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光伏反内卷最新行情:多晶硅,光伏玻璃,光伏银浆都有新变化
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光伏反内卷硅料重组利好哪家公司
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发布时间:2025-11-09 10:23
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光伏“反内卷”!一图梳理产业链个股 周五光伏概念股逆势大涨,制造设备方向大涨,BC电池等方向也活跃。个股方面,捷佳伟创20CM涨停,海优新材涨近13%,双良节能涨停,奥特维、固德威、拉普拉斯等涨超5%。
综合市场消息面看,光伏概念板块总计有三大利好:
第一,7月31日,中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称,本周硅片价格延续涨势,各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.2元/片,环比上周上涨9.09%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.35元/片,环比上周上涨8%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.55元/片,环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加,是本周硅片价格延续涨势主要原因。
第二,7月31日晚间,光伏设备股捷佳伟创披露中报业绩预告显示,预计2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元,同比增长38.65%—59.85%;扣非净利润预计15.49亿元至18.09亿元,同比增长31.37%—53.41%。业绩变动原因系公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入。
第三,据证券时报,工业和信息化部网站8月1日消息显示,工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。
上述通知显示,此次多晶硅行业专项节能监察任务清单涵盖了内蒙古、四川、云南、青海等地的41家企业,包括四川永祥新能源有限公司(内蒙古分公司)、内蒙古大全新能源有限公司、乐山协鑫新能源科技有限公司、云南通威高纯晶硅有限公司、新疆中部合盛硅业有限公司等。
中信证券表示,“反内卷”在国内已提升至国家战略行动高度,光伏作为当前同质化低价竞争问题突出的行业,是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下,随着行业回归规范化有序竞争,以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地,光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复,基本面有望得以夯实和改善。同时,技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径,具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议在光伏“反内卷”的不断推进下,重点关注具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。#光伏 #财经 #反内卷 #行情
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