中信建投：汽车行业2026年投资策略智驾蓄力，机器人突破，汽车科技属性进阶

中信建投如何开通QMT

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发布时间：2025-12-04 08:16

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AI可不是普通技术突破，而是牵动生产要素、效率的大变革！大模型商业变现超给力，编程场景已实现快速增长，谷歌3PRO、GPT-5都在升级编程能力，OpenAI剑指2030年2000亿美金收入🌍 科技巨头疯狂砸钱，Meta投6000亿建AI中心，OKi锁定巨量芯片需求，GPU、光模块、服务器全产业链都有机会～
💡光模块+交换机+液冷：细分赛道爆点多
▫️光模块：800G、1.6T需求暴涨，未来“光进铜退”趋势明确，市场空间或翻4-8倍；
▫️交换机：全球增速飙至36%，OCS光交换明年将规模部署，华为、瑞杰等企业表现亮眼；
▫️液冷：未来市场规模将破400亿美金，国内企业正快速崛起，潜力拉满💪
📶电信运营商：红利资产稳得住
虽收入增速回落，但利润韧性十足，港股、A股运营商股息率超有吸引力，妥妥的稳健红利资产～
⚛️量子计算：技术突破+高价值环节可期
技术路线多元，超导路线暂时领先，西式制冷机、低温同轴线缆价值量占比超60%，国内企业突破海外禁运封锁，值得重点关注！
短期调整反而是上车好时机，通信行业这波潜力太可了～
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