明天cpo又要起飞了，刚微软与 OpenAI 达成新合作。#微软 #openai #cpo #科技 #算力

ai云服务利好cpo吗

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发布时间：2025-11-06 11:26

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141任性一点
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2德邦基金
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1005躬耕牛
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998软件邦
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英伟达出钱，让客户买自己的芯片？这引发了外界对供应商融资的质疑，而且这样的投资不只这两起，英伟达还投资了AI数据中心运营商CoreWeave，后者也是OpenAI的云服务提供商之一。
黄仁勋专门就这个问题进行了澄清。他表示，OpenAI暂时没有钱，他们需要用未来指数级增长的前景来筹集这些资金。所以他们给了我们机会，与其他投资者一起投资。而CoreWeave是我们生态系统的一部分。
从目前来看，OpenAI、英伟达、甲骨文、AMD以及xAI都成为了这场AI狂热中的大赢家，随着投资者的疯狂涌入，他们的估值与市值都在急剧攀升，马斯克、埃里森和黄仁勋等创始人的纸面财富也在大幅增长，分别超过了5000亿、3600亿以及1600亿美元，成为了AI时代的最大受益者。
但这种算力军备竞赛和“供应商融资”也引发了市场的一些担忧情绪。很多人似乎看到了令人担忧的迹象：供应商融资在网络股泡沫时期盛行，这掩盖了行业产品真实需求——他们担忧这可能也夸大了AI生态系统的稳健性。
知名空头吉姆·查诺斯(Jim Chanos)在社交媒体X上写道，关于AMD交易：“当’计算需求无限’的叙事盛行时，卖家却在不断补贴买家，你不觉得有点奇怪吗？”
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OpenAI的这种狂热局面能持续多久？答案或许在很大程度上取决于OpenAI是否负担得起其投资狂潮。OpenAI总裁格雷格·布罗克曼(Greg Brockman)接受采访时表示，他们正在处理这个问题。“我们会考虑股权、债务以及各种支付方式，”他说。
只要AI狂热还在延续，OpenAI买谁的处理器或者云服务，谁的股价市值就会急剧飙升，有如此强大的抬价能力，奥特曼当然有底气要大幅折扣，甚至是供应商买单。
7Harry说
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AI算力与云计算深度融合；数据中心引爆CPO需求增长 #AI算力引爆CPO需求爆发式增长 #数据中心新基建激发CPO产能集中释放 A股市场三大指数重挫；CPO（光电共封装）指数依然上涨0.19%；保持强势；成分股东田微上涨20cm、仕佳光子、长芯博创、剑桥科技、方正科技涨幅分别超过10cm、新易盛、永鼎股份、源杰科技分别跟涨超过8%；消息面：政策给予有力支持：七部门联合发文推进数字基础设施建设，强化对 5G、数据与算力中心等的中长期贷款支持，利于 CPO 相关产业发展。龙头企业业绩亮眼：相关龙头公司上半年业绩超市场预期。例如有光模块龙头上半年净利润同比预增 328% 至 385%，二季度净利润环比增长 35% 至 67%，有力验证行业高景气度，带动板块上行。
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19啊飞ai
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