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谷歌 TPU 芯片十大核心概念股
#财经
谷歌tpu利好什么公司
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发布时间:2025-12-05 08:22
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谷歌TPU挑战英伟达GPU,英伟达护城河不再坚不可摧! 谷歌与Anthropic达成高达520亿美元的订单,成为谷歌TPU外部化的核心标杆。这一赋有战略意义的行为,标志着谷歌首次以纯硬件供应商身份,与英伟达在同一个竞技场上竞争。#谷歌 #英伟达 #GPU #TPU #抖音合集升级计划
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谷歌TPU有望抢占英伟达年收入份额的10%。
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爱理财的小羊
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谷歌tpu硬刚英伟达gpu,背后确是赛微电子硬件的支持,国产替代必须崛#deepseek #股票 #股民 #股民交流#赛微电子
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股坛一姐
02:33
赛微电子作为国内MEMS代工龙头企业,以TSV硅通孔、BAW滤波器等核心技术打破国际垄断,为谷歌TPU超级计算机、特斯拉激光雷达提供关键芯片。北京8英寸产线月产能1.5万片,2025年底将扩至5万片,MEMS-OCS光开关芯片切入AI数据中心万亿市场。公司2025年三季度净利润15.76亿元(+2199%),研发投入占比43.3%,专利数量达291项,国产替代空间广阔。#MEMS芯片# #AI算力# #国产替代# #半导体制造#
716
融倍
07:02
谷歌的TPU野心 算力之战的底层逻辑 我之前是谷歌TPU相关团队的员工,亲眼见证了TPU发展的很多细节,给大家讲讲Google的TPU战略以及“算力之战”的底层逻辑。
#谷歌 #TPU #硅谷 #AI #科技
4222
硅谷学霸Jolin
03:07
# 谷歌TPU大秀肌肉,A股“芯”动能要“加速”还是“漂移” 谷歌TPU V7芯片性能飙升4倍,引爆A股TPU概念行情!深度解析#中昊芯英 核心标的#天普股份 和#科德教育 的投资逻辑,这两家公司凭借股权关系成为最直接的受益者。同时关注#新雷能 、#东材科技 等产业链供应商的补涨机会。这波 #TUP 芯片行情是短期情绪驱动还是长期价值重估?带你把握AI算力国产化投资机会。
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K神在线
01:23
谷歌TPU产业链最核心的8家公司梳理#股票#股民#谷歌#财经@抖音小助手
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财经文哥
02:31
谷歌TPU核心受益供应链解析 随着谷歌第七代TPU芯片(代号Ironwood)的发布,其在AI算力领域的地位日益凸显,正逐步挑战英伟达GPU的主导市场。
这一趋势不仅推动了谷歌自身的发展,也为其庞大的供应链带来了显著的增长机遇。
谷歌TPU的供应链覆盖了从芯片制造、先进封装到光通信、电源、PCB及散热等多个高技术壁垒环节。
一、光通信与光交换 (OCS) 供应链
OCS(光电路交换机)技术是谷歌TPU实现大规模集群互联的关键,它通过纯光路切换数据,显著降低了功耗和延迟。该环节是TPU供应链中价值量最高、技术壁垒最深的部分。
1、光模块
中际旭创: 作为谷歌1.6T光模块的独家供应商,预计2025年相关订单将超 50亿元 。
新易盛: 已切入谷歌800G光模块供应链,并有1.6T产品送样。
其他公司: 长飞光纤、天孚通信、太辰光、光迅科技等也因高速光模块需求而受益。
2、OCS交换机及核心器件
光库科技: 子公司武汉捷普是谷歌OCS交换机的独家代工厂商,单台价值量约 3000美元 。
赛微电子: 为OCS提供MEMS振镜代工,单台价值量约 6000美元 。
腾景科技: 提供棱镜、滤光片等内部器件,单台价值约 5000美元 。
炬光科技: 提供二维微透镜阵列,单台价值约 276美元 。
二、芯片制造与先进封装
TPU作为高性能AI芯片,对制造和封装技术的要求极高,特别是CoWoS等先进封装技术,是实现其高性能的关键。
1、芯片代工:台积电 (TSMC)
2、先进封装:长电科技 / 通富微电
3、封装代工:工业富联 (FII)
三、PCB (印刷电路板) 与电源
高性能AI芯片需要高密度、高速的PCB板和稳定高效的电源系统来支持其运行。
1、PCB供应商: 沪电股份是TPU算力板核心供应商,占谷歌份额约30%;深南电路为V7供应44层板;胜宏科技是V6/V7主要供应商。
2、电源与散热: 新雷能已切入谷歌TPU电源供应链,意向订单超5亿美元;英维克、思泉新材、中科曙光等则受益于TPU高功耗密度带来的液冷散热需求。
#谷歌TPU #谷歌ai #谷歌概念股
18
T王T哥
00:26
谷歌TPU爆火,最受益8家企业梳理 #谷歌 #tpu #牛市 #干货分享
35
龙头观察员
00:10
谷歌TPU逆袭!CPO最利好的5家公司
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首席财经大咖
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