说,趋势上盘面是熊市,资金压力和盈亏比率上空头浮盈多头浮亏,持仓上主力持净空、散户净多持仓,时间上移仓窗口也越来越小。多头的局面很不利。
唯一能够扭转近期不利局面的只有看需求方面能否表现出超预期的利好,要重点关注有没有政策方面的纾困支持政策,核心的就是给不给钱,增加对房企的资金注入才可能加速竣工需求的恢复,利好对玻璃的现实需求,进而提振价格。亦或者远期给出重大利好政策,刺激中下游采购囤货,拉升远月来刺激近月。得不到政策信息都,可以关注库存指标的去化进度,如果能够快速去化,也就意味着供需方面的好转,起码价格也就不会过于悲观下行,甚至是有反弹上涨的希望。
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