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总感觉哪里不太对！
#有机硅行业或将确定减产目标
有机硅减产18号几点
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发布时间：2025-11-21 10:57
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• 国内产能340万吨达峰，2024-2026年无新增产能；
• 海外产能退出（#陶氏 关停英国基地，欧盟碳关税加剧成本压力）
2. 需求端爆发：
• 新能源占比提升至40%（新能源汽车硅胶用量8倍于传统车）；
• 房地产需求占比降至20%以下，出口增速有望恢复（24年+34%）。
三、周期复刻与长期成长性
1. 21年行情重演可能：
• 供需改善+工业硅成本推动（多晶硅收储或带动上游涨价）；
• 开工率将从24年67%升至26年83%，旺季或超90%。
2. 新兴应用拓展：
• 机器人柔性皮肤、电子皮肤（PDMS）、硅油液冷介质等打开增量空间。
投资建议：
• 高弹性标的：#东岳硅材 ；
• 安全垫标的：#鲁西化工 （己内酰胺涨价）、#兴发集团 （草甘膦/磷酸铁
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