这次彻底把英伟达逼到了墙角，谷歌的TPU凭什么？ #谷歌 #英伟达 #TPU #Gemini3 #财经

谷歌tPU对赛微电子未来业绩的影响

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发布时间：2025-12-06 20:47

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先给大家划重点：谷歌这波操作，本质是为了满足AI大模型爆发式的算力需求。就像咱们手机要换高性能芯片才能流畅玩游戏，Gemini 3.0这样的超级AI，得靠更猛的硬件撑着。而这颗“性能核弹”的背后，需要一大堆核心部件加持——从MEMS阵列、钒酸钇晶体，到光模块、环形器，每一个环节都藏着真金白银的机会。
可能有人会问：这和之前英伟达的红利比，哪个更值得关注？答案是：毫不逊色！之前英伟达显卡热销时，国内供应商跟着赚得盆满钵满；现在谷歌这条新赛道，不仅需求规模相当，而且中国企业早就凭借技术优势，卡位了多个核心环节。
重点来了——这些绑定谷歌“算力战车”的中国公司，你可别错过：
首先是中际旭创，绝对是谷歌产业链的“龙头赢家”。作为谷歌1.6T光模块的独家供应商，它2025年相关订单金额已经超五十亿元，还签了三年长期供货协议。
其次是福晶科技，靠“小众硬核”产品站稳脚跟。它生产的钒酸钇晶体是光器件的核心材料，全球市占率超六十个百分点，而谷歌的OCS交换机恰恰离不开这种关键部件。2025年三季度财报显示，公司单季净利润同比暴涨百分之五十三点七三，高性能光学元件的需求爆发，直接让这家公司的盈利能力大幅提升。
还有赛微电子，手握谷歌MEMS芯片的“独家代工权”。它通过瑞典子公司和谷歌磨合七年完成工艺验证，这种核心芯片单台价值约三千美元，毛利率高达百分之九十。虽然2025年出售了部分股权，但过渡期代工协议依然有效，未来谷歌OCS需求持续增长，它还能持续受益。
最后不得不提腾景科技，堪称OCS光学器件的“隐形冠军”。它给谷歌供应折射棱镜、环形器等核心器件，单台设备价值量超七百美元。公司的WSS滤光片全球份额达四十个百分点，已经通过谷歌白名单，2025年预计为谷歌供应两万台OCS器件，对应收入约一点五亿元，后续还有直接招标的机会，增长空间相当可观。
#谷歌tpu #ironwood #ocs交换机 #mems传感器 #钒酸钇
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