长鑫存储IPO核心名单梳理，谁是脚踩9板首开的十月的王者？#财经 #股民 #股票 #干货分享 #龙头

长金存储是借壳还是ipo

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发布时间：2025-11-10 08:32

寻龙诀笔记

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一、直接技术合作方
1. 趋境科技（未上市）
-专注AI计算优化，若未来启动IPO，可能借壳或吸引以下公司战略投资
2. 深科技（000021）
清华大学旗下科技转化平台，存储芯片封装技术或适配新型计算架构
二、核心受益产业链
（1）算力硬件供应商
浪潮信息（000977）
AI服务器全球市占率超30%，KTransformers优化将刺激本地化AI服务器需求
中科曙光（603019）
国产算力龙头，其液冷服务器技术适配高密度模型推理场景
工业富联（601138）
英伟达A100/H100服务器核心代工厂，间接受益于4090D生态扩展
（2）AI芯片厂商
寒武纪（688256）
思元系列AI加速卡与Transformer架构深度适配，技术路线协同
海光信息（688041）
深算DCU已支持百亿参数模型推理，国产替代逻辑强化
（3）大模型应用端
科大讯飞（002230）
星火大模型本地化部署成本有望降低30%，教育/医疗终端产品加速渗透
拓尔思（300229）
政务大模型或将受益于私有化部署效率提升
三、潜在关联标的
1. 景嘉微（300474）
国产GPU厂商，JM9系列已支持AI推理，技术迭代加速
2. 紫光股份（000938）
新华三AI服务器市场份额超15%，清华系资本纽带
3. 云从科技（688327
大模型+边缘计算战略与KTransformers技术路径高度契合
四、风险提示
技术开源化可能压缩商业公司利润率（如四维图新等闭源方案商）
- 4090D芯片供应链受美国出口管制影响（关注澜起科技等国产接口芯片替代进展）
操作建议：短期关注中科曙光（算力基础设施）+寒武纪（架构适配），中期跟踪趋境科技Pre-IPO轮参投方（如**张江高科等产投平台）。需结合3月AI算力政策催化窗口期动态布局。
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