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放开英伟达 a 两百人工智能芯片后,果然不出所料, h 两百被爆,植入后门传输敏感数据。虽然 a a 两百人工智能芯片远比之前的阉割版 a 二十要先进,但咱们也不要这样的二手货, 因为英伟达最先进 blackwell 于马上就要推出的 ruby 人工智能芯片仍对中国禁售。这个 h 两百与 h 二十也差不多美,之所以允许向我们出口 a 两百芯片,根本原因就是中国已经能制造与其差不多性能的芯片。既然中国的产品性能够用,为什么买老美 的是嫌脖子太硬不被卡不爽吗?即便美国开进 blackwell、 ruby 这两款最先进的芯片,咱们也只能适当采购, 绝不能让他们冲击到了中国企业发展自主人工智能芯片的节奏。当下人工智能的应用远跟不上人工智能芯片的发展,这为我们提供了一个有限的窗口期,我们一定要用好这个窗口期,在人工智能应用大爆发的时代,实现半导体产业链以及人工智能芯片的追赶甚至是赶超。

最近老特突然松口啊,允许英伟达对华出售 h 两百 ar 芯片,但是有个条件就是销售额的百分之二十五得上交美国政府,这简直就是明着薅羊毛啊。那这波操作到底让中国的科技企业是喜是忧呢?今天我们就好好聊一聊, 先搞懂 h 两百这芯片有多牛啊,他可是 ar 训练的算力大背王,一百四十一 gb 的 超大内存,数据传输速度比之前的 h 二零快六倍,之前被禁售的时候,国内好多的 ar 公司都被掐脖子, 现在解禁了,短期最直接的就是缓解咱们的算力缺口,像百度、阿里这些搞大模型的企业,宣令成本预计能降百分之十八到百分之四十二,迭代效率直接提百分之三十。但这好事的背后还藏着两个大坑, 第一呢,就是最先进的布莱克威尔芯片还在进售, h 两百和他差着十八个月的技术代差,美方就是卡着终端放高端锁。 第二呢,就是百分之二十五的抽成,大概率会让芯片涨价。最后呢,还是得咱们企业买单。再看 a 股的反应啊,那真是有人欢喜有人愁,先看欢喜的英伟达供应链。十二月九日当天,红薄股份直接一次涨停, 深红科技大涨超百分之十,工业复联和林威娜都涨了超百分之七以上,这些公司都是直接吃订单的,工业复联是英伟达服务器独家代工厂,手里的订单都排到二零二六年了。 深红科技做显卡的 pcb 占了英伟达百分之五十的份额,还有中级续上百分之八十的一点六 t 光模块订单都来自英伟达,现在 h 两百放量,这些企业呢,都直接躺赢, 再看愁的国产替代赛道,海关信息含五 g, 这些国产 a 芯片公司股价直接被泼冷水。为啥呢?因为 h 两百的性能比咱们国产芯片还强一些,而且兼容成熟的扩大生态, 短期内肯定会分流一部分订单,有些企业的国产替代节奏可能要慢一点了。最后给大家划重点,短期利好 ar 服务器、光模块芯片分装分销,这些和英伟达绑定的板块订单红利能直接兑现 长期风险,使国产 a r 芯片企业要面临压力。但是别慌,华为升腾已经拿下国内智算中心百分之七十的订单,二零二六年国产芯片总额预计能提到百分之五十,自主可控的大方向不会变。 最后提醒一下大家啊,别追纯炒作的概念股,想布局的可以关注相关的 etf, 别单吊个股安全。 而且美方政策反复,百分之二十五的抽成也会抬高成本,后续呢,还要看实际的订单落地情况。 说白了,这波捷径就是美方的精准算计,用次顶级技术换市场,用抽成赚利润。对咱们来说啊,短期结燃眉之急,长期还是得靠自主研发。觉得有用的家人们点赞关注评论区,聊聊您更看好供应链还是国产替代呢?

