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特朗普政府对英伟达对华芯片出口政策的转向,被分析师认为可能让中国在人工智能竞赛中缩小与美国的差距。此前美国长期收紧对华先进半导体出口限制,但未能完全阻止中国企业如 deep seek 研发出可与美国匹敌且成本更低的 ai 模型。特朗普近日宣布,允许英伟达向中国获批客户出口 h 两百先进 ai 芯片,条件是美国收取百分之二十五分成,这高于此前商定的百分之十五,但更先进的布拉格和 urb 芯片仍被排除在外。 他批评拜登政府此前迫使企业生产降级芯片的政策拖累创新,伤害美国工人。英伟达曾为合规推出性能较弱的 h 二十芯片,今年四月已停止对华发货。多位专家指出此举的重大影响。 乔治曾大学教授拉什多西表示,算力是美国核心优势,而中国在电力工程师等领域已占优, 政策转向可能让全球更多依赖中国。 ai 进步研究所蒂姆菲斯特称, h 两百将为中国提供大量先进算力,助力腾讯、百度等企业及 deepsea 等模型构建技术站,未来与美国竞争。该智库报告显示, 此举将使美国明年 ai 算力对中国的优势从十倍缩减至最多五倍。第 h group 的 乔治曾认为, h 两百能帮助中国 ai 开发者优化模型,同时这也是中美关系改善的信号。 特朗普计划四月访华,因美达有短期销售窗口,但非永久。面对美国限制,中国持续推进技术自立,明年启动的五年计划将重点扶持国产芯片与 ai 应用,华为也公布计划研发全球算力领先的集群芯片。美国外交关系委员会研究员克里斯麦奎尔指出, 中国人将全力减少对美国芯片依赖,虽计划二零二七年四季度才能造出优于 h 两百的芯片,但特朗普的决定已抹去美国在 ai 领域的最大优势,是重大战略失误。

到店时间,十二月八日,特朗普在社交媒体上宣布,将允许英伟达对华出口 h 两百人工智能芯片。这一决定有附带条件,包括保障美国所谓的国家安全,且美国政府将会获得百分之二十五的分成。 表示美国商务部目前正在敲定相关的协议细节,同样的方式将适用于其他 ai 芯片公司,比如 amd 和英特尔。 特朗普写道,这一政策将会支持美国就业,强化美国制造业,并汇集美国纳税人。特朗普同时还表示,到 英伟达的最新 blackwell 芯片以及即将发布的如丙芯片不在此次获批的名单当中。在本月八日稍晚时候,英伟达的发言人表示,此举对于美国来说是非常有利的深思熟虑的平衡。而在消息发布之后的几分钟内,英伟达在盘后交易当中上涨近百分之三。美国当地的媒体认为,此举对于 特朗普而言呢,是一次政策上的转变,而对于英伟达王仁勋来说则是一场重大胜利,他曾经花费了数月时间来游说白宫放宽出口限制。

抽成百分之二十五,这是美国科技史上最耻辱的一刀,东大真把老美逼到这一步了?今天这件事,别看是特朗普松了口,其实背后那股力量是东大硬生生逼出来的。 十二月八日,特朗普突然宣布,允许英伟达给东大的特批客户出口 h 二百 ai 芯片,但每颗必须缴纳百分之二十五分成。注意,这是老美首次给 ai 芯片专门加抽成税,为什么?因为老美这次是真的顶不住了。 一句话总结,内商加外商,老美这波是被东大的技术与产业链同时反杀了。我们把时间轴捋清楚,二 零二三年,老美第一次限制 a 一 百、 h 一 百进入东大,二零二四年升级封锁, h 二十都不准卖。二零二五年初,东大国产升腾,含五 g 等全面铺开,到二零二五年第二季度,东大 ai 芯片国产化率拉到百分之三十八,英伟达份额从巅峰百分之九十五跌到百分之五十四。 到了今年十月,老黄亲自去代为营闭门坛出来之后,拼命劝特朗普,再不卖,你连练兵场都没了。再到今天,十二月八日,特朗普硬邦邦宣布, h 二百可以卖,但每科抽百分之二十五税,这不是放行,这是缴械式退让。老美不是想卖,是不卖就要断气。 我们来看三方主角的真实动机。第一,老美政府目标只有一个卡,东大这次松口,根本不是善意,而是不得不。老美内部报告都写的很明白, 东大的国产芯片逆势迭代,速度超出预期,封锁策略已经开始反噬自身。第二,英伟达。老黄的真实诉求从来不是国家安全,而是利润安全。他讲过一句最直接的话,东大市场不是钱,是训练场。 没有东大数以百万计的场景,英伟达技术升级速度会下降至少百分之三十。第三,东大是被动,不是。在稀土算力设备、特高压、光伏、液冷机柜、服务器等生态链上,东大牢牢掌握关键基础设施,英伟达芯片想跑也得跑在东大设备里。 所以请记住一句话,老美不是主动松绑,是东大把他逼到不得不松。我们把这场对抗的硬实力摊开讲。第一层关键材料,全球稀土野练产物 东大占百分之九十以上,稀土永磁材料,东大占百分之九十二。老美要想做高性能电机、散热、四伏系统,一个都离不开。第二层,算力基础设施,全球 ai 数据中心关键设备,东大是最大供应国, 特高压设备全球领先,液冷方案全球占比约百分之七十,光伏全球第一,服务器、机柜大量出自东大和东南亚工厂。 第三层, ai 算力芯片,东大国产 ai 芯片市场份额百分之三十八,华为升腾增长最快,份额最高。东大制算中心国家级项目基本强制国产优先。这意味着 东大在建的是平行宇宙,自己的软件生态,自己的开发框架,自己的算力标准。所以,这不是芯片之争,而是产业体系之争。 老美打的是围堵战,东大打的是体系战。体系一旦成熟,老美所有围堵手段将瞬间失效。这一次 h 二百的放行,本质上是产业链力量倒逼的结果。老美想做两件事,第一,维持在东大的市场存在感,不让国产芯片把生态完全带跑。 第二,通过阉割式开放给你次一代的 h 二百,不给你和 apple 和 ruby, 试图让你产生依赖。但这种策略的问题在于,东大的芯片并没有停下来。 国产 ai 芯片产业正在从能用向好用跨越国家大阶梯。三期三千四百四十亿投向 eda, 先进制程、封装测试等关键环节,就是要打穿这条链路。老美以为 h 二百能拖慢东大, 恰恰相反,他只会暴露更强烈的信号。老美芯片生态已经开始害怕东大自循环的速度。老美想用 h 二百阻挠东大下一代芯片,但东大的下一代芯片已经在路上了。多家智库报告都指出,老美的封锁策略已经从降低东大速度 转变成避免东大完全脱离体系。换句话说,老美最怕的不是东大买不到老美芯片,最怕的是东大根本不需要老美芯片。特朗普的 h 二百松口,是一场典型的被迫转弯, 这不是恩赐,是麻醉剂,不是合作,是战术撤退。但东大这次扛住了压力,打造了自己的底盘。我们要做的不是庆祝,而是继续推进国产替代,让 h 二百成为东大不得不买的最后一款老美 ai 芯片。