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博通:Google TPU逆袭背后的隐形赢家
#中际旭创
#鸿腾精密
中际旭创和谷歌tpu有关系么
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发布时间:2025-12-04 07:37
YGZ杂谈
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独家绑定谷歌1.6T光模块 中际旭创12月震荡上行,机构喊出3%-8%上涨空间!#科技股 #谷歌 #中际旭创
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谷歌砸千亿造TPU!拆透OCS产业链,整理全球对标投资图谱 搞懂谷歌 TPU 硬刚英伟达的秘密!拆解 OCS 技术爆发逻辑,摸清上游零件到下游基建 6 家核心公司,附全球对标投资图谱,截图保存不迷路~
#ai算力 #谷歌tpu #ocs #光模块 #液冷
仅为个人观点,不是推荐,理财有风险,投资需谨慎
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鑫观点
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谷歌订单量爆增67%,国内三家龙头受益中际旭创、新易盛、工业富联都是明确单量#中际旭创 #工业富联 #股票 #股民 #光模块
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揭秘谷歌AI硬件帝国供应链 深度解析#谷歌TPU 产业链核心供应商,包括#光库科技 、#中际旭创 等企业的产品布局与技术优势,探讨谷歌TPU技术创新、市场竞争格局及未来增长趋势。
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INTELINK智研所
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谷歌刚发布的第七代TPU芯片Ironwood,训练和推理性能直接较前代暴涨四倍,一个集群能串起超九千颗芯片,搭配的还是最顶尖的1.6T光模块。更狠的是,谷歌明确喊出“每六个月算力容量翻倍”,未来四到五年要实现“一千倍能力提升”的目标!这波算力竞赛,会不会复刻当年英伟达的造富神话?中国公司能不能分到一杯羹?今天咱们就把这事说透!
先给大家划重点:谷歌这波操作,本质是为了满足AI大模型爆发式的算力需求。就像咱们手机要换高性能芯片才能流畅玩游戏,Gemini 3.0这样的超级AI,得靠更猛的硬件撑着。而这颗“性能核弹”的背后,需要一大堆核心部件加持——从MEMS阵列、钒酸钇晶体,到光模块、环形器,每一个环节都藏着真金白银的机会。
可能有人会问:这和之前英伟达的红利比,哪个更值得关注?答案是:毫不逊色!之前英伟达显卡热销时,国内供应商跟着赚得盆满钵满;现在谷歌这条新赛道,不仅需求规模相当,而且中国企业早就凭借技术优势,卡位了多个核心环节。
重点来了——这些绑定谷歌“算力战车”的中国公司,你可别错过:
首先是中际旭创,绝对是谷歌产业链的“龙头赢家”。作为谷歌1.6T光模块的独家供应商,它2025年相关订单金额已经超五十亿元,还签了三年长期供货协议。
其次是福晶科技,靠“小众硬核”产品站稳脚跟。它生产的钒酸钇晶体是光器件的核心材料,全球市占率超六十个百分点,而谷歌的OCS交换机恰恰离不开这种关键部件。2025年三季度财报显示,公司单季净利润同比暴涨百分之五十三点七三,高性能光学元件的需求爆发,直接让这家公司的盈利能力大幅提升。
还有赛微电子,手握谷歌MEMS芯片的“独家代工权”。它通过瑞典子公司和谷歌磨合七年完成工艺验证,这种核心芯片单台价值约三千美元,毛利率高达百分之九十。虽然2025年出售了部分股权,但过渡期代工协议依然有效,未来谷歌OCS需求持续增长,它还能持续受益。
最后不得不提腾景科技,堪称OCS光学器件的“隐形冠军”。它给谷歌供应折射棱镜、环形器等核心器件,单台设备价值量超七百美元。公司的WSS滤光片全球份额达四十个百分点,已经通过谷歌白名单,2025年预计为谷歌供应两万台OCS器件,对应收入约一点五亿元,后续还有直接招标的机会,增长空间相当可观。
#谷歌tpu #ironwood #ocs交换机 #mems传感器 #钒酸钇
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费雪电台
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中际旭创被谷歌紧急加单? #谷歌 #投资 #AI算力 #A股
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财经北极贝
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揭秘谷歌TPU,核心赛道全拆解,看完秒懂不迷糊!
#干货分享 #谷歌 #TPU #股民 #产业链
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静静财经笔记
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中际旭创新高 中际旭创新高了
[旺柴]
谷歌的tpu光模块配比相比英伟达是翻倍的
昨天以前:谷歌和英伟达是互补关系。昨天mate选择谷歌的方案后:谷歌和英伟达是竞争关系。今天:英伟达GPU与谷歌TPU的算力基石,一起做大做强,共创辉煌 #中际旭创 #算力革命 #谷歌TPU #英伟达GPU #大盘
111
财公子(G.A.N)
05:22
不管哪个更好,做算力硬件的没变,还是那些公司,中际旭创又新高了#涨知识 #知识分享 #谷歌 #英伟达 #AI
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open-AI,既生瑜,何生亮? #谷歌 #英伟达 #openai #芯片 #中际旭创
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龙口市中际旭创的故事 #诸由观镇 #英伟达 #光模块 #Ai大模型 #上市公司
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东莱老张
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中际旭创 谷歌排队下单? 谷歌崛起!中际旭创靠谷歌到底能赚多少钱?相互合作的含金量有多高呢?#中际旭创 #谷歌 #先导智能#三花智控#润和软件 #软通动力 #中国电建#海康威视 #大华股份#胜宏科技 #特变电工#工业富联 #江波龙 #科技 #半导体 #AI #PCB #领益智造#紫金矿业 #4000点 #3900点 #三季报 #业绩 #收评 #收盘 #A股 #CPO #阳光电源 #宁德时代 #国产替代 #管制 #行业分析 #价值投资 #深度拆解 #企业年报 #中报业绩#半导体 #国产替代 #中芯国际 #寒武纪#海光信息#兆易创新 #北方华创 #沪硅产业 #立昂微 #中晶科技 #清溢光电 #路维光电 #龙图光罩 #南大光电 #晶瑞电材 #上海新阳 #中微公司#新凯莱#拓荆科技#中科飞测#精测电子#盛美上海#至纯科技#中科信#长川科技#彤程新材 #华懋科技 #安集科技 #鼎龙股份 #江丰电子 #兴森科技 #深南电路#中油资本 #寒武纪 #液冷服务器 #AI服务器 #浪潮信息 #中科曙光 #曙光数创 #中兴通讯 #新宙邦#巨化股份#英维克#申菱环境#海鸥股份#飞荣达#银轮股份#中石科技#永贵电器#瑞可达#高澜股份#曙光数创#科华数据#浪潮信息#朗进科技#兆易创新#智飞生物#复星医药 #泰格医药 #凯莱英#药明康德 #分红 #中报 #三季报#百济神州 #创新药 #CRO#新易盛 #长城军工 #中国长城 #胜宏科技 #公司分析 #深度分析 #价值投资 #深度拆解 #英伟达 #订单 #今天 #业绩预告#业绩#怎么样#估值分析 #光模块 #CPO #贝因美 #恒生电子 #深南电路 #胜宏科技 #鹏鼎控股 #沪电股份 #东山精密 #PCB #上玮新材 #恒瑞医药 #新易盛 #工业富联 #胜宏科技 #拓维信息 #中际旭创 #生益科技 #回落 #合富中国 #华为 #多晶硅 #工业硅 #反内卷 #沪电股份 #赛微电子 #永鼎股份
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