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存储芯片暴涨谁在获利谁在承压

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发布时间：2025-11-28 08:57

冯掌门（动力学）

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核心原因很扎心：AI 服务器抢走 80% 产能，原厂又砍了老款产能，供需缺口根本补不上。专家说这波涨价不是短期炒作，缺芯可能持续十年。
现在该不该上车？评论区聊聊你的看法！#存储 #半导体 #固态硬盘 #内存条 #存储涨价
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AI需求挤压消费级供应：三星、美光、海力士等国际厂商将产能优先分配给AI芯片所需的HBM，导致消费级内存（如DDR4/DDR5）产能锐减。例如，三星HBM订单激增，挤占了原本用于普通内存的产能。 ‌
国际厂商减产与市场垄断：三星、美光、海力士合计占据全球内存颗粒市场95%份额（三星46%、海力士29%、美光20%），通过控制供给制造“存储恐慌”。
国产替代尚未完全释放：长江存储、长鑫存储等国产厂商虽具备产能，但市场认可度较低，消费者仍偏好国际品牌。国产内存价格虽具性价比（如光威长鑫合作款DDR4 16GB约350元），但需时间提升市场接受度。 ‌
供应链调整周期滞后：半导体产线建设周期长（数月），厂商扩产谨慎。AI需求爆发后，产能无法快速响应，导致供需失衡持续加剧。
而在国内市场，因#长江存储和#长鑫存储未上市，目前的存储产业链公司主要分为三类：
第一类是以#江波龙、#佰维存储为代表的模组厂，从上游采购晶圆，进一步加工后出售；
第二类是以#香农芯创为代表的芯片代理商；
第三类以澜起科技为代表，生产内存接口芯片。
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