任正非ICPC发言原片在哪里看

任正非的最新讲话，蕴涵了哪些重要的投资观察？他在 i c p c 论坛上近一万四千次的讲话，给未来三到五年投资者画了一张清晰的产业路线图。 i c p c 是 计算机程序设计领域的奥林匹克，但任总的讲话已经远远超越了和程序员对话，在我眼里，更像是一场有远见的投资大师，和你探讨 ai 和未来。今天，我用几分钟把任总的长篇讲话提炼成几条普通人也能听懂、还能用得上的认知干货。 先看第一个重点，中国这轮 ai 主线不是会聊天，而是干重活。任正非重点讲的不是写诗画画陪你聊天，而是这些场景，各种炼铁省百分之一燃料， 起煤精度提高百分之零点一几百米地下无人挖煤，提前预警瓦斯和塌方，矿山港口全无人作业，四百五十公里时速的高铁调度、远程病例、远程眼科牧区远程查病。 你细品一下就会发现，他脑子里的 ai 不是 手机上的小玩具，而是帮国家省钱、帮企业降本、帮工人保命的生产工具。这 对学投资的人有什么歧视？以后再听到 ai 概念，别只盯着谁在做大模型，谁在做聊天机器人。你要换一个问法，这家公司 ai 到底落在了哪个具体的行业？真正帮谁省了钱、降了风险、增了效益？未来几年，更值得盯紧的可能还包括以下组合， ai 加能源、 ai 加钢铁、 ai 加矿山、 ai 加港口、 ai 加高铁、 ai 加医疗等等。 第二个重点，算力不会永远稀缺，大概率是先紧缺后过剩。现在市场上最爱说的一句话是， gpu 不 够用，算力是新时代的石油。但任正非的观点是，真正要担心的不是算力不够，而是未来某个阶段算力会过剩。 你看现在的画风，一边说紧缺，一边到处建机房、上服务器、扩数据中心，这就是典型的资本开支上行期。历史上凡是这么干过的行业，结局都很像，前期供不应求，后面产能堆太多，开始打价格战，卷利润。 这意味着短期算力确实是高景气赛道。中长期要用重资产强周期的视角去看，别只把它当成永远高成长的科技股， 现在涨幅最猛的那批，将来周期反转时，回车空间往往也会更大。第三个重点，真正要研究的不是 ai 有 多神，而是 ai 能改造谁。任正非其实已经给了他的答案，比如煤炭、钢铁、矿山、港口、铁路这些重资产行业，因为效率，哪怕只动一丢丢，背后都是几十亿上百亿的真金白银。 再比如医疗教育、公共服务，再比如远程诊断、远程教学、远程超声等，未来的机会可能就藏在这些领域。第四个重点， ai 不 止在卷工厂，也在卷程序员。任正非这次给了一个数字， ai 辅助写代码，已经能接受大概三成的软件开发工作量， 未来可能释放出百分之六十到百分之七十的人力。这对软件外包裂的公司意味着啥？简单说，过去那种主要靠卖人头、按工时的模式赚的是产品的钱，解决方案的钱的公司。 所以你再看软件股，别只看员工有多少，项目有多少，要开始区分他是靠时间赚钱还是靠产品赚钱，增长是靠堆人还是靠工具和平台？ 在热门赛道里，你真正要研究的从来不是赛道有多大，而是谁有护城河，谁有现金流，谁能熬到最后。你从任总的讲话中学到哪些投资的智慧？欢迎点赞关注评论区一起探讨！