美联储的冷水！浇透了 #美联储降息

降息美联储会大跌还是持续跌

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发布时间：2025-11-02 10:56

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美联储于2025年10月29日结束的货币政策会议宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至3.75%-4.00%。这是自2024年9月开启降息周期以来的第五次降息，也是今年的第二次降息。
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美联储降息并提前结束缩表，本为利好，但美股、美债、黄金与比特币却应声齐跌。表面分析归因于决议中的异议或鹰派信号，但这些实属常规操作，难以解释此次剧烈反应。真正关键，在于一项被忽略的举措：美联储宣布将到期MBS本金转投国债。
尽管资产负债表总规模不变，但内部结构已发生重要转变——MBS正被逐步置换为美国国债。这实质上是2008年金融危机救援政策的“反向操作”，也是引发市场跳水的深层原因。
MBS（抵押贷款支持证券）以住房抵押贷款为支持，曾在2008年危机中扮演关键角色。它将大量住房贷款打包成证券，依赖房主月供支付利息。房价崩盘引发断供潮，MBS无法兑付，市场信任崩塌，雷曼倒闭、“两房”被接管，多家投行陷入流动性危机。为此美联储推出量化宽松，大举买入MBS以稳定市场。至今，其MBS持仓仍高达2.2万亿美元。
如今抛售MBS，意味着非常规救援模式的退出。这一操作将引发流动性重配：MBS作为高收益长期风险资产，美联储抛售可能推高其利率，吸引机构增持MBS而减持美股。同时，资金从MBS转向短期国债，等于将流动性从风险资产转移至国债市场。
当前国债市场流动性已显紧张，拆借利率居高不下。美联储此次“卖MBS、买国债”，实为保障国债市场与整体流动性的被动选择，某种程度上是以美股调整为代价。这也印证了我们此前判断：在资产价格扭曲的背景下，美联储已启动危机政策的逆操作，市场逻辑可能逐步回归2008年之前的状态，美股或将首当其冲。
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