降息竟是烟雾弹？流动性危机逼近！ #美联储 #财经 #经济 #金融 #商业思维

美联储mbs对股市影响

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发布时间：2025-11-03 10:19

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尽管资产负债表总规模不变，但内部结构已发生重要转变——MBS正被逐步置换为美国国债。这实质上是2008年金融危机救援政策的“反向操作”，也是引发市场跳水的深层原因。
MBS（抵押贷款支持证券）以住房抵押贷款为支持，曾在2008年危机中扮演关键角色。它将大量住房贷款打包成证券，依赖房主月供支付利息。房价崩盘引发断供潮，MBS无法兑付，市场信任崩塌，雷曼倒闭、“两房”被接管，多家投行陷入流动性危机。为此美联储推出量化宽松，大举买入MBS以稳定市场。至今，其MBS持仓仍高达2.2万亿美元。
如今抛售MBS，意味着非常规救援模式的退出。这一操作将引发流动性重配：MBS作为高收益长期风险资产，美联储抛售可能推高其利率，吸引机构增持MBS而减持美股。同时，资金从MBS转向短期国债，等于将流动性从风险资产转移至国债市场。
当前国债市场流动性已显紧张，拆借利率居高不下。美联储此次“卖MBS、买国债”，实为保障国债市场与整体流动性的被动选择，某种程度上是以美股调整为代价。这也印证了我们此前判断：在资产价格扭曲的背景下，美联储已启动危机政策的逆操作，市场逻辑可能逐步回归2008年之前的状态，美股或将首当其冲。
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