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11/17 英伟达又被机构清仓!特斯拉被减持!巴菲特宠爱谷歌 11/17 英伟达又被机构清仓!特斯拉被减持!谷歌获巴菲特宠爱!川普新持仓公开!#标普 #美股 #英伟达 #巴菲特 #谷歌 #川普
卖出英伟达买入谷歌是谁
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发布时间:2025-11-19 07:59
花兒街大叔
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大佬跑步入场:AI应用 巴菲特团队建仓谷歌、减持苹果,孙正义清仓英伟达押注 OpenAI,核心指向 AI 投资从 “算力竞赛” 迈入 “应用生态决战”。买谷歌是伯克希尔接班人主导,延续价值逻辑,看中谷歌 AI 应用底盘与稳定现金流;减苹果是因估值过高、分散风险及税务考量,非看空科技。孙正义则从算力红利抽身,押注 OpenAI 的应用护城河与生态协同。两位大佬均避开技术炒作,聚焦应用落地、护城河与现金流,这正是 AI 投资下半场的核心逻辑。
#谷歌 #巴菲特
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巴菲特建仓谷歌?桥水抛售英伟达?微软不看好谷歌?#巴菲特#谷歌#桥水#英伟达#微软#甲骨文
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美股持仓公开,巴菲特建仓谷歌,段永平减持英伟达 #财经 #美股 #巴菲特 #段永平
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巴菲特押注谷歌英伟达+谷歌软硬印钞机 但斌一句 “谷歌、英伟达或共闯 10 万亿美元市值”,把伯克希尔重仓谷歌的动作推上风口浪尖。43 亿美元、第十大重仓股、三季度唯一大额新增标的 —— 价值投资巨头的这步棋,究竟藏着怎样的投资密码?#伯克希尔#谷歌#但斌#投资#财经热点#ai#英伟达#企业融资#商业认知
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#英伟达的大股东卖飞了#孙正义最后悔的投资
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小呦
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巴菲特建仓谷歌、桥水抛售英伟达、纳德拉不看好AI服务器商业 巴菲特建仓谷歌、桥水抛售英伟达、纳德拉不看好AI服务器商业模式
一、事实速览(最核心的五点事实)
1.伯克希尔在近期披露建立了对Alphabet的新持仓,规模在数十亿美元级别,成为其前十大股权之一。
2.同时期,伯克希尔在继续减持苹果(部分获利了结),显示其大盘权重在调整。
3.桥水(Bridgewater Associates)在三季度大幅削减英伟达持仓,减幅高达六成上下(不同来源统计的比例略有差异),并同步调整了对其他大科技股的配置。
4.多家对冲与主动管理机构在第三季度普遍调整“巨头科技”敞口,既有加仓也有减持,反映市场对AI赛道分歧加剧。
5.纳德拉在近期公开讨论Microsoft对AI与云端商业模式的思考时,提出了对“按算力/服务器卖货”或简单复制硬件为主的商业模式并不完全乐观,并在探索按“代理/agent”等新计费逻辑。
巴菲特买入Alphabet:价值投资者为何押注“谷歌AI”?
1) 事实与规模
近期伯克希尔新披露的Alphabet持仓数亿美元级(媒体报导数值在4.3–4.9亿美元或更多,取决于来源统计口径),成为公司前十大持股之一;与此同时,伯克希尔继续减持苹果以锁定利润。
2) 为什么巴菲特会买“谷歌”——从巴菲特的投资逻辑看
巴菲特一向偏好三个关键词:可预见的长期现金流、强大护城河、管理层可信度。谷歌/Alphabet满足很多传统的价值框架:
•广告与搜索的长期现金流:虽然AI改变了“搜索”的形态,但流量与商业化能力仍强。
•生态护城河:搜索、YouTube、安卓生态、云服务与广告技术形成多重护城河,彼此增强。
•AI带来的可选项价值:如果谷歌在生成式AI上的落子转化为更高效率与新营销形式,那么未来现金流有上行空间。
因此,从“价值派视角”看,当前的买入可能是对“AI带来增量但估值未完全计价”的押注。
桥水大幅抛售英伟达:宏观对冲者的风险偏好转变
1) 发生了什么
多家报导显示Bridgewater在三季度将英伟达持股大幅下调(报道里显示减持幅度约为65%左右),并在同时调整对Alphabet、微软等头部科技股的敞口。
2) 桥水为何减持?(四个可能原因)
1.估值与盈余回报率担忧:英伟达作为AI硬件龙头,市值对未来增长过度折价,若增速出现放缓,估值回调风险高。
2.宏观对冲与流动性管理:桥水
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巴菲特押注谷歌英伟达+谷歌软硬印钞机 但斌一句 “谷歌、英伟达或共闯 10 万亿美元市值”,把伯克希尔重仓谷歌的动作推上风口浪尖。43 亿美元、第十大重仓股、三季度唯一大额新增标的 —— 价值投资巨头的这步棋,究竟藏着怎样的投资密码?#伯克希尔#谷歌#但斌#投资#财经热点#ai#英伟达#企业融资#商业认知
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做空英伟达!伯里预警AI陷阱,孙正义豪掷300亿押注谁对?
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AI科技股泡沫与美政府停摆危机,桥水减持英伟达,伯克希尔建仓谷歌,中日关系紧张加速国产替代。#AI科技股 #美联储降息 #政府停摆 #中日关系 #国产替代
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言大师 rich
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巴菲特悄悄买入谷歌 沃伦,你怎么了?
巴菲特悄悄买入谷歌。
虽然不代表老巴拥抱AI,但也说明在趋势下,不投科技的老巴,也不得不硬着头皮选择最不难吃的那砣S
#AI #OpenAI #英伟达 #巴菲特 #谷歌
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攀哥翻书
04:55
巴菲特建仓谷歌、桥水抛售英伟达、纳德拉不看好AI服务器商业 巴菲特建仓谷歌、桥水抛售英伟达、纳德拉不看好AI服务器商业模式 一、事实速览(最核心的五点事实) 1.伯克希尔在近期披露建立了对Alphabet的新持仓,规模在数十亿美元级别,成为其前十大股权之一。 2.同时期,伯克希尔在继续减持苹果(部分获利了结),显示其大盘权重在调整。 3.桥水(Bridgewater Associates)在三季度大幅削减英伟达持仓,减幅高达六成上下(不同来源统计的比例略有差异),并同步调整了对其他大科技股的配置。 4.多家对冲与主动管理机构在第三季度普遍调整“巨头科技”敞口,既有加仓也有减持,反映市场对AI赛道分歧加剧。 5.纳德拉在近期公开讨论Microsoft对AI与云端商业模式的思考时,提出了对“按算力/服务器卖货”或简单复制硬件为主的商业模式并不完全乐观,并在探索按“代理/agent”等新计费逻辑。 巴菲特买入Alphabet:价值投资者为何押注“谷歌AI”? 1) 事实与规模 近期伯克希尔新披露的Alphabet持仓数亿美元级(媒体报导数值在4.3–4.9亿美元或更多,取决于来源统计口径),成为公司前十大持股之一;与此同时,伯克希尔继续减持苹果以锁定利润。 2) 为什么巴菲特会买“谷歌”——从巴菲特的投资逻辑看 巴菲特一向偏好三个关键词:可预见的长期现金流、强大护城河、管理层可信度。谷歌/Alphabet满足很多传统的价值框架: •广告与搜索的长期现金流:虽然AI改变了“搜索”的形态,但流量与商业化能力仍强。 •生态护城河:搜索、YouTube、安卓生态、云服务与广告技术形成多重护城河,彼此增强。 •AI带来的可选项价值:如果谷歌在生成式AI上的落子转化为更高效率与新营销形式,那么未来现金流有上行空间。 因此,从“价值派视角”看,当前的买入可能是对“AI带来增量但估值未完全计价”的押注。 桥水大幅抛售英伟达:宏观对冲者的风险偏好转变 1) 发生了什么 多家报导显示Bridgewater在三季度将英伟达持股大幅下调(报道里显示减持幅度约为65%左右),并在同时调整对Alphabet、微软等头部科技股的敞口。 2) 桥水为何减持?(四个可能原因) 1.估值与盈余回报率担忧:英伟达作为AI硬件龙头,市值对未来增长过度折价,若增速出现放缓,估值回调风险高。
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