4成零售，6成服务！亚马逊赚钱逻辑变了 #亚马逊 #跨境电商

亚马逊2025销售额下降了吗

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发布时间：2025-11-12 09:55

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亚马逊于2025年10月30日发布第三季度财报，净销售额达1802亿美元，同比增长13%（排除汇率影响后为12%）。各业务板块表现强劲：北美销售额增长11%至1063亿美元，国际销售额增长14%至409亿美元，AWS销售额增长20%至330亿美元，创下自2022年以来的最快增速。运营收入为174亿美元，与去年同期持平，但包含特殊费用：25亿美元的法律和解支出和18亿美元的遣散成本。净利润显著提升至212亿美元（每股1.95美元），同比增长38%，主要受益于对Anthropic投资的95亿美元非运营收益。
0k190
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亚马逊2025年Q3财报深度分析：增长引擎转换与估值潜力
亚马逊2025年第三季度财报表现亮眼，营收同比增长13.40%至1801.69亿美元，净利润增长38.22%至211.87亿美元，市值保持在2.44万亿美元，市盈率TTM为34 。公司正经历战略转型，从传统电商向AI驱动的科技巨头转变，AWS业务成为增长主力，同时零售业务通过Prime会员和FBA服务维持稳定。管理层推动组织扁平化和效率提升，但面临高资本支出对自由现金流的压力以及国际市场竞争加剧的风险。
一、商业模式分析
亚马逊的商业模式经历了从传统电商向科技巨头的转型，形成了多元化的收入结构和强大的护城河。核心商业模式基于“飞轮效应”，通过持续提升客户体验，增加用户粘性和购买频率，进而吸引更多第三方卖家入驻，形成良性循环。这一模式在2025年Q3得到进一步强化，Prime会员服务和FBA物流服务成为连接电商与云业务的关键枢纽。
在业务多元化方面，亚马逊已从单一的电商平台发展为涵盖电商、云计算、广告、订阅服务和实体零售的综合性科技公司。2025年Q3，来自订阅服务的净销售额为125.74亿美元，同比增长11%；来自AWS云服务的净销售额为330.06亿美元，同比增长20%；来自其他业务的净销售额为14.15亿美元，同比增长8% 。这种多元化的收入结构使亚马逊能够抵御单一业务波动的风险，增强财务稳定性。
亚马逊的商业模式创新体现在三个方面：一是AI技术的全面应用，二是物流网络的智能化升级，三是会员生态的持续扩展。在AI领域，亚马逊正构建覆盖IaaS、PaaS、SaaS的完整技术栈，从基础设施层的投资自研AI芯片Trainium和Inferentia，到模型层的Titan大模型系列，再到应用层的AI购物助手Rufus和Bedrock托管服务。这种全栈布局使亚马逊能够更好地把握AI商业化浪潮带来的机遇。
在物流方面，亚马逊通过应用云计算和大数据等技术不断更新仓储和物流模式，引进仓储管理系统、智能机器人等尖端科技产品实现“智能仓储” 。截至2025年Q3，亚马逊在全球拥有超过620个仓库，部署了超过100万台机器人，包括新一代仓库机器人Blue Jay，能够同时执行多项任务，如在同一位置完成拣选、分拣与合并等流程，首次测试结果显示Blue Jay已能处理并整合仓库中约75%的商品。#亚马逊
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本期播客根据亚马逊2025年Q3财报电话会制作，带你快速看懂亚马逊（Amazon）2025年Q3财报与AI战略：
• 核心数据：营收 $1802 亿、AWS 同比 +20.2%（近三年来最快）、年化收入约 $1320 亿、过去12个月自由现金流 $148 亿。
• 订单与客户：AWS 剩余履约义务（RPO）约 $2000 亿，10月新增多笔大单。
• AI平台与工具：Bedrock 模型接入、Agent Core 企业级代理平台、Strands Agents（开源SDK）等；实战案例覆盖电信、制造、医疗等行业。
• 算力与芯片：多芯片战略（NVIDIA/AMD/Intel + 自研 Trainium/Graviton），数据中心电力容量持续扩张。
• 零售与物流：线上杂货 GMV $1000 亿+；“添加到配送”被使用 8000万+ 次；更多城市提供当日/三小时送达，农村地区覆盖提升。
🔎 你将获得：
• 亚马逊Q3最重要的数字与趋势
• AWS 增长加速背后的“AI商业化路径”
• 自研芯片与多供应商并行的成本/性能逻辑
• 电商端 AI（Rufus、视觉搜索、音频摘要）如何直接提升转化
⚠️注意：AI播音可能出现数字读出错误，详细信息请看亚马逊财报官网
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