谷歌TPU核心赛道产业链标的梳理 #谷歌TPU #谷歌gemini #光模块 #芯片 #投资

谷歌ocs光交换机多少台

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发布时间：2025-11-27 09:02

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谷歌ocs是啥，哪个方案更重要？一条视频讲清楚
首先，谷歌的ocs是一种光互联技术，功能就是传输信号，有ocs的地方光模块的使用量会减少一半，使得传输效率更高
第二个，谷歌是目前ocs唯一应用的厂商，明年大概会有2万台设备会推出，一台大概是6、7万美金，
第三，ocs一共有两种方案，一种是陶瓷压片，另一种是mems，陶瓷压片的性能更好但是良率不稳定，所以现在75%以上选择的都是memes方案
整个方案里，主要由mems芯片、校准系统和整机组装组成。#谷歌 #ocs #英伟达 #光模块 #ai
294黄小勋talk-Ai
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谷歌砸千亿造TPU！拆透OCS产业链，整理全球对标投资图谱搞懂谷歌 TPU 硬刚英伟达的秘密！拆解 OCS 技术爆发逻辑，摸清上游零件到下游基建 6 家核心公司，附全球对标投资图谱，截图保存不迷路～
#ai算力 #谷歌tpu #ocs #光模块 #液冷
仅为个人观点，不是推荐，理财有风险，投资需谨慎
3208鑫观点
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谷歌OCS概念股：AI算力时代的掘金机遇，核心概念股梳理根据市场公开信息，A股市场中与谷歌OCS供应链相关的公司主要分布在光学元件、核心器件、整机及系统集成、液冷散热和光纤等领域。
1. 光学元件与核心器件
腾景科技 (688195)
核心地位
OCS核心光学器件供应商
业务占比约 28%

光库科技 (300620) ：通过收购的子公司武汉捷普切入谷歌OCS供应链，成为其核心代工厂商，承担了超过70%的代工份额。
赛微电子 (300456) ：作为MEMS代工龙头，其子公司为OCS供应关键的微镜阵列晶圆，是谷歌MEMS方案的核心供应商。
光迅科技 (002281) ：国内唯一实现MEMS-OCS量产的厂商，全链路布局OCS，并已通过谷歌验证。
福晶科技 (002222) ：为OCS系统提供钒酸钇晶体材料，是液晶方案（DLC）的核心元件供应商。
天孚通信 (300394) ：为谷歌OCS供应光纤准直器、FAU阵列单元等关键组件。
2. 整机与系统集成
德科立 (688205) ：自主研发“光子路由引擎”，时延低于10微秒，是谷歌OCS整机的核心供应商之一。有信息显示，其为谷歌提供的10台OCS样机订单预计在2025年底前交付完毕。
凌云光 (688506) ：与Polatis合作推广DBS方案OCS，产品应用于国内超算中心，并建立完整的OCS技术链条。
中际旭创 (300308) ：作为全球光模块龙头，为谷歌TPU集群配套光引擎，其OCS定制款占谷歌800G产品的10%。
3. 其他相关领域
液冷散热：英维克 (002064)、博杰股份 (300432)。
光纤：长飞光纤 (601869)、亨通光电 (600487)、烽火通信 (600498)。
PCB：沪电股份 (002463)、胜宏科技 (300476)、中富电路 (300741)。
电源：麦格米特 (002851)、欧陆通 (300870)。
广告服务：蓝色光标 (300058)、省广集团 (002400)、浙大网新 (600797)、迅游科技 (300467)、易点天下 (301373)。
#谷歌概念股 #a股行情
28T王T哥
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谷歌推出OCS全光交换技术，大幅降低延迟、功耗，提升带宽，加速AI算力部署，重塑数据中心网络架构，推动产业链变革。#投资#服务器 #谷歌 #财经热点 #金融
43洁哥说财经

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