巴菲特的“谢幕布局”#巴菲特#谷歌#AI泡沫#德科立#腾景科技

巴菲特建仓谷歌对a股影响

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发布时间：2025-11-18 08:47

机构一手调研（福总）

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巴菲特建仓科技，首次买入谷歌伯克希尔哈撒韦在2025年第三季度（截至9月30日）的13F报告显示，公司进行了历史性的投资组合调整：首次建仓Alphabet（谷歌母公司）1785万股，估值约43.4亿美元，占投资组合1.62%，直接跻身第十大重仓股；同时继续大幅减持苹果4179万股，累计减持比例达15%；美国银行减持3720万股。这一"弃苹果、买谷歌"的操作标志着巴菲特在AI时代的战略转型，从消费科技转向AI基础设施投资。

此次持仓调整反映了巴菲特投资理念的重大升级，从传统价值投资向"AI基础设施价值投资"转型。Alphabet凭借其在AI领域的全栈优势、合理估值（24倍PE）以及强劲的基本面表现，完美契合巴菲特的投资标准。同时，伯克希尔现金储备达到创纪录的3817亿美元，为未来投资布局提供充足弹药
#巴菲特 #谷歌 #苹果 #AI #股市
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一、事实速览（最核心的五点事实）
1.伯克希尔在近期披露建立了对Alphabet的新持仓，规模在数十亿美元级别，成为其前十大股权之一。
2.同时期，伯克希尔在继续减持苹果（部分获利了结），显示其大盘权重在调整。
3.桥水（Bridgewater Associates）在三季度大幅削减英伟达持仓，减幅高达六成上下（不同来源统计的比例略有差异），并同步调整了对其他大科技股的配置。
4.多家对冲与主动管理机构在第三季度普遍调整“巨头科技”敞口，既有加仓也有减持，反映市场对AI赛道分歧加剧。
5.纳德拉在近期公开讨论Microsoft对AI与云端商业模式的思考时，提出了对“按算力/服务器卖货”或简单复制硬件为主的商业模式并不完全乐观，并在探索按“代理/agent”等新计费逻辑。
巴菲特买入Alphabet：价值投资者为何押注“谷歌AI”？
1) 事实与规模
近期伯克希尔新披露的Alphabet持仓数亿美元级（媒体报导数值在4.3–4.9亿美元或更多，取决于来源统计口径），成为公司前十大持股之一；与此同时，伯克希尔继续减持苹果以锁定利润。
2) 为什么巴菲特会买“谷歌”——从巴菲特的投资逻辑看
巴菲特一向偏好三个关键词：可预见的长期现金流、强大护城河、管理层可信度。谷歌/Alphabet满足很多传统的价值框架：
•广告与搜索的长期现金流：虽然AI改变了“搜索”的形态，但流量与商业化能力仍强。
•生态护城河：搜索、YouTube、安卓生态、云服务与广告技术形成多重护城河，彼此增强。
•AI带来的可选项价值：如果谷歌在生成式AI上的落子转化为更高效率与新营销形式，那么未来现金流有上行空间。
因此，从“价值派视角”看，当前的买入可能是对“AI带来增量但估值未完全计价”的押注。
桥水大幅抛售英伟达：宏观对冲者的风险偏好转变
1) 发生了什么
多家报导显示Bridgewater在三季度将英伟达持股大幅下调（报道里显示减持幅度约为65%左右），并在同时调整对Alphabet、微软等头部科技股的敞口。
2) 桥水为何减持？（四个可能原因）
1.估值与盈余回报率担忧：英伟达作为AI硬件龙头，市值对未来增长过度折价，若增速出现放缓，估值回调风险高。
2.宏观对冲与流动性管理：桥水
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#巴菲特首次建仓谷歌在2000年的一个早上，亚马逊创始人杰夫·贝索斯给沃伦·巴菲特打了一通电话，询问关于投资的问题。当时贝索斯已经通过亚马逊取得了巨大成功，但他对巴菲特的投资哲学产生了浓厚兴趣。
贝索斯问巴菲特："你的投资体系这么简单，为什么你是全世界第二富有的人，别人不做和你一样的事情？"
巴菲特回答说："因为没人愿意慢慢地变富。"
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11月18日隔夜消息梳理隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌幅超1%，纳指，标普500跌幅近1%。大型科技股多数下跌，AMD、英特尔跌超2%，英伟达、苹果、甲骨文、Meta跌超1%，谷歌逆势涨超3%，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在第三季度买入谷歌母公司Alphabet，为其第十大美股重仓股。黄金矿业股普跌，赫克拉矿业跌超4%，金田、哈莫尼黄金跌超3%。加密货币概念股走弱，Coinbase跌超7%，Circle跌超6%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.21%，阿里巴巴涨超2%。A50隔夜下跌0.51%。
1满月井

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