日本经济的大雷：日本国债 #硬核深度计划

日本债券持有人有哪些

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发布时间：2025-12-06 19:30

桃小仙的碎碎念

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巴菲特，是如何买日股的巴菲特在2020年日股大跌回到低估后，对日股投资。
跟普通投资者不同，巴菲特作为机构投资者，
（1）发行低利率的日元债券
巴菲特借日元成本不到1%。
（2）买入日本5大商社
在巴菲特投资的时候，5大商社的平均股息率在4-5%上下。
换句话说，巴菲特是借日元的鸡，买日股红利股票，然后生自己的蛋。单靠股票分红，就足以覆盖借钱的成本。做的是一种类套利的投资。
投资日股的主要时间段，是日股大幅下跌、股息率较高的阶段。巴菲特很注重低估投资。
对个人投资者比较难借到时间长、利率低的钱。
不过可以参考巴菲特，在市场大跌到估值低、股息率高的阶段投资红利股。#基金 #投资
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日本国债，全球市场的最大风险点 #日债 #美债 #收益率 #风险 #交易
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日本金融不稳定对全球投资组合的系统性传导风险正迅速上升。日本长期依赖零利率与量化宽松维持金融体系稳定，但其债务占GDP比率已高达234%，税收的23%用于支付利息，财政结构极度脆弱。近期刺激政策反遭市场抛售，使日本国债收益率创二十年高点，显示市场对其偿债能力的信任正在崩塌。
随着利率上升，日本投资者开始撤出海外资产，一场规模高达20万亿美元的日元套利交易正在解除。该套利模式依赖在日本低成本借贷并投资美国高收益资产，如今美日利差收窄、对冲成本上升，促使大量资金回流日本。日本作为美国最大外部债权人（持有1.2万亿美元美债），其减持将推高美国利率，并对美股、债券及房地产产生连锁冲击。
高风险资产包括：美股大盘指数、科技股、债券、REITs，以及加密货币；高负债企业、金融机构与非必需消费行业尤为脆弱。
建议的防御性配置包括：能源、材料与贵金属、拥有强大品牌护城河的科技公司，以及折扣零售商。重点关注资产负债表稳健、现金流强的企业，规避依赖可变利率与缺乏定价权的公司。
关键监控指标包括：日本国债收益率、日元汇率、美日利差与全球资本流向等，它们将决定风险传导的速度与强度。
结论：日本债务危机正在全球扩散，投资组合需立即开展压力测试与战略性再配置，以降低利率与流动性风险，并抓住潜在结构性机遇。#日元 #美元 #美债 #投资 #资产配置
187洞一财经
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日本国z市场深陷危机，20年期国z拍卖遇冷，收益率大幅攀升，信心崩塌。日元汇率波动虽未现“崩盘”，但贬值已冲击民众生活。日本持有大量美z，其抛售预期与“借日元买美z”套利交易瓦解，威胁美d体系稳定。日本央行面临加息或印钞的两难困境，无论何种选择都将引发严重金融风险，全球金融市场也因此充满不确定性，投资者需审慎应对资产配置 #日元 #套利交易 #国债拍卖 #穿越周期 #热点事件
72源动力商业数学统计
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去年8月日本加息引起“全球黑天鹅事件”这次又来？日本央行如果真的连续加息，那简直是在疯狂作死。
为什么？
第一，它自己的债务根本扛不住。
日本央行自己持有一半以上的国债，政府债务规模上千万亿日元。如果利率升到3%，光每年利息就可能占到财政收入的将近一半——这就离债务危机不远了。
第二，美国也不乐意。
长期以来，全球资金都在玩一个“空手套白狼”的游戏：去日本借几乎零成本的日元，换美元，投到全球市场吃利差、赚增长。
巴菲特买日本五大商社，根本不是什么看好日本经济，而是抵押美债、借出零成本日元、吃高股息——汇率贬值还能再赚一笔，稳赚不赔。
如果日元加息，这套游戏就要反转，资金可能回流日本，冲击全球流动性——这是美国不想看到的。
第三，它国内经济也受不了。
通胀是有了，但那是输入性通胀、汇率贬值带来的，不是内需多旺盛。在这种时候加息，无异于饮鸩止渴。
03分钟/钱程似锦

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