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收入183亿,利润199亿,携程的日子过得太好了吧?
#携程
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#酒店
#燃起来了大国重器
携程利润为什么这么高
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发布时间:2025-12-09 09:23
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一、利润反超:三季度利润超收入的核心是减持印度MakeMyTrip股权,斩获170亿元一次性投资收益,九年投资回报超15倍,剔除该收益后,营业利润55.7亿元,同比增长11.3%,低于15.53%的营收增速,且营业成本、销售费用增速均高于营收,主营业务盈利能力承压。
二、收入结构:携程毛利率超80%,接近白酒行业水平。其中住宿预订收入占比44%,同比增18%,三四线城市订单量增近30%;交通票务收入占比34.4%,同比增12%,机票预订量恢复至2019年95%以上;其他业务合计收入占比低于13%。高毛利源于超20万家合作酒店、全渠道交通资源的供给优势,及高净值用户(50岁以上客户订单增超20%)的锁定。
三、长期价值:AI赋能与竞争压力并存。核心壁垒是供应链资源与用户心智,国际业务成增长亮点(预订量增60%,入境游翻倍,国际收入占比14%)。AI影响:研发投入占营收22%,用户端规划效率提50%,商家端内容效率提34倍;但短期回报有限,智能客服投诉增超50%;竞争压力:美团、抖音分流低客单用户,倒逼营销费用增24%,价格策略保守、年轻用户吸引力不足。
本文基于公开数据分析,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。#投资需谨慎
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