美联储降息25个基点

美联储25年三次降息各是多少

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发布时间：2025-11-02 09:46

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美联储降息深度解读：经济降温下的政策转向与市场影响分析

核心观点摘要

北京时间2025年10月30日凌晨2点，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至3.75%-4.00%，这是2025年内第二次降息，也是继9月以来连续第二次降息。本次降息决议以10-2的投票结果通过，反映出美联储内部在政策方向上存在明显分歧。

从经济背景看，美国经济呈现"增长放缓、通胀回落、就业恶化"的三重特征。2025年第三季度GDP增速预计为2.3%-3.0%，较第二季度的3.0%有所回落；9月CPI同比上涨3.0%，核心CPI同样为3.0%，均低于市场预期；8月失业率升至4.3%，创近四年新高，非农就业仅增加2.2万人，远低于预期。

从市场反应看，金融市场呈现"股债分化、美元反弹、黄金承压"的格局。美股三大指数涨跌不一，纳指收涨0.55%创新高，道指微跌0.16%；10年期美债收益率大幅上涨10个基点至4.0757% ；美元指数在鲍威尔鹰派言论后直线拉升；现货黄金从高点暴跌77美元至3930.42美元/盎司。

从政策前景看，美联储主席鲍威尔在新闻发布会上明确表示12月降息"远未成定局"，这一表态导致市场对12月降息的预期从90%骤降至67%-71% 。结合美联储点阵图和市场预期，我们预计2025年还将降息1-2次，2026年降息节奏将明显放缓。#降息 #美联储 #通胀 #财经 #股市
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美联储再次降息25个基点，下次何时降？
一、近三年降息全景（2024 - 2025）
从2024年9月到2025年10月，美联储累计五次降息，利率从525一路降至375。降息节奏有三大特点：
• 启动时点：2024年9月首次降50基点，打破2022年3月以来累计加息525基点的激进周期，货币政策正式转向。
• 节奏控制：2024年11月、12月及2025年9月、10月，每次降25基点，符合“阶梯式降息”模型。
• 政策分歧：2025年9月会议，理事米兰主张降50基点，FOMC内部对经济形势判断存在差异。
二、关键驱动因素
CDA数据分析师团队运用多元回归模型，找出三大核心变量：
• 就业市场韧性：2025年8月非农就业新增14.2万，低于预期16.5万，失业率升至4.2%，触发“萨姆规则”临界值。劳动力参与率低，初级岗位减少，高级岗位增加，结构性矛盾突出。
• 通胀粘性特征：核心PCE指数连续三个月处于2.9%，关税使商品通胀贡献率从18%升至23%，服务业通胀3.5%，住房成本同比涨5.1%，压力持续。
• 财政政策外溢：2025年财政赤字率预计达6.8%，国债发行规模同比扩张12%，形成“紧货币 + 宽财政”组合。政府停摆致9月CPI数据延迟，政策制定不确定性增加。
三、12月降息概率预测
采用蒙特卡洛模拟技术，构建包含2000次路径的模型。基准情景下，设定10月非农就业变动为增加12.5万人，11月核心CPI环比上升0.2%，政府停摆持续时间为0天，此时降息概率为68%，符合CDA数据分析师团队中性预期。
乐观情景中，10月非农就业变动增加18万人，11月核心CPI环比上升0.15%，政府停摆持续5天，降息概率会有相应变化。
悲观情景里，10月非农就业变动仅增加8万人，11月核心CPI环比上升0.25%，政府停摆持续15天，降息概率会降低。若10月非农低于10万人且核心CPI超0.2%，降息概率升至82%；若政府停摆致11月数据缺失，概率降至45%。
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