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英伟达停下了,但AI行情没断!Google接力美股了?
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#美股
为什么英伟达跌谷歌涨
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发布时间:2025-11-28 09:57
小陆财经学习笔记
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英伟达慌了?一图看懂什么是谷歌TPU 近日,英伟达股价连续下跌,总市值较高点5万亿美元下降至4.38万亿。与此同时,谷歌股价接连上涨,市值即将突破4万亿美元。
英伟达的下跌,一方面源于投资者对AI支出泡沫的担忧,以及对英伟达向OpenAI等同样是其客户的初创公司进行“循环投资”的质疑;另一方面,谷歌等科技巨头加速研发自有芯片,市场担忧其AI芯片垄断地位或将松动。
而谷歌股价的上涨,一方面源于其新模型Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro的亮眼表现;另一方面是其自研的TPU芯片(也即Gemini 3 Pro所使用的芯片)或将争夺英伟达的市场。
最近的一条消息称谷歌目前正在向客户推销其自研TPU,其中一个潜在客户是Meta。Meta正在内部讨论斥资数十亿美元,从2027年开始将谷歌的TPU整合到其数据中心内,同时还计划最早在明年从谷歌云租赁TPU算力。谷歌云内部高管透露,扩大TPU的市场采用率,有望帮助公司抢占英伟达年收入份额的10%。
谷歌的TPU全称是Tensor Processing Unit(张量处理单元),是NPU(Neural Processing Unit神经网络处理单元)的一种,国内阿里平头哥研发的PPU、华为研发的达芬奇NPU也是属于此类,它们均属于专用处理器(ASIC),与通用处理器CPU和GPU相区别。
在核心角色定位上,CPU擅长通用计算,像公司的CEO,做各种复杂决策,管理全局;GPU擅长大规模并行计算,像公司的全体员工,同时处理大量简单重复性任务;而NPU擅长加速特定神经网络,像特定领域专家,高效解决某一类问题。具体而言,谷歌TPU配备了矩阵乘法计算单元(MXU)和专用互连网络拓扑等定制化功能,从而可以高效加速AI的训练与推理。
谷歌在TPU上布局已有十余年,2018年开始,谷歌TPU才对部分客户开放云端使用。但现在,谷歌走出了关键一步:向部分客户推荐在他们自己的数据中心中本地部署TPU方案。
#英伟达 #谷歌 #tpu #AI应用
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英伟达股价暴跌6.6%!单日蒸发超2500亿,三大原因带你揭秘#英伟达 #黄仁勋 #谷歌 #meta #芯片
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谷歌、英伟达谁会是王者? 谷歌、英伟达谁会是王者?近期美股科技股呈现鲜明分化:谷歌股价连创新高,市值逼近4万亿美元;英伟达虽三季报亮眼,却在三日内盘中一度重挫7%以上,市值较峰值蒸发超1万亿美元。这场涨跌背离的核心并非AI泡沫破裂,而是谷歌TPU与英伟达GPU的芯片路径之争,以及Gemini 3与ChatGPT 5的大模型较量,谷歌模式正获得市场更多青睐。
一、谷歌崛起的关键是TPU(张量处理单元),这是专为AI任务设计的专用芯片,可以实现数据高度复用,算力成本仅为GPU的1/5,能效比优于同代产品。最新第七代TPU的集群算力堪比24台顶级超级计算机,不少企业大规模部署。依托TPU生态与Gemini大模型的协同,谷歌在AI推理场景形成独特优势。
二、GPU短板集中在能耗与成本,大规模部署面临电力瓶颈,通用架构导致特定AI任务性价比不足。尽管三季报显示数据中心营收增长66%,但高投入成本也在降低盈利能力。英伟达的新算力平台计划2026年量产,新芯片性能较前代提升10倍,但谷歌专用芯片的冲击不容忽视。
三、目前来看AI泡沫论并不成立,行业仍处高增长周期,超大规模云计算厂商资本支出预计达6000亿美元,OpenAI等企业用户持续扩张。市场波动是技术路径迭代竞争,而非行业衰退。英伟达作为通用算力龙头,其生态优势和订单储备量大,应当不会重蹈思科在2000年泡沫中的覆辙。
四、目前英伟达市值4.32万亿美元,谷歌逼近4万亿关口。谷歌凭借TPU的能效优势在专用场景突围,英伟达则以生态壁垒坚守通用市场。这场较量的走向取决于芯片技术迭代速度与AI应用场景的落地节奏。中国是继续复制追赶英伟达GPU芯片路径,还是借鉴谷歌TPU高效能专用芯片研发模式还需要观察,这对于研发全功能GPU的摩尔线程不算是好消息,但对寒武纪可能是新机遇。
市场有风险,投资需谨慎。本文所有分析基于公开信息,不构成任何投资建议。#谷歌 #英伟达
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meta下单谷歌TPU,英伟达暴跌! #英伟达 #谷歌 #meta #美股 #TPU
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