日本断供高端光刻胶，妄图卡我们的脖子。 #日本 #零基础看懂全球 #大国博弈 #芯片 #硬核深度计划

日本从高端产业链卡我们脖子怎么办

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发布时间：2025-12-08 08:00

华尔街报告

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2025 年 10 月，日本正式对 19 类半导体关键材料加征最高 25% 惩罚性关税。在此背景下，11 月信越对华出口量环比暴跌 42%。这一数据来自行业供应链跟踪统计，反映出日企在关税加码后实质收缩对华业务，并非单纯市场波动，更狠的是光刻机维修。
我国现在有 1200 多台 DUV 光刻机，90% 依赖佳能尼康的售后。结合日本近年对华半导体领域限制升级趋势，佳能、尼康在 2025 年 11 月进一步收紧服务，这与日本通过逐案审批卡住备件出口的政策形成联动。业内测算存量光刻机备件库存仅能维持 3-6 个月左右，若持续断供，中芯国际、华虹半导体等晶圆厂的正常生产将面临显著压力。
问题来了，国产替代扛得住吗？绝境下的国产替代会跑出 “加速度” 吗？国内哪些光刻胶企业已经或正在努力破局？
南大光电、彤程新材、上海新阳、精锐电子、恒坤新材、华懋科技、容大感光、雅克科技、芯源微。
其中，部分企业的光刻胶树脂覆盖 KrF、ArF 等级，并通过了三星、SK 海力士等国际巨头的认证。
芯源微专注于涂胶显影设备，打破了东京电子的垄断。还有江化微、福晶科技、强力新材。
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在此，梳理了一份日本占据绝对优势、可能形成“卡脖子”风险的关键领域，并整理了“国产替代”的核心公司名单，一起来看看吧！一、半导体核心材料：日本“隐形冠军”的统治区，这里是日本优势最集中、也最致命的领域，其地位难以撼动。
①光刻胶
光刻胶作为芯片制造的核心材料，承担着“图形转移”的重任，直接决定芯片的精度和性能。全球高端光刻胶市场，日本企业占据了75.9%的份额，其中最先进的极紫外光刻胶领域，日本几乎没有任何对手。
日本东京应化以22.8%的全球份额高居光刻胶领域首位，JSR、信越化学等日企则牢牢掌控着剩余市场。没有日本的光刻胶，哪怕拥有最先进的光刻机，也无法产出合格芯片。
光刻胶的保质期只有6个月，无法长期储存。这种特性使得供应链的稳定性至关重要，也加大了对外依赖的风险。
国产替代核心名单：
南大光电：旗下ArF光刻胶已通过部分客户验证，是攻克最高壁垒的先锋。
晶瑞电材：i线/g线光刻胶已规模量产，KrF光刻胶已取得突破。
彤程新材：控股北京科华，是国内KrF光刻胶的领军企业。
②硅片
日本的信越化学、SUMCO两家占据全球半导体硅片市场过半份额。大尺寸、高纯度的硅片是制造芯片的“地基”，没有它，一切无从谈起。
国产替代核心名单：
沪硅产业：国内半导体硅片龙头，300mm大硅片已实现规模化供应。
中环股份：光伏硅片巨头，半导体硅片业务快速推进。
③电子特气
日本在电子特气领域优势显著，部分产品全球市占率超30%-40%，例如六氟化钨占30%，四氟化碳和三氟甲烷各占40% 。
国产替代核心名单：
华特气体：产品已进入台积电、中芯国际等大厂供应链，国产替代标杆。
凯美特气：在电子特种气体领域持续突破。
④封装材料
在芯片封装用的塑封料、引线框架等领域，住友电木、信越化学等日企同样是全球主力供应商。
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