储能行业产业链投资逻辑#储能行业 #储能电源 #AIDC电源 #投资

储能行业出现超级拐点了吗

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发布时间：2025-11-09 11:10

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光伏拼到极限，储能接棒爆发！AI之后最强风口出现了上半场是光伏的内卷赛，下半场是储能的爆发局！
当光伏拼到极限，储能正式接棒AI之后的最强风口！
从硅料反弹、政策出手，到储能规模化启动，
026年新能源的主线机会正在悄悄重构！
国家出手反内卷，光伏迎来政策底；
“136号文”放开配储，储能迎来业绩天花板。
从硅料限产到HBM式扩容逻辑，
AI的算力革命正在延伸到能源世界。
光伏的拐点已经确认，储能的趋势正在爆发——
#股票 #光伏 #储能
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11.7 行业剧变：光伏的尽头，是储能#光伏 #储能 #光伏发电
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在国内取消强制配储后，独立储能项目迎来爆发。
2025年前8个月，新型储能装机达75.9GWh，
同比增幅高达42%，全年需求预计维持30%-40%的增长。
海外市场同样表现强劲，美国在OBBB法案推动下出现抢装潮，
2025年预计装机45GWh，同比增长31%；
欧洲大储低基数放量，2025年需求30GWh，同比激增70%；
中东、东南亚等新兴市场增速更是达到1-2倍。
行业龙头预计2026年全球储能增速仍将高达40-50%。
储能市场正成为锂电需求的主要增长引擎
宁德时代2025年上半年的产能利用率达到89.86%，
亿纬锂能2025年二季度产能利用率已回升至80%，
瑞浦兰钧自2025年第二季度以来储能电芯产能利用率保持在90%以上
电池厂商的排产计划持续上调，也印证了市场需求的旺盛。
机构认为，储能行业正迎来量利齐升的黄金发展期
锂电主流材料供给呈现紧平衡状态，价格拐点即将到来
其中，六氟磷酸锂和铁锂正极的涨价预期最为强烈。
其次就是固态电池将在25年第四季度迎来密集的催化剂
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