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cpo属于美股映射链吗

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发布时间：2025-11-15 08:43

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Cpo，光模块，芯片储存，闪存，泡泡玛特，老铺黄金一、行业背景：CPO 与光模块产业链概况在理解定价权问题之前，先厘清行业格局、产品特性与产业链结构。1.1 光模块／CPO是什么，其市场演变所谓光模块（optical transceiver 或光收发模块）是通信／数据中心中将电信号与光信号互换的关键器件，用于网络互连。近年来，伴随 800G、1.6T 乃至更高速率的发展，传统的可插拔光模块正面临功耗、带宽密度、信号完整性（如插入损耗、PCB trace 损耗、电–光–电延迟）等瓶颈。比如据报道，800G 可插拔模块的功耗达到约 15 W，每比特电耗仍有提升空间。而 CPO（Co-Packaged Optics）指的是将光学引擎（包括 PIC、EIC 等）与电子 ASIC／交换芯片进行更深度封装或与之共封装，缩短从芯片到光纤的电信号路径，大幅降低功耗、提升带宽密度、减少延迟。据市场研究机构，CPO 市场虽起点较小，但预期增长强劲。例如一份报告预测从 2025 年约 95 百万美元，到 2034 年约 10.55 亿美元，年复合增长率约 30.66%。 1.2 产业链结构与价值分配在光模块/ CPO 整体产业链中，可以粗略分为：上游：核心光学器件（如激光器、调制器、探测器、光子集成芯片 PIC、电子集成 EIC）、基板、封装材料、光纤、连接器等。中游：光模块/ 光器件的装配、封装、测试、模块化产品制造。下游：系统集成商（交换机、路由器、数据中心互联设备商）、云/超大规模数据中心运营方、电信运营商等。按照某些分析，传统光模块的封装组装环节价值占比较高，而随着 CPO 技术的推进，价值中心正在向上游高门槛器件（如硅光子芯片）与先进封装环节倾斜。在实际定价机制中，上游组件虽然承担高度技术要求，但其定价权并非完全掌握，终端系统商或下游数据中心往往具有较强议价能力。1.3 市场竞争与价格压力量化以可插拔光模块为例，据一篇“Deep Dive”报告指出：800G LPO（Linear Pluggable Optics）模块今年售价约 600 美元左右，低于某些单模传统光模块。价格不断下滑、产品迭代快、技术更替频繁，这种环境为上游产品的定价带来了压力。与此同时，下游客户（如云运营商、大型网络设备商）采购规模大、议价底气强。综上，光模块／CPO 行业虽然技术门槛高、增长潜力大
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11月13日，Ondas发布 2025 年第三季度财报，一度暴涨 30%，最终收盘6.56美元，涨幅达 20%。
财报核心数据远超预期：第三季度营收达 1,010 万美元，同比增长 582%，环比增长 60%，显著高于市场预期的约 700 万美元；每股亏损仅 0.03 美元，好于预期 0.05 美元，实现少亏。公司管理层将 2025 年全年营收目标从 2,500 万美元大幅上调至 3,600 万美元，仅剩第四季度即上调，显示业务火爆。更令人振奋的是，2026 年营收目标设定为至少 1.1 亿美元，相当于 2025 年的 300% 增长。
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