2025年11月3日大摩宏观策略谈：市场的下一步看点

大魔宏观策略谈从哪里看

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发布时间：2025-11-07 09:59

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【20251103】大摩闭门会：宏观策略核心解读：十五五规划、中美关系与市场新动向

本次宏观策略会议围绕十五五规划、中美关系及市场展望三大核心议题展开深度分析，为经济走向提供清晰指引。十五五规划建议稿呈现“科技为纲，兼固消费”的平衡格局，超出市场预期，将“居民消费率明显提升”纳入三大宏观目标，标志政策从供给侧引领转向供需再平衡。供给侧聚焦AI新型基建、半导体等“卡脖子”技术攻关、量子计算等前沿产业布局，同时通过规范地方竞争推进制度性“反内卷”；需求侧推动公共财政从“投资于物”转向“投资于人”，以社保优化、消费刺激等举措破解“高储蓄、低消费”难题。

中美关系达成“战术性停火”，关税降低、实体清单规则延期等成果释放缓和信号，但竞争性共存仍是长期底色，五轮博弈形成“谁也无法压倒谁”的新均势，极大提振了中国企业界信心。当前市场反应平淡，主因业绩期叠加政策落地等待，12月中央经济工作会议的财政与地产政策部署、明年3月规划全文的社保改革路径，成为市场关注的关键节点。

海外投资者情绪显著回暖，从“极度低配”转向“轻微低配”，关注点从宏观不确定性转向个股与主题投资，认可中国在国际博弈中的实力与定力。行业层面，AI领域聚焦“降规版”芯片博弈与本土产业链产能提升，人形机器人等工业领域产品迭代加速、商业化起步，叠加规划对先进制造业的指引，高端工业设备迎来发展机遇。未来，政策落地细节与中美协议执行将成为市场信心修复和资金布局的核心催化剂。#十五五规划 #中美博弈 #房地产 #社保 #养老
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