谷歌算力4年1000倍，港股多AI应用！A股咋看？

谷歌ai算力是多少

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发布时间：2025-11-28 09:57

何山石（尾盘抢筹）

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谷歌OCS概念股：AI算力时代的掘金机遇，核心概念股梳理根据市场公开信息，A股市场中与谷歌OCS供应链相关的公司主要分布在光学元件、核心器件、整机及系统集成、液冷散热和光纤等领域。
1. 光学元件与核心器件
腾景科技 (688195)
核心地位
OCS核心光学器件供应商
业务占比约 28%

光库科技 (300620) ：通过收购的子公司武汉捷普切入谷歌OCS供应链，成为其核心代工厂商，承担了超过70%的代工份额。
赛微电子 (300456) ：作为MEMS代工龙头，其子公司为OCS供应关键的微镜阵列晶圆，是谷歌MEMS方案的核心供应商。
光迅科技 (002281) ：国内唯一实现MEMS-OCS量产的厂商，全链路布局OCS，并已通过谷歌验证。
福晶科技 (002222) ：为OCS系统提供钒酸钇晶体材料，是液晶方案（DLC）的核心元件供应商。
天孚通信 (300394) ：为谷歌OCS供应光纤准直器、FAU阵列单元等关键组件。
2. 整机与系统集成
德科立 (688205) ：自主研发“光子路由引擎”，时延低于10微秒，是谷歌OCS整机的核心供应商之一。有信息显示，其为谷歌提供的10台OCS样机订单预计在2025年底前交付完毕。
凌云光 (688506) ：与Polatis合作推广DBS方案OCS，产品应用于国内超算中心，并建立完整的OCS技术链条。
中际旭创 (300308) ：作为全球光模块龙头，为谷歌TPU集群配套光引擎，其OCS定制款占谷歌800G产品的10%。
3. 其他相关领域
液冷散热：英维克 (002064)、博杰股份 (300432)。
光纤：长飞光纤 (601869)、亨通光电 (600487)、烽火通信 (600498)。
PCB：沪电股份 (002463)、胜宏科技 (300476)、中富电路 (300741)。
电源：麦格米特 (002851)、欧陆通 (300870)。
广告服务：蓝色光标 (300058)、省广集团 (002400)、浙大网新 (600797)、迅游科技 (300467)、易点天下 (301373)。
#谷歌概念股 #a股行情
28T王T哥
02:41
谷歌刚发布的第七代TPU芯片Ironwood，训练和推理性能直接较前代暴涨四倍，一个集群能串起超九千颗芯片，搭配的还是最顶尖的1.6T光模块。更狠的是，谷歌明确喊出“每六个月算力容量翻倍”，未来四到五年要实现“一千倍能力提升”的目标！这波算力竞赛，会不会复刻当年英伟达的造富神话？中国公司能不能分到一杯羹？今天咱们就把这事说透！

先给大家划重点：谷歌这波操作，本质是为了满足AI大模型爆发式的算力需求。就像咱们手机要换高性能芯片才能流畅玩游戏，Gemini 3.0这样的超级AI，得靠更猛的硬件撑着。而这颗“性能核弹”的背后，需要一大堆核心部件加持——从MEMS阵列、钒酸钇晶体，到光模块、环形器，每一个环节都藏着真金白银的机会。
可能有人会问：这和之前英伟达的红利比，哪个更值得关注？答案是：毫不逊色！之前英伟达显卡热销时，国内供应商跟着赚得盆满钵满；现在谷歌这条新赛道，不仅需求规模相当，而且中国企业早就凭借技术优势，卡位了多个核心环节。
重点来了——这些绑定谷歌“算力战车”的中国公司，你可别错过：
首先是中际旭创，绝对是谷歌产业链的“龙头赢家”。作为谷歌1.6T光模块的独家供应商，它2025年相关订单金额已经超五十亿元，还签了三年长期供货协议。
其次是福晶科技，靠“小众硬核”产品站稳脚跟。它生产的钒酸钇晶体是光器件的核心材料，全球市占率超六十个百分点，而谷歌的OCS交换机恰恰离不开这种关键部件。2025年三季度财报显示，公司单季净利润同比暴涨百分之五十三点七三，高性能光学元件的需求爆发，直接让这家公司的盈利能力大幅提升。
还有赛微电子，手握谷歌MEMS芯片的“独家代工权”。它通过瑞典子公司和谷歌磨合七年完成工艺验证，这种核心芯片单台价值约三千美元，毛利率高达百分之九十。虽然2025年出售了部分股权，但过渡期代工协议依然有效，未来谷歌OCS需求持续增长，它还能持续受益。
最后不得不提腾景科技，堪称OCS光学器件的“隐形冠军”。它给谷歌供应折射棱镜、环形器等核心器件，单台设备价值量超七百美元。公司的WSS滤光片全球份额达四十个百分点，已经通过谷歌白名单，2025年预计为谷歌供应两万台OCS器件，对应收入约一点五亿元，后续还有直接招标的机会，增长空间相当可观。
#谷歌tpu #ironwood #ocs交换机 #mems传感器 #钒酸钇
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730融倍
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