谷歌 AI 硬刚英伟达，7 家中国公司成谷链核心受益股 #金融 #财经 #股民

英伟达和太辰光有哪些业务合作？

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发布时间：2025-12-05 10:43

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先说说这两家公司的“强强联手”有多关键。新思科技可能大家不太熟，但它手里握着芯片行业的“命脉”——EDA工具，简单说就是芯片设计的“必备图纸软件”。2025年最新数据显示，新思科技并购后已经占据全球EDA市场四十二个百分点的份额，全球前十大汽车制造商和航空航天企业都得用它的技术。现在英伟达又投钱又合作，核心逻辑其实很简单：牢牢控制芯片的上游设计环节，把竞争对手的“设计通道”攥在自己手里。

但这里有个关键变化——AI芯片再也不是英伟达一家独大的时代了！以前咱们觉得AI芯片=英伟达，但2025年的数据已经说明一切：AMD通过和OpenAI合作，市占率直接冲到十八个百分点；谷歌的TPU在云端算力领域稳步扩张；国内的寒武纪、摩尔线程更是异军突起，寒武纪的云端训练芯片国产替代率已经超过三十个百分点，摩尔线程都成了“国产GPU第一股”，市值突破五百亿元。所以英伟达这波投资，其实是感受到了竞争压力，提前锁死上游供应链的防御战。

这波合作对行业的影响很直接：对英伟达来说，相当于给自己的芯片研发装了“加速器”，既能降低成本，又能加快新品迭代，无疑是重大利好；但对AMD、谷歌这些对手来说，压力就大了——不仅要比拼芯片性能，还得应对英伟达在供应链上的优势。不过对咱们国内企业来说，这也是倒逼国产替代的机会，毕竟2025年中国AI芯片市场规模预计达四百亿元，政策还明确要在2030年实现先进制程AI芯片国产化率八十个百分点，国产厂商的突围空间很大。

最后聊大家最关心的A股投资机会，这里只给客观方向，不推荐具体个股：首先是EDA国产替代赛道，新思科技这类海外巨头垄断了国内八成以上的市场，华大九天、概伦电子这些国产厂商正在加速突围，随着自主可控需求提升，成长潜力值得关注；其次是国产AI芯片龙头，像寒武纪、摩尔线程这些已经量产产品、有实际订单的企业，有望受益于国产替代浪潮；最后是半导体设备板块，芯片设计和制造离不开设备支持。
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