江波龙与英伟达h200有合作吗

就在刚刚，刷刷刷刷，中央经济会议的大批量的利好，大量的推送过来，我全都看完了，对二零二六年大 a 的 投资方向基本上有了三个比较明确的预判。首先全看完了之后，我觉得就一个字的核心就是内，这个内字强调的不能再强调，明显的不能再明显了。 第一句话特别让我记忆深刻的就是苦练内功，以应对外部挑战。说白了就是你要加税也好，你要限制出口，你要全球的黑天鹅，政治动荡都好， 我们必须打铁，还需自身硬。就说这个英伟达要不要给咱 h 二百芯片，这个事它根本不重要，为什么要让黄毛去抽那百分之二十的水呢？我们最终还是要走国产自主国产科技。所以国产自主国产科技这条线依然是二零二六科技的主线，人工智能也好，半导体也好， 一个魔丸降世了，后面可能还有其他的，这个西楚霸王要来，还有宇宙巨大的一棵树要来，我希望大家都能中签， 否则呢，他就会吸其他票的水。所以你看这几天大 a 调整的时候，还是那几个核心的科技大票，包括一中天在内，在疯狂的往上顶成压，然后反弹， 甚至起到了护盘的作用。所以国产自主国产科技，人工智能也好，半导体也好，芯片也好等等，这个主线是坚决不能变的，任何的牛市都是科技引擎的，只是我们由向外海外订单转向向内国产自主研发，这条路更加坚定了。 第二个内就是内需，扩大内需，建立国内主导的统一大市场，说白了就是 想出海，想去赚外国人的钱也可以，但没那么快。我们的基本盘还是内需。内需是什么呢？现在 真正能刺激大家消费的到底是什么？除了老大男的房地产问题，怎么把它搞起来？除了让大家生孩子，那就是文旅 健康，然后就是机器人呀，人工智能加健康加文旅加教育，比如说短剧，比如说电影等等，是人民群众喜闻乐见的，能够让自己开心一点的，或者之前没体验过的东西， 都可以纳入这个新消费的领域。而传统消费我觉得很难再起来了，所以多去挖掘消费里面的积分赛道，新东西结合科技的东西，可能未来的潜力更大。第三个内就是反内卷， 不管你是发展科技也好，还是发展人工智能也好，你要用电吧，你要用稀土小金属吧，本来资源就有限，所以我们更不能发生内耗，要统一大市场，统一运作所有的资源平台，形成合力，毕竟这也是我们能拿捏 老美的一个关键的要素。尤其是一些人工智能发展必须的，机器人发展必须的，商业航天发展必须的，小金属也好，电也好，而且要是绿色的碳，有科技含量的这些能源好。总结一下三个方向， 第一个叫做国产自主科技，我们要找的是中国未来自己的特斯拉，中国自己的英伟达，中国自己的谷歌 openai 等等。第二个叫扩内需，也就是消费，我们要去看新消费的内容，不管是文化的、短剧的、医疗的、健康的，人工智能加的，总之是变着法的，愿让大家愿意 给自己花点钱，提供情绪价值。第三个是反内权，主要看的就是新能源、碳能源、绿色能源、小金属等等。我相信会议结束，只是后面更多具体的措施落地，我会持续关注，给大家第一时间解读。

一边批准高价出口，一边却植入芯片定位，英伟达 h 二百出口，中国又蒙上了一层阴影。事情的曝光再一次令国人警惕，美国对华芯片战略的本质从来没有变。路透社刚刚曝光了英伟达的位置验证技术，并且得到了他们内部员工的默认， 他们可以精准追踪 h 二百等芯片的运行位置，表面上叫做防止芯片走私，实际上是为全球算力部署装上了美国监控。如果再叠加美国安全部门对于出口芯片的强制要求，许可、锁定、追踪、定位、远程限速，甚至有自毁的能力。 即便是购入英伟达高校的 h 二百芯片，最终会不会被卡脖子，完全是看美国人的脸色。几天前，美国批准英伟达次高端芯片 h 二百兑换出口，代价是百分之二十五的营收归政府所有，额外增加的费用显然要算到中国买家的头上。 然而，即便咱们花了高价钱，依然免不了被监控的安全风险。全盘接受的代价就是医疗、金融、地理、数据等众多核心领域，咱们的 ai 发展途径尽在对方的掌握之中。 英伟达后门并不是孤立事件，早在二零二五年的七月，中方就 h 二零芯片后门漏洞约谈英伟达，要求对方提供后门安全证明，但对方只做出了口头承诺。 九月，监管部门正式启动反垄断调查，直指其市场支配地位滥用，这也让英伟达连续两到三个季度在中国大陆市场的份额归零。 黄仁勋急于重夺中国市场，一方面是 ai 竞争激烈，因为他急需新的业绩增长点，另一方面，以他们当前的优势，还有足够的实力去抢夺中国的市场份额，所以他反复游说美国当局形成利益联盟，达成共同收割中国市场的协议。 不过如今的主动权显然在咱们的身上，在地缘局势下，中国依然被美国定义为核心竞争对手。最好的东西，人家不可能给你全盘接受， h 二百芯片则风险巨大，是有限接受还是全盘拒绝，想必有关部门一定会通过审慎的评估给出最终结论。 在安全风险可控的前提下，不排除英伟达 h 二百进入国内的非敏感领域，让它作为一条鲶鱼，持续鞭策国产自研的推进。但问题的根本终究不会改变，想不被撤走，独立自主是唯一的出路。