11/17 英伟达又被机构清仓！特斯拉被减持！巴菲特宠爱谷歌 11/17 英伟达又被机构清仓！特斯拉被减持！谷歌获巴菲特宠爱！川普新持仓公开！#标普 #美股 #英伟达 #巴菲特 #谷歌 #川普

卖出英伟达买入谷歌是谁

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发布时间：2025-11-19 07:59

花兒街大叔

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大佬跑步入场：AI应用巴菲特团队建仓谷歌、减持苹果，孙正义清仓英伟达押注 OpenAI，核心指向 AI 投资从 “算力竞赛” 迈入 “应用生态决战”。买谷歌是伯克希尔接班人主导，延续价值逻辑，看中谷歌 AI 应用底盘与稳定现金流；减苹果是因估值过高、分散风险及税务考量，非看空科技。孙正义则从算力红利抽身，押注 OpenAI 的应用护城河与生态协同。两位大佬均避开技术炒作，聚焦应用落地、护城河与现金流，这正是 AI 投资下半场的核心逻辑。
#谷歌 #巴菲特
30A股大恒哥
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巴菲特建仓谷歌？桥水抛售英伟达？微软不看好谷歌？＃巴菲特＃谷歌＃桥水＃英伟达＃微软＃甲骨文
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4大海资本论
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#英伟达的大股东卖飞了#孙正义最后悔的投资
2小呦
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巴菲特建仓谷歌、桥水抛售英伟达、纳德拉不看好AI服务器商业巴菲特建仓谷歌、桥水抛售英伟达、纳德拉不看好AI服务器商业模式
一、事实速览（最核心的五点事实）
1.伯克希尔在近期披露建立了对Alphabet的新持仓，规模在数十亿美元级别，成为其前十大股权之一。
2.同时期，伯克希尔在继续减持苹果（部分获利了结），显示其大盘权重在调整。
3.桥水（Bridgewater Associates）在三季度大幅削减英伟达持仓，减幅高达六成上下（不同来源统计的比例略有差异），并同步调整了对其他大科技股的配置。
4.多家对冲与主动管理机构在第三季度普遍调整“巨头科技”敞口，既有加仓也有减持，反映市场对AI赛道分歧加剧。
5.纳德拉在近期公开讨论Microsoft对AI与云端商业模式的思考时，提出了对“按算力/服务器卖货”或简单复制硬件为主的商业模式并不完全乐观，并在探索按“代理/agent”等新计费逻辑。
巴菲特买入Alphabet：价值投资者为何押注“谷歌AI”？
1) 事实与规模
近期伯克希尔新披露的Alphabet持仓数亿美元级（媒体报导数值在4.3–4.9亿美元或更多，取决于来源统计口径），成为公司前十大持股之一；与此同时，伯克希尔继续减持苹果以锁定利润。
2) 为什么巴菲特会买“谷歌”——从巴菲特的投资逻辑看
巴菲特一向偏好三个关键词：可预见的长期现金流、强大护城河、管理层可信度。谷歌/Alphabet满足很多传统的价值框架：
•广告与搜索的长期现金流：虽然AI改变了“搜索”的形态，但流量与商业化能力仍强。
•生态护城河：搜索、YouTube、安卓生态、云服务与广告技术形成多重护城河，彼此增强。
•AI带来的可选项价值：如果谷歌在生成式AI上的落子转化为更高效率与新营销形式，那么未来现金流有上行空间。
因此，从“价值派视角”看，当前的买入可能是对“AI带来增量但估值未完全计价”的押注。
桥水大幅抛售英伟达：宏观对冲者的风险偏好转变
1) 发生了什么
多家报导显示Bridgewater在三季度将英伟达持股大幅下调（报道里显示减持幅度约为65%左右），并在同时调整对Alphabet、微软等头部科技股的敞口。
2) 桥水为何减持？（四个可能原因）
1.估值与盈余回报率担忧：英伟达作为AI硬件龙头，市值对未来增长过度折价，若增速出现放缓，估值回调风险高。
2.宏观对冲与流动性管理：桥水
214美股懂哥（主页加粉丝群）直播频道
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巴菲特悄悄买入谷歌沃伦，你怎么了？
巴菲特悄悄买入谷歌。
虽然不代表老巴拥抱AI，但也说明在趋势下，不投科技的老巴，也不得不硬着头皮选择最不难吃的那砣S
#AI #OpenAI #英伟达 #巴菲特 #谷歌
18攀哥翻书
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