安世半导体，48小时斩首行动 #投资 #金融 #上海 #养老

安世半导体对盈方微的影响

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发布时间：2025-11-12 09:19

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安世半导体这盘棋接下来会怎么走？上周五，安世半导体的中国母公司文泰科技的股票在临近收盘时突然猛涨，接近涨停。今天周一，继续上涨了3.02%。
这个信息的背景是荷兰工业部长表态，将组团来中国谈判，意在解决相关问题。我们已经同意荷兰方面来访，这显然是一个积极信号。此前，我们释放了最大的善意，允许安世半导体中国工厂向欧洲及其他市场供货。现在事情正朝着好的方向发展。目前，欧盟其他国家和车企对荷兰的压力很大。
有些人一提到荷兰，总喜欢用“撮尔小国”来形容。从面积和人口来看，荷兰确实是个小国，但在半导体领域，荷兰绝不是撮尔小国。如果按照全球半导体供应链的重要程度来排序，荷兰应该排在前五，美国、中国、日本、韩国、荷兰再加上中国台湾。荷兰之所以如此重要，是因为它拥有光刻机技术。全球现在约85%的芯片生产都与荷兰ASML的光刻机有关。无论是谁设计或制造芯片，最终都离不开光刻机。光刻机在半导体行业中的地位，相当于汽车制造领域的机床，没有光刻机，一个芯片也生产不出来，而且阿斯麦的光刻机处于垄断地位。此外，荷兰还有恩智浦（NXP），是全球最重要的车规级芯片供应商之一。设计和制造这两家企业，代表了荷兰半导体工业在全球供应链中的地位。而且，这两家企业其实都和飞利浦有关。
提到飞利浦，大家在中国可能首先想到的是小家电，比如刮胡刀、咖啡壶等。但实际上，飞利浦当年非常厉害。上世纪30年代，飞利浦是全世界最大的收音机生产商，而且全世界第一台半导体收音机也是飞利浦在80年代生产的。飞利浦的半导体部门后来分离出来，成为了恩智浦（NXP）。而生产半导体设备的那一部分，则与其他企业合作，最终合并成为了现在的ASML，也就是全球最主要的光刻机生产商。因此，荷兰是半导体大国，绝不是“撮尔小国”。
我们在与荷兰打交道时，绝对不能轻视。因为彼此在产业链和供应链上的嵌入非常深，不应因为对方不仁，我们就不义。即
我推测，最终会达成一个双方都可以接受的成果。大概率张学正的职位会有条件地在某个时间恢复。接下来，荷兰半导体相关业务可能会进行部分分拆，可能会有其他股东进入，这样可以在一定程度上打消他们的担忧。最终，全球半导体供应，尤其是对汽车行业非常重要的半导体供应，有望恢复正常。#安世半导体#荷兰#光刻机#闻泰科技#ASML
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