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明天cpo又要起飞了,刚微软与 OpenAI 达成新合作。
#微软
#openai
#cpo
#科技
#算力
ai云服务利好cpo吗
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发布时间:2025-11-06 11:26
阿宝会红
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软件邦
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英伟达出钱,让客户买自己的芯片?这引发了外界对供应商融资的质疑,而且这样的投资不只这两起,英伟达还投资了AI数据中心运营商CoreWeave,后者也是OpenAI的云服务提供商之一。
黄仁勋专门就这个问题进行了澄清。他表示,OpenAI暂时没有钱,他们需要用未来指数级增长的前景来筹集这些资金。所以他们给了我们机会,与其他投资者一起投资。而CoreWeave是我们生态系统的一部分。
从目前来看,OpenAI、英伟达、甲骨文、AMD以及xAI都成为了这场AI狂热中的大赢家,随着投资者的疯狂涌入,他们的估值与市值都在急剧攀升,马斯克、埃里森和黄仁勋等创始人的纸面财富也在大幅增长,分别超过了5000亿、3600亿以及1600亿美元,成为了AI时代的最大受益者。
但这种算力军备竞赛和“供应商融资”也引发了市场的一些担忧情绪。很多人似乎看到了令人担忧的迹象:供应商融资在网络股泡沫时期盛行,这掩盖了行业产品真实需求——他们担忧这可能也夸大了AI生态系统的稳健性。
知名空头吉姆·查诺斯(Jim Chanos)在社交媒体X上写道,关于AMD交易:“当’计算需求无限’的叙事盛行时,卖家却在不断补贴买家,你不觉得有点奇怪吗?”
bigjpg
OpenAI的这种狂热局面能持续多久?答案或许在很大程度上取决于OpenAI是否负担得起其投资狂潮。OpenAI总裁格雷格·布罗克曼(Greg Brockman)接受采访时表示,他们正在处理这个问题。“我们会考虑股权、债务以及各种支付方式,”他说。
只要AI狂热还在延续,OpenAI买谁的处理器或者云服务,谁的股价市值就会急剧飙升,有如此强大的抬价能力,奥特曼当然有底气要大幅折扣,甚至是供应商买单。
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Harry说
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AI算力与云计算深度融合;数据中心引爆CPO需求增长 #AI算力引爆CPO需求爆发式增长 #数据中心新基建激发CPO产能集中释放 A股市场三大指数重挫;CPO(光电共封装)指数依然上涨0.19%;保持强势;成分股东田微上涨20cm、仕佳光子、长芯博创、剑桥科技、方正科技涨幅分别超过10cm、新易盛、永鼎股份、源杰科技分别跟涨超过8%;消息面:政策给予有力支持:七部门联合发文推进数字基础设施建设,强化对 5G、数据与算力中心等的中长期贷款支持,利于 CPO 相关产业发展。龙头企业业绩亮眼:相关龙头公司上半年业绩超市场预期。例如有光模块龙头上半年净利润同比预增 328% 至 385%,二季度净利润环比增长 35% 至 67%,有力验证行业高景气度,带动板块上行。
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阳明说交易
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中国AI云市场阿里云份额市场第一 #阿里云 #云服务 #财经 #人工智能
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