海力士向英伟达提供的H BM4 较前一代上涨50%以上

海力士对英伟达涨价利好什么

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发布时间：2025-11-08 10:21

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【20251105】韩媒市场消息：2025 年 11 月 5 日，SK 海力士宣布与英伟达达成HBM4 供应协议，单价约 560 美元，较上一代 HBM3E 上涨 50% 以上。这一价格超出此前业内预期的 500 美元，涨幅达 10% 以上。SK 海力士已提前售罄 2026 年全部 HBM4 产能，预计明年二季度开始大规模供应，业绩有望迎来历史新高。
豆哥深度解读：
SK 海力士业绩爆发公司已售罄 2026 年全部 HBM4 产能，预计明年 HBM 业务销售额达 40-42 万亿韩元，营业利润超 25 万亿韩元，整体业绩较今年提升 40%-50%。
存储芯片行业高景气全球 AI 投资热潮推升 HBM 及通用 DRAM 价格，SK 海力士通用 DRAM 业务利润率明年或达 50%-60%。
市场竞争格局SK 海力士在 HBM 市场份额占 62%，英伟达采用其 HBM4 产品将进一步巩固其技术领先地位。
豆哥建议：
当前存储芯片市场供需紧张，HBM4 技术壁垒高，SK 海力士业绩确定性强。但需关注三星、美光等厂商的 HBM4 产能释放进度及价格竞争风险。#存储芯片#SK海力士#英伟达#AI芯片 #存储芯片
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存储太火了！SK海力士收入利润双双飙升 26年产能已全部售罄作为英伟达最核心的高带宽内存（HBM）供应商，SK海力士三季度交出了一份亮眼的成绩单。10月29日，SK海力士公布三季度财报，其中运营利润首次突破10万亿韩元大关，达到11.38万亿韩元，同比暴增62%。亮眼财报发布后，周三SK海力士股价涨超3%，年初以来公司股价已涨超200%。
SK海力士的核心竞争力在于HBM芯片的领先地位。财报明确指出，12层堆叠的HBM3E和服务器DDR5等高附加值产品的销售是业绩增长的主要贡献者。公司三季度毛利率高达57%，显示出强劲的盈利能力。公司已完成与主要客户关于2026年HBM供应的全部谈判，并计划在2025年四季度开始出货次世代HBM4产品，2026年进行全面销售。更为关键的是，SK海力士已锁定2026年所有DRAM和NAND产能的客户需求，预计2026年DRAM出货量将同比增长超20%，并预测HBM供应紧张将持续至2027年。
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半导体大消息!两大巨头敲定:涨价 5日，韩国半导体巨头SK海力士宣布，已与英伟达完成明年HBM4供应的价格和数量谈判。在此次谈判中，SK海力士占据上风，HBM4单价确定为约560美元，超出业内此前500美元的预期超10%，比现供应的HBM3E（约370美元）高50%以上。
这款HBM4将用于英伟达明年下半年发布的Rubin芯片。SK海力士今年3月率先交付全球首个HBM4 12层堆栈样品，6月开始供应初始批次。AI基础设施投资热潮推高存储芯片需求，强化了其议价能力。尽管英伟达曾因三星、美光将大规模供应而抗拒涨价，双方一度僵持，但最终仍按SK海力士提议定价。
随着明年下半年转向HBM4，SK海力士HBM业务预计增长40%至50%，高营业利润率趋势将延续至明年。有分析师预计，其明年营业利润或突破70万亿韩元，创历史新高，且已提前售罄明年产能。此外，其三季度营收和利润同比暴增，创下新高。HBM4技术飞跃，原厂竞争或加剧，但SK海力士率先量产，市场看好其后期表现。#半导体 #芯片封装 #真空回流炉 #芯片封装
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