英伟达停下了，但AI行情没断！Google接力美股了？#ai #Google #Gemini #英伟达 #美股

为什么英伟达跌谷歌涨

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发布时间：2025-11-28 09:57

小陆财经学习笔记

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英伟达慌了？一图看懂什么是谷歌TPU 近日，英伟达股价连续下跌，总市值较高点5万亿美元下降至4.38万亿。与此同时，谷歌股价接连上涨，市值即将突破4万亿美元。
英伟达的下跌，一方面源于投资者对AI支出泡沫的担忧，以及对英伟达向OpenAI等同样是其客户的初创公司进行“循环投资”的质疑；另一方面，谷歌等科技巨头加速研发自有芯片，市场担忧其AI芯片垄断地位或将松动。
而谷歌股价的上涨，一方面源于其新模型Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro的亮眼表现；另一方面是其自研的TPU芯片（也即Gemini 3 Pro所使用的芯片）或将争夺英伟达的市场。
最近的一条消息称谷歌目前正在向客户推销其自研TPU，其中一个潜在客户是Meta。Meta正在内部讨论斥资数十亿美元，从2027年开始将谷歌的TPU整合到其数据中心内，同时还计划最早在明年从谷歌云租赁TPU算力。谷歌云内部高管透露，扩大TPU的市场采用率，有望帮助公司抢占英伟达年收入份额的10%。
谷歌的TPU全称是Tensor Processing Unit（张量处理单元），是NPU（Neural Processing Unit神经网络处理单元）的一种，国内阿里平头哥研发的PPU、华为研发的达芬奇NPU也是属于此类，它们均属于专用处理器（ASIC），与通用处理器CPU和GPU相区别。
在核心角色定位上，CPU擅长通用计算，像公司的CEO，做各种复杂决策，管理全局；GPU擅长大规模并行计算，像公司的全体员工，同时处理大量简单重复性任务；而NPU擅长加速特定神经网络，像特定领域专家，高效解决某一类问题。具体而言，谷歌TPU配备了矩阵乘法计算单元（MXU）和专用互连网络拓扑等定制化功能，从而可以高效加速AI的训练与推理。
谷歌在TPU上布局已有十余年，2018年开始，谷歌TPU才对部分客户开放云端使用。但现在，谷歌走出了关键一步：向部分客户推荐在他们自己的数据中心中本地部署TPU方案。
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谷歌、英伟达谁会是王者？谷歌、英伟达谁会是王者？近期美股科技股呈现鲜明分化：谷歌股价连创新高，市值逼近4万亿美元；英伟达虽三季报亮眼，却在三日内盘中一度重挫7%以上，市值较峰值蒸发超1万亿美元。这场涨跌背离的核心并非AI泡沫破裂，而是谷歌TPU与英伟达GPU的芯片路径之争，以及Gemini 3与ChatGPT 5的大模型较量，谷歌模式正获得市场更多青睐。
一、谷歌崛起的关键是TPU（张量处理单元），这是专为AI任务设计的专用芯片，可以实现数据高度复用，算力成本仅为GPU的1/5，能效比优于同代产品。最新第七代TPU的集群算力堪比24台顶级超级计算机，不少企业大规模部署。依托TPU生态与Gemini大模型的协同，谷歌在AI推理场景形成独特优势。
二、GPU短板集中在能耗与成本，大规模部署面临电力瓶颈，通用架构导致特定AI任务性价比不足。尽管三季报显示数据中心营收增长66%，但高投入成本也在降低盈利能力。英伟达的新算力平台计划2026年量产，新芯片性能较前代提升10倍，但谷歌专用芯片的冲击不容忽视。
三、目前来看AI泡沫论并不成立，行业仍处高增长周期，超大规模云计算厂商资本支出预计达6000亿美元，OpenAI等企业用户持续扩张。市场波动是技术路径迭代竞争，而非行业衰退。英伟达作为通用算力龙头，其生态优势和订单储备量大，应当不会重蹈思科在2000年泡沫中的覆辙。
四、目前英伟达市值4.32万亿美元，谷歌逼近4万亿关口。谷歌凭借TPU的能效优势在专用场景突围，英伟达则以生态壁垒坚守通用市场。这场较量的走向取决于芯片技术迭代速度与AI应用场景的落地节奏。中国是继续复制追赶英伟达GPU芯片路径，还是借鉴谷歌TPU高效能专用芯片研发模式还需要观察，这对于研发全功能GPU的摩尔线程不算是好消息，但对寒武纪可能是新机遇。
市场有风险，投资需谨慎。本文所有分析基于公开信息，不构成任何投资建议。#谷歌 #英伟达
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