能科科技的逻辑与后续走势#财经

能科科技的具身智能在哪里

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发布时间：2025-11-05 09:41

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能科科技的主营业务做是工业软件和数字孪生技术的，服务于各大制造业企业，目前公司已经形成了四大业务板块，即“工业软件+AI+云服务+装备”的协同生态。自成立以来的30年时间里，已在3000余家高端装备骨干企业的研发、制造、运维和质量等环节积累了丰富的行业经验和沉淀出海量高价值工业数据，围绕训练框架、部署交付、AI与算力调度等关键层打造了成熟的技术体系，具备丰富“灯塔工厂”实施经验。
AI+工业通过深度融合人工智能与工业领域，正在推动制造业的智能化转型和新型工业化发展。随着美国加大对“关键软件”实施出口管制，操作系统、工业软件、数据库等企业获发展窗口期，将迎来国产替代机遇，同时工业互联网与AI大模型的结合应用有望打破国外技术壁垒垄断。2022年-2025年期间，能科科技在AI业务上已经探索出一些适合自身能力和预期承载的业务方向，并取得了一定的成绩。
能科科技致力于成为制造业企业数字化转型的合作伙伴和高端装备制造业AI应用的赋能者，2025年10月，公司通过定向增发股募资10亿资金以AI战略为核心，全面布局工业AI、工业软件和具身智能三大方向，彰显了未来发展决心和信心。
说完以上宏观叙事，那让我们回到当前的股价上，公司目前股价41元，市值100亿左右，资产负债率30%，毛利率50%,利润率20%，市盈率50倍，市净率3.5倍，市销率6倍，当前股价是合理高估的，如果再加入从ROE和PEG的指标来看呢，又是绝对高估的。我们看一下公司的研发投入2024年接近2个亿，2025年上半年1.3个亿，研发投入同比去年增加30%，研发费用占比接近15%，这个指标也是符合软件技术服务业高新企业行业标准的，研发人员占公司总人数的64%，这个比例很高的，美中不足的是公司知识产权发明专利和授权专利储备不足，这可能只做是软件技术服务业的企业大体情况。甚至CAD软件龙头中望软件，亦或是集成电路EDA软件的华大九天，在专利获得数上也是有所欠缺的
我是2023年能科科技在28元左右留意到它的，后来股市行情不好，估计也一度跌倒了最低13元左右，而当前当前的股价在牛市中又涨到了40元，还有一点就是国产工业生产控制类软件渗透率已经接近50%，国产化率低是研发设计类软件（如 CAD、CAE、EDA）领域，能科科技所在的行业属于前者，所以估值不能给得太高，保守起见，当前的股价再跌一半会是较好的买点。
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