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美联储的冷水!浇透了
#美联储降息
降息美联储会大跌还是持续跌
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发布时间:2025-11-02 10:56
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美联储降息路径生变,全球资产配置迎来关键时刻
美联储货币政策转向的涟漪正扩散至全球每一个角落,每位投资者都身处这场由利率变化引发的资金洪流中。
美联储于2025年10月29日结束的货币政策会议宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至3.75%-4.00%。这是自2024年9月开启降息周期以来的第五次降息,也是今年的第二次降息。
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阿牛哥
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美联储降息并提前结束缩表,本为利好,但美股、美债、黄金与比特币却应声齐跌。表面分析归因于决议中的异议或鹰派信号,但这些实属常规操作,难以解释此次剧烈反应。真正关键,在于一项被忽略的举措:美联储宣布将到期MBS本金转投国债。
尽管资产负债表总规模不变,但内部结构已发生重要转变——MBS正被逐步置换为美国国债。这实质上是2008年金融危机救援政策的“反向操作”,也是引发市场跳水的深层原因。
MBS(抵押贷款支持证券)以住房抵押贷款为支持,曾在2008年危机中扮演关键角色。它将大量住房贷款打包成证券,依赖房主月供支付利息。房价崩盘引发断供潮,MBS无法兑付,市场信任崩塌,雷曼倒闭、“两房”被接管,多家投行陷入流动性危机。为此美联储推出量化宽松,大举买入MBS以稳定市场。至今,其MBS持仓仍高达2.2万亿美元。
如今抛售MBS,意味着非常规救援模式的退出。这一操作将引发流动性重配:MBS作为高收益长期风险资产,美联储抛售可能推高其利率,吸引机构增持MBS而减持美股。同时,资金从MBS转向短期国债,等于将流动性从风险资产转移至国债市场。
当前国债市场流动性已显紧张,拆借利率居高不下。美联储此次“卖MBS、买国债”,实为保障国债市场与整体流动性的被动选择,某种程度上是以美股调整为代价。这也印证了我们此前判断:在资产价格扭曲的背景下,美联储已启动危机政策的逆操作,市场逻辑可能逐步回归2008年之前的状态,美股或将首当其冲。
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